Recursos de orçamento no Planejador de recursos usando as visualizações Projeto e Função
A principal função do Planejador de recursos é planejar o orçamento de seus recursos para o trabalho que deve ser concluído nos projetos.
Antes de começar a orçar as informações no Planejador de recursos, consulte os seguintes artigos:
Requisitos de acesso
Você deve ter o seguinte acesso para executar as etapas deste artigo:
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| plano do Adobe Workfront |
Novo: Qualquer um ou Atual: Pro ou superior |
| Licença do Adobe Workfront |
Novo: Padrão ou Atual: Plano |
| Configurações de nível de acesso |
Editar acesso ao Gerenciamento de recursos que inclui acesso a Editar prioridades e horas de orçamento no Planejador de recursos Editar acesso a Dados Financeiros para recursos de orçamento por Custo Editar acesso a projetos e usuários |
| Permissões de objeto | Gerenciar permissões para os projetos para os quais você deseja orçar informações |
Para obter mais detalhes sobre as informações nesta tabela, consulte Requisitos de acesso na documentação do Workfront.
Recursos de orçamento no Planejador de recursos
Recursos de orçamento na Exibição do Projeto budget-resources-in-the-project-view
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Clique no ícone Menu Principal
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O Planejador é exibido por padrão.
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(Condicional) Selecione a visualização Visualizar por projeto.
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Expanda os projetos e as funções de trabalho para gerenciar a alocação do projeto, das funções de trabalho ou dos usuários.
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Para alocação de orçamento para usuários, siga um destes procedimentos:
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Na coluna BDG, especifique manualmente um número de horas orçadas, FTE ou custo para os usuários.
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Clique no menu Mais da função de trabalho do usuário e em Definir as horas planejadas dos usuários como orçadas.
As horas orçadas de cada usuário são calculadas usando a seguinte fórmula:User Budgeted Hours = User Planned Hours
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Para alocar orçamento para funções de trabalho, siga um destes procedimentos:
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Na coluna BDG, especifique manualmente um número de horas orçadas, FTE ou custo para a função de trabalho.
note note NOTE As horas orçadas da função são adicionadas às horas orçadas do projeto. -
(Condicional) Se você tiver orçado horas para usuários, clique no menu Mais para a função de trabalho e, em seguida, clique em Total de horas orçadas dos usuários para a função.
As horas orçadas para cada função são calculadas usando a seguinte fórmula:Role Budgeted Hours = SUM(User Budgeted Hours) -
Clique no menu Mais do projeto e em Definir as horas planejadas das funções como orçadas.
As horas orçadas para cada função são calculadas usando a seguinte fórmula:
*Role Budgeted Hours = Role Planned Hoursnote note NOTE - As horas orçadas da função são adicionadas às horas orçadas do projeto.
- Os usuários podem ser orçados para funções principais e outras (ou secundárias).
- O Percentual de Disponibilidade de FTE das funções do usuário deve ser um número diferente de 0% para que as Horas Disponíveis exibam um valor no Planejador de Recursos para uma função de trabalho. Se um usuário estiver associado a uma função com 0% Percentual de Disponibilidade de FTE, o valor de Horas Disponíveis será zero para essa função de trabalho. Nesse caso, a função pode mostrar um Valor Líquido negativo.
Para obter mais informações sobre a Porcentagem de Disponibilidade de FTE para funções de trabalho, consulte o artigo Editar perfil de usuário.
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Na coluna BDG, especifique manualmente um número de horas orçadas, FTE ou custo para o projeto. Isso distribui o número de Horas Orçadas do Projeto para cada função no projeto. Existem os seguintes cenários:
- Se o número de Horas orçadas do projeto especificado for igual às Horas planejadas do projeto, as Horas orçadas da função corresponderão às Horas planejadas da função.
- Se o número de Horas Orçadas do Projeto especificado não for igual às Horas Planejadas do Projeto, as Horas Orçadas da Função serão distribuídas de acordo com a porcentagem de Horas Planejadas necessárias para cada função.
Por exemplo, se um projeto tiver 20 Horas planejadas e elas estiverem distribuídas entre duas funções de trabalho (o Consultor exige 12 Horas planejadas e o Engenheiro requer 8 Horas planejadas) e você fizer um orçamento de 30 horas para o Projeto, as horas serão distribuídas da seguinte maneira: a função Consultor recebe 18 Horas orçadas e a função Engenheiro recebe 12 Horas orçadas.
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Para alocar orçamento para o projeto, siga um destes procedimentos:
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Estime as funções no projeto, conforme descrito na Etapa 7.
