Exemplo de conexão de tipos de registro e registros

Abra a exibição de tabela para o tipo de registro do Campaign em um espaço de trabalho.

Clique no ícone + no canto superior direito do modo de exibição de tabela para adicionar um novo campo, em seguida, clique em Nova conexão e em Produto na seção de espaço de trabalho selecionada.

Adicione as seguintes informações, por exemplo:

• Tipo de registro: produto

• Nome: dê um nome ao novo campo. Por exemplo, "Informações do produto". Este é o nome do campo de registro vinculado.

• Descrição: adicione uma descrição para o novo campo. Por exemplo, "Estes são os produtos aos quais desejo associar minhas campanhas". A descrição do campo é exibida ao passar o mouse sobre o campo no cabeçalho da coluna.

• Tipo de conexão: selecione entre as seguintes opções:

  • De muitos para muitos: os usuários podem conectar uma campanha a vários produtos e um produto a várias campanhas.
  • De um para muitos: os usuários podem conectar uma campanha a vários produtos e um produto a uma campanha.
  • De muitos a um: os usuários podem conectar uma campanha a um produto e um produto a várias campanhas.
  • Um para um: os usuários podem conectar uma campanha a um produto e um produto a uma campanha.

  note note
  NOTE
  A opção Tipo de conexão não está disponível ao conectar registros de espaços de trabalho diferentes ou ao conectar ativos da Experience Manager ou Marcas da GenStudio. Para obter mais informações, consulte Visão geral dos tipos de registros conectados.

• Aparência do registro: escolha entre as seguintes opções:

  • Nome e imagem: exibe o nome e a miniatura ou o ícone dos registros conectados. É selecionado por padrão.
  • Nome: exibe somente o nome dos registros conectados.
  • Imagem: exibe somente a miniatura ou o ícone dos registros conectados.

• Selecionar campos de pesquisa: se você deixar essa opção selecionada, a caixa Adicionar campos de pesquisa será aberta em seguida, para permitir vincular campos de Produto ao tipo de registro de Campanha. Você pode clicar em Ignorar para ignorar esta etapa e adicionar campos de Produto posteriormente.

  

(Condicional) Se você selecionou a opção Selecionar campos de pesquisa na etapa anterior, na lista de campos associados ao tipo de registro Produto, clique no ícone + do campo Orçamento e clique em Adicionar campos. Isso cria um campo chamado Orçamento (das informações do produto), que é o nome do campo vinculado. Todas as informações para o Orçamento do produto são exibidas nesse campo para os registros da Campanha.

Isso gera os seguintes campos:

• Na exibição da tabela de registro da Campanha e na página Registro de campanha de uma campanha:

  • Informações do produto (o campo de registro vinculado): exibe o nome ou os nomes dos produtos quando você os adiciona.
  • Budget (das informações do produto) (o campo vinculado): exibirá os orçamentos dos produtos selecionados no campo de informações do produto.

• Na exibição da tabela Registro do produto e na página Registro do produto de um produto:

  • Campanha: isso indica que o tipo de registro do Produto está vinculado ao tipo de registro da Campanha.

  

note tip
TIP
Os campos de registro vinculados são precedidos pelo ícone de relação .

Na exibição da tabela do tipo de registro Campanha, crie uma campanha adicionando uma nova linha na tabela da página Tipo de registro da campanha.

Clique duas vezes dentro da coluna Informações do produto da nova campanha.

Siga um destes procedimentos:

• Clique no nome de um produto conectado na lista para adicioná-lo ao registro selecionado. O produto é adicionado automaticamente.
• Comece a digitar o nome de um produto e clique nele quando ele for exibido na lista. O produto é adicionado automaticamente.
• Clique em Ver tudo para exibir todos os produtos.

(Condicional) Se você clicou em Ver tudo na etapa anterior, a caixa Conectar objetos será exibida.

Comece a digitar o nome de um produto na caixa de pesquisa e selecione-o quando ele for exibido na lista

Ou

Selecione os registros Product que deseja conectar com os registros Campaign e clique em Conectar objetos.

As seguintes colunas são preenchidas na tabela Campaign record type:

• O campo Informações do produto é preenchido para o registro de Campanha com os Produtos selecionados.
• O campo Orçamento (das informações do Produto) é preenchido com o valor do Orçamento para cada Produto selecionado ou com um total de todos os orçamentos dos produtos selecionados (se você selecionou SUM para o agregador).

Para preencher o campo Campanha a partir da exibição de tabela Produto, repita as etapas de 5 a 7 a partir da exibição de tabela do tipo de registro de Produto e selecione as informações da campanha. Isso também atualizará o campo Product information na tabela da página Campaign record type.

