Criar e gerenciar campos personalizados em Workfront Proof
É necessário um Plano Select ou Premium Workfront para usar este recurso. Para obter mais informações sobre os vários planos disponíveis, consulte Planos do Workfront.
Campos personalizados permitem capturar dados adicionais ao criar uma nova prova, um novo usuário ou um novo convidado.
Por exemplo, os usuários que criam uma nova prova podem querer incluir uma seção adicional que lhes permita capturar um Número da Ordem de Produção, Código do Departamento ou Referência do Fornecedor.
- A captura desse tipo de informação na página Nova prova por meio de Campos personalizados também permitirá que você reduza o comprimento do nome da prova, pois esses detalhes não precisarão ser incluídos no nome. Para obter informações sobre a página Nova prova, consulte "Criando Provas em Workfront Proof".
Este artigo explica como fazer o seguinte:
Criar campos personalizados
Primeiro, é necessário configurar a seção Campo personalizado à qual você adicionará campos personalizados.
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Clique em Configurações >Configurações da conta e abra a guia Campos personalizados.
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Clique em Adicionar seção de campo personalizado no módulo relevante (Prova, Usuários ou Contatos).
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Digite um Nome para a seção de campo personalizado e clique em Salvar.
Agora é possível configurar campos personalizados na seção:
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Clique na guia Configurações de campos personalizados para atualizar a página.
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Clique no nome da nova seção de campo personalizado para abrir a página Seção de campo personalizado da nova seção.
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Clique no Novo campo personalizado próximo ao canto superior direito.
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Na página Novo campo personalizado que é exibida, especifique os detalhes do campo personalizado:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto Obrigatório O Workfront exige que os usuários preencham o campo. Pesquisável Permite que os usuários localizem itens pesquisando nos dados do campo Personalizado. Oculto Oculta o campo personalizado nas páginas Nova prova, Novo convidado e Novo usuário -
Clique em Salvar.
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Na página Campo personalizado exibida, clique na guia Configurações de campos personalizados para atualizar a página.
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Faça mais alterações nas configurações do campo:
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Oculte ou reexiba a seção de campo personalizado clicando no menu Mais (três pontos) à direita do nome da seção de campo personalizado e clicando em Ocultar seção ou Reexibir seção.
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Oculte ou reexiba o campo personalizado clicando no menu Mais (três pontos) à direita do nome da seção de campo personalizado e clicando em Ocultar campo personalizado ou Reexibir campo personalizado.
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Altere a ordem dos campos usando as setas para cima/para baixo exibidas à direita de seus nomes (se você tiver adicionado vários campos em uma seção).
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Abra a guia Regras de visibilidade.
As regras de visibilidade permitem determinar quais campos adicionais são mostrados, com base no preenchimento do campo Personalizado inicial. Por exemplo, se o campo dependente for A e o campo Controlando for X, isso significa que o Campo A só estará visível se o campo X estiver preenchido.Você pode usar valores de controle para determinar os valores no campo de controle que, se separados, resultarão na visibilidade do campo dependente. Por exemplo, imagine que o campo dependente é A e o campo de controle é X e você define os valores de controle em X para serem somente as opções 1 e 2. Isso significa que o campo A estará visível somente se a opção 1 ou 2 do campo X estiver selecionada. Isso significa que se as opções 3 ou 4 do campo X forem selecionadas, o campo A não será exibido. Abra a guia Regras de visibilidade.
note note NOTE Somente os tipos de campo personalizado Lista e Rádio podem ser usados para o campo de controle em uma regra de visibilidade, enquanto o campo dependente pode ser qualquer tipo de campo. Para adicionar uma regra de visibilidade:
- Clique em Nova regra de visibilidade para o módulo ao qual você deseja adicionar a regra.
- Selecione as configurações desejadas para a regra e clique em Salvar.
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Abra a guia Regras de dependência.
As regras de dependência permitem determinar as opções disponíveis no campo dependente quando determinadas opções são selecionadas no campo de controle. Por exemplo, se o campo dependente for "B" e o campo de controle for "Y", você poderá configurá-lo da seguinte maneira:
Se a opção 1 no campo Y for escolhida, somente as opções 1 e 2 no campo B serão exibidas.
Se a opção 2 no campo Y for escolhida, somente as opções 3 e 4 no campo B serão exibidas.
note note NOTE Somente os tipos de campo personalizado Lista e Rádio podem ser usados para os campos dependentes e de controle em uma regra de dependência. Para adicionar uma regra de dependência:
- Clique em Nova regra de dependência para o módulo que deseja adicionar à regra.
- Selecione as configurações desejadas para a dependência e clique em Salvar.
Gerenciar campos personalizados
Você pode exibir e editar os detalhes da sua seção Campo personalizado ou de campos personalizados individuais.
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Clique em Configurações >Configurações da conta e abra a guia Campos personalizados.
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Clique no nome da seção de campo personalizado ou no campo personalizado individual.
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(Condicional) Se você estiver gerenciando uma seção de campo personalizado, faça qualquer uma das seguintes alterações na página Seção de campo personalizado:
- Edite o nome da seção.
- Mova-o para um módulo diferente.
- Ocultar/mostrar a seção.
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(Condicional) Se estiver gerenciando um campo personalizado, faça qualquer uma das seguintes alterações na página Campo personalizado:
- Mova o campo para uma seção diferente.
- Edite o nome do campo.
- Insira o texto de ajuda (um ícone de ponto de interrogação será exibido ao lado da seção do campo e o texto será exibido ao passar o mouse sobre ele).
- Habilite/desabilite a configuração Obrigatório no campo.
- Habilite/desabilite a configuração Pesquisável no campo.
- Ocultar/reexibir o campo.
- Edite o tipo de campo.
- Definir/editar um valor padrão para o campo.
- Configure as regras de visibilidade e dependência (conforme descrito acima nas etapas 11 e 12).