Criar um item de lista Anaplan de uma solicitação de orçamento Adobe Workfront
Este cenário de integração vincula um projeto Adobe Workfront (campanha) a um item da lista de orçamento Anaplan. Isso é feito adicionando uma solicitação de orçamento ao projeto Workfront que precisa receber financiamento. Este cenário procura solicitações de orçamento não processadas e executa um processo para criar um item de lista de orçamento vazio em Anaplan para iniciar processos de alocação de orçamento em Anaplan.
Requisitos de acesso
Você deve ter o seguinte acesso para usar a funcionalidade neste artigo:
*Para saber qual plano, tipo de licença ou acesso você tem, contate o administrador do Workfront.
**Para obter informações sobre Adobe Workfront Fusion licenças, consulte Adobe Workfront Fusion licenças
Evento de acionamento
Este cenário é agendado para ser executado a cada 15 minutos.
Configuração Workfront Esperada
Você deve ter o seguinte em Workfront para usar este cenário:
-
Um perfil de usuário em Workfront chamado Anaplan Integração, que tem direitos de administrador do sistema.
Para obter informações sobre como criar um usuário em Workfront, consulte Adicionar usuários.
-
Um formulário personalizado Solicitação de Orçamento anexado ao objeto Solicitação.
Os seguintes campos obrigatórios devem ser incluídos no formulário personalizado para auxiliar no mapeamento de dados para Anaplan:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto Nome do Campo Tipo de campo Tipo de Solicitação de Orçamento Lista Suspensa
Opções:
-
Ajuste de Financiamento
-
Financiamento Inicial
Fundos de Trabalho Solicitados Fundos de Despesas Solicitados Para obter informações sobre como criar formulários personalizados, consulte Criar um formulário com o designer de formulário.
-
-
Modelos de projeto que representam campanhas e outros projetos que exigem financiamento, configurados com um tópico de fila Solicitação de orçamento. O tópico da fila Solicitação de orçamento é atribuído para usar o formulário personalizado Solicitação de orçamento.
-
Um formulário de Resumo da campanha para o objeto de projeto.
Este formulário deve conter os seguintes campos:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto Nome do Campo Tipo de campo Na Data de Início do Mercado Data Na Data de Término do Mercado Data Visão geral da campanha Campo Rich Text Mensagem de Chave Campo Rich Text Público-alvo de destino Lista Suspensa
Inclua opções que se ajustem aos seus processos.
Para obter informações sobre como criar formulários personalizados, consulte Criar um formulário com o designer de formulário.
Configuração Anaplan Esperada
Você deve ter o seguinte em Anaplan para usar este cenário:
-
Um perfil de usuário em Anaplan chamado WorkfrontIntegração, que tem direitos de administrador do sistema.
-
O Modelo Anaplan que você deseja usar para este cenário.
-
A Lista dentro do Modelo Anaplan que captura os orçamentos da campanha.
O módulo da lista deve oferecer suporte ao recebimento dos seguintes atributos:
- GUID do Projeto do Workfront
- Nome da campanha
- Fundos de trabalho solicitados
- Fundos de Despesas Solicitados
- Tipo de Solicitação de Orçamento
- Motivo do Ajuste de Financiamento
Esta lista e este módulo devem armazenar os detalhes adicionais necessários para a funcionalidade normal do Anaplan, incluindo a capacidade de definir um orçamento e comunicar que o item da lista de orçamento está pronto para ser sincronizado novamente ao Workfront.
Para obter instruções sobre qualquer uma dessas ações, consulte a documentação do Anaplan.
Implantando para Workfront Fusion
Conclua as etapas a seguir para implantar este cenário de integração na sua conta do Fusion. Isso só deve ser feito após a conclusão das configurações necessárias de Workfront e Anaplan.
-
Navegue até o menu Modelos em Workfront Fusion e clique no Criar um item de lista Anaplan a partir de um modelo de cenário de solicitação de orçamento do Workfront.
-
Substitua os valores da variável para as seguintes Anaplan variáveis:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto Nome da variável Substituir valor por Anaplan Workspace ID A ID de um espaço de trabalho da sua conta Anaplan. Anaplan ID do Modelo A ID de um modelo da sua conta Anaplan e do espaço de trabalho selecionado. Anaplan Nome do módulo O nome do módulo que descreve os atributos de campanha na Lista Anaplan selecionada. Nome da Lista de Campanhas O nome da lista da sua conta Anaplan e o espaço de trabalho e modelo selecionados. Detalhes sobre como configurar os arquivos e processos são fornecidos na documentação de configuração do Anaplan.
-
Selecione ou adicione um perfil de conexão Anaplan.
-
Atualize todos os Anaplan módulos restantes com uma conexão Anaplan, quando solicitado.
-
Selecione ou adicione um perfil de conexão Workfront.
Após implantar o modelo, este é o módulo que você atualizará para adicionar ou remover referências de campo personalizado do valor da propriedade fields se desejar alterar os campos mapeados padrão para Anaplan.
-
Atualize todos os Workfront módulos restantes com uma conexão Workfront, quando solicitado.
Outros Modelos de Cenário Recomendados
Para concluir o workflow representado por esse template, você também deve implantar o seguinte template adicional:
Outros cenários para otimização de gastos incluem: