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Enviar Adobe Workfront atualizações de projeto para um item de lista Anaplan

Last update: Thu Jul 18 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Este cenário de integração compartilha o progresso, o status e os detalhes-chave do agendamento de um projeto Adobe Workfront com um item de lista de orçamento Anaplan. O compartilhamento dessas informações permite aproveitar melhor a otimização de gastos e a análise financeira fornecidas pelo Anaplan.

IMPORTANT
"Campanha" neste artigo refere-se ao caso de uso de campanha de marketing que este cenário representa e não está conectado de forma alguma ao conector do Adobe Campaign Workfront Fusion ou ao objeto Campanha recentemente descontinuado em Workfront.

Requisitos de acesso

Você deve ter o seguinte acesso para usar a funcionalidade neste artigo:

Adobe Workfront plano*
Pro ou superior
Adobe Workfront licença*
Plano, Trabalho
Adobe Workfront Fusion licença**
Automação e integração do Workfront Fusion for Work
Produto
Sua organização deve comprar o Adobe Workfront Fusion e o Adobe Workfront para usar a funcionalidade descrita neste artigo.

*Para saber qual plano, tipo de licença ou acesso você tem, contate o administrador do Workfront.

**Para obter informações sobre Adobe Workfront Fusion licenças, consulte Adobe Workfront Fusion licenças

Evento de acionamento

Este cenário é agendado para ser executado a cada 15 minutos.

Configuração Workfront Esperada

Você deve ter o seguinte em Workfront para usar este cenário:

  • Um perfil de usuário em Workfront chamado AnaplanIntegração, que tem direitos de administrador do sistema.

    Para obter informações sobre como criar um usuário em Workfront, consulte Adicionar usuários.

  • Um formulário personalizado Resumo da campanha anexado ao objeto do projeto para armazenar valores de dados personalizados que você seleciona enviar para Anaplan.

    Os campos a seguir representam exemplos de campos que podem ser incluídos no formulário personalizado para auxiliar no mapeamento de dados para Anaplan, mas não são necessários para este cenário de integração:

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto
    Nome do Campo Tipo de campo
    Na Data de Início do Mercado Data
    Na Data de Término do Mercado Data
    Visão geral da campanha Parágrafo Campo de Texto
    Mensagem de Chave Parágrafo Campo de Texto
    Público-alvo de destino

    Lista Suspensa

    Inclua opções que se ajustem aos seus processos.

    Para obter informações sobre como criar formulários personalizados, consulte Criar um formulário com o designer de formulário.

Configuração Anaplan Esperada

Você deve ter o seguinte em Anaplan para usar este cenário:

  • Um perfil de usuário em Anaplan chamado WorkfrontIntegração, que tem direitos de administrador do sistema.
  • O Modelo Anaplan que você deseja usar para este cenário.
  • A Lista do Modelo Anaplan que você deseja usar para este cenário.
  • Um arquivo Importação de Atualização de Projeto que contém as seguintes colunas, nesta ordem:

  1. itemID

  2. Workfront GUID do Projeto

  3. Nome da campanha

  4. Percentual concluído

  5. Data de Início Planejada

  6. Data de Término Planejada

  7. Horas planejadas

  8. Custo planejado

  9. Custo de Despesas Planejado

  10. Custo Efetivo do Trabalho

  11. Custo de Trabalho Planejado

  12. Status

Para preparar o arquivo Anaplan de Importação de Despesas Planejadas:

  1. Copie e cole o seguinte em um editor de texto ou Excel

  2. Salvar o arquivo em formato CSV

  3. Carregue o arquivo no Anaplan.

    Para obter instruções, consulte a documentação do Anaplan sobre como importar dados para módulos de um arquivo.

