Criar um item de lista Anaplan a partir de uma solicitação de campanha Adobe Workfront
Este cenário de integração vincula um projeto Adobe Workfront a um item da lista de orçamento Anaplan.
Este cenário observa novas solicitações de campanha adicionadas a uma fila de solicitações. Assim que uma solicitação de campanha for registrada, um item de linha de orçamento será adicionado em Anaplan para iniciar o processo de financiamento.
Requisitos de acesso
Você deve ter o seguinte acesso para usar a funcionalidade neste artigo:
*Para saber qual plano, tipo de licença ou acesso você tem, contate o administrador do Workfront.
**Para obter informações sobre Adobe Workfront Fusion licenças, consulte Adobe Workfront Fusion licenças
Evento de acionamento
Este cenário é agendado para ser executado a cada 15 minutos.
Configuração Workfront Esperada
Você deve ter o seguinte em Workfront para usar este cenário:
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Um perfil de usuário em Workfront chamado AnaplanIntegração, que tem direitos de administrador do sistema.
Para obter informações sobre como criar um usuário em Workfront, consulte Adicionar usuários.
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Um formulário personalizado Resumo da campanha anexado ao objeto Solicitação.
Os seguintes campos obrigatórios devem ser incluídos no formulário personalizado para auxiliar no mapeamento de dados para Anaplan:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 Nome do Campo Tipo de campo Total de Fundos Solicitados Fundos de trabalho solicitados Fundos de Despesas Solicitados Enviado para Anaplan Caixa de seleção Os seguintes campos opcionais podem estar presentes no formulário. Esse cenário mapeia apenas os campos acima, mas quaisquer campos adicionais no resumo da campanha podem ser mapeados.
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto Nome do Campo Tipo de campo Na Data de Início do Mercado Data Na Data de Término do Mercado Data Visão geral da campanha Campo de texto em parágrafo Mensagem de Chave Campo de texto em parágrafo Público-alvo de destino Suspenso
Inclua opções que se ajustem aos seus processos.
Para obter informações sobre como criar formulários personalizados, consulte Criar um formulário com o designer de formulário.
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Um projeto configurado como uma fila de solicitações para capturar novas solicitações de campanha. O formulário Resumo da campanha deve ser anexado a essas solicitações.
Configuração Anaplan Esperada
Você deve ter o seguinte em Anaplan para usar este cenário:
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Um perfil de usuário em Anaplan chamado WorkfrontIntegração, que tem direitos de administrador do sistema.
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O Modelo Anaplan que você deseja usar para este cenário.
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A Lista dentro do Modelo Anaplan que captura os orçamentos da campanha.
O módulo da lista deve oferecer suporte ao recebimento dos seguintes atributos:
- Workfront Solicitar GUID
- Workfront GUID do Projeto
- Nome da campanha
- Fundos de trabalho solicitados
- Fundos de Despesas Solicitados
- Tipo de Solicitação de Orçamento
Esta lista e este módulo devem armazenar os detalhes adicionais necessários para a funcionalidade normal do Anaplan, incluindo a capacidade de definir um orçamento e comunicar que o item da lista de orçamento está pronto para ser sincronizado novamente ao Workfront.
Para obter instruções sobre qualquer uma dessas ações, consulte a documentação do Anaplan.
Implantando para Workfront Fusion
Conclua as etapas a seguir para implantar este cenário de integração na sua conta do Fusion. Isso só deve ser feito após a conclusão das configurações necessárias de Workfront e Anaplan.
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Navegue até o menu Modelos em Workfront Fusion e clique no modelo de cenário Criar um item de lista Anaplan a partir de uma solicitação do Workfront campaign.
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Substitua os valores da variável para as seguintes Anaplan variáveis:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto Nome da variável Substituir valor por Anaplan Workspace ID A ID de um espaço de trabalho da sua conta Anaplan. Anaplan ID do Modelo A ID de um modelo da sua conta Anaplan e do espaço de trabalho selecionado. Anaplan Nome do módulo O nome do módulo que descreve os atributos de campanha na Lista Anaplan selecionada. Nome da Lista de Campanhas O nome da lista da sua conta Anaplan e o espaço de trabalho e modelo selecionados. Detalhes sobre como configurar os arquivos e processos são fornecidos na documentação de configuração do Anaplan.
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Selecione ou adicione um perfil de conexão Anaplan.
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Atualize todos os Anaplan módulos restantes com uma conexão Anaplan, quando solicitado.
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Selecione ou adicione um perfil de conexão Workfront.
Após implantar o modelo, este é o módulo que você atualizará para adicionar ou remover referências de campo personalizado do valor da propriedade fields se desejar alterar os campos mapeados padrão para Anaplan.
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Atualize todos os Workfront módulos restantes com uma conexão Workfront, quando solicitado.
Outros Modelos de Cenário Recomendados
Para concluir o workflow representado por esse template, você também deve implantar o seguinte template adicional:
Outros cenários para otimização de gastos incluem: