Criar e editar planos no Scenario Planner
Você pode criar planos como parte do uso do Workfront Scenario Planner, ao priorizar a estratégia de nível superior da sua empresa. Para obter mais informações sobre planos, consulte Visão geral dos planos no Scenario Planner.
Requisitos de acesso
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront plano* |
|
| Adobe Workfront licença* |
Novo: Claro ou superior Atual: Review ou posterior |
| Produto* |
Para obter mais informações, consulte Acesso necessário para usar o Scenario Planner. |
| Nível de acesso | Editar acesso à Scenario Planner |
| Permissões de objeto |
Gerenciar permissões para um plano Para obter informações sobre como solicitar acesso adicional a um plano, consulte Solicitar acesso a um plano no Scenario Planner. |
*Para obter informações, consulte Requisitos de acesso à documentação do Workfront.
Criar ou editar planos
É possível criar um plano do zero ou editar um plano existente que tenha sido compartilhado com você.
Este artigo descreve como criar um plano do zero ou editar um plano existente.
Para todas as considerações sobre planos, incluindo as informações disponíveis para um plano, consulte Visão geral dos planos no Scenario Planner.
Para obter informações sobre como excluir planos, consulte Excluir planos na Scenario Planner.
Para criar ou editar um plano:
- Clique no ícone Menu Principal
Uma lista de planos existentes que você criou é exibida no Workfront Scenario Planner.
-
(Opcional) Clique no ícone Filtro
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 Filtro Descrição Tudo Exibe todos os planos criados ou que foram compartilhados com você. Meus planos Exibe os planos que você criou. Compartilhado(s) comigo Exibe planos compartilhados com você. 
-
(Opcional) Clique no ícone
-
Clique no nome de um plano existente para editá-lo e continue com a etapa 7.
Ou
Clique em Novo Plano no canto superior esquerdo para criar um plano e continue com a etapa 5.
A caixa Novo Plano é exibida.
-
(Condicional) Ao criar um novo plano, especifique as seguintes informações:
table 0-row-2 1-row-1 2-row-2 3-row-2 4-row-2 4-colspan-2 layout-auto html-authored no-header Nome Digite um nome para o plano. Este campo é obrigatório. Importante: Você não poderá modificar as seguintes seleções depois de criar e salvar o plano. FTE (Equivalente em Tempo Integral) ou Horas Selecione uma das seguintes opções para indicar como você deseja estimar as informações de função de trabalho para este plano:
-
FTE. Este é o padrão
IMPORTANTE
Para todos os cálculos no Scenario Planner, Workfront usa o seguinte valor: 1 FTE = 8 Horas.
-
Horas
IMPORTANTE
A opção selecionada aqui determina como as informações de função de trabalho são exibidas para o plano, os cenários do plano e as iniciativas
Data de início Selecione o mês e o ano em que deseja que o plano seja iniciado. Você pode selecionar apenas meses nesse campo. Workfront presume que a data de início do plano é o primeiro dia do mês selecionado e a data de término é o último dia do fim do mês em sua duração. Duração No menu suspenso, selecione uma das seguintes durações:
-
1 ano. Esta é a duração padrão.
-
3 anos
-
5 anos
-
-
(Condicional) Clique em Avançar.
A linha do tempo do plano é exibida como o Cenário inicial.
Para obter informações sobre como criar cenários adicionais, consulte Criar e comparar cenários de planejamento em Scenario Planner.
-
(Opcional) No menu suspenso da linha do tempo, selecione uma das opções na tabela a seguir para alterar a forma como você exibe a linha do tempo do plano.
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 Opção de menu suspenso Descrição Mês Exibe a linha do tempo por mês. Esta é a opção padrão e única para um plano de um ano. Trimestre Exibe a linha do tempo por trimestre. Esta opção está disponível somente quando a Duração do plano é de 3 ou 5 anos. Essa é a opção padrão para um plano de 3 anos. Ano Exibe a linha do tempo por ano. Esta opção está disponível somente quando a Duração do plano é de 5 anos. Essa é a opção padrão para um plano de 5 anos. -
(Opcional) Role da esquerda para a direita para exibir toda a duração do plano.
-
(Opcional) Clique na linha de indicador Hoje para retornar ao dia atual.
-
Clique na caixa Funções de Trabalho no cabeçalho do plano para adicionar funções de trabalho que estarão disponíveis para executar o plano.
Os detalhes da caixa Funções de trabalho são exibidos.
note tip TIP A unidade de alocação de função (FTE ou horas) que Workfront usa para este plano é exibida entre parênteses no título da caixa. 
-
Clique no campo Comece a digitar a função de trabalho e selecione uma função na lista ou comece a digitar o nome de uma função de trabalho ativa.
Todas as funções de trabalho ativas no sistema são listadas ao clicar neste campo.
Isso adiciona a função de trabalho à coluna Funções de trabalho.