  4. Anote o nome que você deu ao arquivo; ele será usado durante a implantação do modelo de cenário Fusion.

Exemplo de conteúdo CSV

"itemID","Workfront Project GUID","Campaign Name","Percent Complete","Planned Start Date","Planned Completion Date","Planned Hours","Planned Cost","Planned Expense Cost","Actual Labor Cost","Planned Labor Cost","Status","Campaign Overview","Key Message","In Market Start Date","In Market End Date","Target Audience"
"202000001019","6182bc1f0025e184b2c00d9205e22c49","Launch Be U APAC Styles Catalog","0","2022-03-31","2022-05-31","88.25","0","0","0","0","Planning","","","","",""

  1. Visão geral da campanha

  2. Mensagem principal

  3. Data de Início do Mercado

  4. Data de Término do Mercado

  5. Público-alvo

Inclua também quaisquer outros campos que deseja definir no mapeamento.

  • Um processo de Importação de Atualização do Project foi preparado para executar a importação de dados entregues em um carregamento de arquivo.

Para obter instruções sobre qualquer uma dessas ações, consulte a documentação do Anaplan.

Implantando para Workfront Fusion

Conclua as etapas a seguir para implantar esse cenário de integração em sua conta do Fusion. Isso só deve ser feito após a conclusão das configurações necessárias de Workfront e Anaplan.

  1. Navegue até o menu Modelos em Workfront Fusion e clique no modelo de cenário Enviar atualizações de projeto do Workfront para o item de lista Anaplan.

  2. Substitua os valores da variável para as seguintes Anaplan variáveis:

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 layout-auto
    Nome da variável Substituir valor por
    Anaplan Workspace ID A ID de um espaço de trabalho da sua conta Anaplan.
    Anaplan Identificação de Modelo A ID de um modelo da sua conta Anaplan e do espaço de trabalho selecionado.
    Nome da Lista de Campanhas O nome da lista da sua conta Anaplan e o espaço de trabalho e modelo selecionados.
    Nome do Arquivo: Importação de Atualização de Projeto

    O nome do arquivo que receberá dados de atualização do projeto.

    (Exemplo: WorkfrontUpdateLinkedProject.csv)
    Nome do Processo: Importação de Atualização de Projeto

    O nome do processo que executará a importação de dados do projeto.

    (Exemplo: WF Int - Atualizar Detalhes da Campanha)
    Workfront Subdomínio O subdomínio da sua conta Workfront. Isso é usado para criar um link para o projeto Workfront em uma anotação que pode ser gerada.

    Detalhes sobre como configurar os arquivos e processos são fornecidos na documentação de configuração do Anaplan.

  3. Selecione ou adicione um perfil de conexão Anaplan.

  4. Atualize todos os Anaplan módulos restantes com uma conexão Anaplan, quando solicitado.

  5. Selecione ou adicione um perfil de conexão Workfront.

    O filtro está configurado para receber todos os projetos vinculados incompletos e aqueles projetos que foram concluídos nos últimos 29 minutos. Se você alterar a frequência do cenário Fusion, atualizará esse valor assim que o modelo de cenário for implantado.

  6. No módulo Criar Projetos para Atualizar CSV, adicione uma nova estrutura de dados para mapear os atributos do projeto para colunas CSV.

    code language-none 
    [
    {
        "itemID": 1000001,
        "Workfront Project GUID":"text",
        "Campaign Name":"text",
        "Percent Complete": 10.01,
        "Planned Start Date":"2022-02-22",
        "Planned Completion Date":"2022-02-22",
        "Planned Hours": 12.5,
        "Planned Cost": 123.45,
        "Planned Expense Cost": 123.45,
        "Planned Labor Cost": 123.45,
        "Status": "CUR",
        "Campaign Overview":"text",
        "Key Message":"text",
        "In Market Start Date":"2022-02-22",
        "In Market End Date":"2022-02-22",
        "Target Audience":"text"
    }
]

  7. Atualize todos os Workfront módulos restantes com uma conexão Workfront, quando solicitado.

Outros Modelos de Cenário Recomendados

Este modelo de cenário é complementado pelos seguintes modelos de cenário de otimização de gastos que também podem ser implantados:

Cenários adicionais para vinculação de solicitações de orçamento:

Cenários adicionais para vincular solicitações de campanha:

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