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Gerenciar despesas do projeto

Last update: Wed Oct 23 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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O processo para criar e gerenciar despesas é o mesmo para despesas relacionadas ao projeto e à tarefa. Quaisquer despesas adicionadas ao projeto no Business Case são adicionadas à guia Despesas como despesas planejadas. Para obter mais informações sobre o Business Case, consulte o artigo Criar um Business Case para um projeto.

O valor total das despesas de todas as tarefas e o projeto contribui para o custo total do projeto. A Quantia Planejada das despesas contribui para o Custo Planejado do projeto, e a Quantia Real das despesas contribui para o Custo Real do projeto.

Requisitos de acesso

Você deve ter o seguinte acesso para executar as etapas deste artigo:

plano do Adobe Workfront*
Qualquer
Licença da Adobe Workfront*
Trabalhar ou superior
Configurações de nível de acesso*

Editar acesso a Projetos e Dados Financeiros

OBSERVAÇÃO

Se você ainda não tiver acesso, pergunte ao administrador do Workfront se ele definiu restrições adicionais em seu nível de acesso. Para obter informações sobre como um administrador do Workfront pode modificar seu nível de acesso, consulte Criar ou modificar níveis de acesso personalizados.

Permissões de objeto

Contribute ou permissões superiores para o projeto com permissões para Exibir ou Gerenciar finanças

Para obter informações sobre como solicitar acesso adicional, consulte Solicitar acesso aos objetos.

*Para saber qual plano, tipo de licença ou acesso você tem, contate o administrador do Workfront.

Adicionar despesas

  1. Vá para o projeto onde deseja inserir despesas.
    Se quiser adicionar despesas a uma tarefa, navegue até uma tarefa.

  2. Clique em Mostrar mais e em Despesas.

  3. Clique em Adicionar uma Despesa.
    A caixa de diálogo Adicionar uma Despesa é exibida.

  4. Atualize o seguinte:

    • Descrição: Descrição da despesa.

    • Tipo de Despesa: (Obrigatório) Selecione a categoria que melhor descreve a despesa.

    • Tarefa: comece a digitar o nome da tarefa à qual esta despesa está associada e clique nele quando ele aparecer na lista suspensa.

    • Valor Planejado: O valor orçado planejado para a despesa.
      Isso afeta o Custo orçado do projeto.

    • Valor Efetivo: o valor que define o custo real da despesa.
      Isso afeta o Custo Efetivo do projeto.

    • Data Planejada: A data esperada para a despesa ocorrer. Você pode digitar a data no campo usando o formato mm/dd/aa ou pode clicar no ícone de calendário  e selecione a data dinamicamente.

    • Data de Pagamento: A data em que a despesa foi paga.

    • Faturável: selecione esta opção se desejar faturar esta despesa. Categorizar uma despesa como faturável é importante ao criar registros de faturamento.

    • Reembolsável: selecione essa opção se a despesa precisar ser reembolsada. Você pode marcar a despesa como reembolsada após a despesa ter sido reembolsada.

  5. Selecione um Formulário personalizado e especifique as informações adicionais necessárias. Você deve criar um formulário personalizado antes de associá-lo a uma despesa. Somente formulários personalizados ativos são exibidos na lista. Para obter informações sobre como criar formulários personalizados, consulte o artigo Criar um formulário personalizado.

  6. Clique em Salvar alterações.

Apagar Despesas

  1. Vá para o projeto no qual deseja excluir as despesas.

  2. Clique em Mostrar mais e em Despesas.

  3. Selecione as despesas que deseja excluir e clique em Excluir Excluir .

  4. Clique em Sim, Excluir para confirmar a exclusão.

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