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Importar projetos para planos no Scenario Planner

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Você pode importar projetos existentes para um plano. Os projetos importados são convertidos em iniciativas e você pode gerenciá-los no plano da mesma forma que gerenciaria uma nova iniciativa. O projeto original permanece vinculado à nova iniciativa.

Requisitos de acesso

Expanda para visualizar os requisitos de acesso para a funcionalidade neste artigo.
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Adobe Workfront plano*

Atual: Business ou superior

Novo: Ultimate
Adobe Workfront licença*

Novo: Claro ou superior

Atual: Review ou posterior
Produto*

Para os planos atuais do Workfront:

Você deve comprar uma licença adicional para o Adobe Workfront Scenario Planner acessar a funcionalidade descrita neste artigo.

Para obter informações sobre acesso e permissões para o Workfront Scenario Planner, consulte Acesso necessário para usar o Scenario Planner.
Nível de acesso Editar acesso à Scenario Planner
Permissões de objeto

Gerenciar permissões para um plano

Para obter informações sobre como solicitar acesso adicional a um plano, consulte Solicitar acesso a um plano no Scenario Planner.

*Para obter informações, consulte Requisitos de acesso à documentação do Workfront.

Considerações sobre a importação de projetos para planos como novas iniciativas

  • Você deve criar projetos antes de importá-los para um plano como novas iniciativas.

  • Você deve ter pelo menos permissões de Visualização para os projetos para poder importá-los para um plano como uma nova iniciativa.

  • Você pode importar o mesmo projeto para vários planos.

  • Os projetos que você deseja importar devem ter datas incluídas no período do seu plano. Você não pode importar projetos com uma Data de conclusão planejada anterior ao início do plano ou com uma Data de início planejada posterior ao fim do plano.

  • Não é possível importar mais de 100 projetos de cada vez.

  • Algumas informações do projeto também são importadas para o plano e se tornam informações da iniciativa. Para obter informações sobre quais informações do projeto são importadas para o plano e se tornam informações da iniciativa, consulte a seção Informações do projeto importadas para o plano neste artigo.

  • As alterações que ocorrem nos projetos vinculados não afetam as iniciativas no plano.

  • Alterações que ocorrem nas iniciativas do plano não afetam automaticamente os projetos vinculados Alterações na iniciativa afetam os projetos vinculados somente quando você publica a iniciativa do plano. Para obter informações sobre como as iniciativas de publicação afetam os projetos vinculados, consulte Atualizar ou criar projetos publicando iniciativas em Scenario Planner.

  • Excluir uma iniciativa que foi criada com a importação de um projeto não exclui o projeto.

  • Excluir um projeto vinculado a uma iniciativa não exclui a iniciativa.

Informações do projeto importadas para o plano project-information-imported-into-the-plan

Quando você importa um projeto para um plano, algumas informações do projeto também são importadas para o plano e se tornam informações da iniciativa. A tabela a seguir mostra quais informações do projeto se tornam informações da iniciativa quando você importa um projeto para um plano:

Informações do projeto
Informações da iniciativa
Nome do Projeto
Nome da iniciativa
Datas Planejadas do Projeto

Meses de início e término da iniciativa.

Se um projeto começar ou terminar no meio de um mês, as datas de importação são estendidas para abranger um mês inteiro no plano. Por exemplo, se as Datas planejadas do projeto forem de 20 de março a 5 de maio de 2020, as datas da iniciativa importada serão de março a maio de 2020.

Se a Data de Início ou Término Planejada estiver além da duração do plano, há uma indicação visual de que a iniciativa importada começa antes ou termina depois do plano.

Funções de trabalho atribuídas a tarefas e problemas

Funções de trabalho da iniciativa.

Nota:

Se um usuário alterar funções durante a vida útil do projeto, as funções importadas dependerão do status da atribuição ao importar o projeto. Existem os seguintes cenários:

  • Se um usuário atribuído a uma tarefa ou problema tiver alterado sua função depois de ter marcado sua atribuição como Concluído, o Workfront importará para a iniciativa a função que o usuário atendeu antes de marcar a atribuição como Concluído.

  • Se um usuário atribuído a uma tarefa ou problema tiver alterado a função durante a vida do projeto, mas sua atribuição na tarefa ou problema não estiver marcada como Concluído quando você importar o projeto, o Workfront importará somente a função atual do usuário atribuído.

Para obter informações sobre o status de uma atribuição, consulte "Status da Atribuição" no Glossário da terminologia do Adobe Workfront.

Projeto Trabalho associado a funções de trabalho atribuídas a tarefas ou problemas

Dependendo de o plano estar configurado para usar FTEs ou horas, as Horas Planejadas das tarefas do projeto tornam-se FTEs Necessários ou Horas Necessárias no plano.

Para obter informações sobre como configurar um plano para usar FTEs ou horas, consulte Criar e editar planos no Scenario Planner.

Considere o seguinte:

  • Workfront O usa as funções de trabalho atribuídas a tarefas e problemas ou as funções de trabalho que os usuários atribuídos a tarefas ou problemas estão associados no projeto e as transfere para a nova iniciativa como Funções de trabalho obrigatórias.

