テンプレートを使用したプロジェクトの作成

テンプレートをフレームワークとして使用して、Adobe Workfront でプロジェクトを作成できます。頻繁に繰り返されるプロジェクトがある場合、新しいプロジェクトの一般タイムラインでテンプレートを使用すると、同じプロジェクトを繰り返し作成する必要がなくなります。

テンプレートを使用すると、繰り返し可能なプロセス、情報、およびプロジェクトに関連する設定を取り込むことができます。テンプレートに関連付けられた情報は、プロジェクトに転送されます。これには、タスク、割り当て、期間、ドキュメント、財務の詳細、リスク、およびカスタムフォームが含まれます。

TIP
Workfront では、新しいプロジェクトのグループとステータスが次のように定義されます。
  • テンプレートから作成された新規プロジェクトのデフォルトステータスは、メインのプロジェクト環境設定エリアで Workfront 管理者が定義したステータス、またはグループのプロジェクト環境設定エリアでグループ管理者(または Workfront 管理者)が定義したステータスに対応します。プロジェクトの環境設定について詳しくは、システム全体でのプロジェクトの環境設定またはグループのプロジェクトの環境設定を参照してください。

  • 新しいプロジェクトのグループは、テンプレートのグループです。テンプレートがグループに関連付けられていない場合、プロジェクトのグループは、プロジェクトを作成したユーザーのホームグループになります。

  • 新規プロジェクトで使用できるステータスは、プロジェクトのグループ(テンプレートのグループ、またはプロジェクトを作成するユーザーのホームグループ)のステータスと一致します。

テンプレートからプロジェクトを作成する場合は、次のオプションがあります。

  • 「プロジェクト」エリアでのテンプレートからのプロジェクトの作成

  • テンプレートレベルでのテンプレートからのプロジェクトの作成

  • 既存のプロジェクトにテンプレートを添付

    詳しくは、プロジェクトへのテンプレートの添付を参照してください。

  • 「グループ」エリアでのテンプレートからのプロジェクトの作成

アクセス要件

展開すると、この記事の機能のアクセス要件が表示されます。

この記事の手順を実行するには、次のアクセス権が必要です。

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Adobe Workfront プラン 任意
Workfront ライセンス*

新規:標準

または

現在:プラン

アクセスレベル

プロジェクトおよびテンプレートへのアクセス権の編集

使用するテンプレートにPortfolioとプログラムが含まれている場合は、Portfolioとプログラムへのアクセスを編集します

オブジェクト権限

テンプレートに対する権限の表示

使用するテンプレートにポートフォリオとプログラムが含まれている場合、Portfolioとプログラムに対する管理権限を持っている必要があります

プロジェクトを作成すると、そのプロジェクトに対する管理権限が自動的に付与されます。

*このテーブルの詳細については、Workfront ドキュメントのアクセス要件を参照してください。

「プロジェクト」エリアでのテンプレートからのプロジェクトの作成

プロジェクトは、「メインメニュー」の「プロジェクト」エリアや、ポートフォリオまたはプログラムの「プロジェクト」エリアから作成できます。

NOTE
システム管理者またはグループ管理者は、レイアウトテンプレートを使用してインターフェイスを変更する場合があります。この場合、次の手順で参照されるセクションとエリアの名前の一部が、Workfront のインスタンスでは異なる可能性があります。
  1. 次のいずれかの操作を行います。

    • Adobe Workfront の右上隅にある​ メインメニュー ​アイコン メインメニュー (利用可能な場合)、または左上隅にある​ メインメニュー ​アイコン メインメニュー をクリックします。「プロジェクト」をクリックして、新規プロジェクト ​を展開します。

