Converter uma tarefa em um projeto
Criado para:
- Usuário
Quando uma tarefa em um projeto requer uma quantidade maior de esforço para ser concluída do que o planejado originalmente, é possível convertê-la em um projeto.
Requisitos de acesso
Você deve ter o seguinte acesso para executar as etapas deste artigo:
Editar acesso a tarefas e projetos
Acesso de visualização ou superior aos Modelos ao converter em um projeto usando um modelo
Observação: se você ainda não tiver acesso, pergunte ao administrador do Workfront se ele definiu restrições adicionais em seu nível de acesso. Para obter informações sobre como um administrador do Workfront pode modificar seu nível de acesso, consulte Criar ou modificar níveis de acesso personalizados.
Gerenciar permissões para uma tarefa
Exibir permissões em um modelo, se estiver convertendo em um projeto usando um modelo
Depois de criar o projeto, você tem Gerenciar permissões do projeto
Para obter informações sobre como solicitar acesso adicional, consulte Solicitar acesso aos objetos.
*Para saber qual plano, tipo de licença ou acesso você tem, contate o administrador do Workfront.
Considerações para converter tarefas em projetos
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Você pode converter uma tarefa em um projeto em branco ou em um projeto usando um modelo.
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A tarefa original é excluída.
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Todas as subtarefas, problemas e notas são acumulados no novo projeto.
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Documentos, versões de documentos e provas são movidos para o novo projeto.
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O status e o percentual concluído de todas as subtarefas e problemas são preservados.
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Os usuários compartilhados da tarefa se tornam usuários compartilhados no projeto.
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A data de início do projeto é definida como a data de início da tarefa.
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A tabela a seguir lista informações do projeto e se ele é transferido do modelo ou da tarefa:
DescriçãoA Descrição da tarefa é transferida para o novo projeto.
Se não houver descrição na tarefa, a Descrição do modelo será transferida para o projeto.
Se o campo Descrição estiver vazio para a tarefa e para o modelo, o campo estará vazio no projeto.
StatusStatus padrão selecionado para o grupo no modelo. Se o modelo não estiver associado ao grupo, o status do projeto será definido como o status padrão definido pelo administrador do Workfront na área Preferências do projeto da Configuração. Para obter informações, consulte Configurar preferências de projeto do sistema
Existem os seguintes cenários para atualizar o Status do projeto:
- Se o status da tarefa for 'Novo', o status do projeto será definido como 'Planejamento'.
- Se o status da tarefa for 'Em andamento', o status do projeto será definido como 'Atual'.
- Se o status da tarefa for 'Concluída' o status do projeto será definido como 'Concluída'.
PrioridadeTransferências da tarefa para o projeto ou transferências do modelo, se você usar uma na conversão.URLO URL da tarefa é transferido para o novo projeto.
Se não houver um URL especificado na tarefa, o URL do modelo será transferido para o projeto.
Se o campo URL estiver vazio para o problema e para o modelo, o campo estará vazio no projeto.
Tipo de Condição do ProjetoTransferências do modelo.Condição do projetoCorresponde à preferência padrão em nível de sistema, conforme determinado pelo administrador do Workfront na área Configuração. Para obter informações, consulte Definir uma condição personalizada como padrão para projetosCronograma deTransferências do modelo.Datas do projeto-
Data de Início Planejada: o horário de trabalho mais próximo baseado no horário de trabalho do agendamento do modelo deve ser pré-selecionado, de acordo com o fuso horário do agendamento do modelo. Este campo ficará desativado se o campo Agendar de estiver definido como Conclusão de.
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Data de conclusão planejada: o horário de trabalho mais próximo baseado no horário de trabalho do agendamento do modelo deve ser pré-selecionado, de acordo com o fuso horário do agendamento do modelo. Este campo estará desativado se o campo Agendar de estiver definido como Do início.
PortfólioTransferências do modelo. Caso contrário, esse campo estará vazio.ProgramaTransferências do modelo. Caso contrário, esse campo estará vazio.GrupoExistem os seguintes cenários:
- Se um grupo for especificado durante a conversão, ele será o grupo do projeto
- Se você converter em um projeto usando um modelo e houver um grupo no modelo e, durante a conversão, não especificar um grupo, o grupo do modelo se tornará o grupo do novo projeto
- Se não houver um grupo no modelo e você não especificar um grupo durante a conversão, o grupo do projeto original do problema se tornará o grupo do novo projeto
EmpresaTransferências do modelo. Caso contrário, esse campo estará vazio.Proprietário do projetoTransferências do campo Proprietário do modelo no modelo. Caso contrário, será definido como o usuário conectado que está executando a conversão.Patrocinador do ProjetoTransferências do campo Patrocinador do modelo no modelo. Caso contrário, esse campo estará vazio.Gerenciador de RecursosTransferências do modelo. Caso contrário, esse campo estará vazio.Configurações da tarefaTransferir a partir do modelo.Configurações do problemaTransferir a partir do modelo.AcessoTransferências da seção Acesso no modelo.AprovaçõesTransferir a partir do modelo. As aprovações associadas à tarefa são removidas durante a conversão.
Converter uma tarefa em um projeto
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Vá para a tarefa que deseja converter em um projeto.
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Clique no ícone Mais
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Escolha uma das opções a seguir:
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Novo projeto
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Um modelo na seção Selecionar nos Modelos
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Clique em Continuar na notificação exibida.
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Na caixa Converter em Projeto, especifique o seguinte:
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Nome: nomeie seu projeto. O nome padrão é o nome da tarefa.
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(Opcional) Descrição: descreva a finalidade deste projeto.
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(Opcional e condicional) Se você optou por criar um projeto a partir de um modelo, atualize os campos disponíveis na caixa de diálogo Converter em projeto.
Para obter mais informações sobre a edição de campos em projetos, consulte Editar projetos.
TIPPara atualizar os campos na seção Finanças da caixa Converter em Projeto, você deverá ter o acesso para Editar aos Dados Financeiros no seu nível de acesso. Se você tiver o acesso de Visualização de Dados Financeiros no seu nível de acesso, todas as informações financeiras do modelo serão transferidas para o novo projeto e você não poderá editá-las enquanto converter o problema. Para obter informações, consulte Conceder acesso aos dados financeiros e Compartilhar um modelo. -
(Opcional) Adicione o Forms personalizado ao novo projeto.
TIPSe um formulário personalizado de vários objetos anexado à tarefa for configurado para uso com tarefas e projetos, todas as informações salvas no formulário serão retidas quando você fizer a conversão.Se você estiver usando um modelo para a conversão e um formulário personalizado anexado ao modelo contiver um campo personalizado também encontrado em um formulário personalizado anexado à tarefa, o valor do campo da tarefa será usado para o novo projeto. No entanto, se o campo personalizado estiver em branco na tarefa, o valor do modelo será usado.
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Clique em Salvar alterações.