Nach der Installation eines Blueprints auszuführende Aktionen

In diesem Artikel wird beschrieben, was Sie nach der Installation eines Blueprints tun sollten, Adobe Workfront den Blueprint den Systembenutzern vollständig bereitzustellen.

Empfehlungen für Projektvorlagen project-template-recommendations

Dieser Abschnitt enthält Empfehlungen für die mit Ihren Blueprints installierten Projektvorlagen.

Zuweisen von Benutzern zu neu erstellten Rollen und Teams assign-users-to-newly-created-roles-and-teams

Den Rollen und/oder Teams, die während des Blueprint-Installationsprozesses erstellt wurden, sind nicht automatisch Benutzer zugeordnet. Ohne die Zuweisung von Benutzern zu den neu hinzugefügten Rollen oder Teams erstellen Sie Arbeit für eine Funktion, die niemand aufnimmt. In einigen Fällen müssen Sie möglicherweise neue Benutzer erstellen, um diese Rollen und Teams auszufüllen. Informationen zum Erstellen neuer Benutzer finden Sie unter Benutzer hinzufügen.

Anwenden eines benutzerdefinierten Formulars auf die Vorlage und die Vorlagenaufgaben apply-a-custom-form-to-the-template-and-the-template-tasks

Im Installationsprozess wird die Projektvorlage mit keinen benutzerdefinierten Formularen verknüpft. Wenn Ihre Projekte oder Aufgaben bestimmte Formulare oder Felder ausfüllen müssen, um Konsistenz in der Berichterstellung zu gewährleisten, oder wenn Ihr digitales Anfrageformular Felder enthält, die auf Projektebene beibehalten werden müssen, empfehlen wir, die Vorlage oder die Vorlagenaufgaben mit diesen Formularen zu verknüpfen. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen eines benutzerdefinierten Formulars zu einem Objekt.

Vorlagenaufgabe - Dauer und Aufwandsschätzungen aktualisieren update-template-task-duration-and-effort-estimates

Jede Aufgabe in der Vorlage enthält eine geplante Dauer und eine geplante Aufwandsschätzung. Diese Schätzungen dienen als Ausgangspunkt für die Dauer und die für diese Aktivitäten aufgewendete Zeit. Die Fähigkeiten, Fähigkeiten und das Tempo Ihres Unternehmens sind jedoch einzigartig. Sie sollten die geschätzte Dauer und den geschätzten Aufwand jeder Aufgabe überprüfen, um sie an die Anforderungen Ihres Unternehmens anzupassen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Aufgabeninformationen im Bereich Übersicht über ​ Aufgabendetails.

Meilensteinpfad und Meilensteine verknüpfen associate-a-milestone-path-and-milestones

Im Installationsprozess wird die Projektvorlage nicht mit einem Meilensteinpfad verknüpft. Wenden Sie einen Meilensteinpfad auf die Vorlage an und wenden Sie Meilensteine auf wichtige Aufgaben in der Vorlage an, um Ihre Meilensteinberichte zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter Zuordnen von Meilensteinen zu Aufgaben.

Rollout der Vorlage an Ihr Team roll-out-the-template-to-your-team

Bereiten Sie Schulungsmaterialien für die beiden Arbeitsverantwortlichen vor, die diese Vorlage verwenden werden, sowie für die einzelnen Mitwirkenden, die die Arbeit innerhalb der Projektvorlage ausführen.

Erstellen oder Aktualisieren von Berichten und Dashboards create-or-update-reports-and-dashboards

Wenn es sich bei der Lösung um eine neue Art von Arbeit handelt, die Ihr Unternehmen zuvor noch nicht in Workfront ausgeführt hat, müssen Sie möglicherweise neue Berichte und Dashboards erstellen, um die Arbeit zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines benutzerdefiniertenund Erstellen eines Dashboards.

Wenn die Lösung der Arbeit ähnelt, die Sie bereits in Workfront ausgeführt haben, sollten Sie überprüfen, ob die Arbeit erwartungsgemäß in vorhandene Berichte und Dashboards einfließt. Wenn er nicht in Ihr vorhandenes Reporting einfließt, ergreifen Sie Maßnahmen, um Filter zu aktualisieren oder neue Berichte zu erstellen.

