Construir a ponte: conectando intenção estratégica a projetos
Saiba como criar uma thread estratégica entre seus planos de alto nível no Adobe Workfront Planning e sua execução diária no Workfront. Você pode criar uma ponte entre a estratégia e a execução usando conexões.
Este guia destina-se aos administradores do Workfront e gerentes de espaço de trabalho que estão implementando o Workfront Planning.
Visão geral do alinhamento da estratégia com a execução
Conectar sua estratégia ao seu trabalho diário transforma a visão em realidade. Quando os planos de alto nível estão sincronizados com a execução, você cria um segmento estratégico que garante que cada projeto e tarefa dê andamento aos negócios.
Alcançar esse alinhamento requer um conjunto de links técnicos e medidas de proteção de processo que conectam os esforços no Workfront aos registros estratégicos no Workfront Planning.
Ao reduzir a distância entre o planejamento e a ação, você garante que a energia de sua equipe esteja sempre focada em suas metas de maior prioridade.
Estabelecer a base criando uma conexão
Antes de interligar o planejamento e a execução, como um gerenciador de espaço de trabalho, você deve definir quais tipos de registro são elegíveis para uma conexão.
Visão geral do campo de conexão
A ponte começa com a criação de um campo de conexão.
Um campo de conexão serve como um handshake técnico entre os tipos de registro.
Este tipo de campo é o mecanismo por trás de todos os relacionamentos no Workfront Planning. É uma expressão de intenção, na medida em que estabelece que um tipo de registro específico (como uma Tática de canal) pode ser vinculado a outros tipos de objeto, quer eles vivam no Planning ou no Workfront.
Para obter informações, consulte Visão geral dos tipos de registros conectados.
Definir quando criar uma conexão
Idealmente, você deve decidir se precisa criar conexões antes que qualquer trabalho seja criado.
Ao adicionar um campo de conexão, você está arquitetando seu ambiente para oferecer suporte a um segmento estratégico, independentemente de como os registros individuais são criados no final.
Definir estratégia e execução em sincronia
Para manter o foco da sua camada estratégica, recomendamos que você concentre seus registros de planejamento em intenções de alto nível ao usar o Workfront para execução tática.
Essa abordagem usa os pontos fortes exclusivos de ambos os módulos das seguintes maneiras:
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Planejamento do Workfront (a camada estratégica): Permanece de alto nível. Ele rastreia a Campanha, a Tática do Canal e o Orçamento. Ele não emite ruídos e está pronto para os executivos.
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Workfront (a camada de execução): gerencia os detalhes táticos. Você pode gerenciar experiências ou atividades individuais como projetos, tarefas e problemas. Você pode atribuí-los à propriedade e criar aprovações para execução.
Ir da intenção para a ação ativando a ponte
Depois que a conexão for configurada, você deverá decidir como ativar o link entre um registro estratégico específico e um projeto de execução.
Usar um caminho com led de tabela
Os estrategistas e usuários avançados geralmente usam a visualização de tabela como bancada para refinar os planos ao longo do tempo.
Por padrão, a criação de um registro em uma tabela não estabelece um link para o Workfront.
A conexão com um projeto de execução é estabelecida quando um usuário decide ativar o link.
Isso pode ser feito das seguintes maneiras:
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Crie manualmente um projeto conectado de downstream diretamente do campo de conexão no Workfront Planning ou de uma página Conexões opcional na exibição detalhada do registro.
A criação manual resulta em um projeto em branco sem formulários personalizados específicos.
Para obter informações, consulte Conectar registros.
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Automaticamente, usando as automações do Workfront Planning, para necessidades mais complexas.
Essas automações estão disponíveis como botões na barra de ações quando você seleciona uma linha em uma tabela.
Isso permite a supervisão humana ou a criação de espaços reservados, garantindo que os projetos sejam gerados somente em seu ambiente de fluxo de trabalho quando forem realmente necessários.
Para obter informações, consulte Criar objetos usando as automações de registro do Adobe Workfront Planning
Criar ativações automatizadas
Para organizações com solicitações de alto volume ou necessidades de automação avançada, a ponte pode ser ativada automaticamente com base em eventos específicos ou com base em valores de campo configurados em um formulário de solicitação.
Você precisará de uma licença do Adobe Workfront Fusion para essa abordagem.
Para obter mais informações, consulte Configurar e gerenciar o Workfront Fusion: índice do artigo.
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Usar disparadores de envio: Como os formulários fornecem um evento de envio único e limpo, eles podem ser usados como disparadores para automações do Fusion. Um cenário de Fusão pode detectar um envio de formulário e gerar imediatamente um projeto vinculado no Workfront.
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Usar acionadores de valor de campo: Para uma automação mais profunda, você pode configurar o Fusion para monitorar campos específicos. Por exemplo, uma caixa de seleção simples chamada "Pronto para execução" pode servir como catalisador, estabelecendo a ponte automaticamente no momento em que é marcada.
Adicionar campos de pesquisa à visibilidade da superfície
Depois que um projeto é vinculado, é possível exibir dados em tempo real do Workfront diretamente no registro do Planning, adicionando campos de pesquisa do projeto.
Como gerente de espaço de trabalho, você pode configurar campos de pesquisa para obter qualquer campo personalizado ou do sistema do projeto vinculado (como Data de Término Efetivo ou Lead Creative) no tipo de registro do Planning. Uma vez capturados, esses dados podem ser acumulados por vários níveis de sua hierarquia estratégica, até o nível da campanha. Isso fornece relatórios agregados avançados para as partes interessadas em todo o ciclo de vida do marketing, mantendo-as informadas sem a necessidade de sair do ambiente de planejamento.
Alcançar visibilidade conectando estratégia à ação
O valor final da ponte é a visibilidade em tempo real.
Conectando intenção à ação, você pode responder rapidamente a perguntas críticas de negócios. Veja a seguir exemplos dessas perguntas:
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A nossa campanha "Reconhecimento da Marca no Ano Fiscal 26" está gerando resultados ativamente neste momento?
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Onde nossas táticas estratégicas precisam de mais suporte criativo para permanecer no cronograma?
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Como estamos alinhando nossos recursos com nossos pilares estratégicos de maior prioridade?
Práticas recomendadas e dicas
Dos:
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Use a metáfora de "thread estratégico": Lembre as equipes de que cada projeto deve ser um "bead" em uma cadeia de caracteres estratégica.
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Automatizar a entrega: Use automações para acionar a criação de projetos a fim de economizar tempo e esforço, além de melhorar a conectividade e a governança de dados.
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Link, não duplicar: Use campos de pesquisa para exibir dados de execução em tempo real (como status ou datas de conclusão) em seus registros estratégicos. Isso garante que suas visualizações estratégicas sejam sempre precisas, sem precisar de atualizações manuais da equipe.
Não:
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Não tratar registros de planejamento como listas de tarefas: A ponte foi projetada para conectar intenção estratégica a projetos de execução. Mantenha seus registros de planejamento focados no "o que" e no "por quê" e permita que o módulo de fluxo de trabalho lide com o "como" detalhado de tarefas e problemas.
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Não sincronize em excesso: Não é necessário sincronizar todos os detalhes do nível de projeto novamente no Planning. Mantenha a camada estratégica de alto nível e sem ruído.
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Não ignore a ponte: Se o trabalho começar no módulo de Fluxo de Trabalho sem um link para o Planning, você criou um "Plano Sombra" que é invisível para a liderança.