Adicionar ou editar um formulário personalizado a um documento
- Tópicos:
- Documentos e conteúdo digital
Criado para:
- Usuário
É possível adicionar um formulário personalizado a um documento ou a uma versão do documento para capturar informações adicionais ou metadados específicos de seus ativos.
Requisitos de acesso
Você deve ter o seguinte:
Editar acesso a documentos
Observação: se você ainda não tiver acesso, pergunte ao administrador do Workfront se ele definiu restrições adicionais em seu nível de acesso. Para obter informações sobre como um administrador do Workfront pode modificar seu nível de acesso, consulte Criar ou modificar níveis de acesso personalizados.
Gerenciar acesso ao documento
Para obter informações sobre como solicitar acesso adicional, consulte Solicitar acesso aos objetos.
*Para saber qual plano, tipo de licença ou acesso você tem, contate o administrador do Workfront.
Pré-requisitos
- O formulário personalizado deve ser compartilhado com você
Adicionar um formulário personalizado
Para adicionar um formulário personalizado a um documento:
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Vá para o projeto, tarefa ou problema que contém o documento e selecione Documentos.
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Localize o documento necessário.
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Clique no ícone Resumo ícone
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Na caixa Adicionar formulário personalizado, comece a digitar e selecione um formulário personalizado. O formulário é salvo automaticamente no documento.
NOTESomente formulários personalizados ativos são exibidos no menu suspenso. Você pode adicionar até 10 formulários personalizados por documento. Se precisar criar um formulário personalizado, consulte Criar um formulário personalizado.
Editar um formulário personalizado
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Vá para o projeto, tarefa ou problema que contém o documento e selecione Documentos.
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Localize o documento necessário.
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Clique no ícone Resumo ícone
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Clique em Editar no canto superior direito e expanda o formulário desejado.
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Faça as alterações necessárias e clique em Salvar.
