Gerenciar despesas do projeto
O processo para criar e gerenciar despesas é o mesmo para despesas relacionadas ao projeto e à tarefa. Quaisquer despesas adicionadas ao projeto no Business Case são adicionadas à guia Despesas como despesas planejadas. Para obter mais informações sobre o Business Case, consulte o artigo Criar um Business Case para um projeto.
O valor total das despesas de todas as tarefas e o projeto contribui para o custo total do projeto. A Quantia Planejada das despesas contribui para o Custo Planejado do projeto, e a Quantia Real das despesas contribui para o Custo Real do projeto.
Requisitos de acesso
Você deve ter o seguinte acesso para executar as etapas deste artigo:
*Para saber qual plano, tipo de licença ou acesso você tem, contate o administrador do Workfront.
Adicionar despesas
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Vá para o projeto onde deseja inserir despesas.
Se quiser adicionar despesas a uma tarefa, navegue até uma tarefa. -
Clique em Mostrar mais e em Despesas.
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Clique em Adicionar uma Despesa.
A caixa de diálogo Adicionar uma Despesa é exibida. -
Atualize o seguinte:
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Descrição: Descrição da despesa.
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Tipo de Despesa: (Obrigatório) Selecione a categoria que melhor descreve a despesa.
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Tarefa: comece a digitar o nome da tarefa à qual esta despesa está associada e clique nele quando ele aparecer na lista suspensa.
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Valor Planejado: O valor orçado planejado para a despesa.
Isso afeta o Custo orçado do projeto. -
Valor Efetivo: o valor que define o custo real da despesa.
Isso afeta o Custo Efetivo do projeto. -
Data Planejada: A data esperada para a despesa ocorrer. Você pode digitar a data no campo usando o formato mm/dd/aa ou pode clicar no ícone de calendário
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Data de Pagamento: A data em que a despesa foi paga.
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Faturável: selecione esta opção se desejar faturar esta despesa. Categorizar uma despesa como faturável é importante ao criar registros de faturamento.
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Reembolsável: selecione essa opção se a despesa precisar ser reembolsada. Você pode marcar a despesa como reembolsada após a despesa ter sido reembolsada.
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Selecione um Formulário personalizado e especifique as informações adicionais necessárias. Você deve criar um formulário personalizado antes de associá-lo a uma despesa. Somente formulários personalizados ativos são exibidos na lista. Para obter informações sobre como criar formulários personalizados, consulte o artigo Criar um formulário com o designer de formulário.
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Clique em Salvar alterações.
Apagar Despesas
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Vá para o projeto no qual deseja excluir as despesas.
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Clique em Mostrar mais e em Despesas.
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Selecione as despesas que deseja excluir e clique em Excluir
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Clique em Sim, Excluir para confirmar a exclusão.