Criar e modificar as empresas de um grupo
Ao visualizar um grupo gerenciado na área Grupos, você pode visualizar e trabalhar com empresas associadas ao grupo e a qualquer um de seus subgrupos.
Se houver algum grupo acima do seu, os administradores também poderão fazer essas coisas pelo seu grupo. O mesmo se aplica aos administradores do Workfront (para qualquer grupo).
Requisitos de acesso
Você deve ter o seguinte para executar as etapas deste artigo:
| table 0-row-2 1-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| plano do Workfront* | Qualquer |
| Licença da Adobe Workfront* |
Plano Você deve ser um administrador de grupo do grupo ou um administrador do Workfront. Para obter mais informações, consulte Administradores de grupo e Conceder acesso administrativo total a um usuário. |
*Se precisar descobrir o tipo de plano ou licença, contate o administrador do Workfront.
Exiba, trabalhe com e crie empresas para seu grupo na área Grupos
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Clique no ícone Menu Principal
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No painel esquerdo, clique em Grupos
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Clique no nome do grupo para o qual deseja criar ou modificar empresas.
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No painel esquerdo, clique em Empresas para listar as empresas associadas ao grupo e seus subgrupos.
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(Opcional) Para adicionar uma empresa, clique em Adicionar Empresa e configure a empresa usando as opções listadas abaixo. Quando terminar, clique em Criar Empresa.
table 0-row-2 1-row-2 layout-auto html-authored no-header Seção Informações básicas -
Nome da Empresa: digite um nome para a empresa.
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Está ativo: quando esta opção é habilitada, os usuários podem encontrar a empresa e anexá-la aos projetos que eles criam e editam. Uma empresa inativa não pode ser anexada a projetos. Essa opção está ativada por padrão.
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Esta é a Empresa Primária: atribui a empresa como a empresa primária da sua organização. A empresa principal geralmente representa a conta da Workfront na qual a maioria dos usuários trabalha.
Ao modificar seus níveis de acesso, você pode restringir os usuários a ver outros usuários:
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Somente na empresa primária
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Na empresa associada e na empresa primária
Para obter informações sobre a funcionalidade da empresa primária nos níveis de acesso dos usuários, consulte Criar ou modificar níveis de acesso personalizados.
Você pode ter somente uma ou nenhuma empresa designada como empresa primária, mas não pode ter várias empresas designadas como empresas primárias. Para obter mais informações, consulte Criar ou modificar níveis de acesso personalizados.
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Grupo: se houver um grupo que faz negócios com a empresa, você pode adicionar o nome do grupo aqui. Isso é útil para administradores de grupos que precisam relatar e gerenciar todas as empresas com as quais seus grupos fazem negócios.
O sistema preenche o campo Grupo da nova empresa com o grupo que você está visualizando.
Se você tiver acesso administrativo a empresas no seu nível de acesso, poderá remover o grupo da empresa e atribuir outro, ou deixar a empresa sem um grupo.
Se você não tiver acesso administrativo a empresas, o campo Grupo será obrigatório e você poderá selecionar apenas os grupos que gerenciar ou quaisquer subgrupos nesses grupos.
Para obter informações sobre acesso administrativo a empresas, consulte Conceder aos usuários acesso administrativo a determinadas áreas.
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Membros da Empresa: adicionar usuários existentes à empresa. Ao fazer isso, você está associando esses usuários a esta empresa.
Não há limite para quantos usuários você associa a uma empresa, mas um usuário não pode estar associado a mais de uma empresa.
Seção Forms personalizada Se houver campos que você deseja adicionar à sua empresa que não estejam disponíveis no Workfront, é possível criar um formulário personalizado e associá-lo à sua empresa. Você pode anexar esse formulário à sua empresa selecionando-o no menu suspenso. Somente as empresas ativas são listadas no menu suspenso. Para obter informações sobre como criar formulários personalizados, consulte Criar um formulário personalizado. note tip TIP Se você tiver acesso administrativo a empresas em seu nível de acesso, também poderá clicar em Adicionar mais empresas na parte inferior da lista. Isso adiciona uma linha onde é possível configurar rapidamente a nova empresa. -
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(Opcional) Para editar ou excluir empresas, selecione pelo menos uma empresa e, em seguida, use os botões da barra de ferramentas para editar
Para obter informações sobre como editar uma empresa, consulte a seção Criar ou editar uma empresa no Workfront no artigo Criar e editar empresas.
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(Opcional) Para exportar a lista de empresas, clique no ícone Exportar
