Erstellen erweiterter Arbeitsaufträge

Wechseln Sie zu dem Projekt, dem Sie eine Aufgabe zuweisen möchten.

Klicken Sie linken Bereich Aufgaben“ oder Probleme und klicken Sie dann auf den Namen einer Aufgabe in der Liste.

note tip
TIP
Erweiterte Zuweisungen können direkt in der Aufgabenliste vorgenommen werden. Klicken Sie in das Arbeitsaufträge-Feld in derselben Zeile wie die Aufgabe und klicken Sie dann unten in der Liste auf Erweitert oder auf das Personen- in der oberen rechten Ecke des Arbeitsauftragsfelds, um das Fenster „Erweiterte Arbeitsaufträge“ zu öffnen. Fahren Sie mit Schritt 5 fort, um mit dem Erstellen erweiterter Zuweisungen fortzufahren.

Klicken Sie Zuweisen zu im Feld Zuweisungen in der Kopfzeile der Aufgabe

ODER

Klicken Sie auf einen der zugewiesenen Namen, wenn die Aufgabe bereits zugewiesen ist.

Klicken Sie auf Erweitert.

Das Fenster Erweiterte Zuweisungen wird angezeigt.

Überprüfen Sie die Informationen zur Aufgabendauer nach Bedarf. Diese Felder sind alle schreibgeschützt unter Erweiterte Zuweisungen, und Sie können sie in der Aufgabe aktualisieren.

Informationen zur Aufgabendauer, zu den Dauertypen, zu den Zeiteinheiten und den geplanten Stunden finden Sie unter Übersicht über Aufgabendauer und Dauertyp.

(Optional) Wählen Sie Stunden, VZÄ oder Prozentsatz, um die Zuordnungen anzuzeigen.

Sie können sehen, wie viel einem Benutzer in geplanten Stunden, als Prozentsatz seiner Kapazität oder in VZÄ (Vollzeitäquivalent, Skala 0-1) zugewiesen wird. Die Standardeinstellung ist Stunden.

Weitere Informationen zu FTE finden Sie unter Konfigurieren von Ressourcenverwaltungseinstellungen.

Klicken Sie auf Neue Zeile, um der Aufgabe eine Zuweisung hinzuzufügen.

Klicken Sie in die Spalte Verantwortlicher, um einen Benutzer oder ein Team hinzuzufügen. Geben Sie den Namen des Benutzers oder Teams ein und klicken Sie auf den Namen, wenn er in der Dropdown-Liste angezeigt wird.

Wenn Sie einen Benutzer hinzufügen, der über ein primäres Aufgabengebiet verfügt, wird Rolle des Verantwortlichen ausgefüllt.

Wenn dem/der Benutzenden Attribute seinem/ihrem Profil zugewiesen sind, werden die Attribute bei der Aufgabenzuweisung ausgefüllt.

Um ein Aufgabengebiet hinzuzufügen, wenn Sie den/die Benutzende(n) nicht kennen, der/die an der Aufgabe arbeiten wird, klicken Sie in der Spalte Rolle des Verantwortlichen. Geben Sie den Namen des Aufgabengebiets ein und klicken Sie auf den Namen, wenn er in der Dropdown-Liste angezeigt wird.

Wenn dem Aufgabengebiet Attribute aus der Tarifkarte eines Projekts zugewiesen sind, werden die Attribute in der Aufgabenzuweisung ausgefüllt.

Wenn Sie einen Benutzer später über das Feld Bevollmächtigter zuweisen, folgt die einfache Suche diesem Algorithmus:

• Vollständige Übereinstimmung: Aufgabengebiet und alle Attribute
• Teilweise Übereinstimmung: Aufgabengebiet und einige Attribute
• Nur Übereinstimmung bei Aufgabengebieten

Weitere Informationen zur erweiterten Suche finden Sie unter Verwenden der erweiterten Suche in diesem Artikel.

(Optional) Fügen Sie weitere Verantwortliche in neuen Zeilen hinzu, um der Aufgabe mehrere Ressourcen hinzuzufügen.

Um einen Verantwortlichen als Aufgabenbesitzer zu markieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Zeile und klicken Sie Primär festlegen in der Aktionsleiste am unteren Rand des Fensters Erweiterte Zuweisungen .

