Criar um portfólio
Um Portfolio é uma coleção de projetos que competem pelos mesmos recursos, orçamento e cronograma. Os projetos em um Portfolio são semelhantes o suficiente para usarem o mesmo Conjunto de recursos e serem medidos com base no mesmo cartão de pontuação.
Você pode usar Portfolio para agrupar projetos que pertencem às mesmas linhas de produtos, divisões, departamentos, empresas ou outras unidades de negócios.
Requisitos de acesso
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront plano* | Qualquer |
| Adobe Workfront licença* |
Novo: Padrão Atual:Plano |
| Configurações de nível de acesso | Editar acesso a Portfolio |
| Permissões de objeto | Após criar um portfólio, você tem Gerenciar permissões para ele, por padrão |
*Para obter informações, consulte Requisitos de acesso na documentação do Workfront.
Maneiras de criar portfólios
Você pode criar portfólios no Workfront usando um dos seguintes métodos:
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Crie um portfólio do zero, começando na área Portfolio do menu principal. Este artigo descreve como criar um portfólio do zero.
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Importe um portfólio usando o kick-starts.
Como administrador do Workfront, você pode importar portfólios usando um início.
Para obter informações sobre como importar dados usando o kick-starts no Workfront, consulte Importar dados para o Adobe Workfront usando um modelo de Kick-Start.
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Adicione portfólios à medida que você os conecta a partir de um tipo de registro no Workfront Planning.
Você deve ter uma nova licença do Workfront e uma licença adicional do Workfront Planning para o Workfront Planning.
Para obter informações sobre o acesso ao Workfront Planning, consulte Visão geral do acesso.
Para obter informações sobre como criar portfólios adicionando-os a registros, consulte a seção "Criar registros conforme você os conecta" no artigo Criar registros.
Criar um portfólio
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Clique no ícone Menu Principal
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Clique em Portfolio.
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Clique em Novo Portfolio.
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Substitua Portfolio sem título pelo nome desejado para o portfólio.
O nome pode conter até 255 caracteres.
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(Opcional) Clique no nome em Gerenciador de Portfolio no cabeçalho na parte superior da página para atribuir um gerente diferente para o portfólio.
Como criador do portfólio, você é designado como gerente do portfólio por padrão.
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Clique em Detalhes do Portfolio no painel esquerdo.
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Na área Visão geral, altere qualquer uma das seguintes informações:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header Descrição Digite uma descrição para o Portfolio para indicar o que é exclusivo sobre ele. Gerenciador de Portfolio Comece digitando o nome de um usuário que deseja indicar como gerente de portfólio e, em seguida, selecione-o quando ele aparecer na lista. É o mesmo que Portfolio Owner. Essa é a pessoa que pode supervisionar o trabalho definido nos projetos do portfólio e aprovar o Business Case.
Importante: quando você designa alguém como o Portfolio Manager, ele automaticamente obtém permissões do Manager para o portfólio, os programas e os projetos no portfólio.
Dica: você também pode atualizar o Portfolio Manager no cabeçalho na parte superior da página.
Grupo Adicione o nome de um único grupo se o grupo for proprietário do portfólio ou tiver responsabilidade de concluí-lo.
Você pode verificar se está selecionando o grupo correto passando o mouse sobre ele e clicando no ícone information
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(Opcional) Clique dentro da caixa Adicionar formulário personalizado no canto superior direito da página Detalhes do Portfolio para selecionar um formulário personalizado para o portfólio e atualizar os campos personalizados.
note tip TIP Você deve ter formulários personalizados de portfólio já criados antes de anexá-los a portfólios. -
Clique em Salvar alterações.
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(Opcional) Clique em Programas no painel esquerdo e em Adicionar Programas para adicionar programas ao portfólio.
Para obter mais informações sobre como criar Programas, consulte Criar um programa.
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(Opcional) Clique em Projetos no painel esquerdo e em Adicionar projetos para adicionar projetos ao portfólio.
Para obter mais informações sobre como adicionar projetos a um Portfolio, consulte Adicionar projetos a um portfólio.