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Editar portfólios

Last update: Wed Feb 12 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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  • Usuário

É possível editar informações nos portfólios criados por você ou criadas por outros usuários, caso eles tenham sido compartilhados com você.

Você pode editar um portfólio na página de portfólio ou pode editar portfólios em uma lista.

Requisitos de acesso

Expanda para visualizar os requisitos de acesso para a funcionalidade neste artigo.
Adobe Workfront plano
Qualquer
Licenças do Adobe Workfront*

Novo: Padrão

Atual: Plano

Nível de acesso
Acesso de Editar a Portfólios
Permissões de objeto

Permissões Manage para um portfólio

Gerencie permissões para os projetos no portfólio para adicioná-los ou removê-los do portfólio

*Para obter informações, consulte Requisitos de acesso na documentação do Workfront.

Editar portfólios

  1. Clique no ícone Menu Principal Menu Principal no canto superior direito do Adobe Workfront ou (se disponível) clique no ícone Menu Principal Menu Principal no canto superior esquerdo e clique em Portfólios.

  2. Clique no nome de um portfólio para abri-lo.

  3. (Opcional) Para editar informações limitadas sobre o portfólio, clique em Detalhes do Portfolio no painel esquerdo.

    Guia de detalhes do Portfolio

    NOTE
    Dependendo de como o administrador do Workfront ou o administrador de Grupo modificou o Modelo de Layout, os campos na área Detalhes do Portfolio podem ser reorganizados ou não ser exibidos. Para obter informações, consulte Personalizar a exibição Detalhes usando um modelo de layout.

    Para editar informações na seção Detalhes, faça o seguinte:

    1. (Opcional) Clique no ícone Recolher Tudo no canto superior direito para recolher todas as áreas.

    2. (Opcional e condicional) Quando uma área for recolhida, clique na seta apontando para a direita seta apontando para a direita ao lado de cada área para expandir a área que você deseja editar.

    3. Para obter informações sobre os campos visíveis na seção Detalhes do Portfolio, continue editando o portfólio na caixa Editar Portfolio, conforme descrito abaixo.

    4. (Opcional) Se não houver formulários personalizados anexados ao portfólio, comece digitando o nome de um formulário no campo Adicionar formulário personalizado, selecione-o quando ele for exibido na lista e clique em Salvar alterações.

    5. (Opcional) Clique no ícone Exportar Ícone Exportar para exportar a Visão geral e as informações de formulários personalizados para um arquivo do PDF e clique em Exportar. Selecione entre as seguintes opções:

      • Selecionar tudo (é exibido somente quando há pelo menos um formulário personalizado anexado)
      • Visão geral
      • O nome de um ou vários formulários personalizados

      O arquivo PDF é baixado no computador.

      Exportar detalhes do portfólio

      Para obter mais informações, consulte Exportar detalhes de formulários e objetos personalizados.

  4. Para editar todas as informações sobre um ou mais portfólios, siga um destes procedimentos:

    • Clique no menu Mais ao lado do nome do portfólio e depois em Editar.

    • Vá para uma lista de portfólios, selecione um ou mais portfólios que deseja editar e clique no ícone Editar ícone Editar na parte superior da lista.

    A caixa de diálogo Editar Portfolio é exibida.

    Editar caixa de portfólio

    Todos os campos do portfólio estão disponíveis na caixa Editar Portfolio e são agrupados pelas áreas listadas no painel esquerdo.

  5. Considere especificar informações em qualquer uma das seguintes seções:

    • Visão geral
    • Formulários personalizados
    • Comentário

Visão geral

  1. Comece a editar um portfólio, conforme descrito acima.

  2. Clique em Visão geral e especifique os seguintes campos:

    Nome

    Atualize o nome do portfólio.

    Dica: não está disponível quando você selecionou mais de um portfólio.

    Descrição
    Digite uma descrição para o Portfolio para indicar o que é exclusivo sobre ele.
    Portfolio Manager

    Comece digitando o nome de um usuário que deseja indicar como gerente de portfólio e, em seguida, selecione-o quando ele aparecer na lista. É o mesmo que Proprietário do Portfolio. Essa é a pessoa que pode supervisionar o trabalho definido nos projetos do portfólio e aprovar o Business Case.

    Importante: quando você designa alguém como o Portfolio Manager, ele automaticamente obtém permissões do Manager para o portfólio, os programas e os projetos no portfólio.

    Dica: você pode atualizar rapidamente o gerente de portfólio no cabeçalho do portfólio.

    Grupo

    Adicione o nome de um único grupo se ele estiver associado ao portfólio ou tiver responsabilidade de concluí-lo.

    Dica:

    Ao acessar o campo Group a partir da página Portfolio Details, faça o seguinte:

    Você pode verificar se está selecionando o grupo correto passando o mouse sobre ele e clicando no ícone information que é exibido ao lado dele. Uma dica de ferramenta que lista informações sobre o grupo, como a hierarquia de grupos acima dele e seus administradores.

    Esta opção não está disponível na caixa Editar Portfolio.

    Scorecard de Alinhamento
    Selecione o scorecard de alinhamento que deseja usar na lista suspensa. Um cartão de pontuação é usado para medir o alinhamento de um projeto com os critérios estabelecidos de uma Portfolio, geralmente refletindo a missão, os valores e os objetivos estratégicos de uma organização. Para obter mais informações, consulte Aplicar um cartão de pontuação a um projeto e gerar uma Pontuação de Alinhamento e Criar um cartão de pontuação.
    Está Ativo
    Marque essa caixa de seleção se desejar que o portfólio fique ativo. Outros usuários podem encontrar portfólios ativos e anexá-los a projetos ao criar ou editar projetos. Portfólios inativos não podem ser anexados a projetos. Isso é ativado por padrão.

  3. Clique em Salvar alterações ou continue editando as seções a seguir.

Formulários personalizados

  1. Comece a editar o portfólio conforme descrito acima.

  2. Clique no menu suspenso Adicionar Forms para selecionar um formulário personalizado e adicioná-lo ao portfólio.

    Você deve criar formulários personalizados de portfólio antes que eles estejam disponíveis para adicionar.

    NOTE
    Dependendo de como o administrador do Workfront definiu as permissões para as seções no formulário personalizado, nem todos podem exibir ou editar os mesmos campos em um determinado formulário personalizado. As permissões para editar campos em uma seção de um formulário personalizado dependem das permissões que você tem no próprio portfólio. Para obter informações sobre como configurar permissões em seções de um formulário personalizado, consulte Criar um formulário personalizado.

  3. Atualize todos os campos nos formulários personalizados e clique em Salvar alterações ou continue com a seção a seguir.

Comentário

  1. Comece a editar um portfólio, conforme descrito acima.

  2. Clique em Comentário.

    Caixa Editar comentário do portfólio

  3. Adicione um comentário no campo Poste uma atualização no portfólio.

  4. (Opcional) Clique no ícone Pessoas para adicionar um usuário ou uma equipe ao comentário.

  5. (Opcional) Clique no ícone Bloquear para bloquear o comentário e torná-lo privado somente para os usuários em sua empresa.

  6. Clique em Salvar alterações.

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