  • Quando o plano é configurado para usar FTEs, as Horas planejadas associadas às funções de trabalho nas tarefas e problemas do projeto são convertidas primeiro em FTE. Esse FTE é atribuído à função de trabalho da iniciativa. As horas planejadas são igualmente distribuídas em Workfront. Se uma tarefa ou um problema se estender por vários meses, a quantidade de Horas Planejadas para cada mês na duração da iniciativa será convertida em FTE mensal e transferida para cada mês da iniciativa.

    Exemplo: Por exemplo, se uma tarefa for atribuída a uma função de trabalho por 80 Horas Planejadas em setembro, a função de trabalho importada exibirá 0,5 FTE para a iniciativa em setembro.

  • Workfront O calcula o FTE das funções de Trabalho Necessárias associadas à iniciativa usando a seguinte fórmula:

    Required Job Role FTE (initiative) = Job Role assignment Planned Hours (``from tasks and issues on the project)/ 160

    Dica: o Scenario Planner presume que há 160 horas de trabalho em um mês.

    Por exemplo, se um projeto tiver uma Duração de 1200 minutos e uma função de trabalho no projeto estiver associada a 600 minutos de Horas planejadas, seu FTE será 0,5. Ao importar o projeto, o FTE de função de trabalho necessário na iniciativa recém-criada é 0,5 para cada mês da iniciativa.

  • Quando uma função de trabalho é atribuída a uma tarefa no projeto com uma Duration zero, o FTE necessário ou horas para a função de trabalho da iniciativa é zero por padrão, mesmo que a tarefa tenha Horas planejadas.

Importar projetos para um plano

IMPORTANT
Depois de importar projetos para um plano, eles se tornam iniciativas no plano. Embora os dois itens estejam vinculados, eles existem como entidades independentes e não se afetam automaticamente quando são atualizados.
Ocorrem os seguintes:

  • As alterações no projeto nunca afetam a iniciativa após você importar o projeto para o plano. Essas alterações incluem alterações nas alocações de funções de trabalho.

  • As alterações na iniciativa afetam as informações na área Scenario Planner do projeto somente quando você publica a iniciativa no projeto correspondente. Caso contrário, elas não afetarão as informações de Horas planejadas para as tarefas e problemas do projeto.

Para obter informações sobre como as iniciativas de publicação afetam os projetos vinculados, consulte Atualizar ou criar projetos publicando iniciativas no Planejador de Cenários.

  1. Clique no ícone Menu Principal Menu Principal no canto superior direito do Adobe Workfront ou (se disponível) clique no ícone Menu Principal Menu Principal no canto superior esquerdo e clique em Cenários.

  2. Clique no nome de um plano para o qual deseja importar projetos.

  3. Clique em Nova iniciativa e em Importar projetos.

    A caixa Importar projetos é exibida. Os projetos com datas incluídas no período do seu plano são exibidos em uma lista.

    note tip
    TIP
    Os projetos em qualquer status são exibidos na lista.

  4. (Opcional) Clique no ícone de Filtro e selecione um filtro disponível na lista para reduzir a quantidade de projetos na sua lista. Por padrão, a lista de projetos é filtrada pelo filtro de projeto atualmente selecionado pelo usuário em uma lista de projetos.

  5. (Opcional) Clique no ícone de Pesquisa e adicione uma palavra-chave exibida em qualquer campo da tela. Os itens que contêm a palavra de pesquisa são exibidos na lista automaticamente e todos os itens ficam ocultos.

  6. (Condicional) Clique no ícone X para remover a pesquisa e exibir todos os projetos.

  7. Selecione até 100 projetos e clique em Importar.

    Os projetos são importados como novas iniciativas.

    Observe o seguinte:

    • Um ícone de projeto é exibido à direita do nome da iniciativa.

    • Se a linha do tempo do projeto exceder a duração do plano, a barra da iniciativa terminará com uma margem apontada para a esquerda (quando a Data Inicial for anterior à data do plano) ou para a direita (quando a Data Final for posterior à data do plano).

    • O número de meses e funções de trabalho foram atualizados para corresponder ao do projeto.

    note tip
    TIP
    Os custos associados às funções de trabalho são atualizados no nível da iniciativa e não são importados do projeto.

  8. Clique na barra que representa a nova iniciativa para abrir o painel de detalhes da iniciativa à direita.

    Na área Duração da Iniciativa, analise as seguintes informações:

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    Duração da Iniciativa Esta é a duração da iniciativa em meses.
    Iniciativa As datas de início e término da iniciativa.
    Projeto

    Início Planejado e Datas de Término do projeto vinculado.

    Dica: se as informações do Project estiverem ausentes, o projeto foi excluído.

  9. Edite o nome da iniciativa. Por padrão, ele corresponde ao nome do projeto.

  10. (Opcional) Siga um destes procedimentos:

    • Atualizar funções na seção Funções de Trabalho Necessárias

    • Atualizar os Custos Fixos na seção Custos

    • Clique em Atualizar funções de trabalho disponíveis ou Atualizar orçamento disponível para resolver conflitos entre a nova iniciativa e outras iniciativas do plano.

  11. (Condicional) Clique em Aplicar para salvar as alterações na sua iniciativa.

  12. Clique em Salvar Plano para salvar as alterações em seu plano.

  13. (Opcional) Para atualizar as alterações feitas na iniciativa de volta ao projeto do qual foi importada, publique o projeto do plano. Para obter informações sobre planos de publicação, consulte Atualizar ou criar projetos publicando iniciativas em Scenario Planner.

  14. (Opcional) Clique no ícone do projeto para acessar o projeto vinculado.

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