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Instalar Adobe Workfront for Salesforce

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Criado para:

  • undefined
NOTE
Para instalar o aplicativo antes que ele se torne disponível no Salesforce AppExchange, consulte Instalando Workfront for Salesforce antes que ele se torne disponível no AppExchange Marketplace.

Como administrador do Salesforce e do Adobe Workfront, você pode instalar o Workfront for Salesforce para permitir que seus usuários do Salesforce enviem solicitações do Workfront e criem projetos automaticamente sem sair do Salesforce.

Para obter uma compreensão geral sobre o que você pode esperar ao instalar o Workfront for Salesforce, consulte Adobe Workfront for Salesforce visão geral.

Requisitos de acesso

Expanda para visualizar os requisitos de acesso para a funcionalidade neste artigo.

Você deve ter o seguinte acesso para usar a funcionalidade descrita neste artigo:

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Adobe Workfront plano Qualquer
Adobe Workfront licença

Novo: Padrão

Ou

Atual: Plano

Para obter mais detalhes sobre as informações nesta tabela, consulte Requisitos de acesso na documentação do Workfront.

Pré-requisitos para Instalar e Usar o Workfront for Salesforce prerequisites-for-installing-and-using-workfront-for-salesforce

  • Você deve ter uma instância Salesforce com acesso a uma conta de administrador do sistema para instalar o aplicativo.

  • Você deve ter uma instância Workfront com acesso a uma conta de administrador do sistema para configurar a integração.

  • Os usuários do Salesforce devem ter uma conta Workfront para poder:

    • Criar Workfront solicitações de Salesforce
    • Exibir Workfront solicitações ou projetos no Salesforce

Instalando Workfront for Salesforce installing-workfront-for-salesforce

Você precisa ser um Salesforce e um administrador do sistema Workfront para instalar e configurar o Workfront for Salesforce.

As subseções a seguir descrevem como instalar o Workfront para seu ambiente de Produção Salesforce. Você pode seguir as mesmas etapas para instalar o Workfront para seu ambiente de sandbox do Salesforce.

Instalando o Workfront for Salesforce antes que ele se torne disponível no AppExchange Marketplace installing-workfront-for-salesforce-before-it-becomes-available-in-the-appexchange-marketplace

Workfront for Salesforce estará disponível em Salesforce AppExchange em breve.

Para instalar o aplicativo antes que ele esteja disponível:

  1. No ambiente de Produção, acesse

    https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tJ9000000HCqk

    No ambiente de sandbox, acesse

    https://test.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tJ9000000HCqk

    note note
    NOTE
    Você deve estar conectado ao Salesforce para acessar essas páginas.

  2. Marque a caixa Sim, conceder acesso a esses sites de terceiros.

    Uma tela de carregamento é exibida. A instalação pode levar algum tempo.

  3. Clique em Concluído quando a instalação for concluída.

  4. Navegue até Configuração > Segurança Controles > Configurações de Site Remoto.

  5. (Condicional) Selecione Workfront na lista.

    Ou

    Se você não vir a URL Workfront listada na lista Todos os Sites Remotos, clique em Novo Site Remoto.

  6. (Condicional) Ao adicionar o site, especifique o Nome do Site Remoto.

    Por exemplo, Workfront.

  7. (Condicional) Se estiver adicionando o site, especifique a URL do Site Remoto.

    Por exemplo, yourDomain.my.workfront.com.

  8. Clique em Salvar.

    O aplicativo Workfront agora está instalado em sua instância Salesforce e as WorkfrontOpportunity e WorkfrontAccounts Visualforce Páginas foram criadas em seu ambiente.

    Salesforce usuários podem usar o aplicativo depois que você adiciona a seção Workfront aos layouts de página de Oportunidade ou Conta.
    Para obter informações sobre como configurar a seção Workfront para usuários, consulte Configurar a seção Adobe Workfront para usuários do Salesforce.

Instalando o Workfront para Salesforce na Estrutura Salesforce Classic

  1. Faça logon em Salesforce como administrador do sistema.

  2. Ir para Instalação.

  3. Na seção Build, clique em AppExchange Marketplace.

  4. Na caixa Pesquisar Aplicativos de AppExchange, digite Workfront.

  5. Clique no aplicativo Workfront ao encontrá-lo e clique em Obter agora.

  6. Clique em Instalar em Produção para instalar o aplicativo Workfront no ambiente de Produção Salesforce. (recomendado)

  7. Depois de ler e concordar com os termos e condições, habilite o campo Eu li e concordo com os termos e condições.

  8. Clique em Confirmar e instalar.

  9. Selecione Instalar para todos os usuários (recomendado) e clique em Instalar.

  10. (Condicional) Se você for solicitado a aprovar o acesso de terceiros, selecione Sim, conceda acesso a esses sites e clique em Continuar.

