Navegar em um portfólio
Em Adobe Workfront, um portfólio representa uma coleção de projetos que competem pelos mesmos recursos, orçamento, cronograma e prioridade. O objetivo principal do portfólio é ajudar executivos e gerentes de projeto a escolher trabalhar em projetos que oferecem os maiores benefícios a uma organização.
Para obter mais informações sobre portfólios, consulte visão geral do Portfolio em Adobe Workfront.
Requisitos de acesso
Você deve ter o seguinte acesso para executar as etapas deste artigo:
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront plano | Qualquer |
| Adobe Workfront licença* |
Novo: Padrão Atual: Plano |
| Configurações de nível de acesso | Acesso de Editar a Projetos e Portfólios |
| Permissões de objeto |
Permissões do Manager para o portfólio Visualizar ou aumentar as permissões dos projetos |
*Para obter informações, consulte Requisitos de acesso na documentação do Workfront.
Navegar em um portfólio
-
Clique no ícone Menu Principal
-
Clique em Portfólios.
-
No menu suspenso Filtro, selecione:
-
Meus Portfólios: inclui uma lista de portfólios para os quais você está designado como Gerente do Portfolio.
-
Todos: inclui todos os portfólios aos quais você tem pelo menos acesso para Exibir.
Para obter mais informações sobre o acesso aos portfólios, consulte Visão geral dos níveis de acesso.
Para obter mais informações sobre permissões para Portfólios, consulte Compartilhar um portfólio.Para adicionar novos portfólios, consulte Criar um portfólio.
-
-
Clique no nome de um portfólio para acessá-lo.
As seguintes métricas de desempenho de portfólio são exibidas na área Detalhes do Portfolio dentro de um portfólio:- Se o portfólio está No Prazo
- Se o portfólio é Dentro do Orçamento
- O Retorno sobre o Investimento (ROI)
- O portfólio Alinhamento
- O Valor Líquido do portfólio
-
(Opcional) Clique em Projetos no painel esquerdo para exibir os projetos associados ao portfólio selecionado e, em seguida, selecione qualquer um dos filtros a seguir no menu suspenso Filtro:
-
Ativo: inclui todos os projetos associados ao portfólio selecionado que estão nos seguintes status:
- Planejamento
- Aprovado
- Atual
-
Solicitado: inclui projetos associados ao portfólio selecionado com o status Solicitado.
Para obter informações sobre como revisar projetos solicitados, consulte Revisar projetos solicitados.
-
Todos: inclui todos os projetos associados ao portfólio selecionado.
note note NOTE Para ver apenas projetos específicos, considere a criação de um filtro de projeto no menu suspenso Filtro, na parte superior da lista de projetos, para diminuir o número de projetos exibidos. Para obter mais informações sobre como criar filtros, consulte Visão geral dos filtros.
-
-
Clique em Programas no painel esquerdo para criar programas dentro do portfólio ou gerenciar os existentes.
Para obter informações sobre programas, consulte a seção Criar e gerenciar programas. -
(Opcional) Expanda a área Detalhes do Portfolio no painel esquerdo e clique em Visão geral ou Forms personalizado para editar informações sobre o portfólio.
-
(Opcional) Clique em Otimização do Portfolio no painel esquerdo para otimizar o desempenho do portfólio.
note important IMPORTANT Sua empresa deve ter um plano Workfront de Negócios ou superior para ter acesso ao Portfolio Otimizer. Para obter informações sobre como usar o Portfolio Otimizer, consulte a seção Gerenciar projetos no Portfolio Otimizer.
-
(Opcional) Clique em Documentos no painel esquerdo para anexar documentos ao portfólio.
-
(Opcional) Clique em Atualizações no painel esquerdo para adicionar comentários ao fluxo de atualização do portfólio. Para obter informações, consulte Trabalho de atualização.
-
(Opcional) Clique no menu Mais
-
Desative o portfólio. Quando um portfólio é desativado, não é mais possível associá-lo a projetos no nível do projeto.
-
Exclua o portfólio.
note important IMPORTANT Isso não exclui os projetos associados ao portfólio. Isso remove o nome do portfólio dos projetos associados no momento. -
Compartilhe o portfólio com outros usuários.
-
-
(Opcional) Clique no ícone Estrela ícone
