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Aplicar uma alocação de orçamento Anaplan a um projeto Adobe Workfront

Last update: Wed Jul 17 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Este cenário de integração sincroniza todas as alocações de orçamento feitas em Anaplan de volta para Workfront. O cenário extrai todos os itens de orçamento de campanha vinculados e passa o valor orçado para o projeto Workfront vinculado se o valor de orçamento tiver sido alterado.

IMPORTANT
"Campanha" neste artigo refere-se ao caso de uso de campanha de marketing que este cenário representa e não está conectado de forma alguma ao conector do Adobe Campaign Workfront Fusion ou ao objeto Campanha recentemente descontinuado em Workfront.

Requisitos de acesso

Você deve ter o seguinte acesso para usar a funcionalidade neste artigo:

Adobe Workfront plano*
Pro ou superior
Adobe Workfront licença*
Plano, Trabalho
Adobe Workfront Fusion licença**
Workfront Fusion para Automação e Integração do Trabalho
Produto
Sua organização deve comprar o Adobe Workfront Fusion e o Adobe Workfront para usar a funcionalidade descrita neste artigo.

*Para saber qual plano, tipo de licença ou acesso você tem, contate o administrador do Workfront.

**Para obter informações sobre Adobe Workfront Fusion licenças, consulte Adobe Workfront Fusion licenças

Evento de acionamento

Este cenário é agendado para ser executado a cada 15 minutos.

Configuração Workfront Esperada

Você deve ter o seguinte em Workfront para usar este cenário:

  • Um perfil de usuário em Workfront chamado Integração com Anaplan, que tem direitos de administrador do sistema.

    Para obter informações sobre como criar um usuário em Workfront, consulte Adicionar usuários.

Configuração Anaplan Esperada

Você deve ter o seguinte em Anaplan para usar este cenário:

  • Um perfil de usuário em Anaplan chamado WorkfrontIntegração, que tem direitos de administrador do sistema.

  • O Modelo Anaplan que você deseja usar para este cenário.

  • A Lista dentro do Modelo Anaplan que captura os orçamentos da campanha.

    O módulo da lista deve oferecer suporte ao recebimento dos seguintes atributos:

    • GUID do Projeto do Workfront
    • Nome da campanha
    • Fundos de trabalho solicitados
    • Receita estimada
    • Marca

    Esta lista e este módulo devem armazenar os detalhes adicionais necessários para a funcionalidade normal do Anaplan, incluindo a capacidade de definir um orçamento e comunicar que o item da lista de orçamento está pronto para ser sincronizado novamente ao Workfront.

  • Uma exibição em Anaplan chamada Campanhas.Atualizar Campanhas no Adobe Workfront.

    Essa exibição deve conter as seguintes colunas, nesta ordem:

    1. Nome do Item

    2. Workfront GUID do Projeto

    3. Nome da campanha

    4. Orçamento

    5. Receita estimada

    6. Marca

    A exibição deve ser filtrada para exibir itens que tenham um Workfront GUID de Projeto e algum indicador de que as alocações de orçamento devem ser transmitidas para Workfront.

Para obter instruções sobre qualquer uma dessas ações, consulte a documentação do Anaplan.

Implantando para Workfront Fusion

Conclua as etapas a seguir para implantar este cenário de integração na sua conta do Fusion. Isso só deve ser feito após a conclusão das configurações necessárias de Workfront e Anaplan.

  1. Navegue até o menu Modelos em Workfront Fusion e clique no Aplicar Anaplan alocações de orçamento ao modelo de cenário de projetos do Workfront.

  2. Substitua os valores da variável para as seguintes Anaplan variáveis:

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto
    Nome da variável Substituir valor por
    Anaplan Workspace ID A ID de um espaço de trabalho da sua conta Anaplan.
    Anaplan Identificação de Modelo A ID de um modelo da sua conta Anaplan e do espaço de trabalho selecionado.
    Anaplan Nome do Módulo O nome do módulo que descreve os atributos de campanha na Lista Anaplan selecionada.
    Nome da Lista de Campanhas O nome da lista da sua conta Anaplan e o espaço de trabalho e modelo selecionados.
    Anaplan Exibir Nome

    O nome da exibição que contém orçamentos de campanha prontos para transmissão para Workfront.

    (Exemplo: Campanhas.Carregar Campanhas para Adobe Workfront)

    Detalhes sobre como configurar os arquivos e processos são fornecidos na documentação de configuração do Anaplan.

  3. Selecione ou adicione um perfil de conexão Anaplan.

  4. Atualize todos os Anaplan módulos restantes com uma conexão Anaplan, quando solicitado.

  5. Em Converter CSV em módulo de Objeto JSON, adicione uma nova estrutura de dados para mapear as colunas CSV para um objeto JSON utilizável.

    code language-none 
    [
    {
        "Anaplan Name":"text",
        "Workfront Project GUID":"text",
        "Campaign Name":"text",
        "Budget": 100.01,
        "Estimated Revenue": 100.01,
        "Brand":"text"
    }
]

  6. Quando solicitado, selecione essa estrutura de dados para outros módulos nesta implantação de cenário.

  7. No módulo Verificar Projeto Vinculado, selecione ou adicione um perfil de conexão Workfront.

  8. Atualize todos os Workfront módulos restantes com uma conexão Workfront, quando solicitado.

Outros Modelos de Cenário Recomendados

Para concluir o workflow representado por esse template, você também deve implantar o seguinte template adicional:

Outros cenários para otimização de gastos incluem:

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