Konfigurieren von Geschäftsregeln für Datensatztypen
Die Informationen auf dieser Seite beziehen sich auf Funktionen, die noch nicht allgemein verfügbar sind. Sie ist nur in der Vorschau -Umgebung für alle Kunden verfügbar. Nach der Veröffentlichung in der Vorschau sind dieselben Funktionen auch monatlich in der Produktionsumgebung für Kunden verfügbar, die schnelle Versionen aktiviert haben.
Informationen zu Schnellversionen finden Sie unter Aktivieren oder Deaktivieren von Schnellversionen für Ihre Organisation.
Sie können Geschäftsregeln für Adobe Workfront Planning-Datensatztypen konfigurieren, um anzugeben, dass bestimmte Felder erforderlich sind, bevor eine Aktion für einen Datensatz dieses Typs zulässig oder verhindert wird.
Je nach Formulierung der Regel können Sie die folgenden Aktionen für die Datensätze zulassen oder verbieten, wenn die definierten Geschäftsregeln erfüllt sind:
- Datensatz bearbeiten oder nicht bearbeiten
- Löschen oder Löschen eines Datensatzes nicht
Zugriffsanforderungen
| table 0-row-0 1-row-0 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront-Paket |
|
| Adobe Workfront-Lizenz | Mitwirkender am Workflow oder höher |
| Adobe Planning-Lizenz | Planungsstandard |
| Konfiguration der Zugriffsebene | Sie müssen der Zugriffsebene sowohl einen Workflow- als auch einen Planning-Lizenztyp hinzufügen, wenn Sie sowohl einen Workflow als auch ein Planning-Paket haben |
| Objektberechtigungen |
Verwalten von Berechtigungen für einen Arbeitsbereich und einen Datensatztyp Systemadministratoren haben Berechtigungen für alle Arbeitsbereiche, einschließlich der nicht erstellten |
Weitere Informationen zu Zugriffsanforderungen für Workfront finden Sie unter Zugriffsanforderungen in der Dokumentation zu Workfront.
Überlegungen beim Konfigurieren von Geschäftsregeln
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Geschäftsregeln fügen einer Feldänderung oder einer Datensatzlöschung eine Bedingung hinzu. Die Regel kommt nur zu einem bestimmten, beabsichtigten Zeitpunkt ins Spiel: wenn ein Feld dabei ist, zu einem in der Regel konfigurierten Feldwert zu wechseln.
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Eine Regel sieht in einfacher Sprache wie folgt aus: „Bevor Sie diesen Datensatz bearbeiten können, muss das Feld Kampagnenzusammenfassung einen Wert enthalten“.
Wenn das Feld leer ist, wird die Datensatzbearbeitung blockiert und der/die Benutzende erhält eine klare Nachricht, in der erklärt wird, was er/sie ansprechen muss, bevor er/sie fortfährt. Sobald sie das erforderliche Feld aktualisieren und erneut versuchen, ist die Änderung zulässig.
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Regeln blockieren nicht die Erstellung von Datensätzen. Benutzer können weiterhin Datensätze erstellen, müssen jedoch sicherstellen, dass die erforderlichen Felder nicht leer sind oder den angegebenen Wert enthalten.
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Regeln bearbeiten oder löschen Datensätze nicht automatisch. Die Änderung muss absichtlich erfolgen und von einem Benutzer ausgelöst werden.
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Regeln gelten nicht rückwirkend: alte Datensätze sind nicht betroffen. Die Regelprüfung wird nur ausgeführt, wenn das nächste Mal versucht wird, einen Datensatz zu bearbeiten oder zu löschen.
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Sie können keine Geschäftsregeln zu globalen Datensatztypen in ihren primären oder sekundären Arbeitsbereichen hinzufügen.
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Sie können eine Bedingung für Ihre Geschäftsregel erstellen, die auf alle Feldtypen mit Ausnahme der folgenden verweist:
- Formelfelder
- Suchfelder
- Referenzfelder
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Regeln gelten für alle, die Datensätze bearbeiten oder löschen können.
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Sie können mehr als eine Geschäftsregel für einen Datensatztyp verwenden.
Alle Regeln werden gleichzeitig überprüft.
Geschäftsregeln konfigurieren
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Zu einer Seite vom Typ Datensatz wechseln.
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Klicken Sie in einer beliebigen Ansicht auf das Mehr Menü
Die Seite mit der Tabelle „Geschäftsregeln“ wird geöffnet.
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Klicken Sie Neue Geschäftsregel.
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Fügen Sie Regelfeld Neues Unternehmen“ im ersten verfügbaren Feld einen Namen für die Geschäftsregel hinzu. Dies ist ein Pflichtfeld
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(Optional) Fügen Sie eine Beschreibung hinzu, um die Geschäftsregel zu definieren, und klicken Sie dann auf Speichern.
