Navegar em um portfólio

Clique no ícone Menu Principal no canto superior direito de Adobe Workfront.

Clique em Portfólios.

No menu suspenso Filtro, selecione:

• Meus Portfólios: inclui uma lista de portfólios para os quais você está designado como Gerente do Portfolio.

• Todos: inclui todos os portfólios aos quais você tem pelo menos acesso para Exibir.

  Para obter mais informações sobre o acesso aos portfólios, consulte Visão geral dos níveis de acesso.
  Para obter mais informações sobre permissões para Portfólios, consulte Compartilhar um portfólio.

  Para adicionar novos portfólios, consulte Criar um portfólio.

Clique no nome de um portfólio para acessá-lo.
As seguintes métricas de desempenho de portfólio são exibidas na área Detalhes do Portfolio dentro de um portfólio:

• Se o portfólio está No Prazo
• Se o portfólio é Dentro do Orçamento
• O Retorno sobre o Investimento (ROI)
• O portfólio Alinhamento
• O Valor Líquido do portfólio

(Opcional) Clique em Projetos no painel esquerdo para exibir os projetos associados ao portfólio selecionado e, em seguida, selecione qualquer um dos filtros a seguir no menu suspenso Filtro:

• Ativo: inclui todos os projetos associados ao portfólio selecionado que estão nos seguintes status:

  • Planejamento
  • Aprovado
  • Atual

• Solicitado: inclui projetos associados ao portfólio selecionado com o status Solicitado.

  Para obter informações sobre como revisar projetos solicitados, consulte Revisar projetos solicitados.

• Todos: inclui todos os projetos associados ao portfólio selecionado.

  note note
  NOTE
  Para ver apenas projetos específicos, considere a criação de um filtro de projeto no menu suspenso Filtro, na parte superior da lista de projetos, para diminuir o número de projetos exibidos.

  Para obter mais informações sobre como criar filtros, consulte Visão geral dos filtros.

Clique em Programas no painel esquerdo para criar programas dentro do portfólio ou gerenciar os existentes.
Para obter informações sobre programas, consulte a seção Criar e gerenciar programas.

(Opcional) Expanda a área Detalhes do Portfolio no painel esquerdo e clique em Visão geral ou Forms personalizado para editar informações sobre o portfólio.

(Opcional) Clique em Otimização do Portfolio no painel esquerdo para otimizar o desempenho do portfólio.

Para obter informações sobre como usar o Portfolio Otimizer, consulte a seção Gerenciar projetos no Portfolio Otimizer: índice de artigo.

(Opcional) Clique em Documentos no painel esquerdo para anexar documentos ao portfólio.

(Opcional) Clique em Atualizações no painel esquerdo para adicionar comentários ao fluxo de atualização do portfólio. Para obter informações, consulte Trabalho de atualização.

(Opcional) Clique no menu Mais para executar um dos seguintes procedimentos:

• Desative o portfólio. Quando um portfólio é desativado, não é mais possível associá-lo a projetos no nível do projeto.

• Exclua o portfólio.

  note important
  IMPORTANT
  Isso não exclui os projetos associados ao portfólio. Isso remove o nome do portfólio dos projetos associados no momento.

• Compartilhe o portfólio com outros usuários.

(Opcional) Clique no ícone Estrela ícone à direita do nome do portfólio para adicionar o portfólio à sua lista de favoritos.