Configurar regras de negócios do tipo de registro
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Para obter informações sobre versões rápidas, consulte Habilitar ou desabilitar versões rápidas para sua organização.
Você pode configurar regras de negócios para tipos de registro do Adobe Workfront Planning para indicar que determinados campos são obrigatórios antes que uma ação em um registro desse tipo seja permitida ou impedida.
Dependendo de como a regra é formulada, você poderá permitir ou proibir as seguintes ações nos registros se as regras de negócios definidas forem atendidas:
- Editar ou não editar um registro
- Excluir ou não excluir um registro
Requisitos de acesso
| table 0-row-0 1-row-0 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Pacote do Adobe Workfront |
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| Licença do Adobe Workfront | Colaborador de Fluxo de Trabalho ou superior |
| licença do Adobe Planning | Planejamento padrão |
| Configuração do nível de acesso | Você deve adicionar um Workflow e um tipo de licença do Planning ao nível de acesso quando tiver um Workflow e um pacote do Planning |
| Permissões de objeto |
Gerenciar permissões para um espaço de trabalho e um tipo de registro Os administradores do sistema têm permissões para todos os espaços de trabalho, incluindo aqueles que não criaram |
Para obter mais informações sobre requisitos de acesso do Workfront, consulte Requisitos de acesso na documentação do Workfront.
Considerações ao configurar regras de negócios
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Regras de negócios anexam uma condição a uma alteração de campo ou exclusão de registro. A regra só entra em ação em um momento específico e deliberado: quando um campo está prestes a ser alterado para um valor de campo configurado na regra.
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Uma regra se parece com isso em linguagem simples: “Antes de editar esse registro, o campo Campaign summary deve ter um valor”.
Se o campo estiver vazio, a edição de registro será bloqueada e o usuário receberá uma mensagem clara explicando o que precisa abordar antes de seguir em frente. Depois que eles atualizam o campo obrigatório e tentam novamente, a alteração é permitida.
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As regras não bloqueiam a criação de registros. Os usuários ainda podem criar registros, mas devem garantir que os campos obrigatórios não estejam vazios ou contenham o valor especificado.
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As regras não editam ou excluem registros automaticamente. A alteração deve ser deliberada e acionada por um usuário.
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As regras não são aplicadas retroativamente: os registros antigos não são afetados. A verificação de regra só é executada na próxima vez que alguém tentar editar ou excluir um registro.
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Não é possível adicionar regras de negócios a tipos de registros globais nos espaços de trabalho principal ou secundário.
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É possível criar uma condição para a regra de negócios que faça referência a todos os tipos de campo, exceto para o seguinte:
- Campos de fórmula
- Campos de pesquisa
- Campos de referência
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As regras se aplicam a todos que podem editar ou excluir registros.
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Você pode ter mais de uma regra de negócios para um tipo de registro.
Todas as regras são verificadas juntas ao mesmo tempo.
Configurar regras de negócios
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Ir para uma página de tipo de registro.
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Em qualquer exibição, clique no menu Mais
A página da tabela Regras de negócio é aberta.
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Clique em Nova regra de negócio.
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Na caixa de regra Nova empresa, adicione um nome para a regra de negócios no primeiro campo disponível. Este campo é obrigatório
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(Opcional) Adicione uma descrição para definir a regra de negócios e clique em Salvar.
O formulário Configuração de regra de negócios é aberto.
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Na seção Se do formulário de configuração de regra de negócios, escolha quais ações você deseja restringir ou permitir com base em uma regra específica. Escolha entre os seguintes:
- Edição de registro: os usuários poderão editar ou não o registro, se a condição definida nesta regra for atendida.
- Exclusão de registro: os usuários poderão excluir ou não o registro, se a condição definida nesta regra for atendida.
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No campo de Fórmula, adicione a regra de negócios. Escolha um operador para a regra na seção Expressões de fórmula do painel direito.
Por exemplo, você pode escolher IF na seção de campos Outros ou começar a digitar “IF” e depois clicar nele quando ele for exibido na lista de sugestões.
note tip TIP É recomendável selecionar os campos e operadores da lista de sugestões para manter a sintaxe da regra correta. -
Escolha e o campo que você deseja tornar obrigatório para permitir que os registros desse tipo de registro sejam editados ou excluídos.
Por exemplo, você pode digitar a seguinte instrução para tornar obrigatório o campo Resumo da campanha:
code language-none IF(ISBLANK({Campaign summary}),"Campaign summary is a required field. You cannot edit this record without a value for the Campaign summary field.")note tip TIP Você pode adicionar campos conectados a regras de negócios, mas tenha cuidado ao usar declarações que estejam procurando uma matriz, em vez de um valor de campo. Por exemplo, em vez de ISBLANK, useARRAYLENGTH(field)=0.Há indicadores no campo Fórmula quando um campo ou uma expressão está errada.
note important IMPORTANT É altamente recomendável incluir na fórmula de regra as seguintes informações para facilitar a compreensão dos usuários quando uma ação que eles estão tentando executar em um registro não for permitida: - Os campos exatos para os quais a regra está configurada.
- A consequência exata se a regra não for atendida.
Na seção Then da regra de negócios, você pode ver uma explicação do que a regra faz.
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Clique em Ativar para tornar a regra ativa para este tipo de registro e em Salvar.
As regras são aplicadas imediatamente após serem ativadas e todos os usuários com permissões para editar ou excluir registros no tipo de registro selecionado devem segui-las.
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(Opcional) Clique no menu Mais
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(Opcional e recomendado) Clique na seta para trás à esquerda das Regras de negócio no cabeçalho da página para exibir a página de tipo de registro e ir para uma exibição de tabela ou abrir a página de um registro e, em seguida, tente editar ou excluir um registro para testar a regra que acabou de criar.
Gerenciar regras de negócios
É possível editar, excluir ou desativar as regras de negócios existentes.
A edição de uma regra existente não altera os registros existentes. A regra editada se aplica somente aos registros existentes quando alguém tenta editá-los ou excluí-los.
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Retorne à página da tabela Regras de negócio para o tipo de registro.
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Localize a regra que deseja alterar na exibição de tabela.
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Passe o mouse sobre o nome de uma regra ativa, em seguida, clique no menu Mais
- Editar: isso abre a página de configuração da regra de negócios e permite editar informações sobre a regra de negócios.
- Desativar: impede o acionamento da regra, mas preserva para o futuro, conforme necessário.
- Excluir: todas as informações sobre a regra são excluídas. As regras excluídas não podem ser recuperadas.
As regras editadas ou a desativação de regras se aplicam somente a registros futuros e não são aplicadas retroativamente.
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(Opcional e condicional) Passe o mouse sobre o nome de uma regra de negócios desativada na tabela e clique em Mais > Ativar para ativar a regra.
A regra é ativada.