Associar um processo de aprovação novo ou existente ao trabalho
Este artigo descreve como associar processos de aprovação a itens de trabalho. Para obter informações sobre como associar aprovações a provas ou documentos, consulte os seguintes artigos:
Você pode associar um processo de aprovação global ou de uso único a um item de trabalho no Adobe Workfront. Existem os seguintes cenários:
- Associe um processo de aprovação global existente a um projeto, tarefa, problema, modelo ou tarefa de modelo. Alguns processos de aprovação global estão disponíveis para todos os grupos no sistema. Os processos de aprovação global de nível de grupo estão disponíveis somente para determinados grupos.
- Crie um processo de aprovação de uso único e associe-o a um projeto, tarefa, problema, modelo ou tarefa de modelo existente.
Para obter informações mais gerais sobre processos de aprovação, consulte Visão geral do processo de aprovação.
Para obter informações sobre como criar um processo de aprovação global, consulte Criar um processo de aprovação para itens de trabalho.
Requisitos de acesso
Você deve ter o seguinte acesso para executar as etapas deste artigo:
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|---|---|
| plano do Adobe Workfront* | Qualquer |
| Licença da Adobe Workfront* | Trabalhar ou superior |
| Nível de acesso* |
Editar acesso ou superior a Projetos, Tarefas, Problemas ou Modelos Observação: se você ainda não tiver acesso, pergunte ao administrador do Workfront se ele definiu restrições adicionais em seu nível de acesso. Para obter informações sobre como um administrador do Workfront pode alterar seu nível de acesso, consulte Criar ou modificar níveis de acesso personalizados. |
| Permissões de objeto |
Gerenciar permissões do projeto, tarefa, problema ou modelo Para obter informações sobre como solicitar acesso adicional, consulte Solicitar acesso aos objetos. |
Para descobrir seu plano, tipo de licença ou acesso, entre em contato com o administrador do Workfront.
Considerações sobre a associação de processos de aprovação a itens de trabalho
Além das considerações descritas abaixo, recomendamos que você reveja as considerações gerais sobre os processos de aprovação no Workfront. Para obter mais informações, consulte Visão geral do processo de aprovação.
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Você deve criar o projeto, tarefa, problema, modelo ou tarefa de modelo antes que o processo de aprovação possa ser associado a eles.
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Quando você anexa um processo de aprovação a um item para um status que já passou e no qual o item atualmente está, o processo de aprovação não será acionado e nenhuma notificação será enviada aos aprovadores.
Exemplo: Se uma tarefa estiver com o status Concluído e você anexar um processo de aprovação associado ao status Concluído, a aprovação não será acionada.
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Quando você anexa um processo de aprovação ao primeiro status de um item (usando um modelo para tarefas e projetos, usando as configurações de fila para problemas ou definindo as configurações de tarefa de um projeto para novas tarefas), os processos de aprovação são ignorados se a aprovação enviada for recuperada. Nesse caso, os aprovadores não recebem notificações.
Para obter mais informações sobre como cancelar aprovações, consulte Exibir aprovações.
note tip TIP O primeiro status de uma tarefa ou problema é New. O primeiro status de um projeto é o status selecionado pelo administrador do Workfront nas Preferências do projeto no sistema. Para obter informações, consulte Configurar preferências de projeto do sistema. -
A associação dos processos de aprovação a um objeto não é registrada na área Atualizações do objeto.
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Você não pode associar um processo de aprovação a uma tarefa pai.
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Adicionar um usuário, equipe ou função como aprovador não lhes dá permissões automaticamente para o objeto associado a essa aprovação. Eles recebem permissões para o objeto quando a etapa de aprovação é acionada. Caso contrário, os objetos devem ser compartilhados com eles antes que possam tomar uma decisão de aprovação.
As seções a seguir descrevem os diferentes métodos de associação de um processo de aprovação a um projeto, tarefa ou problema.
Associar um processo de aprovação global a um item de trabalho associate-a-global-approval-process-with-a-work-item
Você pode associar um processo de aprovação global a um item de trabalho (projeto, tarefa, problema, modelo, tarefa de modelo).
O processo de aprovação global deve estar disponível para o grupo associado ao item de trabalho ou para todos os grupos no sistema.
Para obter informações sobre como os administradores do Workfront podem configurar um processo de aprovação global para todos os grupos no sistema e como os administradores de grupo podem criar aprovações para um grupo, consulte Criar um processo de aprovação para itens de trabalho.
Para associar um processo de aprovação global existente a um projeto, tarefa, problema, modelo ou tarefa de modelo:
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Vá para o item de trabalho ao qual deseja associar um processo de aprovação.
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Clique em Aprovações no painel esquerdo.
Talvez seja necessário clicar em Mostrar mais e em Aprovações.
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O processo de aprovação selecionado é exibido.
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Expanda o menu suspenso Usar existente e selecione um processo de aprovação existente.
O processo de aprovação selecionado é exibido.
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Clique em Salvar.
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(Opcional) Clique em Editar processo de aprovação se quiser modificar a aprovação existente anexada ao item. Isso altera o processo de aprovação global para um processo de aprovação de uso único. Para obter mais informações, consulte a seção Modificar um processo de aprovação global para uso em um objeto específico neste artigo.
