Atualizar estimativas de esforço e duração da tarefa de modelo
Cada tarefa no modelo contém uma duração planejada e uma estimativa de esforço planejada. Essas estimativas servem como ponto de partida para as durações e o tempo gasto com essas atividades. No entanto, os recursos, as habilidades e o ritmo de sua organização são exclusivos. Você deve revisar a duração estimada de cada tarefa e o esforço para ajustá-la para refletir as necessidades da sua organização. Para obter informações, consulte Gerenciar informações da tarefa na área Visão Geral de Detalhes da Tarefa.
Associar um caminho de etapas e etapas
O processo de instalação não associa o modelo de projeto a um caminho de etapas. Aplique um caminho de marcos ao modelo e aplique marcos às tarefas principais no modelo para atender às suas necessidades de relatórios de marcos. Para obter informações, consulte Associar marcos a tarefas.
Implante o modelo para sua equipe
Prepare materiais de treinamento para os gerentes de trabalho que usarão este modelo e para os colaboradores individuais que executarão o trabalho dentro do modelo do projeto.
Criar ou atualizar relatórios e painéis
Se a solução representar um novo tipo de trabalho que sua organização não realizou anteriormente no Workfront, talvez seja necessário criar novos relatórios e painéis para dar suporte ao trabalho. Para obter informações, consulte Criar um relatório personalizado e Criar um painel.
Se a solução for semelhante ao trabalho que você já está executando no Workfront, verifique se o trabalho é alimentado nos relatórios e painéis existentes, conforme esperado. Se não for alimentado em seus relatórios existentes, tome medidas para atualizar filtros ou criar novos relatórios.
Recomendações de estrutura organizacional
Esta seção contém recomendações para os elementos de estrutura organizacional instalados com seus blueprints.
Empresas
Depois de instalar um blueprint que inclui uma empresa:
- Adicione um formulário personalizado para aumentar o registro da empresa com detalhes úteis (o formulário e seus detalhes são exclusivos para você). Para obter informações, consulte Adicionar um formulário personalizado a um objeto.
- Se a empresa representa um cliente, analise as taxas de substituição associadas à empresa. Para obter informações, consulte Substituir taxas de cobrança de função de trabalho no nível da empresa.
- Se a empresa representar um cliente e se houver outros modelos de projeto exclusivos para essa organização, primeiro pré-associe os modelos de projeto à empresa recém-adicionada. Para obter informações, consulte Editar modelos de projeto.
- Se a empresa representa um cliente ou fornecedor, associe os usuários existentes da organização externa que já podem estar em seu ambiente. Para obter informações, consulte Criar e editar empresas.
- Se a empresa representa um cliente ou um fornecedor, crie usuários colaboradores adicionais para a organização externa que podem ser necessários em seu ambiente para simplificar a comunicação, a execução do trabalho e as aprovações. Para obter informações sobre como criar novos usuários, consulte Adicionar usuários.
- Atualize os relacionamentos do organograma para qualquer usuário associado à empresa recém-adicionada. Para obter informações, consulte Criar subordinados diretos e Exibir o organograma.
Para obter informações adicionais sobre empresas, consulte Criar e editar empresas.
Recomendações do painel
Esta seção contém recomendações para os painéis e relatórios instalados com um blueprint.
Atualize os painéis recém-criados para adicionar/remover relatórios
Os painéis adicionados de um blueprint têm um ou mais relatórios, páginas externas ou calendários. É provável que você não precise de todos os relatórios e outros elementos do painel, ou que precise aumentar o painel com relatórios, páginas externas e calendários existentes antes que ele esteja pronto para ser compartilhado com outras pessoas. Para obter informações, consulte Adicionar um relatório a um painel.
Atualizar os relatórios recém-criados para adicionar/remover colunas ou critérios de filtro
Os relatórios distribuídos por meio de um blueprint do painel não têm todas as colunas ou critérios de filtro para suportar sua configuração do Workfront. Espera-se que você faça alguns ajustes nos relatórios para que eles se encaixem em seus padrões. Para criar consistência com outros relatórios em seu ambiente, adicione uma coluna incluída em todos os relatórios para o objeto que está sendo listado ou adicione alguns critérios de filtro que limitam os resultados a um tipo de projeto ou grupo de usuários específico. Para obter informações, consulte Criar ou editar exibições e Criar ou editar filtros.
Compartilhar os painéis ou relatórios com usuários
Se você não estiver planejando colocar o painel em um modelo de layout, compartilhe o painel com as pessoas que o considerarão útil. Para obter informações, consulte Compartilhar um painel e Compartilhar um relatório.