Gerenciar finanças da tarefa na seção Detalhes da tarefa
É possível exibir ou editar as informações financeiras de uma tarefa acessando a área Visão Geral da seção Detalhes da Tarefa. Há um número limitado de campos que você pode exibir ou editar nessa área. Para obter informações sobre como editar todas as informações financeiras de uma tarefa, consulte Editar tarefas.
Requisitos de acesso
Você deve ter o seguinte acesso para executar as etapas deste artigo:
*Para saber qual plano, tipo de licença ou acesso você tem, contate o administrador do Workfront.
Editar finanças da tarefa na seção Detalhes da tarefa
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Vá para um projeto em que deseja exibir uma tarefa.
note note NOTE Para localizar uma tarefa, você também pode pesquisá-la e clicar no nome para acessá-la. Para obter mais informações sobre a pesquisa de objetos no Workfront, consulte Pesquisar Adobe Workfront. -
Clique em Tarefas no painel esquerdo.
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Clique no nome de uma tarefa que deseja exibir.
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Clique em Detalhes da tarefa.
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(Opcional) Clique no ícone Recolher tudo na parte superior direita da página Detalhes da tarefa.
note note NOTE Dependendo de como o administrador do Workfront ou do Administrador de grupo configura nosso Modelo de layout, os campos na seção Detalhes da tarefa podem ser reorganizados ou não ser exibidos. Para obter informações, consulte Personalizar o modo de exibição de Detalhes usando um modelo de layout. -
Clique em Finanças para expandir e exibir as informações financeiras da tarefa.
Clique no ícone Editar
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Edite qualquer campo disponível para edição clicando uma vez no campo ou clicando em +Adicionar para adicionar informações a um campo vazio.
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Revise ou edite as seguintes informações na área Finanças:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 layout-auto html-authored no-header Tipo de Custo Especifique o Tipo de Custo para a tarefa. Isso vai determinar como o custo da tarefa é calculado, com base no número de horas nas tarefas.
Selecione entre as seguintes opções:
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Sem Custo
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Horas por Valor de Hora Fixo
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Horas por Valor da Hora do Recurso
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Horas por Valor da Hora do Perfil
Para obter mais informações sobre o rastreamento de custos, consulte Rastrear custos. O administrador do Workfront ou um administrador de grupo seleciona a configuração Tipo de custo padrão para as tarefas no seu sistema ou grupo. Para obter informações sobre como definir padrões de projeto, consulte Configurar preferências de projeto do sistema.
Tipo de Receita Especifique o Tipo de Receita para a tarefa. Isso vai determinar como a Receita na tarefa é calculada, com base no número de horas nas tarefas.
Selecione entre as seguintes opções:
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Não Faturável
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Horas por Valor da Hora do Recurso
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Horas por Valor da Hora do Perfil
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Horas por Valor de Hora Fixo
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Horas por Valor da Hora dos Recursos, com Teto
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Horas por Valor da Hora do Perfil, com Teto
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Horas por Valor da Hora do Recurso mais Taxa Fixa
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Horas por Valor da Hora do Perfil mais Taxa Fixa
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Receita com Valor Fixo
Para obter mais informações sobre o rastreamento da receita, consulteVisão Geral de Faturamento e Receita.
O administrador do Workfront ou do grupo seleciona a configuração Tipo de receita padrão para as tarefas no seu sistema ou grupo. Para obter informações sobre como definir padrões de projeto, consulte Configurar preferências de projeto do sistema.
Custo Planejado Este é um cálculo que mostra o custo da tarefa com base nas horas planejadas, o tipo de custo e a taxa horária para usuários ou funções de trabalho. Para obter mais informações sobre o rastreamento de custos, consulte Rastrear custos. Custo Efetivo Este é um cálculo que mostra o custo da tarefa com base nas horas reais, o tipo de custo e a taxa horária para usuários ou funções de trabalho. Para obter mais informações sobre o rastreamento de custos, consulte Rastrear custos. Receita Planejada Este é um cálculo que mostra a receita associada à tarefa com base nas horas planejadas, o tipo de receita e a taxa horária para usuários ou funções de trabalho. Para obter mais informações sobre o rastreamento de custos, consulte Rastrear custos. Receita Efetiva Este é um cálculo que mostra a receita associada à tarefa com base nas horas reais, no tipo de receita e na taxa horária para usuários ou funções de trabalho. Para obter mais informações sobre o rastreamento de custos, consulte Rastrear custos. CPI/SPI/CSI Estas são métricas de desempenho de tarefa que mostram como sua tarefa está se saindo em um determinado momento. Seus valores são calculados com base no Método de indexação de desempenho do projeto.
Para obter mais informações, consulte os seguintes artigos:Estimativa no término (EAC) Este é um cálculo que mostra o custo total da sua tarefa, na conclusão. Para obter mais informações sobre a estimativa na conclusão, consulte Calcular Estimativa na Conclusão (EAC). -
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(Condicional) Se você estiver editando os campos na seção Finanças, clique em SalvarAlterações*.