Criar um portfólio
Uma Portfolio é uma coleção de projetos que competem pelos mesmos recursos, orçamento e agendamento. Os projetos em uma Portfolio são semelhantes o suficiente para usarem o mesmo Conjunto de recursos e serem medidos com base no mesmo cartão de pontuação.
Você pode usar Portfólios para agrupar projetos que pertencem às mesmas linhas de produtos, divisões, departamentos, empresas ou outras unidades de negócios.
Requisitos de acesso
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront pacote | Qualquer |
| Adobe Workfront licença |
Padrão Plan |
| Configurações de nível de acesso | Acesso de Editar a Portfólios |
| Permissões de objeto | Depois de criar um portfólio, você tem Gerenciar permissões para ele |
*Para obter informações, consulte Requisitos de acesso na documentação do Workfront.
Maneiras de criar portfólios
Você pode criar portfólios no Workfront usando um dos seguintes métodos:
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Crie um portfólio do zero, começando pela área Portfólios do menu principal. Este artigo descreve como criar um portfólio do zero.
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Importe um portfólio usando o kick-starts.
Como administrador do Workfront, você pode importar portfólios usando um início.
Para obter informações sobre como importar dados usando o kick-starts no Workfront, consulte Importar dados para o Adobe Workfront usando um modelo de Kick-Start.
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Adicione portfólios do Workfront Planning das seguintes maneiras:
- Ao conectá-los a partir de um tipo de registro no Workfront Planning.
Para obter informações sobre como criar portfólios adicionando-os a registros, consulte a seção “Criar registros conforme você os conecta” no artigo Criar registros.
- Uso das automações do Workfront Planning.
Para obter informações, consulte Criar objetos usando as automações de registro do Adobe Workfront Planning.
Você deve ter uma nova licença do Workfront e um pacote adicional do Workfront Planning para o Workfront Planning.
Para obter informações sobre o acesso ao Workfront Planning, consulte Visão geral do acesso.
Criar um portfólio
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Clique no ícone Menu Principal
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Clique em Portfólios.
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(Condicional) Dependendo de qual armazenamento de documentos sua organização está usando, clique em uma das opções a seguir:
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Novo portfólio, quando o administrador do Workfront escolhe Adobe Cloud Storage ou Workfront Cloud Storage e selecionou ou não a configuração Permitir que o usuário selecione o provedor de armazenamento.
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Novo portfólio (Armazenamento herdado), quando o administrador do Workfront escolhe Adobe Cloud Storage ou Workfront Cloud Storage e também selecionou a configuração Permitir que o usuário selecione o provedor de armazenamento.
Esta opção é exibida somente quando a configuração Permitir que o usuário selecione o provedor de armazenamento é selecionada na área Instalação.
Para obter mais informações, consulte Habilitar o armazenamento na nuvem do Adobe para sua organização.
note NOTE Sua instância do Workfront pode não ter ambos os tipos de armazenamento de documento. Um portfólio é criado e seu nome padrão segue os seguintes padrões, dependendo de qual armazenamento o Workfront usa para documentos:
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Untitled Portfoliopara um portfólio de armazenamento herdado do Workfront.Um portfólio de armazenamento herdado do Workfront exibe um ícone de armazenamento herdado do Workfront
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Untitled Portfolio - < Month day, year hour.minute.second >para um portfólio de armazenamento em nuvem da Adobenote important IMPORTANT Os portfólios que usam o armazenamento em nuvem do Adobe devem ter nomes exclusivos.
Para portfólios de armazenamento em nuvem do Adobe, uma nova pasta de documentos com o mesmo nome do portfólio é criada automaticamente na área Documentos.
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Substitua o nome do portfólio por um novo nome no cabeçalho do portfólio.
O nome pode conter até 255 caracteres.
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(Opcional) Clique no nome em Portfolio Manager no cabeçalho na parte superior da página para atribuir um gerente diferente para o portfólio.
Como criador do portfólio, você é designado como gerente do portfólio por padrão.
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Clique em Detalhes do Portfolio no painel esquerdo.
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Na área Visão geral, altere qualquer uma das seguintes informações:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header Description Digite uma descrição para o Portfolio para indicar o que é exclusivo sobre ele. Portfolio Manager Comece digitando o nome de um usuário que deseja indicar como gerente de portfólio e, em seguida, selecione-o quando ele aparecer na lista. É o mesmo que Proprietário do Portfolio. Essa é a pessoa que pode supervisionar o trabalho definido nos projetos do portfólio e aprovar o Business Case.
Importante: quando você designa alguém como o Portfolio Manager, ele automaticamente obtém permissões do Manager para o portfólio, os programas e os projetos no portfólio.
Dica: você também pode atualizar o Portfolio Manager no cabeçalho na parte superior da página.
Grupo Adicione o nome de um único grupo se o grupo for proprietário do portfólio ou tiver responsabilidade de concluí-lo.
Você pode verificar se está selecionando o grupo correto passando o mouse sobre ele e clicando no ícone information
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(Opcional) Clique dentro da caixa Adicionar formulário personalizado no canto superior direito da página Detalhes do Portfolio para selecionar um formulário personalizado para o portfólio e atualizar os campos personalizados.
note tip TIP Você deve ter formulários personalizados de portfólio já criados antes de anexá-los a portfólios. -
Clique em Salvar alterações.
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(Opcional) Clique em Programas no painel esquerdo e em Adicionar Programas para adicionar programas ao portfólio.
Para obter mais informações sobre como criar Programas, consulte Criar um programa.
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(Opcional) Clique em Projetos no painel esquerdo e em Adicionar projetos para adicionar projetos ao portfólio.
Para obter mais informações sobre como adicionar projetos a uma Portfolio, consulte Adicionar projetos a um portfólio.