Standardmäßig markiert Workfront den ersten Benutzer oder das erste Aufgabengebiet, das Sie einer Aufgabe zuweisen, als Eigentümer oder Primäre Zuweisung. Ein Team kann nicht zum Primären Aufgabenbesitzer bestimmt werden.

Wenn der Primäre Aufgabenbesitzer nicht angezeigt wird, können Sie der Tabelle die Ist Primär hinzufügen.

Geben Sie für jeden Benutzer in der Spalte Verantwortlicher die folgenden Informationen an:

• (Optional) Aufgabengebiet für Abrechnung: Suchen Sie nach dem Aufgabengebiet für die Abrechnung für diesen spezifischen Bevollmächtigten und diese Aufgabe und wählen Sie es aus.

  Das Aufgabengebiet für die Fakturierung wird nur für diesen Arbeitsauftrag verwendet und nicht automatisch auf die anderen Arbeitsaufträge des Benutzers angewendet. Das Aufgabengebiet einer Benutzerin oder eines Benutzers ist beispielsweise Designer, in einer Aufgabe agiert sie jedoch als Senior Designer und der Abrechnungssatz sollte dies widerspiegeln. Das Aufgabengebiet für die Fakturierung gilt nur für Benutzer und kann nicht für andere Aufgabengebiete verwendet werden.

  Wenn ein Aufgabengebiet für die Fakturierung auf die Benutzerzuordnung angewendet wird, kann in Abrechnungs- und Umsatzberechnungen der mit dem Aufgabengebiet für die Fakturierung verknüpfte Satz anstelle der Sätze für Benutzer oder Aufgabengebiet verwendet werden.

  Ein Aufgabengebiet auf Projektebene für die Fakturierung kann auch für einen Benutzer festgelegt werden, wobei dieser Wert für alle Zuweisungen des Benutzers zu diesem Projekt verwendet wird.

  Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten eines Aufgabengebiets für die Abrechnung.

• Zuordnung: Wenn der Dauertyp einer Aufgabe „Einfach“ ist, geben Sie die Anzahl der Stunden an, die jeder Benutzer oder jedes Aufgabengebiet der Aufgabe zugewiesen werden soll. Die Summe aller zugewiesenen Stunden für jeden Benutzer ist gleich der Zahl im Feld Geplante Stunden oben im Fenster „Erweiterte Zuweisungen“. Geben Sie in allen anderen Fällen den Prozentsatz der Zeit (oder Zuordnung) an, die der Beauftragte für die Lösung der Aufgabe aufwenden soll.

  note tip
  TIP
  Nachdem Sie die Zuweisungen für Aufgaben manuell geändert haben, werden die geplanten Stunden der Aufgaben möglicherweise entsprechend aktualisiert. Beachten Sie, dass Sie die Zuweisungen für Teams, die Aufgaben zugewiesen sind, nicht manuell ändern können. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Aktualisieren der geplanten Stunden bei der Verwaltung von Benutzerzuweisungen im Artikel Geplante Stunden - Übersicht.

• Attribute: Alle für den Benutzer verfügbaren Attribute werden in den Attributfeldern angezeigt. Der Administrator richtet die Attribute ein und sie werden dem Benutzerprofil hinzugefügt oder mit einem Aufgabengebiet in einer Tarifkarte verknüpft. Weitere Informationen finden Sie unter Definieren von ​ und Bearbeiten des Benutzerprofils.

  Attribute sind derzeit bei Benutzerzuweisungen schreibgeschützt. Sie können für Aufgabengebiete bearbeitet werden.

• Kurswährung: Die Währung für die Abrechnungs- und Kostensätze wird standardmäßig aus dem Projekt übernommen, Sie können jedoch die Währung für diese Zuordnung ändern.

• (Optional) Abrechnungssatz: Der Abrechnungssatz kann aus anderen Bereichen des Systems stammen, z. B. Tarifkarten. Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht über Umsatz und Kostenhierarchie. Sie können den Abrechnungssatz für diese spezifische Zuweisung in diesem Feld manuell überschreiben. Außerdem werden alle anderen Sätze für den Benutzer in den Umsatzberechnungen überschrieben.

