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Enviar Adobe Workfront atualizações de horas reais para um item de lista Anaplan

Last update: Wed Jul 17 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Este cenário de integração compartilha detalhes de horas reais capturados em um projeto Adobe Workfront com um item de lista de orçamento Anaplan. O compartilhamento dessas informações permite aproveitar melhor a otimização de gastos e a análise financeira fornecidas pelo Anaplan.

Este modelo de cenário fornece uma lista de horas resumidas por projeto, dia e função registradas em projetos ativos nos últimos 3 meses.

IMPORTANT
"Campanha" neste artigo refere-se ao caso de uso de campanha de marketing que este cenário representa e não está conectado de forma alguma ao conector do Adobe Campaign Workfront Fusion ou ao objeto Campanha recentemente descontinuado em Workfront.

Requisitos de acesso

Você deve ter o seguinte acesso para usar a funcionalidade neste artigo:

Adobe Workfront plano*
Pro ou superior
Adobe Workfront licença*
Plano, Trabalho
Adobe Workfront Fusion licença**
Workfront Fusion para Automação e Integração do Trabalho
Produto
Sua organização deve comprar o Adobe Workfront Fusion e o Adobe Workfront para usar a funcionalidade descrita neste artigo.

*Para saber qual plano, tipo de licença ou acesso você tem, contate o administrador do Workfront.

**Para obter informações sobre Adobe Workfront Fusion licenças, consulte Adobe Workfront Fusion licenças

Evento de acionamento

Este cenário é agendado para ser executado a cada 15 minutos.

Configuração Workfront Esperada

Você deve ter o seguinte em Workfront para usar este cenário:

  • Um perfil de usuário em Workfront chamado Integração com Anaplan, que tem direitos de administrador do sistema.

    Para obter informações sobre como criar um usuário em Workfront, consulte Adicionar usuários.

Configuração Anaplan Esperada

Você deve ter o seguinte em Anaplan para usar este cenário:

  • Um perfil de usuário em Anaplan chamado WorkfrontIntegração, que tem direitos de administrador do sistema.

  • O Modelo Anaplan que você deseja usar para este cenário.

  • A Lista do Modelo Anaplan que você deseja usar para este cenário.

  • Um arquivo em Anaplan chamado Importação de Horas Reais Anaplan que contém as seguintes colunas, nesta ordem:

    1. GUID do Projeto do Workfront

    2. Horas

    3. Custo Estimado de Horas

    4. Data de entrada

    5. Nome da Função

    6. Nome da campanha

    7. Anaplan ID do Item de Lista

    Para preparar o arquivo de Relatório de Despesas Reais Anaplan:

    1. Copie e cole o seguinte em um editor de texto ou Excel

    2. Salvar o arquivo em formato CSV

    3. Carregar o arquivo em Anaplan.

      Para obter instruções, consulte a documentação do Anaplan sobre como importar dados para módulos de um arquivo.

    4. Anote o nome que você deu ao arquivo; ele será usado durante a implantação do modelo de cenário Fusion.

    Exemplo de conteúdo CSV

    code language-none 
    Workfront Project GUID,Hours,Hours Estimated Cost,Entry Date,Role Name,Workfront Project Name,Item ID
6218062a000d0442903fcfa21e11f556,2,0,3/7/22,Designer,New Project 6,202000001030

  • Um processo de Importação de Horas Reais do Projeto foi preparado para executar a importação de dados entregues em um upload de arquivo.

Para obter instruções sobre qualquer uma dessas ações, consulte a documentação do Anaplan.

Implantando para Workfront Fusion

Conclua as etapas a seguir para implantar este cenário de integração na sua conta do Fusion. Isso só deve ser feito após a conclusão das configurações necessárias de Workfront e Anaplan.

  1. Navegue até o menu Modelos em Workfront Fusion e clique no Enviar atualizações de horas reais do Workfront para o modelo de cenário Anaplan item de lista.

  2. Substitua os valores da variável para as seguintes Anaplan variáveis:

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 layout-auto
    Nome da variável Substituir valor por
    Anaplan Workspace ID A ID de um espaço de trabalho da sua conta Anaplan.
    Anaplan Identificação de Modelo A ID de um modelo da sua conta Anaplan e do espaço de trabalho selecionado.
    Nome da Lista de Campanhas O nome da lista da sua conta Anaplan e o espaço de trabalho e modelo selecionados.
    Nome do Arquivo: Importação de Horas Reais

    O nome do arquivo que receberá os dados de horas reais do projeto.

    (Exemplo: WorkfrontUpdateLinkedProjects_HoursRoles.csv)
    Nome do Processo: Importação de Horas Reais

    O nome do processo que executará a importação de dados de horas do projeto.

    (Exemplo: WF Int - Carregar horas do projeto por função)
    Workfront Subdomínio O subdomínio da sua conta Workfront. Isso é usado para criar um link para o projeto Workfront em uma anotação que pode ser gerada.

    Detalhes sobre como configurar os arquivos e processos são fornecidos na documentação de configuração do Anaplan.

  3. Selecione ou adicione um perfil de conexão Anaplan.

  4. Atualize todos os Anaplan módulos restantes com uma conexão Anaplan, quando solicitado.

  5. Selecione ou adicione um perfil de conexão Workfront.

  6. Atualize todos os Workfront módulos restantes com uma conexão Workfront, quando solicitado.

Outros Modelos de Cenário Recomendados

Este modelo de cenário é complementado pelos seguintes modelos de cenário de otimização de gastos que também podem ser implantados:

Cenários adicionais para vinculação de solicitações de orçamento:

Cenários adicionais para vincular solicitações de campanha:

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