プロジェクトにテンプレートを添付
テンプレートは、プロジェクトの最初の作成段階または作成後に、プロジェクトに添付できます。
テンプレートを使用してプロジェクトを作成する方法について詳しくは、テンプレートを使用したプロジェクトの作成を参照してください。
アクセス要件
この記事で説明する手順を実行するには以下が必要です。
*ご利用のプラン、ライセンスタイプまたはアクセス権を確認するには、Workfront 管理者にお問い合わせください。
既存のプロジェクトにテンプレートを添付 attach-a-template-to-an-existing-project
テンプレートは、プロジェクトページからまたはプロジェクトリストやレポートから Workfront のプロジェクトに添付できます。
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テンプレートを添付するプロジェクトに移動し、プロジェクト名の右側にある 詳細 アイコン
または
プロジェクトリストまたはレポートに移動し、プロジェクトを選択して、リストの上部にある 詳細 アイコン
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「テンプレートを添付」をクリックします。
「テンプレートを添付」ボックスが表示されます。
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添付するテンプレートの名前を「テンプレートを検索」フィールドに値を入力し、リストに表示されたらクリックします。
または
その他のテンプレート エリアでテンプレートの名前をクリックします。
テンプレートのプレビューが右側に表示され、テンプレートに関する次の情報が示されます。
- 期間
- 所有者
- トップレベルのタスクの数（最初の 3 つのトップレベルのタスクのリストが含まれます）
- タスクの合計数
- 添付されたカスタムフォームの名前
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（オプション）テンプレート名の左側の お気に入り アイコン
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（オプション）お気に入り アイコン
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「カスタマイズと添付」をクリックします。
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テンプレートを添付する前に、次のセクションの情報を更新します（またはいつでも「テンプレートを添付」をクリックできます）。
table 0-row-1 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-1 5-row-2 6-row-1 7-row-2 1-colspan-2 12-colspan-2 17-colspan-2 layout-auto html-authored no-header タスクのセクション
以下で選択したテンプレートタスクがプロジェクトに読み込まれます。除外する項目の選択を解除します。 テンプレートをプロジェクトに添付する前に、テンプレートから除外するタスクの選択を解除します。 このテンプレートにあるタスクの先行タスクとするプロジェクト タスクを選びます。 このフィールドをクリックして、プロジェクトタスクのリストを表示します。テンプレートタスクの開始前に終了する必要があるプロジェクトタスクを選択します。または、この手順をスキップし、テンプレートを添付した後でプロジェクト内で関係を設定することもできます。
「依存関係タイプ」、「ラグ」情報および先行タスクを「強制」するかどうかを選択します。
このテンプレートで親タスクとするプロジェクト タスクを選びます。 すべてのテンプレートタスクの親タスクとして指定するプロジェクトタスクを選択します。選択しない場合は、現在のプロジェクトタスクの終わりにすべてのテンプレートタスクが表示されます。この手順をスキップし、テンプレートを添付した後で、プロジェクト内でタスクを移動することができます。 「オプション」セクション
下に選択されたアイテムがプロジェクトにインポートされます。除外するものは選択を解除してください。 テンプレートをプロジェクトに添付する前にテンプレートからクリアする情報の横にあるチェックボックスの選択を解除します。この情報は、テンプレートからプロジェクトには転送されません。各フィールドについて詳しくは、プロジェクトへのテンプレートの添付の概要を参照してください。
重要：「キュー プロパティ & 問題設定」チェックボックスを選択すると、テンプレートのキューの詳細でプロジェクトのキューの詳細が上書きされます。この場合、テンプレートの「ルーティング規則」、「キュートピック」および「トピックグループ」が、プロジェクトの各項目に追加されます。
プロジェクトがリクエストキューとして設定され、プロジェクトに添付するテンプレートがリクエストキューとして設定されていない場合は、「キュー プロパティ & 問題設定」チェックボックスをオンのままにすると、プロジェクトのキュー情報が削除されます。
「キュー プロパティ & 問題設定」チェックボックスの選択を解除すると、プロジェクトのキュー設定がすべて保持され、テンプレートのキュー設定は添付されません。「カスタムフォーム」セクション
カスタムフォーム カスタムフォームをテンプレートに添付すると、その名前が左パネルに表示されます。 -
（オプション）カスタムフォームの情報を更新します。この情報はプロジェクトに転送されます。
note tip TIP - テンプレート上のカスタムフォームに空の必須フィールドが含まれている場合、この手順は必須です。
- テンプレートのカスタムフォームのフィールドがプロジェクトに既に存在し、そこに情報が含まれている場合は、既にプロジェクトにある情報が保持されます。テンプレートの添付中はフィールドを編集できません。
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「テンプレートの添付」をクリックします。
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「添付ファイルをキャンセル」をクリックして、テンプレートの添付を停止します。
または
添付を終了して、プロジェクトにテンプレートを追加できるようにします。
テンプレートを添付した後、プロジェクトを編集し、必要に応じてタスク、情報または設定を調整できます。
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（オプション）「プロジェクト詳細」に続いて「概要」をクリックすると、添付したテンプレートの名前が プロジェクトの関係 エリアに表示されます。
note tip TIP 複数のテンプレートをプロジェクトに添付する場合は、最初に添付したテンプレートのみがこのフィールドに表示されます。詳しくは、この記事の既存のプロジェクトへの複数テンプレートの添付とテンプレート情報の表示の節を参照してください。 -
（オプション）テンプレートを添付したプロジェクトからテンプレート情報を削除します。詳しくは、プロジェクトからのテンプレート情報の削除を参照してください。
既存のプロジェクトへの複数テンプレートの添付とテンプレート情報の表示 attach-multiple-templates-to-an-existing-project-and-view-template-information
この記事の既存のプロジェクトへのテンプレートの添付の節で説明されている手順に従って、同じプロジェクトに複数のテンプレートを（一度に 1 つずつ）添付できます。これにより、各テンプレートのタスクやその他の情報がプロジェクトに追加されます。
プロジェクトに適用されているテンプレートを把握するには、次の手順に従います。
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テンプレートが添付されたプロジェクトに移動します。
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左パネルの「プロジェクト詳細」をクリックします。
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プロジェクトの関係 の「概要」セクションの下部にある「テンプレート」フィールドのプロジェクトに添付されているテンプレートの名前を探します。
