Criar e editar iniciativas no Scenario Planner
Ao usar o Planejador de cenários do Adobe Workfront, você pode criar iniciativas em um plano que você criou ou que foi compartilhado com você. Ao criar iniciativas, você pode mostrar como as unidades organizacionais menores contribuem para a conclusão do plano. Por exemplo, se sua organização tiver um plano para os próximos três anos para expandir para um novo mercado, você poderá criar iniciativas dentro desse plano para cada departamento a fim de estimar a necessidade de pessoal e orçamento de cada departamento para realizar esse plano.
Requisitos de acesso
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront plano* |
Atual: Business ou superior Novo: Ultimate |
| Adobe Workfront licença* |
Novo: Claro ou superior Atual: Review ou posterior |
| Produto* |
Para os planos atuais do Workfront: Você deve comprar uma licença adicional para o Adobe Workfront Scenario Planner acessar a funcionalidade descrita neste artigo. Para obter informações sobre acesso e permissões para o Workfront Scenario Planner, consulte Acesso necessário para usar o Scenario Planner. |
| Nível de acesso | Editar acesso à Scenario Planner |
| Permissões de objeto |
Gerenciar permissões para um plano Para obter informações sobre como solicitar acesso adicional a um plano, consulte Solicitar acesso a um plano no Scenario Planner. |
*Para obter informações, consulte Requisitos de acesso à documentação do Workfront.
Pré-requisitos
Você deve criar um plano ou outro usuário deve compartilhar um plano com você antes de criar uma iniciativa dentro desse plano. Para obter informações sobre como criar planos, consulte Criar e editar planos no Scenario Planner.
Para obter mais informações sobre o que são iniciativas, consulte Visão geral das iniciativas no Scenario Planner.
Criar iniciativas
É possível criar iniciativas das seguintes maneiras:
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Do zero.
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Importando projetos para um plano
Para obter informações sobre como importar projetos como iniciativas em um plano, consulte Importar projetos para planos na Scenario Planner.
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Copiando iniciativas existentes.
Para obter informações sobre como copiar iniciativas, consulte Copiar iniciativas na Scenario Planner.
Para criar iniciativas do zero:
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Clique no ícone Menu Principal
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Clique no nome do plano para o qual deseja criar uma iniciativa.
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Clique no ícone + à esquerda de Nova iniciativa
Ou
Clique no menu suspenso Nova iniciativa e selecione Nova iniciativa ou Importar Projetos.
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Digite um nome para a iniciativa no campo Iniciativa sem título e pressione Enter ou clique em qualquer outro lugar da página.
A iniciativa é exibida na linha do tempo do plano, como uma barra azul. Por padrão, a duração de uma iniciativa é de um mês e sempre começa no primeiro mês do plano.
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(Opcional) Arraste a barra de separação entre o painel esquerdo e a linha do tempo para redimensionar o painel esquerdo.
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(Opcional) Arraste o final da barra de iniciativas para estender sua duração para mais de um mês e solte-a onde deseja que o mês final da iniciativa seja.
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(Opcional e condicional) Se a duração da iniciativa for menor do que a do plano, arraste e solte a barra da iniciativa em uma posição diferente na linha do tempo do plano para movê-la para outro intervalo de tempo.
note important IMPORTANT Você só pode selecionar uma duração em meses. A duração de uma iniciativa criada do zero nunca pode exceder a Duração do plano. -
(Opcional) No menu suspenso Mês, selecione uma das seguintes opções para alterar a linha do tempo do plano:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 Opção de menu suspenso Descrição Mês Exibe a linha do tempo por mês. Essa é a opção padrão para um plano anual. Trimestre Exibe a linha do tempo por trimestre. Esta opção está disponível somente quando a Duração do plano é de 3 ou 5 anos. Essa é a opção padrão para um plano de 3 anos. Ano Exibe a linha do tempo por ano. Esta opção está disponível somente quando a Duração do plano é de 5 anos. Essa é a opção padrão para um plano de 5 anos. -
(Opcional) Role da esquerda para a direita para ver toda a duração da iniciativa.
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(Opcional) Clique na linha de indicador Hoje para voltar à data atual.
note tip TIP Se o seu plano estiver no futuro ou no passado e não incluir a data atual, o indicador Hoje não será exibido. -
Clique na barra de uma iniciativa. O painel de detalhes da iniciativa é aberto à direita.
Especifique ou revise as seguintes informações:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-1 5-row-1 6-row-1 7-row-2 10-rowspan-3 17-colspan-2 layout-auto html-authored no-header Duração da iniciativa A duração da iniciativa em meses. Datas inicial e final As datas inicial e final da iniciativa. Seção Funções de Trabalho Necessárias Clique no campo Comece a digitar a função de trabalho e selecione uma função na lista ou comece a digitar o nome de uma função de trabalhon ativa.
Se o plano estiver configurado para usar FTEs ou horas, adicione o número de funções de trabalho necessárias para esta iniciativa no FTE ou horas para cada mês na iniciativa. Os primeiros três meses da iniciativa são exibidos por padrão.
Atualizar as informações de função de trabalho para a iniciativa também atualiza as informações de função de trabalho necessárias para o plano.
