Visão geral das áreas do business case
Este artigo descreve as áreas do Business Case de um projeto.
Para obter informações sobre como criar um Business Case para um projeto, consulte Criar um Business Case para um projeto.
O administrador do Adobe Workfront ou do grupo deve ativar todas as seções no Business Case antes que elas fiquem visíveis no projeto, exceto na seção Informações do projeto. A seção Informações do projeto é ativada por padrão.
Para obter mais informações sobre como ativar as áreas do Business Case, consulte a seção "Business Cases" em Configurar preferências de projeto do sistema.
Estas são as áreas no Business Case de um projeto:
- Informações do Projeto
- Metas
- Despesas
- Estimativa de Recurso
- Riscos
- Scorecard
- Formulários personalizados
- Resumo de Business Case
Informações do Projeto
A área Informações do Projeto do Business Case não pode ser configurada pelo administrador do Workfront. Todos os projetos têm uma área Informações do projeto no Business Case.
A seção Informações do projeto do Business Case inclui as informações básicas de um projeto, antes que o projeto tenha sido realmente iniciado.
Considere editar os seguintes campos:
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Descrição: especifique uma descrição para o projeto.
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Proprietário do projeto
Por padrão, o usuário que cria o projeto também é o Proprietário do projeto. É possível editar esse campo e indicar outro usuário ativo como o proprietário do projeto.
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Patrocinador do projeto
Considere adicionar outra pessoa que não seja o Proprietário do projeto como Patrocinador do projeto. O patrocinador recebe a aprovação do Business Case.
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Portfolio: especifique um Portfolio para o projeto. Você deve criar o Portfolio e colocá-lo no status de Ativo antes que ele esteja disponível para seleção neste menu suspenso.
Para obter mais informações sobre portfólios, consulte visão geral de Portfolio no Adobe Workfront.
Para obter mais informações sobre como criar Portfolio, consulte Criar um portfólio.
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Benefício Planejado: estima qual será o benefício monetário planejado para sua organização quando este projeto for concluído. Pode ser qualquer valor de moeda e deve ser um valor positivo. Por exemplo, $10.000.
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Status: por padrão, o Status de uma solicitação de projeto é definido como Ideia.
Se você alterar o Status para algo diferente de Ideia ou Planejamento, o botão Enviar desaparecerá da área Resumo de Business Case e você não poderá mais enviar o Business Case para aprovação.
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Data de Início Fixa: especifique uma data quando desejar que o projeto tenha início.
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Data de Término Fixa: especifique uma data quando desejar que o projeto termine.
note note NOTE As Datas de Início e Término Fixas no Business Case não afetam as Datas de Início e Término Planejadas do projeto. Representam as datas solicitadas pelo criador do projeto para quando o projeto seria desenvolvido de preferência. Em vez disso, as Datas de início planejadas e de conclusão planejada do projeto mostram a linha do tempo planejada para o projeto, que se baseia nas tarefas do projeto.
Metas
Metas definem os objetivos do projeto. Essa área é ativada por padrão no Business Case, mas o administrador do Workfront pode optar por não exibi-la. Este campo exibe as metas em ordem de prioridade.
A definição das metas é opcional para que o projeto receba uma Pontuação no Otimizador de Portfolio. Esta seção é a única seção opcional no Business Case. Todas as outras seções do Business Case devem ser concluídas antes que o projeto seja pontuado no Otimizador de Portfolio. É possível indicar um nível de prioridade para uma meta ao criá-la.
Para obter mais informações sobre metas, consulte Criar metas do Business Case.
Despesas
As despesas representam os custos não mão de obra que podem ser incorridos durante a vida útil de um projeto. Essa área é ativada por padrão no Business Case, mas o administrador do Workfront pode optar por não exibi-la.
Quaisquer despesas informadas no Business Case também são inseridas na guia Despesas do projeto, como Despesas Planejadas.
As despesas afetam os seguintes campos no projeto:
- Custo Orçado
- Valor líquido
Para obter mais informações sobre os Custos Orçados e Valores Líquidos, consulte Visão geral dos campos financeiros do Business Case.
Para obter mais informações sobre despesas, consulte Gerenciar despesas do projeto.
O administrador do Workfront pode configurar Tipos de Despesas personalizados.
Para obter mais informações sobre como criar Tipos de Despesas personalizados, consulte Criar tipos de despesas personalizados.
Estimativa de Recurso
Você pode executar as seguintes ações na área Orçamento de Recursos do Business Case:
- Associar Conjuntos de Recursos ao projeto.
- Estime seus recursos no nível do projeto.
As horas orçadas para os recursos no projeto são exibidas na área Orçamento de Recursos do Business Case, gerando o Custo de Mão de obra Orçado do projeto. Essa área do Business Case é ativada por padrão.
Para obter mais informações sobre recursos de orçamento para o projeto no Business Case, consulte Recursos de orçamento no Business Case.
