Criar relatórios de dados financeiros com taxas de câmbio exclusivas
Se várias taxas de câmbio tiverem sido configuradas no Adobe Workfront, será possível definir valores financeiros em relatórios e listas para exibição em uma moeda diferente da moeda padrão.
Para obter informações sobre como alterar a moeda padrão de um determinado projeto, consulte Alterar a moeda do projeto.
Se houver projetos com uma única moeda no relatório, as somas em agrupamentos também serão exibidas na moeda padrão do sistema.
Requisitos de acesso
Você deve ter o seguinte acesso para executar as etapas deste artigo:
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|---|---|
| plano do Adobe Workfront* | Qualquer |
| Licença da Adobe Workfront* |
Novo:
Atual:
|
| Configurações de nível de acesso* |
Editar acesso a relatórios, painéis, calendários Editar acesso a Filtros, Visualizações, Agrupamentos |
| Permissões de objeto* | Gerenciar permissões para um relatório |
*Para obter informações, consulte Requisitos de acesso na documentação do Workfront.
Pré-requisitos
Antes de exibir moedas alternativas conforme descrito nesta seção, o administrador do Workfront deve primeiro ativar e configurar várias moedas na área Configuração do Workfront. Para obter informações, consulte Configurar taxas de câmbio.
Aplicar valores financeiros a um relatório apply-financial-values-to-a-report
Para converter valores financeiros entre moedas ao trabalhar com relatórios:
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Vá para o relatório em que deseja converter os valores financeiros para uma moeda diferente.
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Clique na lista suspensa Exibir, clique em Alterar Moeda e selecione uma das seguintes moedas nas quais deseja exibir valores financeiros:
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Moeda original do projeto
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Qualquer outra moeda
note tip TIP Você pode escolher somente as moedas selecionadas anteriormente em Configurar.
Usar essa opção permite converter rapidamente valores financeiros em um relatório entre valores de taxa.
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Exibir a moeda padrão em vários projetos com moedas diferentes
Quando você personaliza a moeda no nível do projeto e deseja exibir informações de todos os projetos no mesmo relatório, os seguintes cenários existem:
- Se você criar um relatório que traz informações financeiras de dois ou mais projetos que têm moedas diferentes aplicadas, por padrão, o resumo de agrupamento reflete a moeda padrão do sistema, conforme selecionado pelo administrador do Workfront.
- Se você criar um relatório para dois ou mais projetos que têm a mesma moeda, mas diferem da moeda padrão do sistema, as somas nos agrupamentos serão exibidas usando a moeda padrão do sistema.
- Se você criar um relatório para dois ou mais projetos que têm atribuições de função de trabalho associadas a uma sobreposição de moeda, o Workfront converterá as informações financeiras das taxas de moeda sobrepostas da função de trabalho para a moeda do projeto (quando você selecionar Moeda Original do Projeto na exibição) ou para qualquer moeda diferente que você selecionar ao exibir o relatório. Para obter informações sobre como substituir a moeda de uma função de trabalho, consulte Criar e gerenciar funções de trabalho.
Para exibir dois projetos com moedas personalizadas em um relatório:
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Crie dois projetos com moedas diferentes aplicadas.
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Registre as horas em ambos os projetos.
Para obter mais informações sobre o tempo de registro, consulte Tempo de registro.
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Clique no ícone
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Clique em Novo Relatório, depois em Relatório de Projeto.
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Na guia Colunas (Exibição), adicione uma coluna Custo Real e resuma-a por Soma.
Para obter informações sobre como criar uma coluna, consulte Visão geral das exibições no Adobe Workfront.
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Na guia Agrupamentos, aplique um agrupamento Data de conclusão planejada.
Para obter informações sobre como criar um agrupamento, consulte Visão geral de agrupamentos no Adobe Workfront.
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Na guia Filtros, adicione um filtro para Nome do Projeto e selecione os dois projetos com moedas diferentes.
Para obter informações sobre como criar um filtro, consulte Visão geral dos filtros.
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Clique em Salvar + Fechar.
O total do Custo Efetivo é exibido no Agrupamento usando a moeda padrão do sistema, independentemente da moeda dos projetos no relatório.
Se os dois projetos tiverem moedas diferentes entre si, a moeda padrão do sistema também será exibida no Agrupamento do relatório.
Exibir a Moeda do Projeto em um relatório no nível do projeto
Se um agrupamento for aplicado em uma lista de tarefas ou horas em um projeto, as somas no agrupamento serão exibidas na moeda do projeto.
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Crie um projeto com uma moeda personalizada, diferente da moeda padrão do sistema.
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Vá para o projeto e verifique se ele inclui horas que foram registradas para tarefas.
Para obter mais informações sobre o tempo de registro, consulte Tempo de registro.
note note NOTE As tarefas devem ser atribuídas a usuários ou funções de trabalho com taxas de custo por hora. -
Clique em Tarefas.
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Expanda o menu suspenso Exibir e selecione Nova Exibição.
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Adicione o Custo Efetivo na nova Exibição como uma nova coluna e resuma-o pela Soma.
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Clique em Concluído e em Salvar exibição.
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Expanda o menu suspenso Agrupamento e selecione Novo agrupamento.
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Adicione Data de conclusão efetiva no novo agrupamento como um novo campo, depois clique em Salvar Agrupamento.
A coluna Custo Real resume no novo Agrupamento e exibe o total na moeda do projeto.
Editar relatórios com moedas exclusivas
Os campos financeiros em um relatório não são editáveis até que você altere a configuração do relatório para mostrar a moeda original para projetos.
Para editar em linha um campo financeiro em um relatório:
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Navegue até um relatório.
note note NOTE Se a moeda padrão não for exibida para uma lista em qualquer outra área, você poderá editar a Exibição para exibir a moeda padrão.
Para obter informações sobre como alterar a moeda em uma Exibição, consulte a seção neste artigo Aplicar valores financeiros a um relatório. -
Clique em Ações de Relatório e selecione Editar.
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Clique em Configurações do relatório.
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Clique no menu suspenso Moeda padrão e selecione Moeda original do projeto.
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Clique em Concluído.