Visão geral do Portfolio Otimizer
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O Portfolio Otimizer é a ferramenta usada para avaliação e comparação do projeto. O processo de revisar e comparar valores de Caso de Negócios para projetos atribuídos a um portfólio é como um gerente de portfólio pode priorizar projetos e gerar o maior valor para uma organização.
A finalidade do otimizador de portfólio é fornecer uma interface através da qual um gerente de portfólio, comitê de direção ou escritório de gerenciamento de produtos possa exibir informações resumidas sobre o business case de cada projeto. Os projetos podem então ser priorizados de acordo com valores e objetivos estratégicos ou de acordo com sua pontuação geral.
O Portfolio Otimizer só poderá ajudá-lo se você tiver concluído os seguintes pré-requisitos:
- Os Casos de Negócios foram concluídos nos projetos. Para obter informações, consulte os artigos em Definir um Business Case: índice do artigo.
- Um portfólio é definido na área Visão geral do projeto da seção Detalhes do projeto para os projetos que você deseja revisar.
- Você indicou o Orçamento do Projeto e o Benefício Planejado para os projetos que deseja revisar. Custo Fixo e Receita Fixa são opcionais, mas adicionam valor. Para obter informações, consulte Campos de finanças do projeto.
Para obter informações sobre como localizar o Portfolio Otimizer, consulte Localizar o Portfolio Otimizer.
Finanças no Portfolio Otimizer
Você pode ver o estado financeiro do seu portfólio a qualquer momento durante a vida útil de seus projetos ao usar o Portfolio Otimizer.
Considere o seguinte ao trabalhar com finanças no Portfolio Otimizer:
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Cada projeto recebe uma pontuação quando seu Business Cases é concluído de acordo com os critérios que ele corresponde no Portfolio Otimizer. Por exemplo, projetos de baixo custo ou de alto alinhamento recebem uma pontuação mais alta.
Para obter mais informações sobre como calcular a pontuação do otimizador de portfólio de um projeto, consulte Visão geral da Pontuação do Otimizador de Portfolio.
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Os cálculos financeiros do Portfolio Otimizer usam o Custo Orçado no Business Case do projeto.
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Você pode priorizar manualmente seus projetos no Portfolio Otimizer, levando em conta todas as informações sobre eles. Isso inclui dados financeiros, alinhamento aos cartões de pontuação e ROI, por exemplo.
As áreas financeiras no Portfolio Otimizer
Você pode exibir informações financeiras nas seguintes áreas do Portfolio Otimizer:
- Cabeçalho do Portfolio: esta área exibe informações financeiras coletadas de todos os projetos no portfólio. Ele é exibido em cada guia do objeto Portfolio.
- Portfolio Finances para Projetos Selecionados: esta área exibe informações financeiras coletadas dos projetos selecionados no Portfolio Otimizer. É possível adicionar ou remover projetos e entender como isso afetará as finanças do portfólio, visualizando as informações nesta área.
- Finanças do Projects: esta área exibe as informações financeiras de cada projeto listado no Portfolio Otimizer.
Os campos financeiros no Portfolio Otimizer
Os seguintes campos financeiros são exibidos no Portfolio Otimizer:
cabeçalho do Portfolio
Adobe Workfront calcula os campos financeiros no cabeçalho do portfólio usando informações de projetos com status que equivalem apenas a Aprovado ou Atual.
A porcentagem de projetos no portfólio que são considerados No Prazo. Isso é visível em qualquer guia dentro de um portfólio.
Um projeto é considerado No Prazo quando a Condição do Projeto é No Destino.
Para obter mais informações sobre Condições de Projeto, consulte o artigo Visão Geral de Condição de Projeto e Tipo de Condição.
A porcentagem No Tempo é calculada usando a seguinte fórmula:
Porcentagem de Portfolio no Prazo = Número de no Prazo Projetos/ Número Total de Projetos em um status Atual ou Aprovado
A porcentagem de projetos no portfólio que são considerados On Budget. Isso é visível em qualquer guia dentro de um portfolio.
Os projetos são No Orçamento quando não excederam seu orçamento predefinido.
Para obter mais informações sobre o orçamento de um projeto, consulte o artigo Manager informações na área Finanças do projeto.
A porcentagem de On Budget é calculada usando a seguinte fórmula:
Na Porcentagem de Portfolio do Orçamento = Número de No Orçamento Projetos/ Número Total de Projetos em um status Atual ou Aprovado
O Retorno sobre o Investimento (ROI) do portfólio é calculado levando-se em conta o total de Benefício da Portfolio e o total dos Custos Orçados dos projetos. Isso é visível em qualquer guia dentro de um portfólio.
