Gerenciar despesas do projeto
O processo para criar e gerenciar despesas é o mesmo para despesas relacionadas ao projeto e à tarefa. Quaisquer despesas adicionadas ao projeto no Business Case são adicionadas à guia Despesas como despesas planejadas. Para obter mais informações, consulte Criar um Business Case para um projeto.
O valor total das despesas de todas as tarefas e do projeto contribui para o custo total do projeto. O Valor Planejado das despesas contribui para o Custo Planejado do projeto, e o Valor Efetivo das despesas contribui para o Custo Efetivo do projeto.
Requisitos de acesso
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|---|---|
| plano do Adobe Workfront | Qualquer |
| Licença do Adobe Workfront |
Novo: Padrão Atual: trabalho ou superior |
| Configurações de nível de acesso | Editar acesso a Projetos e Dados Financeiros |
| Permissões de objeto | Contribuir com permissões ou permissões superiores para o projeto com permissões para Exibir ou Gerenciar finanças |
Para obter mais detalhes sobre as informações nesta tabela, consulte Requisitos de acesso na documentação do Workfront.
Adicionar despesas
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Vá para o projeto ou tarefa para o qual você deseja inserir despesas.
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Clique em Despesas no painel esquerdo.
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Clique em Adicionar uma Despesa. A caixa de diálogo Adicionar uma Despesa é exibida.
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Atualize o seguinte:
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Descrição: Insira uma descrição da despesa.
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Tipo de Despesa: (Obrigatório) Selecione a categoria que melhor descreve a despesa.
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Tarefa: digite o nome da tarefa à qual esta despesa está associada e clique nela quando ela aparecer na lista suspensa.
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Valor Planejado: Insira o valor orçado planejado para a despesa. Isso afeta o Custo orçado do projeto.
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Valor Real: Insira o valor que representa o custo real da despesa. Isso afeta o Custo Efetivo do projeto.
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Data Planejada: Insira a data esperada para a despesa ocorrer. Você pode digitar a data no campo usando o formato mm/dd/aa ou pode clicar no ícone Calendário
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Data de Pagamento: Insira ou selecione a data em que a despesa foi paga.
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Faturável: selecione esta opção se desejar faturar esta despesa. Categorizar uma despesa como faturável é importante ao criar registros de faturamento.
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Reembolsável: selecione essa opção se a despesa precisar ser reembolsada. Você pode marcar a despesa como reembolsada após a despesa ter sido reembolsada.
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Selecione um Formulário personalizado e especifique as informações adicionais necessárias.
note note NOTE Você deve criar um formulário personalizado antes de associá-lo a uma despesa. Somente formulários personalizados ativos são exibidos na lista. Para obter informações sobre como criar formulários personalizados, consulte o artigo Criar um formulário personalizado. -
Clique em Salvar alterações.
Apagar Despesas
- Vá para o projeto para o qual você deseja excluir uma despesa.
- Clique em Despesas no painel esquerdo.
- Selecione a despesa que deseja excluir e clique no ícone Excluir
- Na caixa de diálogo Excluir Despesa, clique em Sim, Excluir.