Anexar um modelo a um projeto
Você pode anexar um modelo a um projeto durante a fase de criação inicial do projeto ou após sua criação.
Para obter mais informações sobre como criar um projeto usando um modelo, consulte Criar um projeto usando um modelo.
Requisitos de acesso
Você deve ter o seguinte para executar as etapas descritas neste artigo:
*Para saber qual plano, tipo de licença ou acesso você tem, contate o administrador do Workfront.
Anexar um modelo a um projeto existente attach-a-template-to-an-existing-project
Você pode anexar um modelo a um projeto no Workfront a partir da página do projeto ou de uma lista de projetos ou relatório.
-
Vá para o projeto ao qual deseja anexar um modelo e clique no ícone Mais
Ou
Vá para uma lista de projetos ou relatório, selecione um projeto e clique no ícone Mais
-
Clique em Anexar Modelo.
A caixa Anexar Modelo será exibida.
-
Comece a digitar o nome do modelo que deseja anexar no campo Modelos de Pesquisa e clique nele quando ele for exibido.na lista
Ou
Clique no nome de um modelo na área Outros modelos.
Uma pré-visualização do modelo é exibida à direita, contendo as seguintes informações sobre ele:
- Duração
- Proprietário
- O número de tarefas de nível superior (inclui uma lista das três primeiras tarefas de nível superior)
- Número total de tarefas
- Nomes de formulários personalizados anexados
-
(Opcional) Clique no ícone
-
(Opcional) Clique novamente no ícone Favoritos
-
Clique em Personalizar e anexar.
-
Atualize as informações nas seguintes seções antes de anexar o modelo (ou clique em Anexar modelo a qualquer momento):
table 0-row-1 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-1 5-row-2 6-row-1 7-row-2 1-colspan-2 12-colspan-2 17-colspan-2 layout-auto html-authored no-header seção Tarefas
As tarefas de modelo selecionadas abaixo são importadas para o projeto. Desmarque aqueles que deseja excluir. Desmarque todas as tarefas que deseja excluir do modelo antes de anexá-lo ao projeto. Selecione a tarefa do projeto que você deseja como predecessora das tarefas neste modelo. Clique no campo para exibir uma lista de tarefas do projeto. Selecione qual tarefa do projeto você deseja concluir antes que as tarefas do modelo possam começar. Como alternativa, você pode ignorar essa etapa e configurar relações no projeto depois que o modelo for anexado.
Selecione as informações de Tipo de Dependência, Atraso e se você deseja que o predecessor seja Aplicado ou não.
Selecione a tarefa de projeto que você deseja como a principal das tarefas neste modelo. Selecione qual tarefa do projeto você deseja designar como tarefa pai para todas as tarefas do modelo. Se você não fizer uma seleção, todas as tarefas do modelo aparecerão no final das tarefas do projeto atual. Você pode ignorar essa etapa e mover tarefas no projeto depois que o modelo for anexado. seção Opções
Os itens selecionados abaixo são transferidos para o projeto. Desmarque aqueles que deseja excluir. Desmarque as caixas de seleção ao lado de qualquer informação que você deseja apagar do modelo antes de anexá-la ao projeto. Essas informações não são transferidas do modelo para o projeto. Para obter mais informações sobre cada campo, consulte Visão geral de anexar um modelo a um projeto.
Importante: se você marcar a caixa Propriedades da fila e configuração de problemas, os Detalhes da fila do modelo substituirão os do projeto. Nesse caso, as Regras de Encaminhamento, os Tópicos de Fila e os Grupos de Tópicos do modelo são adicionados àqueles do projeto.
Se o projeto estiver configurado como uma fila de solicitações e o modelo anexado ao projeto não estiver configurado como uma fila de solicitações, as informações da fila do projeto serão removidas se você deixar marcada a caixa Propriedades da fila e Configuração de problemas.
Se você desmarcar a caixa Propriedades da Fila e Configuração de Problema, todas as configurações de Configuração da Fila do projeto serão preservadas e nenhuma configuração de Fila do modelo será anexada.Seção Forms personalizada
Forms personalizado Quando os formulários personalizados são anexados ao modelo, seus nomes são exibidos no painel esquerdo. -
(Opcional) Atualize as informações nos formulários personalizados. Essas informações são transferidas para o projeto.
note tip TIP - Esta etapa é obrigatória quando os formulários personalizados no modelo contêm campos obrigatórios que estão vazios.
- Se os campos dos formulários personalizados do modelo já existirem no projeto e contiverem informações, eles preservarão as informações já existentes no projeto. Não é possível editá-los durante a anexação do template.
-
Clique em Anexar Modelo.
-
Clique em Cancelar anexo para parar de anexar o modelo.
Ou
Permitir que o anexo seja concluído para adicionar o modelo ao projeto.
Depois de anexar o modelo, você pode editar o projeto e ajustar qualquer tarefa, informação ou configuração, conforme necessário.
-
(Opcional) Clique em Detalhes do projeto e depois em Visão geral para exibir o nome do modelo anexado na área Relações do projeto.
note tip TIP Se você anexar mais de um modelo ao projeto, somente o modelo anexado primeiro será exibido nesse campo. Para obter informações, consulte a seção Anexar vários modelos a um projeto existente e exibir informações do modelo neste artigo. -
(Opcional) Remova as informações do modelo do projeto ao qual você anexou o modelo. Para obter informações, consulte Remover informações do modelo de um projeto.
Anexar vários modelos a um projeto existente e exibir informações do modelo attach-multiple-templates-to-an-existing-project-and-view-template-information
Você pode anexar vários modelos (um de cada vez) ao mesmo projeto, seguindo as etapas descritas na seção Anexar um modelo a um projeto existente neste artigo. Isso adiciona as tarefas e outras informações de cada modelo ao projeto.
Para entender qual modelo é aplicado a um projeto:
-
Navegue até um projeto que tenha um modelo anexado.
-
Clique em Detalhes do projeto no painel esquerdo.
-
Encontre o nome do modelo anexado ao projeto no campo Modelo na parte inferior da seção Visão geral em Relações do projeto.