  11. Clique em Concluído quando a instalação for concluída.

    O aplicativo Workfront está listado em Pacotes Instalados.

  12. Navegue até Configuração>Controles de Segurança>Configurações do Site Remoto.

  13. (Condicional) Se você não vir a URL Workfront listada na lista Todos os Sites Remotos, clique em Novo Site Remoto.

  14. (Condicional) Ao adicionar o site, especifique o Nome do Site Remoto.
    Por exemplo, Workfront.

  15. (Condicional) Se estiver adicionando o site, especifique a URL do Site Remoto.
    Por exemplo, yourDomain.my.workfront.com.

  16. Clique em Salvar.
    O aplicativo Workfront agora está instalado em sua instância Salesforce. As Oportunidades do Workfront e Contas do Workfront Visualforce páginas foram criadas em seu ambiente.
    Salesforce usuários ainda não podem usar o aplicativo até que você adicione a seção Workfront aos seus layouts de página Oportunidade ou Conta.
    Para obter informações sobre como configurar a seção Workfront para usuários, consulte Configurar a Adobe Workfront seção para Salesforce usuários.

Instalando Workfront for Salesforce na Estrutura Salesforce Lightning Experience

  1. Faça logon em Salesforce como administrador do sistema.

  2. Clique no ícone Instalação e em Instalação.

  3. Na seção FERRAMENTAS DA PLATAFORMA, expanda Aplicativos.

  4. Clique em AppExchange Marketplace.

  5. Na caixa Pesquisar AppExchange Aplicativos, digite Workfront.

  6. Clique no aplicativo Workfront ao encontrá-lo e clique em Obter agora.

  7. Clique em Abrir tela de logon.
    Você deve entrar com sua conta de administrador do Workfront para Salesforce.

  8. Clique em Permitir.

  9. Na caixa Instalar nesta Organização, clique em Instalar Aqui para instalar o Workfront no ambiente de Produção Salesforce. (recomendado)

  10. Depois de ler e concordar com os termos e condições, habilite o campo Eu li e concordo com os termos e condições.

  11. Clique em Confirmar e instalar.

  12. Selecione Instalar para todos os usuários (recomendado) e clique em Instalar.

  13. (Condicional) Se você for solicitado a aprovar o acesso de terceiros, selecione Sim, conceda acesso a esses sites e clique em Continuar.

  14. Clique em Concluído quando a instalação for concluída.

    O aplicativo Workfront está listado em Pacotes Instalados.

  15. Navegue até Configuração.

  16. Na seção CONFIGURAÇÕES, expanda Segurança.

  17. Clique em Configurações do Site Remoto.

  18. (Condicional) Se você não vir a URL Workfront listada na lista Todos os Sites Remotos, clique em Novo Site Remoto.

  19. (Condicional) Ao adicionar o site, especifique o Nome do Site Remoto.
    Por exemplo, Workfront.

  20. (Condicional) Se estiver adicionando o site, especifique a URL do Site Remoto.
    Por exemplo, yourDomain.my.workfront.com.

  21. Clique em Salvar.

    O aplicativo Workfront agora está instalado em sua instância Salesforce, e o componente Workfront agora é adicionado ao seu ambiente.

    Os usuários do Salesforce podem usar o aplicativo Workfront depois que você adicionar a seção Workfront aos layouts de página de Oportunidade ou Conta.
    Para obter informações sobre como configurar a seção Workfront para usuários, consulte Configurar a Adobe Workfront seção para Salesforce usuários.

Configurar permissões para a integração do Workfront para Salesforce

Permissões para workfront_business

  1. Navegue até Configuração > Segurança > URLs Confiáveis.

  2. Selecione workfront_business na lista.

  3. Clique em Editar.

  4. Nas Diretivas CSP, verifique as seguintes opções:

    • connect-src (scripts)
    • font-src (fontes)
    • frame-src (conteúdo de iframe)
    • img-src (imagens)
    • media-src (áudio e vídeo)
    • style-src (folhas de estilos)

  5. Clique em Salvar.

Permissões para workfront_session

  1. Navegue até Configuração > Segurança > URLs Confiáveis.

  2. Selecione workfront_session na lista.

  3. Clique em Editar.

  4. Nas Diretivas CSP, verifique as seguintes opções:

    • connect-src (scripts)
    • font-src (fontes)
    • frame-src (conteúdo de iframe)
    • img-src (imagens)
    • media-src (áudio e vídeo)
    • style-src (folhas de estilos)

  5. Clique em Salvar.

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