    • ポートフォリオに移動し、「新規プロジェクト」を展開します。

      note tip
      TIP
      ポートフォリオのテンプレートを使用してプロジェクトを作成すると、新しいプロジェクトの「ポートフォリオ」フィールドが更新され、プロジェクトの作成元として選択したポートフォリオが表示されます。これにより、テンプレートの「ポートフォリオ」フィールドが指定されている場合、それが上書きされます。
    • プログラムに移動し、「新規プロジェクト」を展開します。

      note tip
      TIP
      プログラムのテンプレートを使用してプロジェクトを作成すると、新しいプロジェクトの「プログラム」フィールドが更新され、プロジェクトの作成元として選択したプログラムが表示されます。テンプレートの「ポートフォリオ」フィールドが更新され、プロジェクトの作成元として選択したプログラムのポートフォリオが表示されます。これにより、テンプレートの「プログラム」フィールドと「ポートフォリオ」フィールドが指定されている場合、それらが上書きされます。
    • グループ管理者の場合は、管理するグループの「プロジェクト」セクションでプロジェクトを作成することもできます。詳しくは、グループのプロジェクトの作成および変更を参照してください。

      note tip
      TIP
      グループのテンプレートを使用してプロジェクトを作成する場合、新しいプロジェクトの「グループ」フィールドには、テンプレートの「グループ」フィールドが指定されていない場合にのみ、そのプロジェクトの作成元のグループが表示されます。テンプレートの「グループ」フィールドを指定した場合、新しいプロジェクトの「グループ」フィールドはテンプレートの「グループ」フィールドになります。

    新規プロジェクトのオプション

  2. お気に入りのテンプレート ​リストでテンプレート名をクリックします。

    お気に入りのテンプレートを選択

    または

    次の操作を実行します。

    1. テンプレートからの新規プロジェクト」を選択します。

    2. テンプレートの検索 ​フィールドで、テンプレートの名前を入力し、リストに表示されたらクリックして選択します。

    3. 右側でテンプレートの詳細を確認します。

      テンプレートの詳細には、以下の情報が含まれています。

      • テンプレートの期間
      • テンプレート所有者
      • 上位 3 つのタスク名を含む上位レベルのタスクの数
      • テンプレート内のすべてのタスクの数
      • テンプレートのカスタムフォームの名前
    4. (オプション)左画面でテンプレート名の名前にポインタを合わせて、お気に入りアイコン をクリックして、今後使用できるようにお気に入りとしてマークします。

      または

      お気に入りのテンプレート ​リストを展開し、ドロップダウンリストからテンプレートを選択します。

      note tip
      TIP
      お気に入りに登録できる Workfront の項目は最大 40 個です。これには、テンプレートやその他の項目が含まれます。
    5. テンプレートを選択したら、「テンプレートを使用」をクリックします。

      テンプレートの詳細

      note note
      NOTE
      プロジェクトのリストにマイルストーンビューを適用している場合は、「テンプレートから新規作成」セクションでテンプレートの名前をクリックします。
      テンプレートからプロジェクトを作成する際のマイルストーン表示

    新規プロジェクト ​ボックスが開きます。

    新規プロジェクトボックス

  3. テンプレートに既にフィールドが入力されている場合、そのフィールドは​ 新規プロジェクト ​ボックスで事前に入力されています。事前入力された値を編集し、プロジェクトに合わせて調整できます。詳しくは、プロジェクトの編集を参照してください。

  4. プロジェクトを作成」をクリックします。

    前の手順で変更しなかった場合、テンプレートで定義したすべての詳細は、新しく作成されたプロジェクトに自動的に関連付けられます。

テンプレート領域でテンプレートからプロジェクトを作成

プロジェクト領域から始める代わりに、テンプレートからプロジェクトを作成するできます。

  1. Adobe Workfront の右上隅にある​ メインメニュー ​アイコン メインメニュー をクリックするか、または(使用可能な場合)左上隅にある​ メインメニュー ​アイコン メインメニュー 、「テンプレート」の順にクリックします。

  2. 使用するテンプレートの名前をクリックします。

  3. その他 ​メニュー をクリックして、「プロジェクトを作成」をクリックします。

    テンプレートからプロジェクトを作成

    新規プロジェクト ボックスが開きます。

  4. プロジェクトの名前を入力し、各セクションを確認して必要な変更を行います。

    新規プロジェクトボックス

    テンプレートに既にフィールドが入力されている場合、そのフィールドは​ 新規プロジェクト ​ボックスで事前に入力されています。事前入力された値を編集し、プロジェクトに合わせて調整できます。詳しくは、プロジェクトの編集を参照してください。

  5. プロジェクトを作成」をクリックします。

    前の手順で変更しなかった場合、テンプレートで定義したすべての詳細は、新しく作成されたプロジェクトに自動的に関連付けられます。

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