-
Atualize ou revise as seguintes informações para a função de trabalho:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header Máx. disponível (para FTE)
ou
Total disponível (para horas)
Se você optou por usar horas ou FTE para o plano, digite o número de FTEs de funções de trabalho ou horas disponíveis para executar o trabalho no plano nos seguintes campos:
-
Total disponível (para horas): Indique o número total de horas de todos os meses durante a duração do cenário. Por padrão, Workfront divide o número Total disponível igualmente entre todos os meses na duração do cenário.
Exemplo: Se você inserir 1200 horas para uma Designer, isso significa que a Designer estará disponível por 100 horas para cada mês durante a duração do plano, quando o plano Duration for de 1 ano.
-
Máx. disponível (para FTE): Indique o número de FTEs em que a função de trabalho está disponível para cada mês durante a duração do plano. Por padrão, o Workfront atribui o número máximo de disponível a cada mês na duração do cenário.
Exemplo: Se você inserir 1 FTE para um Consultor, isso significa que o Consultor estará disponível para 1 FTE para cada mês durante a duração do plano.
Você pode informar um número menor que 1 FTE.
Exemplo: Uma função de trabalho de consultor 0,5 significaria que um consultor dedicaria metade de seu FTE (normalmente, 4 horas, onde 8 horas é 1 FTE) para trabalhar neste plano. Para todos os cálculos no Planejador de cenários, o Workfront usa o seguinte valor: 1 FTE = 8 Horas.
Máx. necessário (para FTE)
ou
Total necessário (para horas)
Se você optou por usar horas ou FTE para o seu plano, revise o número de FTEs de funções de trabalho ou horas necessários para concluir as iniciativas no cenário. Revise os seguintes campos:
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Total necessário (para horas): O número total de horas necessárias para todos os meses durante a duração do plano.
-
Máx. necessário (para FTE): o número máximo de FTEs necessários para qualquer um dos meses durante a duração do plano.
Dica: o número máximo de FTEs ou o número total de horas necessário para essa função de trabalho é exibido após você começar a adicionar iniciativas. Para obter informações sobre como adicionar iniciativas a um plano, consulte Criar e editar iniciativas na Scenario Planner.
Taxa horária Esta é a taxa de Hora de Custo para a função de trabalho. A taxa horária é exibida na moeda do sistema. Para obter informações sobre como configurar Taxas de Câmbio para o seu sistema, consulte Configurar taxas de câmbio. -
-
(Opcional) Passe o mouse sobre o nome de uma função de trabalho ou clique na guia depois de atualizar as informações da função, em seguida, clique no ícone da lixeira
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Clique em Distribuição da função do trabalho.
O painel Distribuição de funções de trabalho é exibido para todos os meses na duração do cenário.
-
Digite o nome de uma função de trabalho para adicioná-la ao plano no Comece a digitar o campo de função de trabalho, em seguida, clique em Inserir quando ele aparecer na lista. Isso adiciona a função de trabalho à coluna Funções de trabalho.
-
Atualize ou revise as seguintes informações para cada mês do cenário:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto html-authored no-header Funções de Trabalho (FTE ou Horas) Tanto a função de trabalho disponível para o cenário quanto as necessárias para as iniciativas no cenário são exibidas no painel de distribuição de funções de trabalho. Há uma indicação se as estimativas de função de trabalho estão em FTEs ou horas no cabeçalho da coluna. Disponível (número máximo <número de FTEs>)
ou
Disponível (total <número de horas>)
Se você optou por usar horas ou FTE para o seu plano, revise ou atualize o número mensal de FTEs de funções de trabalho ou horas disponíveis para o cenário nos seguintes campos:
-
Disponível (número máximo <número de FTEs>): o número entre parênteses exibe o número máximo de funções disponíveis para qualquer um dos meses do cenário. Revise ou atualize o número de FTEs para cada mês do cenário. Alterar a alocação mensal pode atualizar o número de FTEs nos parênteses.
-
Disponível (total <número de horas>): o número entre parênteses exibe o número total de horas disponíveis para todos os meses no cenário. Revise ou atualize o número de horas para cada mês do cenário. Alterar a alocação mensal atualiza o número de horas entre parênteses.
A atualização manual das alocações mensais de funções de trabalho é outra maneira de resolver conflitos de funções de trabalho entre iniciativas no cenário.
Dica:
Para atualizar a disponibilidade mensal de função por vários meses, digite o número de horas ou FTEs no campo Disponível de qualquer mês e, em seguida, arraste o canto do campo sobre os meses adjacentes para copiar o mesmo valor para cada mês. Solte-o para atualizar todos os meses.
Necessário (máx <número>)
ou
Necessário (total <número>)
Se você optou por usar horas ou FTE para o plano, revise o número mensal de FTEs de funções de trabalho ou as horas necessárias para o cenário nos seguintes campos:
-
Necessário (máximo <número de FTEs>): o número entre parênteses exibe o número máximo de funções necessárias para qualquer um dos meses do cenário.
