Navegar em um portfólio
Em Adobe Workfront, um portfólio representa uma coleção de projetos que competem pelos mesmos recursos, orçamento, cronograma e prioridade. O objetivo principal do portfólio é ajudar executivos e gerentes de projeto a escolher trabalhar em projetos que oferecem os maiores benefícios a uma organização.
Para obter mais informações sobre portfólios, consulte visão geral de Portfolio em Adobe Workfront.
Requisitos de acesso
Você deve ter o seguinte acesso para executar as etapas deste artigo:
*Para saber qual plano, tipo de licença ou acesso você tem, contate o administrador do Workfront.
Navegar em um portfólio
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Clique no ícone
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Clique em Portfolio.
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No menu suspenso Filtro, selecione:
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Portfolio De Propriedade: inclui uma lista de portfólios para os quais você está designado como Gerente de Portfolio.
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Todos: inclui todos os portfólios para os quais você tem pelo menos acesso à Exibição.\
Para obter mais informações sobre o acesso a Portfolio, consulte Visão geral dos níveis de acesso.
Para obter mais informações sobre permissões para Portfolio, consulte Compartilhar um portfólio.Para adicionar novos portfólios, consulte Criar um portfólio.
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Clique no nome de um portfólio para acessá-lo.
As seguintes métricas de desempenho do portfólio são exibidas na área Detalhes do Portfolio dentro de um portfólio:- Se o portfólio está No Prazo
- Se o portfólio é Dentro do Orçamento
- O Retorno sobre o Investimento (ROI)
- O portfólio Alinhamento
- O Valor Líquido do portfólio
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(Opcional) Clique em Projetos no painel esquerdo para exibir os projetos associados ao portfólio selecionado e, em seguida, selecione qualquer um dos filtros a seguir no menu suspenso Filtro:
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Ativo: inclui todos os projetos associados ao portfólio selecionado que estão nos seguintes status:
- Planejamento
- Aprovado
- Atual
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Solicitado: inclui projetos associados ao portfólio selecionado com o status Solicitado.
Para obter informações sobre como revisar projetos solicitados, consulte Revisar projetos solicitados.
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Todos: inclui todos os projetos associados ao portfólio selecionado.
note note NOTE Para ver apenas projetos específicos, considere a criação de um filtro de projeto no menu suspenso Filtro, na parte superior da lista de projetos, para diminuir o número de projetos exibidos. Para obter mais informações sobre como criar filtros, consulte Visão geral dos filtros.
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Clique em Programas no painel esquerdo para criar programas dentro do portfólio ou gerenciar os existentes.
Para obter informações sobre programas, consulte a seção Criar e gerenciar programas. -
(Opcional) Expanda a área Detalhes do Portfolio no painel esquerdo e clique em Visão geral ou Forms personalizado para editar informações sobre o portfólio.
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(Opcional) Clique em Otimização de Portfolio no painel esquerdo para otimizar o desempenho do portfólio.
note important IMPORTANT Sua empresa deve ter um plano Workfront Business ou superior para ter acesso ao Portfolio Otimizer. Para obter informações sobre como usar o Otimizador de Portfolio, consulte a seção Gerenciar projetos no Otimizador de Portfolio.
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(Opcional) Clique em Documentos no painel esquerdo para anexar documentos ao portfólio.
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(Opcional) Clique em Atualizações no painel esquerdo para adicionar comentários ao fluxo de atualização do portfólio. Para obter informações, consulte Trabalho de atualização.
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(Opcional) Clique no menu Mais
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Desative o portfólio. Quando um portfólio é desativado, não é mais possível associá-lo a projetos no nível do projeto.
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Exclua o portfólio.
note important IMPORTANT Isso não exclui os projetos associados ao portfólio. Isso remove o nome do portfólio dos projetos associados no momento. -
Compartilhe o portfólio com outros usuários.
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(Opcional) Clique no ícone Estrela
