Visão geral do Planejador de recursos
Você pode estimar e orçar a alocação dos recursos para os projetos aos quais estão atribuídos e prever sua disponibilidade para trabalho futuro usando o Planejador de Recursos.
Para obter uma visão geral do planejamento de recursos no Adobe Workfront, consulte o artigo Introdução ao Planejamento de Recursos.
Visão geral do Planejador de recursos
Você pode usar o Planejador de recursos para entender facilmente a disponibilidade de usuários e funções de trabalho, bem como o tempo planejado necessário para concluir o trabalho nos projetos. Você pode decidir como alocar os usuários e suas funções de trabalho nos projetos aos quais eles estão atribuídos com base no tempo disponível.
IMPORTANTPara atribuir o trabalho real aos usuários, você deve usar o Balanceador de carga de trabalho. Para obter mais informações sobre o Balanceador de carga de trabalho, consulte Visão geral do Balanceador de carga de trabalho.
Você pode exibir informações no Planejador de recursos usando três visualizações separadas. Você pode usar cada exibição para atender a uma das seguintes finalidades:
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Para prever o tempo ou custo de seus recursos para o trabalho que precisa ser realizado usando as visualizações Projeto e Função. Este é o objetivo principal do Planejador de recursos.
Para obter mais informações sobre orçamento no Planejador de recursos, consulte o artigo Recursos de orçamento no Planejador de recursos usando as exibições de Projeto e Função. -
Para exibir as seguintes informações usando a view Usuário:
- A disponibilidade de seus usuários de acordo com a programação deles
- O tempo planejado necessário para concluir o trabalho de acordo com o plano do projeto
- O tempo que os usuários já fizeram logon em itens de trabalho reais
Para obter mais informações sobre como exibir as Horas Disponíveis, Planejadas e Reais ou FTE para usuários no Planejador de Recursos, consulte o artigo Exibir Horas Disponíveis, Planejadas e Reais ou FTE no Planejador de Recursos ao usar o modo de exibição Usuário.
Considerações do Planejador de Recursos
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É possível priorizar os projetos em que está trabalhando e orçar sua alocação de recursos de acordo com a prioridade, para garantir que você tenha recursos alocados primeiro para os projetos mais importantes.
Para obter informações sobre a priorização de projetos no Planejador de recursos, consulte Priorizar projetos no Planejador de recursos.
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Você pode exibir horas, FTE e informações de custo das tarefas e problemas dos projetos.
NOTETarefas e problemas não são exibidos no Planejador de recursos. No entanto, as informações de horas, FTE e custo das alocações de recursos nas tarefas são exibidas no Planejador de recursos como um número total para o projeto. -
As informações de hora, FTE e custo de tarefas pai são excluídas dos projetos exibidos no Planejador de recursos. Recomendamos atribuir recursos somente a tarefas secundárias se você quiser gerenciar o tempo ou custo desses recursos no Planejador de recursos.
Para obter informações sobre tarefas pai, consulte os seguintes artigos:
TIPAs tarefas pai exibem um total de horas e custos das tarefas filho. Por causa disso, contar horas, FTE e custo das tarefas filhas e das tarefas pai contaria esses valores duas vezes. É por isso que as informações da tarefa pai são excluídas do Planejador de recursos. -
Você não pode gerenciar a alocação de equipes nos projetos nos quais elas têm tarefas ou problemas no Planejador de recursos.
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Você pode estimar recursos para vários projetos de uma vez usando o Planejador de Recursos ou para um único projeto usando a área Orçamento de Recursos do Business Case. As informações orçadas para um projeto também são exibidas no Planejador de recursos.
Para obter informações sobre como é possível orçar recursos para um único projeto, consulte o artigo Recursos de orçamento no Business Case.
Para obter informações sobre como fazer o orçamento de recursos no Planejador de Recursos para vários projetos ao mesmo tempo, consulte a seção "Budget resources in the Resource Planner" no artigo Budget resources in the Resource Planner using the Project and Role views.
Pré-requisitos para trabalhar no Planejador de recursos
Para usar com êxito o Planejador de recursos para fazer o orçamento de seus recursos, você deve primeiro garantir que você, seus projetos e suas tarefas atendam a um conjunto de pré-requisitos. Esses pré-requisitos são obrigatórios para exibir as informações corretas no Planejador de recursos e para gerenciar com precisão seus recursos.
