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Gerenciar despesas do projeto

Last update: Fri Feb 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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O processo para criar e gerenciar despesas é o mesmo para despesas relacionadas ao projeto e à tarefa. Quaisquer despesas adicionadas ao projeto no Business Case são adicionadas à guia Despesas como despesas planejadas. Para obter mais informações sobre o Business Case, consulte o artigo Criar um Business Case para um projeto.

O valor total das despesas de todas as tarefas e o projeto contribui para o custo total do projeto. A Quantia Planejada das despesas contribui para o Custo Planejado do projeto, e a Quantia Real das despesas contribui para o Custo Real do projeto.

Requisitos de acesso

Expanda para visualizar os requisitos de acesso para a funcionalidade neste artigo.

Você deve ter o seguinte acesso para executar as etapas deste artigo:

plano do Adobe Workfront*
Qualquer
Licença da Adobe Workfront*

Novo: Padrão

ou

Atual: trabalho ou superior

Configurações de nível de acesso*
Editar acesso a Projetos e Dados Financeiros
Permissões de objeto
Contribuir com permissões ou permissões superiores para o projeto com permissões para Exibir ou Gerenciar finanças

Para obter mais detalhes sobre as informações nesta tabela, consulte Requisitos de acesso na documentação do Workfront.

Adicionar despesas

  1. Vá para o projeto onde deseja inserir despesas.
    Se quiser adicionar despesas a uma tarefa, navegue até uma tarefa.

  2. Clique em Mostrar mais e em Despesas.

  3. Clique em Adicionar uma Despesa.
    A caixa de diálogo Adicionar uma Despesa é exibida.

  4. Atualize o seguinte:

    • Descrição: Descrição da despesa.

    • Tipo de Despesa: (Obrigatório) Selecione a categoria que melhor descreve a despesa.

    • Tarefa: comece a digitar o nome da tarefa à qual esta despesa está associada e clique nele quando ele aparecer na lista suspensa.

    • Valor Planejado: O valor orçado planejado para a despesa.
      Isso afeta o Custo orçado do projeto.

    • Valor Efetivo: o valor que define o custo real da despesa.
      Isso afeta o Custo Efetivo do projeto.

    • Data Planejada: A data esperada para a despesa ocorrer. Você pode digitar a data no campo usando o formato mm/dd/aa ou pode clicar no ícone de calendário  Ícone de calendário e selecione a data dinamicamente.

    • Data de Pagamento: A data em que a despesa foi paga.

    • Faturável: selecione esta opção se desejar faturar esta despesa. Categorizar uma despesa como faturável é importante ao criar registros de faturamento.

    • Reembolsável: selecione essa opção se a despesa precisar ser reembolsada. Você pode marcar a despesa como reembolsada após a despesa ter sido reembolsada.

  5. Selecione um Formulário personalizado e especifique as informações adicionais necessárias. Você deve criar um formulário personalizado antes de associá-lo a uma despesa. Somente formulários personalizados ativos são exibidos na lista. Para obter informações sobre como criar formulários personalizados, consulte o artigo Criar um formulário personalizado.

  6. Clique em Salvar alterações.

Apagar Despesas

  1. Vá para o projeto no qual deseja excluir as despesas.

  2. Clique em Mostrar mais e em Despesas.

  3. Selecione as despesas que deseja excluir e clique em Excluir Excluir .

  4. Clique em Sim, Excluir para confirmar a exclusão.

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