Configurar taxas de câmbio
Como administrador do Adobe Workfront, você pode configurar taxas de câmbio de moeda no Workfront. Isso inclui o seguinte:
- Definição da moeda padrão do sistema Workfront
- Atualizando taxas de câmbio no Workfront para corresponder às taxas de câmbio atuais
- Configurar as taxas de câmbio para várias moedas (isso permite que os usuários escolham uma moeda padrão para projetos individuais)
As taxas de câmbio afetam todos os elementos financeiros no Workfront. A moeda base é a moeda padrão para todos os projetos e relatórios em todo o sistema, a menos que seja substituída por um determinado projeto ou função de trabalho. A moeda base ou padrão atual é indicada por um ícone
Para obter mais informações sobre como substituir a moeda base no Workfront para projetos e funções de trabalho, consulte os seguintes artigos:
A maneira como você configura as taxas de câmbio afeta se os usuários podem modificar as taxas de câmbio de um determinado projeto.
Requisitos de acesso
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|---|---|
| Pacote do Adobe Workfront |
Para configurar taxas de câmbio: Qualquer pacote de Workfront ou Workflow Para aplicar datas de efetivação às taxas de câmbio: pacote Ultimate do workflow |
| Licença do Adobe Workfront |
Padrão Plano |
| Configurações de nível de acesso | Administrador de sistema |
Para obter informações, consulte Requisitos de acesso na documentação do Workfront.
Configurar taxas de câmbio
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Clique no ícone Menu Principal
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Clique em Preferências do Projeto > Taxas de Câmbio.
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Clique em Adicionar moeda.
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Na caixa Adicionar moeda, comece digitando o nome da moeda e, em seguida, clique nele quando ele aparecer na lista suspensa.
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No campo Taxa de câmbio, insira a taxa da moeda selecionada em comparação à moeda definida como moeda base no sistema.
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Clique em Adicionar para adicionar a nova moeda e sua taxa de câmbio.
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(Opcional) Para alterar a moeda base (padrão), siga um destes procedimentos:
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Marque a caixa de seleção ao lado do nome da moeda e selecione Tornar padrão na barra de ações, na parte inferior da tela.
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Passe o mouse sobre o nome da moeda e clique no menu Mais que aparece. Em seguida, selecione Tornar Padrão.
A nova moeda padrão é atualizada com o ícone
note note NOTE A moeda padrão sempre aparece primeiro na lista, independentemente de como a lista é classificada.
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(Opcional) Para excluir uma moeda, marque a caixa de seleção ao lado do nome da moeda e selecione Excluir na barra de ações na parte inferior da tela. Não é possível excluir a moeda padrão.
Definir datas de efetivação nas taxas de câmbio de uma moeda
As datas de efetivação das taxas de câmbio de uma moeda são configuradas de forma que um valor de taxa termine em uma data específica e outra taxa comece. A taxa de câmbio para a data correta é então usada nos cálculos financeiros.
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Clique no ícone Menu Principal
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Clique em Preferências do Projeto > Taxas de Câmbio.
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Selecione uma moeda na lista e clique em Gerenciar datas na barra de ações.
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Na caixa de diálogo de (nome da moeda) taxas em vigor de data, escolha uma Data Final para a taxa de câmbio atual.
Ou
Escolha uma Data de Início para a nova taxa de câmbio.
A primeira taxa de câmbio não terá uma data inicial e a última taxa não terá uma data final. Algumas datas são adicionadas automaticamente. Por exemplo, se a primeira taxa não tiver uma data final e você adicionar uma taxa de câmbio com uma data inicial de 1º de dezembro de 2025, uma data final de 30 de novembro de 2025 será adicionada à primeira taxa para que não haja lacunas.
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Digite o novo valor de Taxa de câmbio.
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(Opcional) Clique em Adicionar taxa de efetivação de data para adicionar mais taxas de câmbio com datas de efetivação para esta moeda.
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Clique em Salvar.
Permitir que os usuários modifiquem a moeda padrão de um projeto
Os usuários podem modificar a moeda padrão de um projeto quando as seguintes condições são atendidas:
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O usuário tem uma licença Padrão ou de Plano com acesso administrativo às Taxas de Câmbio.
Para obter mais informações, consulte Conceder aos usuários acesso administrativo a determinadas áreas.
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Mais de uma moeda está ativada no sistema Workfront.
Para obter informações sobre como os usuários podem alterar a moeda padrão em um determinado projeto, consulte Alterar a moeda do projeto.
Permitir que os usuários modifiquem a moeda padrão de uma função de trabalho
Os usuários podem modificar a moeda de uma função de trabalho quando as seguintes condições forem atendidas:
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O usuário tem uma licença Padrão ou de Plano com acesso administrativo às Funções de trabalho.
Para obter mais informações, consulte Conceder aos usuários acesso administrativo a determinadas áreas.
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Mais de uma moeda está ativada no sistema Workfront.
Para obter informações sobre como os usuários podem alterar a moeda padrão em uma determinada função de trabalho, consulte Criar e gerenciar funções de trabalho.