Das Einrichtungsformular für Geschäftsregeln wird geöffnet.
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Wählen Sie im Abschnitt Wenn des Einrichtungsformulars für Geschäftsregeln aus, welche Aktionen Sie auf der Grundlage einer bestimmten Regel einschränken oder zulassen möchten. Wählen Sie aus den folgenden Optionen:
- Datensatzbearbeitung: Benutzer dürfen den Datensatz bearbeiten oder nicht bearbeiten, wenn die in dieser Regel definierte Bedingung erfüllt ist.
- Löschen eines Datensatzes: Benutzer können den Datensatz löschen oder nicht löschen, wenn die in dieser Regel definierte Bedingung erfüllt ist.
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Fügen Sie Feld „Formel die Geschäftsregel hinzu. Wählen Sie einen Operator für Ihre Regel Abschnitt "" im rechten Bedienfeld aus.
Sie können beispielsweise "" Abschnitt "Andere auswählen oder mit der Eingabe von „IF“ beginnen und dann darauf klicken, wenn es in der Vorschlagsliste angezeigt wird.
note tip TIP Es wird empfohlen, die Felder und Operatoren aus der Vorschlagsliste auszuwählen, um die Syntax der Regel korrekt zu halten. -
Wählen Sie und das Feld aus, das Sie als obligatorisch festlegen möchten, damit die Datensätze dieses Datensatztyps entweder bearbeitet oder gelöscht werden können.
Sie können beispielsweise die folgende Anweisung eingeben, um das Feld Kampagnenzusammenfassung erforderlich zu machen:
code language-none IF(ISBLANK({Campaign summary}),"Campaign summary is a required field. You cannot edit this record without a value for the Campaign summary field.")note important IMPORTANT Es wird dringend empfohlen, in die Regelformel die folgenden Informationen aufzunehmen, damit Benutzende leicht verstehen können, wenn eine Aktion, die sie für einen Datensatz ausführen möchten, nicht zulässig ist: - Die genauen Felder, für die die Regel eingerichtet ist.
- Die genaue Konsequenz, wenn die Regel nicht erfüllt ist.
Das Feld Formel enthält Indikatoren, wenn ein Feld oder ein Ausdruck falsch ist.
Im Dann-Abschnitt der Geschäftsregel können Sie eine Erläuterung der Funktionsweise der Regel anzeigen.
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Klicken Sie Aktivieren, um die Regel für diesen Datensatztyp zu aktivieren, und klicken Sie dann auf Speichern.
Regeln werden sofort nach ihrer Aktivierung angewendet und alle Benutzer, die zum Bearbeiten oder Löschen von Datensätzen im ausgewählten Datensatztyp berechtigt sind, müssen sie befolgen.
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(Optional) Klicken Sie auf das Mehr-Menü
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(Optional und empfohlen) Klicken Sie auf den Rückwärtspfeil links neben Geschäftsregeln in der Kopfzeile der Seite, um die Seite für den Datensatztyp anzuzeigen, und gehen Sie zu einer Tabellenansicht oder öffnen Sie die Seite eines Datensatzes. Versuchen Sie dann, einen Datensatz zu bearbeiten oder zu löschen, um die soeben erstellte Regel zu testen.
Verwalten von Geschäftsregeln
Sie können bestehende Geschäftsregeln bearbeiten, löschen oder deaktivieren.
Bestehende Datensätze werden durch Bearbeiten einer vorhandenen Regel nicht geändert. Die bearbeitete Regel gilt nur für vorhandene Datensätze, wenn versucht wird, sie zu bearbeiten oder zu löschen.
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Kehren Sie zur „Geschäftsregeln für den Datensatztyp zurück.
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Suchen Sie in der Tabellenansicht nach der Regel, die Sie ändern möchten.
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Bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen einer aktiven Regel und klicken Sie dann auf das Menü Mehr
- Bearbeiten: Dadurch wird die Seite zur Einrichtung der Geschäftsregel geöffnet, auf der Sie Informationen zur Geschäftsregel bearbeiten können.
- Deaktivieren: Dadurch wird verhindert, dass die Regel ausgelöst wird, aber sie wird für die Zukunft beibehalten, falls erforderlich.
- Löschen: Alle Informationen zur Regel werden gelöscht. Gelöschte Regeln können nicht wiederhergestellt werden.
Die bearbeiteten Regeln oder die Deaktivierung von Regeln gelten nur für zukünftige Datensätze und werden nicht rückwirkend angewendet.
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(Optional und bedingt) Bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen einer deaktivierten Geschäftsregel in der Tabelle und klicken Sie dann auf Mehr > Aktivieren, um die Regel zu aktivieren.
Die Regel ist aktiviert.