IMPORTANTPara saber mais sobre por que os campos estão sem dados ou têm valores zero, passe o mouse sobre os campos.
NOTEOs seguintes tipos de pré-requisitos são necessários para a funcionalidade correta do Planejador de recursos ao visualizá-lo por projeto ou por função:
Pré-requisitos do usuário
Verifique se a seguinte configuração de usuário existe antes de começar a usar o Planejador de recursos:
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Você tem o acesso correto aos recursos do orçamento.
Para obter informações sobre o acesso necessário aos recursos de orçamento, consulte o artigo Acesso necessário aos recursos de orçamento no Adobe Workfront.
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Os usuários atribuídos a tarefas são adicionados ao conjunto de recursos associado ao projeto.
Para obter informações sobre como adicionar usuários aos pools de recursos, consulte Associar pools de recursos a usuários.
NOTEQuando os usuários não são adicionados ao conjunto de recursos, os seguintes cenários podem existir:- Os usuários não aparecem no Planejador de recursos, embora possam ser atribuídos a tarefas nos projetos.
- Se as tarefas às quais estão associados tiverem Horas planejadas, essas horas não aparecerão para o projeto no Planejador de recursos, a menos que o usuário também esteja associado a uma função de trabalho nessas tarefas.
- Se os usuários estiverem associados a uma função de trabalho em uma tarefa do projeto, as Horas Planejadas serão exibidas no Planejador de Recursos para a função de trabalho, mas a função de trabalho não poderá ser orçada.
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Os usuários atribuídos a grupos de trabalho e recursos devem ter Agendamentos e Funções de trabalho associadas ao seu perfil.
Para obter informações sobre como associar agendas e funções de trabalho a usuários, consulte Editar perfil de usuário.
NOTEOs usuários que não estão associados a um Cronograma, mas estão no conjunto de recursos do projeto, não podem ser orçados no Planejador de recursos. -
Para obter informações precisas sobre Horas Disponíveis, verifique se os cronogramas associados aos usuários têm as exceções de cronograma e folga atualizadas.
NOTESe um usuário não estiver associado a um Cronograma, o Cronograma Padrão do seu sistema Workfront será associado ao usuário por padrão, para fins do Planejador de Recursos.Para obter informações sobre como criar agendas, consulte o artigo Criar uma agenda.
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Se quiser estimar seus recursos por Custo, você deverá associar Funções de Cargo a Custo/Hr. taxas. O custo associado às Funções de Trabalho atribuídas aos usuários nos conjuntos de recursos é usado para calcular o Custo de Trabalho Orçado e o Custo Orçado do projeto.
Para obter informações sobre como associar funções de trabalho a taxas, consulte o artigo Criar e gerenciar funções de trabalho.
Para obter informações sobre como calcular o Custo do Trabalho Orçado, consulte o artigo Entender o Custo do Trabalho Orçado e as Horas Orçadas dos projetos.
Para obter informações sobre como calcular o Custo Orçado, consulte o artigo Calcular Custo Orçado.
Pré-requisitos do projeto
Verifique se a seguinte configuração de projeto existe antes de começar a usar o Planejador de recursos:
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Seus projetos estão associados a conjuntos de recursos.
Para obter mais informações sobre como adicionar conjuntos de recursos a projetos, consulte Associar conjuntos de recursos a projetos e modelos.IMPORTANTProjetos sem conjunto de recursos não exibem informações de Hora planejada ou atribuições no Planejador de recursos.
Pré-requisitos de tarefas e problemas
Embora não seja possível exibir tarefas e problemas no Planejador de recursos, suas informações são transferidas para os projetos exibidos no Planejador de recursos.
Certifique-se de que a seguinte configuração de tarefa e problema existe antes de iniciar os recursos de orçamento no Planejador de Recursos:
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As tarefas ou problemas nos projetos para os quais você está orçando recursos são atribuídos a uma destas entidades:
- Usuários no conjunto de recursos do projeto que também estão associados a Funções de trabalho
- Função no trabalho
NOTEAs horas planejadas de tarefas e problemas atribuídas às funções de trabalho são exibidas no Planejador de recursos, mas essas horas não podem ser orçadas a menos que um usuário que esteja associado à função de trabalho seja listado em um conjunto de recursos associado ao projeto. -
Você não deve atribuir tarefas pai a usuários ou funções.
