Transferir dados de formulário personalizados ao converter um objeto
- Tópicos:
- Formulários personalizados
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- Administrador
Dependendo das necessidades comerciais de sua organização, o trabalho definido em uma tarefa ou problema pode se tornar muito grande para ser gerenciado dentro da tarefa ou do problema. Nesse caso, você pode convertê-los em um item de trabalho maior:
- É possível converter problemas em tarefas ou em projetos
- É possível converter tarefas em projetos
Para transferir dados de formulários personalizados de um problema para uma tarefa ou um projeto, você deve concluir as duas tarefas neste artigo, na ordem abaixo.
Para obter mais informações, consulte Visão geral da conversão de problemas no Adobe Workfront ou Visão geral da conversão de problemas no Adobe Workfront.
Requisitos de acesso
Expanda para visualizar os requisitos de acesso para a funcionalidade neste artigo.
Você deve ter o seguinte acesso para executar as etapas deste artigo:
| plano do Adobe Workfront | Qualquer |
| Licença do Adobe Workfront |
Novo: Padrão ou Atual: Plano |
| Configurações de nível de acesso | Acesso administrativo a formulários personalizados |
Para obter mais detalhes sobre as informações nesta tabela, consulte Requisitos de acesso na documentação do Workfront.
Primeira: Adicionar outros objetos ao formulário personalizado
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Clique no ícone Menu Principal
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Clique em Forms Personalizado.
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Localize o formulário necessário e clique em
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Na parte superior do formulário, adicione o objeto para o qual você planeja converter a tarefa ou problema.
INFOExemplo: se você deseja transferir os dados do formulário personalizado para um projeto, selecione Projeto. -
Clique em Aplicar na parte inferior do formulário.
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Continuar em para Segundo: converta o problema ou a tarefa e transfira os dados do formulário personalizado.
Segunda: converter o problema ou a tarefa e transferir os dados do formulário personalizado
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Adicione mais objetos ao formulário personalizado no problema ou tarefa que você está convertendo, como explicado na seção Primeiro: adicione mais objetos ao formulário personalizado neste artigo.
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Converta o problema ou a tarefa usando a opção Forms personalizado na caixa que é exibida para selecionar o formulário personalizado necessário. Para obter instruções, consulte os seguintes artigos:
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Na caixa de diálogo Converter em (tipo de objeto) que é exibida, clique no menu suspenso Adicionar Forms e selecione o formulário copiado na seção anterior.
As informações capturadas nos campos personalizados do problema agora são transferidas para o formulário personalizado na tarefa.