Empfehlungen zur Organisationsstruktur organizational-structure-recommendations

Dieser Abschnitt enthält Empfehlungen für die mit Ihren Blueprints installierten Organisationselemente.

Firmen

Nach der Installation eines Blueprints, der ein Unternehmen enthält:

Weitere Informationen zu Unternehmen finden Sie unter Erstellen und Bearbeiten von Unternehmen.

Dashboard-Empfehlungen dashboard-recommendations

Dieser Abschnitt enthält Empfehlungen für die Dashboards und Berichte, die mit einer Blueprint installiert wurden.

Aktualisieren der neu erstellten Dashboards zum Hinzufügen/Entfernen von Berichten

Die aus einer Blueprint hinzugefügten Dashboards verfügen über einen oder mehrere Berichte, externe Seiten oder Kalender. Wahrscheinlich benötigen Sie entweder nicht alle Berichte und anderen Dashboard-Elemente oder Sie müssen das Dashboard um vorhandene Berichte, externe Seiten und Kalender erweitern, bevor es für die Freigabe für andere Personen bereit ist. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen eines Berichts zu einem Dashboard.

Aktualisieren Sie die neu erstellten Berichte, um Spalten oder Filterkriterien hinzuzufügen/zu entfernen

Die über einen Dashboard-Blueprint verteilten Berichte verfügen nicht über alle Spalten oder Filterkriterien, um Ihre Konfiguration von Workfront zu unterstützen. Es wird erwartet, dass Sie einige Anpassungen an den Berichten vornehmen werden, um sie an Ihre Standards anzupassen. Um die Konsistenz mit anderen Berichten in Ihrer Umgebung zu gewährleisten, empfiehlt es sich, eine Spalte in alle Berichte für das aufgelistete Objekt aufzunehmen oder Filterkriterien hinzuzufügen, die die Ergebnisse auf einen bestimmten Projekttyp oder eine bestimmte Benutzergruppe beschränken. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen oder Bearbeiten vonund Erstellen oder Bearbeiten von Filtern.

Freigeben von Dashboards oder Berichten für Benutzer

Wenn Sie nicht planen, das Dashboard auf einer Layout-Vorlage zu platzieren, sollten Sie das Dashboard für die Personen freigeben, die es nützlich finden. Weitere Informationen finden Sie unter Freigeben eines Dashboards und Freigeben eines Berichts.

Hinzufügen der Dashboards zu Layout-Vorlagen

Um Informationen für andere Personen verfügbar zu machen, fügen Sie Dashboards zu Layout-Vorlagen hinzu. Identifizieren Sie die Layout-Vorlagen der Personen, die am meisten von einer regelmäßigen Überprüfung des Dashboards profitieren würden, und fügen Sie das neu erstellte Dashboard zu diesen Layout-Vorlagen hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen und Verwalten von Layout-Vorlagen.

Aktualisieren anderer Dashboards und Berichte

Die Einführung eines neuen Dashboards und seiner Berichte kann es ermöglichen, andere vorhandene Dashboards und Berichte außer Kraft zu setzen und anzupassen. Nehmen Sie sich die Zeit, Ihre vorhandenen Berichte zu überprüfen, um redundante und widersprüchliche Berichte zu identifizieren.

Verteilen benutzerdefinierter Daten an relevante Formulare

Einige in einer Dashboard-Blueprint enthaltene Berichte verfügen über benutzerdefinierte Datenfelder in der Ansicht, im Filter oder in der Gruppierung des Berichts. In einigen Fällen verfügt der Blueprint auch über ein Formular, mit dem diese Felder verknüpft sind. In den meisten Fällen werden die benutzerdefinierten Felder jedoch nicht auf ein benutzerdefiniertes Formular angewendet. Damit Spalten, Filter oder Gruppierungen ordnungsgemäß funktionieren, müssen diese Felder mit Formularen verknüpft werden, die mit einem Benutzer, Projekt, einer Aufgabe oder einem anderen Objektdatensatz verbunden sind. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines benutzerdefinierten Formulars.