• (Optional) Kostensatz: Der Kostensatz kann aus anderen Bereichen des Systems stammen. Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht über Umsatz und Kostenhierarchie. Sie können den Kostensatz für diese spezifische Zuweisung in diesem Feld manuell überschreiben. Außerdem werden alle anderen Sätze für den Benutzer in Kostenberechnungen überschrieben.

• Ist fakturierbar: Wählen Sie diese Option, um die Zuweisung in finanzielle Berechnungen einzubeziehen. Deaktivieren Sie diese Option, um die Zuordnung aus Finanzberechnungen auszuschließen.

  Dieses Feld ist standardmäßig für alle Zuweisungen aktiviert, wenn die Aufgabe über einen Umsatztyp verfügt.

(Optional) Um Zuweisungsdaten nach Datum für einen Benutzer oder eine Rolle anzuzeigen, wählen Sie die Tabellenzeile aus und klicken Sie Nach Datum anzeigen in der Aktionsleiste am unteren Rand des Fensters Erweiterte Zuweisungen. Weitere Informationen finden Sie unter Zuweisungsdaten nach Datum anzeigen in diesem Artikel.

(Optional) Um eine oder mehrere Zuweisungen aus der Liste zu löschen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen für jede Zeile und klicken Sie Löschen in der Aktionsleiste am unteren Rand des Fensters Erweiterte Zuweisungen.

Klicken Sie auf Speichern oder Speichern und schließen wenn Sie mit der Bearbeitung der erweiterten Zuweisungen fertig sind.

Klicken Sie oben rechts in der Liste auf +, um den Spalten-Manager zu öffnen.

Wählen Sie die Registerkarte Eigenschaften oder die Registerkarte KPIs, um den Typ des Felds auszuwählen, das Sie hinzufügen möchten.

Eigenschaften wie Standort oder Kostenstelle bieten kontextuelle Informationen. Zeitphasenbezogene KPIs wie Umsatz- oder Kostenaufschlüsselungswerte über Zeiträume hinweg.

Suchen Sie im Abschnitt Verfügbar nach einem vorhandenen Objektfeld und klicken Sie dann auf + rechts neben dem Feldnamen, um es der Spalte Ausgewählt hinzuzufügen.

Klicken Sie auf - rechts neben einem Feld im Abschnitt Ausgewählt, um es aus der Liste zu entfernen.

Klicken Sie auf Speichern.

Weitere Informationen zum Spalten-Manager finden Sie unter Verwenden erweiterter Listen.

Klicken Sie auf Ansichten und wählen Sie die Ansicht aus, die Sie auf die Liste anwenden möchten.

Systemansichten sind Ansichten, die vom Systemadministrator hinzugefügt wurden, und sie können nicht geändert werden. Meine Ansichten sind Ansichten, die Sie erstellt haben oder die für Sie freigegeben wurden.

Klicken Sie Neue Ansicht in der Ansichten Dropdown-Liste, um eine Ansicht zu erstellen.

Wenn Sie die Spalten hinzufügen, entfernen oder neu anordnen, werden die Änderungen automatisch in der Ansicht gespeichert. Wenn Sie diese Ansicht das nächste Mal anwenden, bleiben die Spalten so, wie Sie sie festlegen.

Weitere Informationen zu Ansichten finden Sie unter Verwenden erweiterter Listen.

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um das Fenster für die erweiterte Suche zu öffnen:

• Klicken oben rechts Fenster „Erweiterte Zuweisungen“ auf „Erweiterte Suche“.
• Wählen Sie eine Zuweisungszeile aus und klicken Sie Erweiterte Suche in der Aktionsleiste am unteren Rand des Fensters Erweiterte Zuweisungen. Dadurch wird die erweiterte Suche mit Filtern geöffnet, die automatisch für diese spezifische Zuweisung angewendet werden.

Wählen Sie im Fenster für die erweiterte Suche die Registerkarte Benutzer oder Aufgabengebiete aus.

Filter nach Bedarf anwenden:

1. Klicken Sie Filter über der Liste auf.
2. Klicken Sie im Feld Filter auf Bedingung hinzufügen.
3. Wählen Sie ein Feld aus, nach dem gefiltert werden soll.
4. Wählen Sie einen Filtermodifikator aus, z. B. „Hat eines von“, „Hat keines von“, „ist vor“ oder „ist nach“. Die Modifikatoroptionen unterscheiden sich je nach dem Typ des Felds, nach dem Sie filtern.
5. Wählen Sie die Feldwerte aus. Je nach Feldtyp, nach dem Sie filtern, werden Sie möglicherweise aufgefordert, das Element aus einer Liste auszuwählen, danach zu suchen oder einen Kalender zu verwenden, um einen Datumsbereich auszuwählen.