As horas orçadas do projeto são calculadas pela seguinte fórmula:Project Budgeted Hours = SUM(Role Budgeted Hours) -
Na coluna BDG, especifique manualmente um número de horas orçadas, FTE ou custo para o projeto.
Isso atualiza as horas orçadas da função, conforme descrito na Etapa 7.
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Clique em Salvar.
Depois de fazer o orçamento dos recursos no Planejador de recursos, as horas orçadas dos recursos e qualquer custo associado a eles são listados no Business Case de cada projeto.
Para obter mais informações sobre como entender a área Orçamento de Recursos do Business Case, consulte a seção "Orçamento de Recursos" no artigo Visão Geral das Áreas do Business Case. -
(Opcional) Selecione a view Usuário para observar qualquer superalocação ou subutilização de usuário entre as Horas Disponíveis e Planejadas de cada usuário. As horas orçadas não estão visíveis na visualização Usuário.
Para obter informações sobre como o Workfront calcula a disponibilidade de um usuário, consulte Configurar preferências de gerenciamento de recursos.
Recursos de orçamento na Visualização de função budget-resources-in-the-role-view
Você deve ter acesso de Edição a Gerenciamento de Recursos e a Dados Financeiros e ter permissões de Gerenciamento Financeiro nos projetos para fazer o orçamento de recursos no Planejador de Recursos. Se você tiver acesso de Visualização somente a pelo menos um projeto listado em uma função de trabalho, não poderá prever alocações para a função na visualização Função. Você ainda pode fazer a alocação de orçamento para os projetos para os quais tem permissões de gerenciamento.
Para obter informações sobre o acesso necessário para recursos de orçamento, consulte o artigo Acesso necessário para recursos de orçamento no Adobe Workfront.
Para alocações de orçamento no Planejador de recursos na visualização de função :
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Clique no ícone
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Clique em Recursos.
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O Planejador é exibido por padrão.
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(Condicional) Selecione a exibição Exibir por função.
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Expanda as funções de trabalho e os projetos para gerenciar a alocação do projeto, das funções de trabalho ou dos usuários.
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Para alocar orçamento para usuários, siga um destes procedimentos:
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Na coluna BDG, especifique manualmente um número de horas orçadas, FTE ou custo para os usuários.
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Clique no menu Mais do projeto e em Definir as horas planejadas dos usuários como orçadas.
As horas orçadas de cada usuário são calculadas usando a seguinte fórmula:User Budgeted Hours = User Planned Hours
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Para alocar orçamento para funções de trabalho, siga um destes procedimentos:
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Na coluna BDG, especifique manualmente um número de horas orçadas, FTE ou custo para as funções de trabalho.
Isso distribui as Horas orçadas da função para as Horas orçadas do projeto para os projetos que você tem acesso para gerenciar. -
Clique no menu Mais da função de trabalho e clique em Definir as horas planejadas dos projetos como orçadas. As horas orçadas da função são calculadas usando a seguinte fórmula:
*Role Budgeted Hours = SUM(Project Budgeted Hours)*As Horas Orçadas do Projeto são calculadas usando a seguinte fórmula:
Project Budgeted Hours = Project Planned Hours -
Na coluna BDG, especifique manualmente um número de horas orçadas, FTE ou custo para os projetos listados na função de trabalho.
Isso adiciona o número de Horas orçadas do projeto à função.
note note NOTE Os usuários podem ser orçados para funções principais e outras (ou secundárias). O Percentual de Disponibilidade de FTE das funções do usuário deve ser um número diferente de 0% para que as Horas Disponíveis exibam um valor no Planejador de Recursos para uma função de trabalho. Se um usuário estiver associado a uma função com 0% Percentual de Disponibilidade de FTE, o valor de Horas Disponíveis será zero para essa função de trabalho. Nesse caso, a função pode mostrar um Valor Líquido negativo.
Para obter mais informações sobre a Porcentagem de Disponibilidade de FTE para funções de trabalho, consulte o artigo Editar perfil de usuário. -
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Para alocar orçamento para o projeto, siga um destes procedimentos:
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Na coluna BDG, especifique manualmente um número de horas orçadas, FTE ou custo para os projetos.
Isso também atualiza as Horas orçadas das funções sob as quais o projeto está listado. -
Clique no menu Mais da função de trabalho e em Definir as horas planejadas dos projetos como orçadas.
As horas orçadas do projeto são calculadas pela seguinte fórmula:Project Budgeted Hours = Project Planned HoursAs horas orçadas do projeto são adicionadas às horas orçadas da função.
