Configurar uma conta satélite em Workfront Proof
Contas satélite são contas pagas que você configura e gerencia na sua própria conta do Workfront Proof. Para obter mais informações, consulte Contas satélite em Workfront Prova.
Qualquer administrador de cobrança pode criar uma conta satélite. Para obter informações sobre Administradores de Cobrança, consulte Perfis de Permissões de Prova em Workfront Proof.
Criação de uma conta satélite creating-a-satellite-account
Para criar uma conta satélite:
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Vá para a página Faturamento.
Para obter mais informações sobre a página de faturamento, consulte A Workfront Proof Página de. -
Clique no botão de conta Novo Satélite. (1)
Uma janela pop-up é exibida.
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Insira os detalhes do cliente, incluindo todos os códigos promocionais relevantes.
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Clique em Salvar. A conta satélite aparece automaticamente no menu suspenso Contas, na parte superior da página Faturamento.
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Selecione a nova conta Satellite no menu suspenso.
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Continue com Selecionando um plano para sua conta satélite para atualizar sua conta satélite.
Seleção de um plano para sua conta satélite selecting-a-plan-for-your-satellite-account
Após configurar a conta satélite conforme descrito em Criando uma conta satélite, é necessário atualizá-la para o plano desejado.
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Vá para a página Faturamento.
Para obter mais informações sobre a página de faturamento, consulte A Workfront Proof Página de. -
No menu suspenso Suas contas, na parte superior da página (1), escolha a conta satélite relevante.
A página de faturamento da conta satélite é exibida e os detalhes de contato de faturamento da sua conta são replicados automaticamente.
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Clique no botão Plano de alteração no canto superior direito da página. (2)
Ou
Abra o pop-up clicando no nome atual ou no próximo plano. (3) -
Atualize ou faça downgrade do seu plano.
Adicionar usuários à sua conta satélite
Depois de ter atualizado a conta satélite para o plano escolhido, é necessário adicionar usuários à conta.
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Faça logon em Workfront Proof como administrador Workfront Proof.
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Clique em Configurações da conta.
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No menu suspenso na parte superior da página, selecione a conta Satellite relevante. (1)
A página de configurações da conta satélite é exibida. -
Clique no botão Novo usuário no canto superior direito da página. (2)
A página New User é exibida. -
Insira os detalhes do usuário e clique em Salvar.
O usuário recebe uma notificação por email dando acesso à conta.
Os usuários adicionados à conta satélite aparecem como membros na lista de contatos da conta hub.
Da mesma forma, os usuários na conta hub aparecem como membros nos contatos da conta Satellite.
Para ver uma lista completa de todos os usuários na conta satélite, clique na guia Usuários.
Vinculação de contas separadas existentes à conta do hub
Se você criou anteriormente outras contas separadas para seus clientes, elas poderão ser convertidas em contas satélite.
Cuidaremos disso para você vinculando-os à sua conta do Workfront Proof (tornando-a uma conta central).
Tudo o que você precisa fazer é fornecer os seguintes detalhes:
- O nome e o endereço de email da conta do Workfront Proof que você usou para configurá-la
- Os nomes das contas separadas que você deseja vincular à sua conta e os endereços de email usados para configurar as contas separadas.