Considere o seguinte ao exibir a seção Orçamento de Recursos do Business Case:
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É possível orçar informações de recursos aqui usando as seguintes ferramentas:
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O Planejador de Recursos
Para obter informações, consulte Recursos de orçamento no Business Case usando o Planejador de Recursos.
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O Planejador de cenários, se sua empresa adquiriu uma licença adicional para o Planejador de cenários Adobe
Para obter mais informações, consulte Recursos de orçamento no Business Case usando o Planejador de Cenários.
O Planejador de cenários está disponível somente na nova experiência do Adobe Workfront e requer uma licença adicional. Para obter informações sobre o Planejador de cenários do Workfront, consulte A visão geral do Planejador de cenários.
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As informações exibidas aqui também são exibidas no Planejador de recursos ou no Planejador de cenários no nível do sistema.
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Depois de fazer o orçamento de seus recursos, o Custo de Mão de Obra Orçado do projeto será exibido na área Orçamento de Recursos se as funções estiverem associadas às taxas de Custo por Hora. O Custo do Trabalho Orçado é exibido na moeda do projeto.
note important IMPORTANT O Custo do Trabalho Orçado é o custo associado às funções no projeto, e não aos usuários. A soma de todos os Custos de Trabalho Orçados para os usuários pode ou não ser igual ao Custo de Trabalho Orçado da função de trabalho associada aos usuários. Para obter mais informações sobre o Custo do Trabalho Orçado, consulte Visão geral dos campos financeiros do Business Case.
Para obter mais informações sobre como criar funções de trabalho e associar taxas de Custo por Hora a elas, consulte Criar e gerenciar funções de trabalho.
Riscos
Os riscos são fatores que podem impedir que um projeto seja concluído no prazo ou dentro do orçamento. A definição desses fatores é importante para que o gerente de Portfolio ou o patrocinador do projeto tome uma decisão bem fundamentada sobre a aprovação do projeto. Essa área é ativada por padrão no Business Case, mas o administrador do Workfront pode optar por não exibi-la.
Você pode associar um custo potencial aos riscos que está definindo, caso eles devam ocorrer. O custo dos riscos em um projeto afeta o valor líquido do projeto.
Para obter mais informações sobre o Valor Líquido do projeto, consulte Visão geral dos campos financeiros do Business Case.
Para obter mais informações sobre como criar riscos, consulte Criar e editar riscos em projetos.
O administrador do Workfront pode configurar Tipos de risco personalizados.
Para obter mais informações sobre como criar e editar Tipos de Risco personalizados, consulte Editar e criar tipos de risco.
Scorecard
Os scorecards medem o Alinhamento do projeto. Essa área é ativada por padrão no Business Case, mas o administrador do Workfront pode optar por não exibi-la.
Para obter mais informações sobre como aplicar um cartão de pontuação a um projeto e gerar uma pontuação de alinhamento, consulte Aplicar um cartão de pontuação a um projeto e gerar uma Pontuação de Alinhamento.
Para aplicar um cartão de pontuação, o administrador do Workfront deve criar um. A área Scorecard do Business Case não é exibida, a menos que um scorecard seja criado.
Para obter mais informações sobre como criar um cartão de pontuação, consulte Criar um cartão de pontuação.
Formulários personalizados
Você pode anexar um Forms personalizado a um projeto ao definir um Business Case. Essa área não está habilitada por padrão no Business Case. O administrador do Workfront deve habilitá-lo para exibi-lo no Business Case.
Para obter mais informações sobre como habilitar as áreas do Business Case, consulte Configurar preferências de projeto do sistema.
Para aplicar um formulário personalizado, o administrador do Workfront deve primeiro criar um formulário personalizado.
Para obter mais informações sobre como criar um formulário personalizado, consulte Criar um formulário personalizado.
Você pode usar formulários personalizados para coletar informações adicionais que não são exibidas em outros campos do Business Case.
Para obter mais informações sobre como aplicar um formulário personalizado, consulte Anexar um formulário personalizado a um Business Case.
Resumo de Business Case
Visão Geral do Resumo de Business Case overview-of-the-business-case-summary
Você pode ver um resumo das principais finanças do projeto e se um projeto está alinhado ou não a um Scorecard no painel Resumo do Business Case, no canto superior direito do Business Case .
Não é possível editar o Resumo de business case. Esta é apenas uma visualização rápida do estado do projeto, pois se relaciona aos campos financeiros e ao Scorecard. \
Os seguintes campos são exibidos no Resumo de Business case:
- O Valor Líquido do Projeto
- O Custo Orçado do Projeto
- O custo do risco potencial
- O benefício planejado
- A Pontuação do Alinhamento
Para obter mais informações sobre esses campos, consulte Visão geral dos campos financeiros do Business Case.
Exportar o Business Case export-the-business-case
Você pode exportar o Business Case para um arquivo PDF, caso precise imprimi-lo ou anexá-lo a um email em um formato mais condensado.
Para obter informações, consulte Exportar o Business Case de um projeto.