Gerenciar um grupo

Como administrador de grupo, você pode gerenciar um grupo que administra na área Grupos da Configuração. Se houver algum grupo acima do grupo gerenciado por você, os administradores também poderão fazer isso pelo seu grupo. O mesmo se aplica aos administradores do Workfront (para qualquer grupo).

Requisitos de acesso

Você deve ter o seguinte para executar as etapas deste artigo:

*Se precisar descobrir o tipo de plano ou licença, contate o administrador do Workfront.

Gerenciar associações de um grupo

Você pode adicionar e remover usuários e outros grupos de um grupo que administra. Você também pode atribuir membros do grupo como administradores do grupo e gerenciar as informações de perfil do usuário dos membros do grupo.

Para obter instruções, consulte Exibir e gerenciar as associações de um grupo.

Gerenciar os detalhes de um grupo

Você pode exibir e editar a página Detalhes do Grupo de um grupo ou subgrupo que gerencia. Esta página inclui uma descrição do grupo, os nomes do Líder de negócios e dos administradores de grupo, e uma opção que permite tornar o grupo e todos os seus subgrupos públicos ou privados. E, se o seu nível de acesso permitir gerenciar formulários personalizados, você poderá anexar um formulário personalizado a um grupo.

Para obter instruções, consulte Exibir e gerenciar os detalhes de um grupo.

Editar, copiar ou excluir um grupo

Sem sair da página principal de um grupo que você está visualizando, você pode editar, copiar ou excluir o grupo rapidamente.

Configurar as preferências de projeto, tarefa e problema de um grupo

Se você for um administrador de grupo e seu grupo precisar de configurações de preferência de projetos, tarefas e problemas diferentes daquelas definidas no nível do sistema, poderá solicitar que o administrador do Workfront desbloqueie uma preferência para todos os grupos em toda a organização. Depois de desbloqueado, você (e administradores de grupos para todos os outros grupos) pode configurá-lo para os grupos que você gerencia.

Para obter instruções, consulte Configurar preferências de projeto para um grupo e Configurar preferências de tarefas e problemas para um grupo.

Listar, adicionar e configurar subgrupos

Você pode criar, exibir, editar, copiar, renomear, exportar e excluir subgrupos abaixo de um grupo que administra.

Configurar notificações de eventos para um grupo

Se um administrador do Workfront desbloquear a capacidade de configurar notificações de eventos para os grupos em sua organização, você poderá configurá-los para um grupo que administra. Para obter instruções, consulte Exibir e configurar notificações de eventos para um grupo.

Criar e personalizar status para um grupo

Como administrador de grupo, você pode criar status personalizados para um grupo de nível superior gerenciado por você. Isso dá autonomia ao seu grupo e ajuda a eliminar a necessidade de dezenas de status personalizados em toda a empresa. (Um administrador do Workfront também pode fazer isso para qualquer grupo.)

Você também pode personalizar os status do sistema de um grupo de nível superior se um administrador do Workfront os tiver configurado para permitir personalização.

Para obter instruções, consulte Criar ou editar o status de um grupo.

Trabalhar com projetos de um grupo

Na área Grupos da Configuração, ao visualizar a página principal de um grupo que você administra, é possível fazer o seguinte com projetos:

Para obter instruções, consulte Criar e modificar projetos de um grupo.

Exibir e gerenciar os processos de aprovação de um grupo

Ao visualizar um grupo gerenciado na área Grupos, você pode visualizar e trabalhar com os processos de aprovação dos quais os administradores do grupo, ou um de seus subgrupos, têm acesso administrativo.

Para obter instruções, consulte Processos de aprovação de nível de grupo.

Exibir e gerenciar os modelos de layout de um grupo

Ao visualizar um grupo gerenciado na área Grupos, você pode visualizar e trabalhar com o Modelo de layout ao qual os administradores do grupo, ou um de seus subgrupos, têm acesso administrativo.

Para obter instruções, consulte Criar e modificar os modelos de layout de um grupo.

Exibir e gerenciar as agendas dos membros do grupo

Um administrador de grupo que cria um agendamento para um grupo deve especificar o grupo cujos administradores gerenciarão o agendamento. Normalmente, esse é o grupo para o qual o agendamento está sendo criado, mas pode ser um grupo diferente se o administrador do grupo gerenciar vários grupos e especificar um dos outros.

Ao visualizar a página principal de um grupo gerenciado, se o grupo for designado como aquele cujos administradores podem editar um agendamento, você poderá visualizar e gerenciar o agendamento na página do grupo.

Para obter instruções, consulte Criar e modificar as agendas de um grupo.

Exibir e gerenciar perfis de planilha de horas de membros do grupo

Ao visualizar a página principal de um grupo que você administra, é possível gerenciar os perfis de folha de horas que você e os outros administradores do grupo—ou um de seus subgrupos—têm permissão para editar. Para obter instruções, consulte Criar e gerenciar os perfis de folha de horas de um grupo.

Exibir e gerenciar os membros de um subgrupo do grupo

Ao visualizar a página principal de um grupo que você administra, é possível visualizar e gerenciar todos os usuários nos subgrupos do grupo. Para obter instruções, consulte Exibir e gerenciar membros de subgrupo.

Exibir e gerenciar as equipes de um grupo

Ao visualizar um grupo gerenciado na área Grupos, você pode visualizar e trabalhar com equipes associadas ao grupo ou a qualquer um de seus subgrupos.

Para obter instruções, consulte Criar e modificar as equipes de um grupo.

Exibir e gerenciar as empresas de um grupo

Ao visualizar um grupo gerenciado na área Grupos, você pode visualizar e trabalhar com empresas associadas ao grupo ou a qualquer um de seus subgrupos. Para obter instruções, consulte Criar e modificar as empresas de um grupo.

Exibir e gerenciar os portfólios e programas de um grupo

Ao visualizar um grupo gerenciado na área Grupos, você pode visualizar e trabalhar com portfólios e programas quando ambos os itens a seguir forem verdadeiros:

Para obter instruções, consulte Criar e modificar projetos de um grupo e Criar, modificar e exibir programas de um grupo.

Desativar ou reativar um grupo

Você pode manter um grupo em seu estado ativo padrão ou desativá-lo.

A desativação de um grupo pode ser útil quando ele não está em uso no momento, pois os usuários não o veem mais em campos de digitação antecipada quando estão procurando um grupo que desejam associar a outro objeto.

Para obter instruções sobre como tornar um grupo inativo ou ativo, consulte Desativar ou reativar um grupo.