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Enviar despesas de Adobe Workfront para um item de lista Anaplan

Last update: Wed Oct 23 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Este cenário de integração compartilha detalhes relacionados a despesas de um projeto Adobe Workfront com um item de lista de orçamento Anaplan. O compartilhamento dessas informações permite aproveitar melhor a otimização de gastos e a análise financeira fornecidas pelo Anaplan.

IMPORTANT
"Campanha" neste artigo refere-se ao caso de uso de campanha de marketing que este cenário representa e não está conectado de forma alguma ao conector do Adobe Campaign Workfront Fusion ou ao objeto Campanha recentemente descontinuado em Workfront.

Requisitos de acesso

Você deve ter o seguinte acesso para usar a funcionalidade neste artigo:

Adobe Workfront plano*
Pro ou superior
Adobe Workfront licença*
Plano, Trabalho
Adobe Workfront Fusion licença**
Automação e integração do Workfront Fusion for Work
Produto
Sua organização deve comprar o Adobe Workfront Fusion e o Adobe Workfront para usar a funcionalidade descrita neste artigo.

*Para saber qual plano, tipo de licença ou acesso você tem, contate o administrador do Workfront.

**Para obter informações sobre Adobe Workfront Fusion licenças, consulte Adobe Workfront Fusion licenças

Evento de acionamento

Este cenário é agendado para ser executado a cada 15 minutos.

Configuração Workfront Esperada

Você deve ter o seguinte em Workfront para usar este cenário:

  • Um perfil de usuário em Workfront chamado Anaplan Integração, que tem direitos de administrador do sistema.

    Para obter informações sobre como criar um usuário em Workfront, consulte Adicionar usuários.

  • Um formulário personalizado Resumo da campanha anexado ao objeto do projeto para armazenar valores de dados personalizados que você opta por enviar para Anaplan.

    O formulário deve conter os seguintes campos:

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2
    Nome do Campo Tipo de campo
    Data da última transmissão Data
    Notas de integração Campo de texto em parágrafo

    Para obter informações sobre como criar formulários personalizados, consulte Criar um formulário personalizado.

Configuração Anaplan Esperada

Você deve ter o seguinte em Anaplan para usar este cenário:

  • Um perfil de usuário em Anaplan chamado WorkfrontIntegração, que tem direitos de administrador do sistema.

  • O Modelo Anaplan que você deseja usar para este cenário.

  • A Lista dentro do Modelo Anaplan que você deseja capturar orçamentos de campanha.

  • Um arquivo Importação de Despesas Reais do Anaplan que contém as seguintes colunas, nesta ordem:

    1. Workfront Despesas GUID

    2. Workfront GUID do Projeto

    3. Valor Efetivo

    4. Descrição

    5. Tipo de Despesa

    6. Data efetiva

    7. Nome da campanha

    8. Anaplan ID do Item de Lista

    Para preparar o arquivo Anaplan Importação de Despesas Reais:

    1. Copie e cole o seguinte em um editor de texto ou Excel.

    2. Salve o arquivo em formato CSV.

    3. Carregar o arquivo em Anaplan.

      Para obter instruções, consulte a documentação do Anaplan sobre como importar dados para módulos de um arquivo.

    4. Anote o nome que você deu ao arquivo; ele será usado durante a implantação do modelo de cenário Fusion.

    Exemplo de conteúdo CSV

    code language-none 
    "Workfront Expense GUID","Workfront Project GUID","Actual Amount","Description","Expense Type","Effective Date","Campaign Name","Anaplan List Item ID"
"622aead400423eb2e4479fece9a72987","6218062a000d0442903fcfa21e11f556","2345","Expense 1","","2022-03-09","New Project 6","202000001030"

  • Um arquivo Anaplande Importação de Despesas Planejadas que contém as seguintes colunas, nesta ordem:

    1. Workfront Despesas GUID

    2. Workfront GUID do Projeto

    3. Valor Efetivo

    4. Descrição

    5. Tipo de Despesa

    6. Data efetiva

    7. Nome da campanha

    8. Anaplan ID do Item de Lista

    Para preparar o arquivo Anaplan de Importação de Despesas Planejadas:

    1. Copie e cole o seguinte em um editor de texto ou Excel

    2. Salvar o arquivo em formato CSV

    3. Carregue o arquivo no Anaplan.

      Para obter instruções, consulte a documentação do Anaplan sobre como importar dados para módulos de um arquivo.