Modificar um processo de aprovação global para uso em um objeto específico modify-a-global-approval-process-for-use-on-a-specific-object
O administrador do Workfront ou o administrador de grupo cria processos de aprovação global para você usar, conforme descrito em Criar um processo de aprovação para itens de trabalho.
A modificação de um processo de aprovação global anexado a um item é idêntica à modificação de um processo de aprovação de uso único.
Você pode modificar um processo de aprovação global para atender a qualquer necessidade específica do projeto, tarefa ou problema que você associa a ele.
- O processo de aprovação é modificado somente para o projeto, tarefa ou problema ao qual você está associando o processo de aprovação.
- Quaisquer alterações futuras feitas por um administrador no processo de aprovação global original não refletirão no processo de aprovação global que você modificou.
Para modificar um processo de aprovação já anexado a um item:
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Adicione um processo de aprovação global ao projeto, tarefa ou problema.
Para obter instruções, consulte a seção Associar um processo de aprovação global a um item de trabalho neste artigo.
note important IMPORTANT Certifique-se de clicar em Salvar ao adicionar a aprovação. -
Após adicionar o processo de aprovação global, clique no ícone
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Faça quaisquer alterações no processo de aprovação existente. Para obter mais informações, consulte a seção Associar um processo de aprovação de uso único a um projeto, tarefa, problema, modelo ou tarefa de modelo neste artigo.
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Clique em Salvar e em Salvar novamente para confirmar que você deseja converter o processo de aprovação global em um processo de aprovação de uso único que esteja disponível apenas neste objeto.
Associar um processo de aprovação de uso único a um projeto, tarefa, problema, modelo ou tarefa de modelo associate-a-single-use-approval-process-with-a-project-task-issue-template-or-template-task
Você pode criar um processo de aprovação de uso único para uso somente em um projeto, tarefa ou problema específico.
Você também pode associar um processo de aprovação de uso único a um modelo ou tarefa de modelo para que esteja disponível em projetos e tarefas criados a partir do modelo.
A criação de um processo de aprovação dessa maneira permite criar um processo de aprovação personalizado para atender às suas necessidades. No entanto, o processo de aprovação não pode ser associado a outros itens de trabalho no futuro.
Como alternativa, você pode modificar um processo de aprovação global para um item específico que também se torna um processo de aprovação de uso único. Para obter informações, consulte a seção Modificar um processo de aprovação global para uso em um objeto específico neste artigo.
Para criar um processo de aprovação de uso único:
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Vá para o projeto, tarefa, problema, modelo ou tarefa de modelo onde deseja associar um processo de aprovação.
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Clique em Aprovações no painel esquerdo.
Talvez seja necessário clicar em Mostrar mais > Aprovações.
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Clique em Criar uso único.
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Conclua as etapas que começam com a etapa 6 na seção "Criar um processo de aprovação global de nível de sistema ou de grupo para itens de trabalho" no artigo Criar um processo de aprovação para itens de trabalho.
note tip TIP Após anexar o processo de aprovação de uso único, ele é exibido como " <Custom>" no campo Processo de Aprovação dentro da caixa Editar de modelos e tarefas de modelo. Para obter informações sobre a edição de modelos ou tarefas de modelo, consulte os seguintes artigos:
Remover ou excluir um processo de aprovação de um item de trabalho
Você pode remover um processo de aprovação global ou de nível de grupo ou pode excluir um processo de aprovação de uso único de um projeto, tarefa ou problema associado anteriormente a ele.
Existem os seguintes cenários:
- Remover o processo de aprovação global ou de nível de grupo não exclui a aprovação. A aprovação permanece disponível para uso futuro.
- Excluir um processo de aprovação de usuário único o exclui do Workfront e ele não pode ser recuperado.
Para remover ou deletar um processo de aprovação de um item de trabalho:
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Vá para o projeto, tarefa, problema, modelo ou tarefa de modelo onde deseja remover um processo de aprovação adicionado anteriormente.
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Clique em Aprovações no painel esquerdo.
Talvez seja necessário clicar em Mostrar mais > Aprovações.
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Clique em um dos seguintes ícones no canto superior direito da seção Approvals, dependendo do tipo de aprovação associado ao item:
- O ícone Remover
- O ícone Excluir
- O ícone Remover
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Clique em Remover ou Excluir para confirmar.
O processo de aprovação é removido do item de trabalho.
Associar automaticamente um processo de aprovação a itens de trabalho
Você pode associar um processo de aprovação automaticamente a itens de trabalho usando os seguintes fluxos de trabalho:
- Para projetos e tarefas, é possível associar um processo de aprovação usando um modelo. Você pode anexar um processo de aprovação existente à guia Aprovações de Modelo ou à guia Aprovações de Tarefa de Modelo. Para obter informações sobre como associar uma aprovação existente a um item de trabalho, consulte Associar um processo de aprovação global a um item de trabalho neste artigo.
- Para novas tarefas em um projeto existente, você pode associar um processo de aprovação global ou um processo de aprovação global em nível de grupo na área Configurações da tarefa da caixa Editar projeto. Para obter informações, consulte a seção "Configurações da tarefa" no artigo Editar projetos.
- Para problemas, você pode associar uma aprovação a cada novo problema adicionado a um projeto associando um processo de aprovação existente a uma fila de solicitações. Para obter informações sobre como configurar filas de solicitações, consulte Criar uma Fila de Solicitações.