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Sobrepor Taxas de Cobrança no Nível do Projeto com Taxas de Cobrança no Nível da Empresa

Last update: Wed Jul 17 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Você pode configurar um projeto para usar taxas de cobrança no nível da empresa em vez de taxas de cobrança no nível do projeto.

Requisitos de acesso

Você deve ter o seguinte acesso para executar as etapas deste artigo:

plano do Adobe Workfront*
Qualquer
Licença da Adobe Workfront*
Plano
Configurações de nível de acesso*

Editar acesso a Projetos e Dados Financeiros

Observação: se você ainda não tiver acesso, pergunte ao administrador do Workfront se ele definiu restrições adicionais em seu nível de acesso. Para obter informações sobre como um administrador do Workfront pode modificar seu nível de acesso, consulte Criar ou modificar níveis de acesso personalizados.

Permissões de objeto

Gerenciar permissões do projeto com permissões para Gerenciar Finanças

Para obter informações sobre como solicitar acesso adicional, consulte Solicitar acesso aos objetos.

*Para saber qual plano, tipo de licença ou acesso você tem, contate o administrador do Workfront.

Habilitar a opção de substituição de Taxas de Cobrança no Nível da Empresa

Quando uma empresa está associada a um projeto e essa opção está habilitada, as alterações feitas nas taxas de cobrança no nível da empresa substituem a taxa de cobrança definida no projeto.

Quando um usuário recalcula manualmente as finanças do projeto, qualquer alteração nas taxas de cobrança no nível da empresa é aplicada. Os cálculos de receita histórica também são substituídos, a menos que estejam marcados como faturados.

  1. Ir para um projeto.

  2. Clique no menu Mais ao lado do nome do projeto no cabeçalho e clique em Editar.

  3. Na seção Finanças, habilite Permitir que taxas de cobrança no nível da empresa substituam taxas de cobrança no nível do projeto.

    note caution
    CAUTION
    Ativar essa opção substitui os cálculos de receita históricos, a menos que estejam marcados como faturados. Você pode preservar os cálculos de receita históricos criando um registro de faturamento. Para obter mais informações, consulte o artigo Criar registros de cobrança

  4. Clique em Salvar alterações.

Atualizar taxas de cobrança no nível da empresa e aplicá-las a um projeto

Depois que você ativou a opção de substituição de taxas de cobrança no nível da empresa em um projeto, as alterações feitas nas taxas de cobrança da empresa se aplicam ao projeto sempre que as finanças são recalculadas.

NOTE
Os usuários devem ter acesso a Empresas em seu nível de acesso para atualizar as taxas de cobrança no nível da empresa.

  1. Clique no ícone do Menu Principal no canto superior direito do Adobe Workfront e em Instalação.

  2. Clique em Empresas.

  3. Clique no nome da empresa associada ao projeto para o qual você ativou a substituição de taxas de cobrança no nível da empresa.

  4. Clique em Taxas de cobrança no painel esquerdo.

  5. Atualize a Taxa de Cobrança da Empresa e as datas de início/término de uma função de trabalho existente, em seguida, pressione Enter.

    Para adicionar uma nova taxa de cobrança da empresa de data efetiva, selecione uma taxa de cobrança para a função de trabalho e clique em Editar. Para obter mais informações sobre taxas de cobrança da empresa de data efetiva, consulte Substituir taxas de cobrança de função de trabalho no nível da empresa.

  6. Para atualizar as taxas da empresa para um ou mais projetos, siga um destes procedimentos:

    • Vários projetos:

      1. Ir para uma lista de projetos.
      2. Marque a caixa de seleção de acordo com os projetos que deseja atualizar.
      3. Clique em Editar.
      4. Na seção Configurações, habilite a opção Recalcular Custos e Receitas.
      5. Clique em Salvar alterações.

    • Um único projeto:

      1. Vá para o projeto para o qual você ativou a substituição de taxas de cobrança no nível da empresa.
      2. Clique no menu Mais ao lado do nome do projeto no cabeçalho e clique em Recalcular Finanças.
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