Der Filter wird automatisch auf die Liste angewendet. Weitere Informationen zu Filtern finden Sie unter Verwenden erweiterter Listen.

Nach einem Aufgabengebiet oder Benutzer suchen.

Bei der Suche nach einem Benutzer, der einer Aufgabenrollenzuweisung entspricht, werden nur vollständige Übereinstimmungen (Aufgabengebiet und alle Attribute) angezeigt.

Klicken Sie auf +, um der Tabelle Spalten hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen und Entfernen von Spalten in der Liste Erweiterte Zuweisungen.

Wählen Sie einen oder mehrere Benutzer oder Aufgabengebiete aus und klicken Sie auf Benutzer hinzufügen oder Rollen hinzufügen in der Aktionsleiste am unteren Fensterrand.

Die Arbeitsaufträge werden im Fenster „Erweiterte Arbeitsaufträge“ hinzugefügt.

Wählen Sie die Tabellenzeile für einen Benutzer oder eine Rolle aus und klicken Sie Nach Datum anzeigen in der Aktionsleiste am unteren Rand des Fensters Erweiterte Zuweisungen.

Das Fenster Nach Datum anzeigen wird angezeigt. Die Daten sind schreibgeschützt.

Jede Zeile in der Tabelle stellt eine Datumsänderung für die Zuweisung dar. Wenn keine datumswirksamen Änderungen stattgefunden haben, enthält die Tabelle eine Zeile mit den aktuellen Daten. Hervorgehobene Felder zeigen auf, was sich geändert hat, und das Start- und Enddatum für jede Aktualisierung werden aufgelistet. Wenn sich der Abrechnungssatz beispielsweise von 202 am 20. August auf 205 am 21. August geändert hat, ist der Satz hervorgehoben. Der Text in Klammern gibt an, wo die Änderung an der Rate vorgenommen wurde, z. B. bei einem Projekt.

Wenn Sie mit der Überprüfung der Daten fertig sind, klicken Sie auf den Pfeil oben links, um zum Fenster Erweiterte Zuweisungen zurückzukehren.

Wechseln Sie zu dem Projekt, dem Sie eine Aufgabe oder ein Problem zuweisen möchten.

Klicken Sie linken Bereich Aufgaben“ oder Probleme und klicken Sie dann auf den Namen einer Aufgabe oder eines Problems in der Liste.

note tip
TIP
Erweiterte Zuweisungen können direkt in der Aufgaben- oder Problemliste vorgenommen werden. Klicken Sie in das Arbeitsaufträge-Feld in derselben Zeile wie die Aufgabe oder das Problem und klicken Sie dann unten in der Liste auf Erweitert oder auf das Personen-Symbol in der oberen rechten Ecke des Arbeitsauftragsfelds, um das Fenster „Erweiterte Arbeitsaufträge“ zu öffnen. Fahren Sie mit Schritt 5 fort, um mit dem Erstellen erweiterter Zuweisungen fortzufahren.

Klicken Sie Zuweisen zu im Feld Zuweisungen in der Kopfzeile der Aufgabe oder des Problems

ODER

Klicken Sie auf einen der zugewiesenen Namen, wenn die Aufgabe oder das Problem bereits zugewiesen ist.

Klicken Sie auf Erweitert.

Geben Sie Feld „Personen, Rollen und Teams suchen den Namen eines Benutzers, einer Rolle oder eines Teams ein und klicken Sie dann auf den Namen, wenn er in der Dropdown-Liste angezeigt wird.

(Optional) Fügen Sie im Feld Personen, Rollen und Teams suchen weitere Beauftragte hinzu, um der Aufgabe oder dem Problem mehrere Ressourcen hinzuzufügen.

