Visão geral de Adobe Workfront for Salesforce
É necessário um Plano Pro Workfront para usar este recurso. Para obter mais informações sobre os vários planos disponíveis, consulte Workfront Planos.
Você pode instalar o Adobe Workfront for Salesforce para permitir que seus usuários do Salesforce enviem Workfront solicitações e criem projetos automaticamente sem sair do Salesforce.
Como administrador Workfront, você pode baixar e configurar Workfront for Salesforce. Em seguida, é possível compartilhá-lo com todos os outros Salesforce usuários.
Para obter mais informações sobre como instalar o Workfront for Salesforce, consulte Instalar Adobe Workfront for Salesforce.
Para obter mais informações sobre como configurar a seção Workfront em Salesforce para todos os usuários, consulte Configurar a Adobe Workfront seção para Salesforce usuários.
Requisitos de acesso
Você deve ter o seguinte acesso para usar a funcionalidade descrita neste artigo:
*Para saber qual plano, tipo de licença ou acesso você tem, contate o administrador do Workfront.
Workfront for Salesforce
Você pode fazer o seguinte ao usar o Workfront for Salesforce:
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Crie manualmente novas solicitações Workfront de Salesforce em uma Oportunidade ou em uma Conta.
Para obter mais informações sobre como criar Workfront solicitações de Salesforce, consulte Enviar Adobe Workfront solicitações de Salesforce objetos.
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Acione automaticamente a criação de projetos em Workfront quando determinados critérios forem atendidos em Salesforce. O administrador do sistema Salesforce deve configurar acionadores para criar projetos a partir de Salesforce.
Para obter mais informações sobre como criar projetos do Workfront a partir do Salesforce, consulte Criar Adobe Workfront projetos a partir do Salesforce objetos.
Considere o seguinte ao trabalhar com Workfront para Salesforce:
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Oferecemos suporte às estruturas Salesforce Classic e Lightning Experience.
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Os itens só podem ser criados de Salesforce em Workfront.
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Você pode exibir algumas informações sobre os Workfront itens em Salesforce.
Essas informações não podem ser personalizadas.
Para obter uma lista de Workfront campos que você pode visualizar a partir de Salesforce, consulte Enviar Adobe Workfront solicitações de Salesforce objetos e Criar Adobe Workfront projetos de Salesforce objetos.
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Você pode acessar diretamente os itens vinculados ao Salesforce clicando no link Ir para o Salesforce no Workfront.
Você não pode exibir nenhuma informação sobre os Salesforce itens em Workfront, mas você tem um link para o item Salesforce de Workfront para analisá-lo em Salesforce.
O link Ir para o Salesforce é exibido nas seguintes áreas:
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A seção Detalhes de um projeto ou problema do e
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O cabeçalho de um projeto ou um problema.
O administrador do sistema ou do grupo deve adicionar o campo Integrações ao Modelo de Layout para exibir o link Ir para o Salesforce no cabeçalho do projeto ou do problema.
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O painel Summary de um problema ao selecionar o problema em uma lista, depois de clicar em Abrir resumo
note note NOTE O link Ir para o Salesforce está visível para todos os usuários Workfront que podem ver o projeto ou o problema. Você deve ter uma conta Salesforce para poder acessar a Oportunidade Salesforce ou a Conta onde o problema foi registrado.
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A atualização de campos em um item em um aplicativo não atualiza nenhuma informação sobre itens vinculados em outro aplicativo.