-
Necessário (total <número de horas>): o número entre parênteses exibe o número total de horas necessárias para todos os meses no cenário.
Dica: não é possível modificar o número necessário de FTEs ou horas para a função de trabalho. Esse número é preenchido para o cenário depois que você começa a adicionar iniciativas e seus requisitos de função de trabalho.
Diferença A diferença mensal entre os valores das funções de trabalho necessárias e disponíveis para o cenário. Workfront calcula a diferença para cada função de trabalho para cada mês usando a seguinte fórmula:
Monthly role difference = Monthly required roles - Monthly available roles(em FTEs ou horas)Dica: quando a diferença exibe um número negativo, o cenário requer mais funções de trabalho do que o plano tem disponível. Seus recursos estão superalocados.
Utilização % A porcentagem de utilização exibe quantas das funções de trabalho disponíveis são realmente usadas (ou necessárias) nas iniciativas do cenário.
Workfront calcula a utilização por função de trabalho por mês usando a seguinte fórmula:
Monthly role utilization % = Monthly required roles / Monthly available roles * 100A porcentagem de utilização pode ser exibida nas seguintes cores, dependendo da alocação dos recursos:
-
Verde: os números disponíveis e necessários de funções de trabalho correspondem. Os recursos estão totalmente alocados e a porcentagem de utilização é de 100%.
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Vermelho: há mais funções de trabalho necessárias do que o plano tem disponível. Os recursos estão superalocados e a porcentagem de utilização é superior a 100%.
-
Azul: há mais funções de trabalho disponíveis do que o necessário. Os recursos estão subalocados e a porcentagem de utilização é inferior a 100%.
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-
Clique em Aplicar para salvar a distribuição mensal de funções de trabalho
Ou
Clique em Cancelar para fechar a lista de distribuição de funções de trabalho e retornar ao cenário.
-
Clique na caixa Financeiro no cabeçalho do plano para adicionar o orçamento a este plano.
Os detalhes da caixa Financial são exibidos.
note tip TIP A moeda que Workfront usa para este plano é exibida entre parênteses no título da caixa. -
Especifique o Orçamento anual.
note note NOTE Se o seu plano abranger vários anos, você deverá especificar uma quantia de orçamento para cada ano. -
Pressione Enter para salvar o orçamento anual e, em seguida, Tab para mover para o ano seguinte.
O orçamento anual é distribuído automaticamente de forma igual para cada mês do ano selecionado.
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Clique em Avançado para ver a distribuição mensal do orçamento. Os orçamentos anuais e mensais são sempre números arredondados. Quando o valor do orçamento não pode ser distribuído igualmente para todos os meses em um ano devido a decimais, um indicador Restante é exibido abaixo da distribuição do orçamento anual.
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Ajuste manualmente os orçamentos mensais para eliminar os valores excedentes.
Quando o total de todos os valores de orçamento mensais for maior que o orçamento anual, um indicador de aviso Excedendo será exibido abaixo da distribuição do orçamento anual. Ajuste manualmente as quantias de orçamento mensais até que sejam iguais ou inferiores ao orçamento disponível para o plano.
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Desabilite a configuração Incluir custos de pessoas para excluir da contagem os custos associados a funções de trabalho para o custo geral do plano. Os Custos Fixos estão sempre contando para o custo geral do plano. Essa configuração é ativada por padrão e afeta todos os cenários do plano.
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Clique em qualquer lugar fora da caixa Financeiro para fechá-la. As informações inseridas são salvas automaticamente.
Agora você pode começar a criar as iniciativas no plano e adicionar cenários.
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(Recomendado) Clique em Nova iniciativa para adicionar uma nova iniciativa.
Para obter informações sobre como adicionar iniciativas, consulte o artigo Criar e editar iniciativas no Scenario Planner.
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(Opcional) Faça uma cópia do cenário existente para criar um novo cenário do mesmo plano. Para obter mais informações sobre como criar e trabalhar com vários cenários, consulte Criar e comparar cenários de plano em Scenario Planner.
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Clique em Salvar Plano.
Seu plano foi criado ou atualizado.
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(Opcional) Clique no ícone de Favoritos
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(Opcional) Copie o URL do plano e envie-o para qualquer outro usuário que precise revisá-lo ou atualizá-lo. Ele deve ter pelo menos o acesso Visualização em seu nível de acesso para poder visualizar o plano. Eles devem ter acesso de Edição para editá-lo. Se eles precisarem revisar informações financeiras sobre o plano, como orçamentos, custos e taxas de funções de trabalho, eles também deverão ter acesso a Dados Financeiros em seus respectivos Níveis de Acesso. Para obter informações sobre o acesso necessário para o Scenario Planner, consulte Acesso necessário para usar o Scenario Planner.