Geben Sie für jeden Benutzer in der Spalte Verantwortlicher die folgenden Informationen an:

• Verantwortlicher: Bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen des Verantwortlichen und klicken Sie Primär machen im Feld „Verantwortlicher“, wenn Sie den Verantwortlichen als Aufgaben- oder Problembesitzer markieren möchten. Ein grünes Kontrollkästchen gibt an, dass der angegebene Benutzer der Primäre Ansprechpartner für die Aufgabe oder das Problem ist. Adobe Workfront markiert den ersten Benutzer oder das erste Aufgabengebiet, das Sie einer Aufgabe oder einem Problem zuweisen, als Inhaber oder Primäre Zuweisung. Ein Team kann nicht zum Primären Eigentümer einer Aufgabe oder eines Problems bestimmt werden.

  note important
  IMPORTANT
  Je nachdem, wie der Workfront-Administrator oder der Gruppenadministrator Ihre Projektvoreinstellungen eingerichtet hat, kann Workfront den Zeitplan des Aufgabenbesitzers verwenden, um den Zeitplan der Aufgabe zu berechnen, wenn mehrere Benutzende der Aufgabe zugewiesen sind. Informationen zu mehreren Aufgabenzuweisungen finden Sie im Abschnitt Überlegungen zu mehreren Zuweisungen zu Aufgabengebieten, Teams und ​ im Artikel Aufgaben zuweisen.

• Zuteilungen: Wenn der Dauertyp einer Aufgabe „Einfach“ ist, geben Sie die Anzahl der Stunden an, die jeder Benutzer oder jedes Aufgabengebiet der Aufgabe zugewiesen werden soll. Die Summe aller zugewiesenen Stunden für jeden Benutzer ist gleich der Zahl im Feld Geplante Stunden am unteren Rand der Spalte „Zuordnungen“. Geben Sie in allen anderen Fällen den Prozentsatz der Zeit (oder Zuordnung) an, die der Beauftragte für die Lösung der Aufgabe oder des Problems aufwenden soll.

  note tip
  TIP
  Nachdem Sie die Zuweisungen für Aufgaben manuell geändert haben, werden die geplanten Stunden der Aufgaben möglicherweise entsprechend aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Aktualisieren der geplanten Stunden bei der Verwaltung von Benutzerzuweisungen im Artikel Geplante Stunden - Übersicht. Zuweisungen für Probleme können nicht manuell geändert werden. Zuteilungen für Teams, die Aufgaben zugewiesen sind, können nicht manuell geändert werden.

• Rolle des Verantwortlichen: Wählen Sie die Rolle aus, die der Benutzer bei der Erfüllung dieser Zuweisung verwenden soll. Standardmäßig wird die Primäre Rolle des/r Benutzenden angezeigt. Klicken Sie in das Feld Rolle des Verantwortlichen, um eine andere Rolle auszuwählen. Wenn Sie die Aufgabe oder das Problem zuerst einer Rolle zuweisen und dann einen Benutzer hinzufügen, der diese Rolle als zweite Zuweisung erfüllen kann, wird die Liste der vorgeschlagenen Benutzer nach den Benutzern gefiltert, die die der Aufgabe und dem Problem bereits zugewiesenen Rollen erfüllen können.

  

• Dauertyp: Dies ist nur für Aufgaben verfügbar. Klicken Sie auf den Namen des Dauertyps und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü einen Dauertyp aus. Weitere Informationen zu den Dauertypen finden Sie unter Übersicht über die Aufgabendauer und den Dauertyp.

• Dauer: Sie können dieses Feld für eine Aufgabe aktualisieren, wenn Sie über Verwaltungsberechtigungen für die Aufgabe verfügen.

  Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht über Aufgabendauer und -typ. Bei der Massenbearbeitung von Zuweisungsinformationen wird ein ähnliches Dialogfeld angezeigt, in dem Benutzer, Stunden, Zuordnung und Aufgabenbesitzer zugewiesen werden.

• Geplante Stunden: Wenn der Dauertyp „Berechnete Zuweisung“ oder „Einfach“ ist, aktualisieren Sie die Anzahl der geplanten Stunden. Dadurch werden die Prozentsätze der Zuordnungen bzw. die Stunden für jede Ressource gleichmäßig verteilt. Workfront berechnet die geplanten Stunden, wenn der Dauertyp „Berechnete Arbeit“ oder „Leistungsgesteuert“ ist. Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht über Aufgabendauer und -typ.

Klicken Sie auf Speichern.