Para exibir informações sobre horas no Planejador de Recursos para usuários ou funções associados a tarefas pai, você também deve atribuí-las às tarefas filho. O Planejador de recursos não exibe informações de tarefas pai.
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Tarefas e problemas têm um valor para Horas planejadas maior que zero.
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Tarefas e problemas têm um valor para a Duração maior que zero.
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As datas planejadas dos problemas estão dentro da linha do tempo do projeto.
Pré-requisitos no nível do sistema
Você deve entender como sua instância do Workfront calcula a disponibilidade de usuários de acordo com as Preferências de gerenciamento de recursos em seu sistema. O Workfront pode calcular a disponibilidade do usuário usando a programação do usuário conforme definido na página Perfil do usuário, ou a Programação padrão do seu sistema.
O administrador do Workfront configura as Preferências de gerenciamento de recursos.
Para obter mais informações, consulte Configurar preferências de Gerenciamento de Recursos.
Localizar o Planejador de recursos
Você pode localizar o Planejador de recursos em duas áreas do Workfront, dependendo se deseja fazer o orçamento de seus recursos para vários projetos ou para apenas um projeto.
Para obter informações sobre como localizar o Planejador de Recursos, consulte Localizar o Planejador de Recursos.
As áreas do Planejador de recursos
Você pode exibir as seguintes informações ou executar as seguintes ações no Planejador de Recursos:
- Informações sobre os recursos atribuídos aos seus projetos no Planejador de recursos em uma linha do tempo geral.
- Superalocação ou subutilização de recursos no Planejador de recursos.
- Estimativa dos recursos para o trabalho manual ou automático.
Para obter mais informações sobre quais áreas são exibidas no Planejador de recursos e como configurar quais informações são exibidas nessas áreas, consulte o artigo Visão geral da navegação do Planejador de recursos.
Limitações na exibição de informações no Planejador de recursos
Para melhorar o desempenho, o Workfront limita a quantidade de itens que podem ser exibidos no Planejador de recursos.
Para obter mais informações sobre essas limitações, consulte o artigo Limitações de exibição do Planejador de recursos.
Calcular FTE no Planejador de recursos
Você pode exibir os valores de disponibilidade, alocação e planejamento no Planejador de Recursos em Horas, FTE ou Custo.
Para obter mais informações sobre como alterar as informações exibidas no Planejador de Recursos, consulte a seção Exibir informações por hora, FTE ou Custo no artigo Revisar a disponibilidade e a alocação de recursos usando o Planejador de Recursos da Adobe Workfront.
Para obter mais informações sobre como as Horas e o FTE de usuários e funções são calculados no Workfront, consulte o artigo Visão geral do cálculo de horas e FTE de usuários e funções no Planejador de recursos.
Calcular Custos no Planejador de Recursos
Você deve ter acesso de Visualização de Dados Financeiros e permissões de Visualização de Finanças nos projetos para ver as informações por Custo no Planejador de Recursos.
Além de exibir os valores de disponibilidade, alocação e planejamento no Planejador de Recursos em Horas e FTE, você também pode exibi-los por Custo.
TIPPara obter mais informações sobre como associar taxas de Custo por hora a funções de trabalho, consulte o artigo Criar e gerenciar funções de trabalho.
Para obter mais informações sobre como associar taxas de Custo por hora a usuários, consulte o artigo Editar perfil de usuário.
Considere o seguinte ao exibir informações por Custo no Planejador de Recursos:
- O Custo de cada tipo de horas (Planejadas, Disponíveis, Orçadas, Reais para Usuários, Funções ou Projetos) é calculado usando uma Taxa de Custo diferente.
- O Custo Planejado é afetado pelo Tipo de Custo das tarefas nos projetos.
- Ao aplicar a Exibição do Usuário ao Planejador de Recursos, você não pode exibir as informações sobre alocação e disponibilidade por Custo.
Para obter mais informações sobre como os custos são calculados no Planejador de recursos para usuários e funções, consulte o artigo Calcular custos no Planejador de recursos.