Criar e gerenciar funções de trabalho
Como administrador do Adobe Workfront ou usuário do Standard com acesso de Edição a Funções de Trabalho, você pode criar funções de trabalho que possam ser atribuídas a usuários e excluir funções de trabalho padrão que não sejam relevantes para sua organização. Para obter informações sobre acesso administrativo no Workfront, consulte Conceder aos usuários acesso administrativo a determinadas áreas.
Requisitos de acesso
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|---|---|
| Adobe Workfront pacote |
Para criar ou editar uma função de trabalho: qualquer pacote de Workfront ou Workflow Para aplicar atributos de taxa e adicionar formulários personalizados à função de trabalho: Ultimate do Workflow |
| Adobe Workfront licença |
Padrão Plan |
| Configurações de nível de acesso | Editar acesso a Funções de trabalho |
Para obter informações, consulte Requisitos de acesso na documentação do Workfront.
Criar uma função de trabalho
Para criar uma função de trabalho:
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Clique no ícone Menu Principal
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No painel esquerdo, clique em Funções de trabalho.
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Clique em Nova Função > Criar nova função de trabalho.
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Especifique informações nos seguintes campos:
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Nome: indique um nome para a função de trabalho. Esse é o nome exibido em qualquer lugar do Workfront em que o campo Função de trabalho é exibido.
note tip TIP O nome de uma função de trabalho pode conter até 255 caracteres. No entanto, nomes mais longos podem estar truncados em determinadas áreas do Workfront. -
Descrição: insira uma descrição para a função que indique o que é exclusivo sobre ela.
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Está ativo: selecione Sim se desejar que a função fique ativa e disponível em qualquer lugar do Workfront para ser associada a usuários, itens de trabalho, etc. Selecione Não se desejar que a função seja desativada e não esteja disponível para atribuir a usuários, itens de trabalho, etc.
Para obter informações sobre como desativar funções de trabalho, consulte Desativar funções de trabalho.
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Clique em Criar Função. A função de trabalho agora está disponível para ser atribuída a tarefas, problemas, aprovações ou você pode compartilhar modelos de layout ou outros objetos com ela. Para obter informações sobre todos os usos de funções de trabalho em Workfront, consulte Visão geral da função de trabalho. Para obter informações sobre como excluir uma função de trabalho, consulte Excluir funções de trabalho.
Adicionar taxas e atributos a uma função de trabalho
As taxas de faturamento e de custo em uma função de trabalho são usadas em cálculos financeiros.
Os atributos de taxa são suportados em áreas do Workfront onde existem taxas, como funções de trabalho e usuários. Quando atributos são aplicados em uma função de trabalho, suas atribuições são resolvidas automaticamente para as taxas corretas.
Para obter mais informações, consulte Definir atributos de taxa.
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Clique no ícone Menu Principal
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No painel esquerdo, clique em Funções de trabalho.
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Clique no nome de uma função de trabalho existente para editá-la.
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Para atualizar os detalhes da função de trabalho, clique em Detalhes no painel esquerdo.
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(Opcional) Para anexar um formulário personalizado à função de trabalho, clique no campo Adicionar formulário personalizado no canto superior direito da página Detalhes e selecione um formulário personalizado na lista exibida.
Para obter mais informações sobre como anexar um formulário personalizado, consulte Adicionar um formulário personalizado a um objeto.
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Clique em Taxas no painel esquerdo.
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Clique em Faturamento ou Custo para selecionar o tipo de taxa.
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Clique em Adicionar Taxas para adicionar uma nova taxa.
Ou
Selecione uma taxa existente e clique no ícone Editar
note note NOTE Como cada taxa está associada à combinação da função e dos atributos para criar uma taxa exclusiva, os atributos não podem ser alterados quando você edita uma taxa. -
Na caixa Nova Taxa, selecione atributos para a taxa, como Agência, Local ou Centro de Custos.
note note NOTE Esses atributos são definidos separadamente e podem afetar os cálculos de receita e custo. Para obter mais informações, consulte Definir atributos de taxa. -
Selecione a Moeda para a taxa. O administrador do Workfront adiciona a Moeda base na área Configuração. Você pode alterar a seleção para outra moeda disponível e alterar a moeda em faixas de datas efetivas.
note tip TIP Somente as moedas disponíveis na área Taxas de Câmbio do sistema estão disponíveis neste campo. Se você tiver apenas uma moeda configurada, somente essa moeda estará disponível. Para obter informações sobre como configurar a Moeda Base no Workfront, consulte Configurar taxas de câmbio.
Para obter informações sobre como alterar a moeda de um projeto, consulte Alterar a moeda do projeto.
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(Condicional) Para uma taxa de cobrança, insira a Taxa de Cobrança para esta função de trabalho.
Esta é a taxa de cobrança por hora da função de trabalho. Esse valor calcula as receitas planejadas e reais de tarefas e problemas associados à função e, por fim, as receitas planejadas e reais dos projetos. Insira a taxa usando a moeda selecionada.
Se você usar atributos, eles e a função de trabalho serão combinados para definir uma taxa exclusiva. Por exemplo, uma função Designer em Nova York para a Agência A pode ter uma taxa separada de uma função Designer em Paris para a Agência B.
Para taxas de cobrança efetivas por data, clique em Adicionar taxa. Informe o valor do faturamento/hora para o período e atribua uma Data Inicial e uma Data Final conforme necessário. A primeira taxa de cobrança não terá uma data inicial e a última taxa de cobrança não terá uma data final.
O Workfront permite que você deixe intervalos entre intervalos de datas, mas você receberá um aviso para confirmar que isso é intencional.
Para obter informações sobre como a Workfront calcula a receita, consulte Visão geral de faturamento e receita.
note tip TIP Ao editar uma função de trabalho existente, você pode classificar a lista para ver a data de início mais recente na parte superior da lista de taxas. -
(Condicional) Para uma taxa de custo, insira a Taxa de Custo para esta função de trabalho.
Esta é a taxa de custo por hora da função de trabalho. Esse valor calcula os custos planejados e reais de tarefas e problemas associados à função e, por fim, os custos planejados e reais dos projetos. Insira a taxa usando a moeda selecionada.
Se você usar atributos, eles e a função de trabalho serão combinados para definir uma taxa exclusiva. Por exemplo, uma função Designer em Nova York para a Agência A pode ter uma taxa separada de uma função Designer em Paris para a Agência B.
Para taxas de custo atuais, clique em Adicionar taxa. Informe o valor do custo/hora para o período e atribua uma Data Inicial e uma Data Final, conforme necessário. A primeira taxa de custo não terá uma data inicial e a última taxa de custo não terá uma data final.
Algumas datas são adicionadas automaticamente. Por exemplo, se a primeira taxa de custo não tiver uma data final e você adicionar uma segunda taxa de custo com uma data inicial de 1º de maio, uma data final de 30 de abril será adicionada à primeira taxa de custo para que não haja lacunas.
Para obter informações sobre como a Workfront calcula custos, consulte Rastrear custos.
note tip TIP Ao editar uma função de trabalho existente, você pode classificar a lista para ver a data de início mais recente na parte superior da lista de taxas. -
Clique em Salvar.