Configurar taxas de câmbio
Como administrador do Adobe Workfront, você pode configurar taxas de câmbio de moeda no Workfront. Isso inclui o seguinte:
- Definição da moeda padrão do sistema Workfront
- Atualizando taxas de câmbio no Workfront para corresponder às taxas de câmbio atuais
- Configurar as taxas de câmbio para várias moedas (isso permite que os usuários escolham uma moeda padrão para projetos individuais)
As taxas de câmbio afetam todos os elementos financeiros no Workfront. A Moeda Base é a moeda padrão para todos os projetos em todo o sistema, a menos que seja substituída para um determinado projeto ou função de trabalho. Você também pode optar por exibir informações financeiras em moedas disponíveis no sistema que sejam diferentes da moeda base ou da moeda do projeto ao exibi-las em um relatório ou lista. Para obter mais informações, consulte Criar relatórios de dados financeiros com taxas de câmbio exclusivas.
Para obter mais informações sobre como substituir a Moeda base no Workfront para projetos e funções de trabalho, consulte os seguintes artigos:
A maneira como você configura as taxas de câmbio afeta se os usuários podem modificar as taxas de câmbio de um determinado projeto.
Requisitos de acesso
Você deve ter o seguinte acesso para executar as etapas deste artigo:
| table 0-row-2 1-row-0 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| plano do Adobe Workfront | Qualquer |
| Licença do Adobe Workfront |
Novo: Padrão Ou Atual: Plano |
| Configurações de nível de acesso | Administrador do Sistema |
Para obter mais detalhes sobre as informações nesta tabela, consulte Requisitos de acesso na documentação do Workfront.
Configurar taxas de câmbio
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Clique no ícone Menu Principal
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Clique em Preferências do Projeto > Taxas de Câmbio.
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Clique em Adicionar moeda.
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Comece digitando o nome da moeda e clique nele quando ele aparecer na lista suspensa.
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No campo fornecido, especifique a taxa da moeda selecionada, pois ela está relacionada à moeda definida como a moeda base no sistema.
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(Opcional) Defina a moeda como a moeda base (padrão) do Workfront.
Essa é a moeda usada como padrão para todos os projetos e relatórios no sistema.
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Clique em Salvar para salvar as alterações.
Permitir que os usuários modifiquem a moeda padrão de um projeto
Os usuários podem modificar a moeda padrão de um projeto quando as seguintes condições são atendidas:
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O usuário tem uma licença de Plano com acesso administrativo a Taxas de Câmbio.
Para obter mais informações, consulte Conceder aos usuários acesso administrativo a determinadas áreas.
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Mais de uma moeda está ativada no sistema Workfront.
Para obter informações sobre como os usuários podem alterar a moeda padrão em um determinado projeto, consulte Alterar a moeda do projeto.
Permitir que os usuários modifiquem a moeda padrão de uma função de trabalho
Os usuários podem modificar a moeda de uma função de trabalho quando as seguintes condições forem atendidas:
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O usuário tem uma licença de Plano com acesso administrativo a Funções de trabalho.
Para obter mais informações, consulte Conceder aos usuários acesso administrativo a determinadas áreas.
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Mais de uma moeda está ativada no sistema Workfront.
Para obter informações sobre como os usuários podem alterar a moeda padrão em uma determinada função de trabalho, consulte Criar e gerenciar funções de trabalho.