Vá para uma Workspace onde deseja conectar o tipo de registro Campanha com projetos Workfront.

Abra a exibição de tabela para o tipo de registro do Campaign no espaço de trabalho selecionado.

Clique no ícone + no canto superior direito da exibição de tabela para adicionar um novo campo, em seguida, clique em Nova conexão e em Projeto na seção Tipos de objeto do Workfront.

Adicione as seguintes informações, por exemplo:

• Tipo de registro: projeto (da subseção Workfront)

• Nome: dê um nome ao novo campo, por exemplo "Informações do projeto".

• Descrição: adicione uma descrição para o novo campo. Por exemplo, "Estes são os projetos aos quais quero associar minhas campanhas". A descrição é exibida na exibição de tabela, à medida que você passa o mouse sobre o nome do campo no cabeçalho da coluna.

• Tipo de conexão: selecione entre as seguintes opções:

  • De muitos para muitos: os usuários podem conectar uma campanha a vários produtos e um produto a várias campanhas.
  • De um para muitos: os usuários podem conectar uma campanha a vários produtos e um produto a uma campanha.
  • De muitos a um: os usuários podem conectar uma campanha a um produto e um produto a várias campanhas.
  • Um para um: os usuários podem conectar uma campanha a um produto e um produto a uma campanha.

• Vincular somente objetos que correspondam a este critério: selecione um formulário personalizado no menu suspenso Formulário personalizado. Somente os projetos associados aos formulários especificados estão disponíveis para serem conectados às campanhas. É possível selecionar vários formulários.

• Selecionar campos de pesquisa: se você deixar essa opção selecionada, a caixa Adicionar campos de pesquisa será aberta em seguida, para permitir que você vincule campos do Project ao tipo de registro do Campaign. Você pode clicar em Ignorar para ignorar esta etapa e adicionar campos do Project mais tarde.

(Condicional) Se você selecionou a opção Selecionar campos de pesquisa na etapa anterior, na lista de campos associados ao tipo de objeto Projeto, clique no ícone + do campo Receita planejada e clique em Adicionar campos. Isso cria um campo chamado Receita planejada (das informações do projeto), que é o nome do campo vinculado. Qualquer informação do campo Receita planejada do projeto será exibida automaticamente neste campo para os registros da campanha.

Isso gera os seguintes campos:

• Na exibição da tabela de registro da campanha e na página Registro da campanha:

  • Informações do projeto (o campo de objeto vinculado): exibe o nome ou os nomes dos Projetos.
  • Receita planejada (das informações do projeto) (o campo vinculado): isso exibirá as Receitas planejadas dos projetos selecionados no campo de informações do projeto.

note tip
TIP
Campos de objetos vinculados são precedidos pelo ícone de relação .

Na exibição de tabela do tipo de registro Campanha, crie uma campanha adicionando uma nova linha na tabela.

Clique duas vezes dentro da coluna Project information** da nova campanha.

Siga um destes procedimentos:

• Clique no nome de um projeto na lista para adicioná-lo ao registro selecionado. O projeto é adicionado automaticamente.
• Comece digitando o nome de um projeto e clique nele quando ele for exibido na lista. O projeto é adicionado automaticamente.
• Clique em Ver todos para exibir todos os projetos.

(Condicional) Se você clicou em Ver tudo na etapa anterior, a caixa Conectar objetos será exibida.

Comece digitando o nome de um projeto na caixa de pesquisa e selecione-o quando ele for exibido na lista

Ou

Selecione os registros do Projeto que você deseja conectar com os registros do Campaign e clique em Conectar objetos.

Isso adiciona o seguinte ao espaço de trabalho selecionado:

• Na tabela Campaign record type:

  • O campo Informações do projeto é preenchido para o registro de Campanha com os projetos selecionados.
  • O campo Receita planejada (das informações do produto) é preenchido com o valor de Orçamento de cada produto selecionado. Este campo é somente leitura.

Clique no nome de um projeto no campo de registro conectado.

Essa ação abre o projeto no Workfront, se você tiver pelo menos permissões de Exibição para o projeto.

(Opcional) Atualize as informações sobre o projeto no Workfront, se você tiver permissões para isso.

(Opcional) Na exibição da tabela do Campaign, passe o mouse sobre o cabeçalho do campo Informações do projeto, clique na seta para baixo e clique em Editar campos de pesquisa.

Clique no ícone + para qualquer campo de projeto que você deseja adicionar ao registro do Workfront Planning do Projeto na seção Campos não selecionados.

Clique no ícone - para qualquer campo de projeto que você deseja remover do registro do Workfront Project Planning na seção Campos selecionados.

Clique em Salvar.

Campos vinculados adicionais são adicionados ao tipo de registro Campanha.