    4. Anote o nome que você deu ao arquivo; ele será usado durante a implantação do modelo de cenário Fusion.

    Exemplo de conteúdo CSV

    code language-none 
    "Workfront Expense GUID","Workfront Project GUID","Planned Amount","Description","Expense Type","Planned Date","Campaign Name","Anaplan List Item ID"
"622aead400423eb2e4479fece9a72987","6218062a000d0442903fcfa21e11f556","1234","Expense 1","Entertainment","2022-03-08","New Project 6","202000001030"

  • Um processo de Importação de Atualização do Project foi preparado para executar a importação de dados entregues em um carregamento de arquivo.

NOTE
Há arquivos de importação separados para despesas planejadas e reais para que eles possam ser relatados independentemente em suas datas planejadas e efetivas, respectivamente.

Para obter instruções sobre qualquer uma dessas ações, consulte a documentação do Anaplan.

Implantando para Fusion

Conclua as etapas a seguir para implantar este cenário de integração na sua conta do Fusion. Isso só deve ser feito após a conclusão das configurações necessárias de Workfront e Anaplan.

  1. Navegue até o menu Modelos em Workfront Fusion e clique no Enviar atualizações de despesas do Workfront para o modelo de cenário Anaplan item de lista.

  2. Substitua os valores da variável para as seguintes Anaplan variáveis:

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 layout-auto
    Nome da variável Substituir valor por
    Anaplan Workspace ID A ID do espaço de trabalho da sua conta do Anaplan que você deseja usar para este cenário.
    Anaplan Identificação de Modelo A ID do modelo da sua conta Anaplan e o espaço de trabalho selecionado que você deseja usar para este cenário.
    Nome da Lista de Campanhas O nome da lista da sua conta Anaplan e o espaço de trabalho e modelo selecionados que você deseja usar para este cenário.
    Nome do Arquivo: Importação Real de Despesas

    O nome do arquivo que receberá os dados de despesas reais do projeto.

    (Exemplo: WorkfrontUpdateLinkedProjects_ActExpenses.csv)
    Nome do Arquivo: Importação de Despesas Planejada

    O nome do arquivo que receberá os dados de despesas planejadas do projeto.

    (Exemplo: WorkfrontUpdateLinkedProjects_PlannedExpenses.csv)
    Nome do Processo: Importação de Atualização de Projeto

    O nome do processo que executará a importação de dados de despesas do projeto.

    (Exemplo: WF Int - Carregar Despesas de Projeto)

    Detalhes sobre como configurar os arquivos e processos são fornecidos na documentação de configuração do Anaplan.

  3. Selecione ou adicione um perfil de conexão Anaplan.

  4. Atualize todos os Anaplan módulos restantes com uma conexão Anaplan, quando solicitado.

  5. Selecione ou adicione um perfil de conexão Workfront.

  6. Atualize todos os Workfront módulos restantes com uma conexão Workfront, quando solicitado.

  7. No módulo Criar CSV de Despesas Reais, adicione uma nova estrutura de dados para mapear os atributos do projeto para colunas CSV.

    code language-none 
    [
    {
        "Workfront Expense GUID":"text",
        "Workfront Project GUID":"text",
        "Actual Amount": 100.01,
        "Description":"text",
        "Expense Type":"text",
        "Effective Date":"text",
        "Campaign Name":"text",
        "Anaplan List Item ID": 10000001
    }
]

  8. No módulo Criar CSV de Despesas Planejadas, adicione uma nova estrutura de dados para mapear os atributos do projeto para colunas CSV.

    code language-none 
    [
    {
        "Workfront Expense GUID":"text",
        "Workfront Project GUID":"text",
        "Planned Amount": 100.01,
        "Description":"text",
        "Expense Type":"text",
        "Planned Date":"text",
        "Campaign Name":"text",
        "Anaplan List Item ID": 10000001
    }
]

Outros Modelos de Cenário Recomendados

Este modelo de cenário é complementado pelos seguintes modelos de cenário de otimização de gastos que também podem ser implantados:

Cenários adicionais para vinculação de solicitações de orçamento:

Cenários adicionais para vincular solicitações de campanha:

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