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(Condicional) Se tiver orçado as horas para os usuários, clique no menu Mais para o projeto e, em seguida, clique em Total de Horas Orçadas dos Usuários para o Projeto.
As Horas Orçadas do Projeto são calculadas usando a seguinte fórmula:Project Budgeted Hours = SUM(User Budgeted Hours)
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Clique em Salvar.
Depois de fazer o orçamento dos recursos no Planejador de recursos, as horas orçadas dos recursos e qualquer custo associado a eles são listados no Business Case de cada projeto.
Para obter mais informações sobre como entender a área Orçamento de Recursos do Business Case, consulte o artigo Recursos de orçamento no Business Case. -
(Opcional) Selecione a visualização Visualizar por Usuário para observar qualquer superalocação ou subutilização de usuário entre as Horas Disponíveis e Planejadas para cada usuário. As horas orçadas não estão visíveis na visualização Visualizar por usuário.
Recursos de orçamento em massa budget-resources-in-bulk
Você pode estimar alocações para seus recursos em massa ao usar links rápidos. Os links rápidos estão disponíveis somente para as Visualizações de projeto e função.
Para fazer um orçamento de recursos em massa:
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Vá para o .
Para obter mais informações sobre como acessar o Planejador de recursos, consulte a seção "Acessar o Planejador de recursos" no artigo Visão geral do Planejador de recursos.
Uma lista de projetos que você pode gerenciar é exibida na lista. -
(Opcional) Expanda cada projeto para ver uma lista de funções de trabalho associadas a ele.
Ou -
(Opcional) Selecione Exibir por função e expanda cada função para ver uma lista de projetos associados a ela.
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Passe o mouse sobre o nome de um projeto ou de uma função de trabalho.
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Clique no ícone Mais
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Clique em uma das opções disponíveis para especificar automaticamente a quantidade de horas orçadas (BDG) para outros objetos.
Dependendo de você ter clicado no ícone Mais em um projeto ou em uma função, as opções para orçamento em massa serão diferentes. A tabela abaixo ilustra as opções disponíveis para projetos e funções:
table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 layout-auto html-authored no-header Exibição do projeto Exibição de função Opções de projeto - Definir as horas planejadas das funções como orçadas: selecione esta opção para fazer com que as horas orçadas da função se tornem idênticas às suas horas planejadas. O total de Horas Orçadas para as funções será exibido para as Horas Orçadas do Projeto.
- Ajustar Datas de Orçamento : selecione esta opção para mover as Horas Orçadas para um período diferente.
Para obter mais informações sobre como ajustar datas de orçamento, consulte Ajustar datas de orçamento no Planejador de Recursos.
- Definir as horas planejadas dos usuários como orçadas: selecione esta opção para tornar as horas orçadas do usuário idênticas às horas planejadas.
- Total de Horas Orçadas dos Usuários para o Projeto: selecione essa opção para adicionar todas as Horas Orçadas dos usuários e exibir o total como as Horas Orçadas do projeto e da função. Recomendamos que você use essa opção depois de ter feito o orçamento manualmente dos usuários ou de ter usado a opção anterior primeiro.
Opções de Função - Definir as horas planejadas dos usuários como orçadas: selecione esta opção para tornar as horas orçadas do usuário idênticas às horas planejadas.
- Total de horas orçadas dos usuários para a função: selecione esta opção para adicionar todas as horas orçadas do usuário juntas e exibir o total como as horas orçadas para a função e o projeto. Recomendamos que você use essa opção depois de ter feito o orçamento manualmente dos usuários ou de ter usado a opção anterior primeiro.
- Definir as horas planejadas dos projetos como orçadas: selecione esta opção para tornar as horas orçadas do projeto idênticas às horas planejadas do projeto.
note note NOTE Algumas das opções podem não ser exibidas se alguns dos pré-requisitos de trabalho no Planejador de recursos estiverem ausentes. Para obter mais informações sobre os pré-requisitos que devem ser atendidos para um orçamento preciso no Planejador de recursos, consulte a seção "Pré-requisitos para trabalhar no Planejador de recursos" no artigo Visão geral do Planejador de recursos.
Por exemplo, algumas das opções podem não ser exibidas nos seguintes cenários:- Quando os projetos não estão associados ao Conjunto de recursos
- Quando os Conjuntos de recursos associados aos projetos não contêm usuários
- Quando os Conjuntos de recursos associados a projetos contêm usuários sem função de trabalho associada a eles.