Criar um caminho de marcos
Como administrador do Adobe Workfront, você pode criar caminhos de etapas que podem ser aplicados a qualquer projeto no sistema. As alterações feitas nos caminhos de marcos nessa área afetam todo o sistema do Workfront.
Requisitos de acesso
Você deve ter o seguinte acesso para executar as etapas deste artigo:
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| plano do Adobe Workfront | Qualquer |
| Licença do Adobe Workfront | Plano |
| Configurações de nível de acesso |
Você deve ser um administrador do Workfront. OBSERVAÇÃO: se você ainda não tiver acesso, pergunte ao administrador do Workfront se ele definiu restrições adicionais no seu nível de acesso. Para obter informações sobre como um administrador do Workfront pode modificar seu nível de acesso, consulte Criar ou modificar níveis de acesso personalizados. |
Etapas e caminhos de etapas
Você pode associar as principais tarefas de um projeto a marcos predefinidos. Essa função pode fornecer aos gerentes e outras partes interessadas uma visão geral de alto nível sobre o progresso de um projeto.
A soma de todos os marcos predefinidos é chamada de caminho de marcos.
A primeira etapa na criação de um caminho de marcos é identificar quais são as etapas de marcos e estabelecer os marcos. Como é possível associar um caminho de etapas a vários projetos, as etapas de etapas devem ser fases ou estágios gerais de qualquer projeto.
Para obter mais informações sobre como associar um caminho de etapas a um projeto e uma etapa a uma tarefa, consulte Associar etapas a tarefas.
Criar um caminho de marcos
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Clique no ícone Menu Principal
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Clique em Processos > Caminhos de Etapas.
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Clique em Novo Caminho de Etapas.
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Especifique as seguintes informações na área Informações Básicas:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header Nome do Caminho de Etapas Insira um nome para o caminho de etapas. Descrição Insira uma descrição para definir o caminho de etapas. Está ativo Marque essa caixa de seleção se desejar que o caminho de etapas esteja ativo. Outros usuários podem encontrar esse caminho e anexá-lo a projetos ao criar ou editar projetos. Caminhos de etapas inativos não podem ser anexados a projetos. Isso é ativado por padrão. Grupos Selecione os grupos listados para permitir que os usuários desses grupos vejam e apliquem esse caminho de etapas aos seus projetos. O grupo inicial do usuário que entra no caminho de etapas é selecionado por padrão. -
Especifique as seguintes informações na área Etapas:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header Nome Digite nomes descritivos para cada marco. Descrição Digite uma descrição para a etapa. Cor Escolha uma cor para associar ao marco.
Se você não escolher uma cor, o sistema escolherá a última cor usada em um caminho de etapas. Recomendamos que você escolha uma cor exclusiva para cada marco. A cor é usada para fins visuais e de relatório.
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Clique em Adicionar Etapa e continue adicionando etapas conforme necessário até que o caminho seja concluído.
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Clique em Criar Caminho de Etapas para salvar suas alterações.
Seu caminho de etapas está pronto para ser associado a um projeto.
Para obter mais informações sobre como associar caminhos de etapas a projetos e etapas a tarefas, consulte Associar etapas a tarefas.
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(Opcional) Clique no ícone Exportar
- Excel
- Excel (xlsx)
- Delimitado por tabulação
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(Opcional) Selecione uma etapa na lista de etapas e clique no ícone Editar
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(Opcional) Selecione uma etapa na lista de etapas e clique no ícone Excluir
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Clique em Sim, exclua.
A etapa é excluída e não pode ser recuperada. Todas as informações do projeto associadas à etapa e todas as informações de tarefas associadas aos caminhos de etapas também são excluídas.
View milestone path details in a project report
Você pode visualizar os detalhes de um caminho de etapas em um relatório de projeto.
Você deve associar um caminho de etapas a um projeto antes de ver seus detalhes em um relatório de projeto.
Para obter informações sobre como associar caminhos de etapas a projetos, consulte Editar projetos.
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Clique no ícone Menu Principal
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Clique em Novo Relatório e em Projeto.
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Clique em Adicionar coluna.
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Na área Mostrar nesta coluna, comece digitando Caminho de Etapas e clique em Nome do Caminho de Etapas quando for exibido.
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(Opcional) Clique em Filtros e adicione o seguinte filtro ao relatório: A ID do Caminho de Etapas do Projeto não está em branco.
O filtro garante a exibição apenas de projetos associados a um caminho de etapas no relatório.
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Clique em Salvar + Fechar.
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Adicione um nome para o relatório e clique em Aplicar.
O relatório do projeto é exibido. Os caminhos de etapas associados a cada projeto são exibidos na última coluna do relatório.
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Clique no nome de um caminho de etapas na última coluna do relatório.
Os detalhes do caminho de etapas são exibidos.
A página de detalhes do caminho de etapas exibe as seguintes informações:
- Nome, ID e Descrição do caminho de etapas
- Grupos de caminhos de etapas
- Nomes de etapas, descrições, cores e ícones de cores
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(Opcional) Clique em Voltar para voltar ao relatório do projeto.