Criar um item de lista Anaplan a partir de uma solicitação de campanha Adobe Workfront

Expanda para visualizar os requisitos de acesso para a funcionalidade neste artigo.

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Pacote do Adobe Workfront	Qualquer pacote de fluxo de trabalho do Adobe Workfront e qualquer pacote de Automação e Integração do Adobe Workfront Workfront Ultimate Workfront Prime e pacotes Select, com uma compra adicional do Workfront Fusion.
Licenças do Adobe Workfront	Standard Trabalhar ou superior
Licença do Adobe Workfront Fusion	Baseado em operação: nenhum requisito de licença do Workfront Fusion Baseado em conector (herdado): automação e integração do Workfront Fusion for Work
Produto	Se sua organização tiver um pacote Select ou Prime Workfront que não inclua a Automação e Integração do Workfront, ela deverá comprar o Adobe Workfront Fusion.

Para obter mais detalhes sobre as informações nesta tabela, consulte Requisitos de acesso na documentação.

Para obter informações sobre licenças do Adobe Workfront Fusion, consulte licenças do Adobe Workfront Fusion.

Evento de acionamento

Este cenário é agendado para ser executado a cada 15 minutos.

Configuração Workfront Esperada

Você deve ter o seguinte em Workfront para usar este cenário:

• Um perfil de usuário em Workfront chamado AnaplanIntegração, que tem direitos de administrador do sistema.

  Para obter informações sobre como criar um usuário em Workfront, consulte Adicionar usuários.

• Um formulário personalizado Resumo da campanha anexado ao objeto Solicitação.

  Os seguintes campos obrigatórios devem ser incluídos no formulário personalizado para auxiliar no mapeamento de dados para Anaplan:

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2
  Nome do Campo	Tipo de campo
  Total de Fundos Solicitados
  Fundos de trabalho solicitados
  Fundos de Despesas Solicitados
  Enviado para Anaplan	Caixa de seleção

  Os seguintes campos opcionais podem estar presentes no formulário. Esse cenário mapeia apenas os campos acima, mas quaisquer campos adicionais no resumo da campanha podem ser mapeados.

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto
  Nome do Campo	Tipo de campo
  Na Data de Início do Mercado	Data
  Na Data de Término do Mercado	Data
  Visão geral da campanha	Campo de texto em parágrafo
  Mensagem de Chave	Campo de texto em parágrafo
  Público-alvo de destino	Suspenso Inclua opções que se ajustem aos seus processos.

  Para obter informações sobre como criar formulários personalizados, consulte Criar um formulário personalizado.

• Um projeto configurado como uma fila de solicitações para capturar novas solicitações de campanha. O formulário Resumo da campanha deve ser anexado a essas solicitações.

Configuração Anaplan Esperada

Você deve ter o seguinte em Anaplan para usar este cenário:

• Um perfil de usuário em Anaplan chamado WorkfrontIntegração, que tem direitos de administrador do sistema.

• O Modelo Anaplan que você deseja usar para este cenário.

• A Lista dentro do Modelo Anaplan que captura os orçamentos da campanha.

  O módulo da lista deve oferecer suporte ao recebimento dos seguintes atributos:

  • Workfront Solicitar GUID
  • Workfront GUID do Projeto
  • Nome da campanha
  • Fundos de trabalho solicitados
  • Fundos de Despesas Solicitados
  • Tipo de Solicitação de Orçamento

  Esta lista e este módulo devem armazenar os detalhes adicionais necessários para a funcionalidade normal do Anaplan, incluindo a capacidade de definir um orçamento e comunicar que o item da lista de orçamento está pronto para ser sincronizado novamente ao Workfront.

Para obter instruções sobre qualquer uma dessas ações, consulte a documentação do Anaplan.

Implantando para Workfront Fusion

Conclua as etapas a seguir para implantar este cenário de integração na sua conta do Fusion. Isso só deve ser feito após a conclusão das configurações necessárias de Workfront e Anaplan.

1. Navegue até o menu Modelos em Workfront Fusion e clique no modelo de cenário Criar um item de lista Anaplan a partir de uma solicitação do Workfront campaign.

2. Substitua os valores da variável para as seguintes Anaplan variáveis:

   table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto
   Nome da variável	Substituir valor por
   Anaplan Workspace ID	A ID de um espaço de trabalho da sua conta Anaplan.
   Anaplan ID do Modelo	A ID de um modelo da sua conta Anaplan e do espaço de trabalho selecionado.
   Anaplan Nome do módulo ​	O nome do módulo que descreve os atributos de campanha na Lista Anaplan selecionada.
   Nome da Lista de Campanhas	O nome da lista da sua conta Anaplan e o espaço de trabalho e modelo selecionados.

   Detalhes sobre como configurar os arquivos e processos são fornecidos na documentação de configuração do Anaplan.

3. Selecione ou adicione um perfil de conexão Anaplan.

4. Atualize todos os Anaplan módulos restantes com uma conexão Anaplan, quando solicitado.

5. Selecione ou adicione um perfil de conexão Workfront.

   Após implantar o modelo, este é o módulo que você atualizará para adicionar ou remover referências de campo personalizado do valor da propriedade fields se desejar alterar os campos mapeados padrão para Anaplan.

6. Atualize todos os Workfront módulos restantes com uma conexão Workfront, quando solicitado.

Outros Modelos de Cenário Recomendados

Para concluir o workflow representado por esse template, você também deve implantar o seguinte template adicional:

• Aplicar uma Anaplan alocação de orçamento a uma Adobe Workfront solicitação de campanha ou projeto de campanha

Outros cenários para otimização de gastos incluem:

• Enviar Adobe Workfront atualizações de projeto para um Anaplan item de lista

• Enviar Adobe Workfront atualizações de horas reais para um Anaplan item de lista

• Enviar Adobe Workfront despesas para um Anaplan item de lista