Para obter informações sobre como configurar o plano para usar FTE ou horas, consulte Criar e editar planos no Scenario Planner.
IMPORTANTE
Para todos os cálculos no Scenario Planner, Workfront usa o seguinte valor: 1 FTE = 8 Horas.
DICA
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Use a tecla Tab para passar para o próximo mês.
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Todas as funções de trabalho ativas no sistema são listadas quando você clica neste campo.
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As funções de trabalho que já foram adicionadas às funções de trabalho Disponíveis do plano são exibidas primeiro. Para obter informações sobre como adicionar funções de trabalho disponíveis a um plano, consulte Criar e editar planos no Planejador de Cenários.
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Workfront considera que um equivalente a tempo inteiro é de 160 horas por mês.
Para todos os cálculos no Planejador de cenários, o Workfront usa o seguinte valor: 1 FTE = 8 Horas.
Você pode inserir um número menor que 1 FTE ou números decimais para FTE ou horas. Por exemplo, uma função de trabalho de consultor de 0,5 significa que um consultor dedicaria metade de seu FTE (normalmente, 4 horas, onde 8 horas é 1 FTE) para trabalhar nessa iniciativa.
Seção Custos Os custos totais da iniciativa são exibidos à direita da seção Custos. Workfront calcula os custos de uma iniciativa usando a seguinte fórmula:
Initiative Costs = Fixed Costs + People CostsNo campo Custos Fixos, insira manualmente uma quantia aproximada estimada do que você acredita que custará para concluir esta iniciativa. Isso não deve incluir os custos associados às funções de trabalho estimadas para a iniciativa.
Insira um valor para cada mês da iniciativa movendo de um mês para o próximo ao usar a tecla Tab.
Dependendo de o plano estar configurado para usar FTEs ou horas, a Workfront usa as seguintes fórmulas para calcular o Custo de Pessoas:
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Ao usar FTEs:
People Costs = SUM(Job role hourly rate * Number of months in the Duration * 160 * Number of FTEs), onde 160 é o número total de horas de trabalho por mês. -
Ao usar horas:
Monthly People Costs = SUM(Job role hourly rate * Number of hours estimated for an initiative)Para obter informações sobre como configurar o plano para usar horas ou FTE, consulte Criar e editar planos no Planejador de Cenários.
Os custos de pessoas são calculados na moeda base selecionada nas preferências de Taxas de câmbio. Para obter informações sobre Taxas de Câmbio, consulte Configurar taxas de câmbio.
Atualizar as informações de custo de uma iniciativa também atualiza a área Custos do plano.
Depois de definir a função de trabalho e os valores de custo necessários para sua iniciativa e modificar a duração da iniciativa, pode ocorrer um dos seguintes cenários:
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Se você encurtar a iniciativa, o Workfront removerá a quantidade Necessária de recursos e os custos associados ao tempo removido do Plano. As funções de trabalho permanecem no plano, mas não têm FTE necessário ou horas. Os recursos disponíveis para o plano e o orçamento permanecem inalterados.
Para atualizar informações sobre o plano, consulte Criar e editar planos na Scenario Planner. -
Se você tornar a iniciativa mais longa, deverá especificar a quantidade de funções de trabalho e custos para os meses adicionados recentemente na iniciativa.
Net Value seção Na seção Net Value, insira manualmente um valor aproximado de estimativa no campo Benefício Planejado. É isso que o senhor acredita que será o benefício de se alcançar essa iniciativa. note note NOTE Se você já tiver definido o número de funções de trabalho e o orçamento para o seu plano, bem como o número de funções de trabalho e os custos da iniciativa que você está editando e de todas as iniciativas acima dela, e todas excederem os valores especificados para o plano, Workfront poderá descobrir que você não tem recursos suficientes para concluir a iniciativa. Workfront marca isso como um conflito ao tentar alcançar essa iniciativa e a exibe como uma barra vermelha. Todas as iniciativas que seguem a iniciativa conflitante são exibidas em um fundo vermelho. Talvez seja necessário ajustar algumas das necessidades de suas iniciativas, começando pela primeira que tem recursos insuficientes. Para obter informações sobre como ajustar iniciativas conflitantes, consulte Resolver conflitos de iniciativa no Scenario Planner. -
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(Opcional) Passe o mouse sobre o nome de uma função de trabalho, em seguida, clique no ícone da lixeira
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(Condicional) Se você fez alterações na iniciativa, clique em Aplicar.
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(Condicional) Se não tiver feito alterações, clique no ícone X no canto superior direito do painel de detalhes da iniciativa para fechá-lo.
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(Opcional) Atualize a prioridade de suas iniciativas.
Para obter informações sobre como priorizar iniciativas, consulte Atualizar prioridades de iniciativa no Planejador de Cenários.
note tip TIP As iniciativas listadas primeiro na lista têm uma prioridade mais alta e obtêm recursos antes das iniciativas listadas abaixo na lista. -
Clique em Salvar plano.
A iniciativa agora está incluída em seu plano.
Para obter informações sobre como excluir iniciativas de um plano, consulte Excluir iniciativas no Scenario Planner.