O valor de ROI do Portfolio é calculado usando a seguinte fórmula:
ROI do Portfolio = (Benefício Total - Custo Total Orçado)/ Custo Total * 100
Para obter mais informações sobre como o ROI é calculado para um projeto, consulte o artigo Calcular Retorno sobre o Investimento (ROI).
Uma média de todos os valores de Pontuação de Alinhamento de Projeto, que são calculados após a conclusão do Scorecard no Business Case do projeto. A pontuação de alinhamento de cada projeto está listada na coluna Alinhamento do Portfolio Otimizer. Isso é visível em qualquer guia dentro de um portfólio.
Para obter mais informações sobre como gerar uma pontuação de alinhamento para um projeto, consulte o artigo Aplicar um cartão de pontuação a um projeto e gerar uma Pontuação de Alinhamento.
A soma de todos os Valores Líquidos de todos os projetos no portfólio. Isso é visível em qualquer guia dentro de um portfólio.
Para obter mais informações sobre como o Valor Líquido é calculado para um projeto, consulte o artigo Calcular Valor Líquido.
Finanças do Portfolio para projetos selecionados
O número total de projetos ativos no portfólio. Os projetos considerados ativos em um portfólio podem estar em qualquer um dos seguintes status:
- Atual
- Planning
- Aprovado
O orçamento restante após o Total Cost em todos os projetos dentro do portfólio foi subtraído do orçamento do portfólio.
A Orçamento Restante do Portfolio é calculada usando a seguinte fórmula:
Orçamento Restante do Portfolio = Orçamento Total do Portfolio - Total Custo Orçado de Todos os Projetos Portfolio
O portfólio Orçamento é uma entrada manual no campo Orçamento do Portfolio Otimizer.
Para obter mais informações sobre como rastrear custos em um projeto, consulte Rastrear custos.
A soma dos custos de todos os projetos exibidos no Portfolio Otimizer. O custo de cada projeto é o mesmo que o Custo Orçado do Projeto exibido no Resumo de Business Case.
Para obter mais informações sobre os campos financeiros de projetos no Business Case, consulte a seção "Entendendo os Campos Financeiros no Business Case" no artigo Criar um Business Case para um projeto.
A soma de todos os Custos de Risco Potencial de todos os projetos no portfólio. O Custo do Risco Potencial de cada projeto está listado na coluna Risco do Portfolio Otimizer.
Para obter mais informações sobre como calcular riscos para projetos, consulte o artigo Calcular Custo do Risco Potencial.
A soma de todos os valores de Benefício Planejado de todos os projetos no portfólio. O valor de Benefício Planejado de cada projeto está listado na coluna Benefício do Portfolio Otimizer.
Para obter mais informações sobre o Benefício Planejado de um projeto, consulte o artigo Visão Geral do Benefício Planejado do projeto.
Mede o valor de Risco Potencial, levando em conta o Valor Líquido fornecido por todos os projetos no portfólio. Para obter a maior eficiência do portfólio, o indicador Risco é baixo e o indicador Valor Líquido é alto.
Para obter mais informações sobre como calcular o Risco de Valor Líquido, consulte o artigo Calcular o Risco de Valor Líquido em um portfólio.
Personalizar o Portfolio Otimizer
Você pode personalizar apenas a área da lista de projetos do Portfolio Otimizer usando configurações para alterar as informações na lista.
Os ícones e opções a seguir estão disponíveis para o Portfolio Otimizer:
Use esse ícone quando quiser salvar a ordem do projeto, com base em sua prioridade.
Você deve ter permissões de Gerenciamento para todos os projetos da lista para poder usar Definir prioridade do projeto
.
Use este ícone para otimizar o portfólio com base nos seguintes valores financeiros dos projetos:
- Custo
- Alinhamento
- Valor
- Risco para Benefício
- ROI
Para obter mais informações sobre como otimizar seu portfólio, consulte o artigo Otimizar projetos no Portfolio Otimizer.
Use este ícone para exportar os dados na área Priorização de Projeto do Portfolio Otimizer. É possível exportá-la para os seguintes formatos:
- Excel
- Delimitado pela Tab
Use este ícone para modificar os campos de projeto exibidos nas colunas do Portfolio Otimizer ou para modificar quais projetos você exibe no Otimizer, com base em seus status.
Dica:
- Nem todos os campos padrão Workfront estão disponíveis para serem adicionados nas colunas.
- Você pode adicionar somente campos personalizados com um valor diferente de zero em qualquer um dos projetos no portfólio.