Filtrar informações no Balanceador de carga de trabalho
Como gerenciador de recursos, você pode usar o Balanceador de carga de trabalho para exibir e gerenciar a carga de trabalho dos usuários. Para obter informações mais gerais sobre o Balanceador de carga de trabalho, consulte os seguintes artigos:
Este artigo contém informações sobre filtros no Balanceador de carga de trabalho. Para obter informações sobre filtros no Workfront, consulte Visão geral sobre filtros.
Requisitos de acesso
Você deve ter o seguinte:
*Para descobrir que plano, tipo de licença ou acesso você tem, entre em contato com o administrador do Workfront.
Visão geral dos filtros no Balanceador de carga de trabalho
Considere o seguinte ao trabalhar com filtros no Balanceador de carga de trabalho:
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Dependendo de onde você acessa o Balanceador de carga de trabalho, o Workfront já pode estar filtrando as informações para você. Para obter informações sobre filtros pré-aplicados, consulte a seção Filtros pré-aplicados no Balanceador de carga de trabalho neste artigo.
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É possível criar e aplicar um filtro sem salvá-lo ou salvar um filtro para reutilização posterior.
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Ao aplicar um filtro sem salvá-lo, é possível reverter para as listas originais atualizando a página.
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É possível exibir os filtros criados ou os filtros que outros usuários criaram e compartilharam com você.
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Ao excluir ou editar um filtro compartilhado, ele também é excluído ou editado para todos com quem é compartilhado.
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Ao criar filtros no Balanceador de carga de trabalho em uma área, eles não estão disponíveis em outras áreas.
Por exemplo, os filtros criados na área Recursos não estão disponíveis no Balanceador de carga de trabalho de um projeto ou de uma equipe.
Para obter informações sobre onde localizar o Balanceador de carga de trabalho, consulte Localizar o Balanceador de carga de trabalho.
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Você pode visualizar somente os itens que correspondem aos filtros selecionados que também correspondem às datas na linha do tempo exibida na tela do Balanceador de carga de trabalho.
Filtros pré-aplicados no Balanceador de carga de trabalho pre-applied-filters-in-the-workload-balancer
O Balanceador de carga de trabalho exibe informações em duas áreas separadas:
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Área Trabalho Não Atribuído: itens de trabalho que ainda não foram atribuídos aos usuários.
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A área Trabalho atribuído: itens de trabalho atribuídos a usuários.
Para obter informações sobre o que é exibido em cada uma das áreas, consulte Navegar pelo Balanceador de Carga de Trabalho.
O Balanceador de carga de trabalho exibe usuários e seus itens de trabalho.
Os itens de trabalho atribuídos aos usuários são exibidos somente quando as datas dos itens correspondem ao período exibido na tela.
Dependendo de onde você acessar o Balanceador de carga de trabalho a partir de, as áreas Não atribuídas e Atribuídas já serão filtradas por determinados critérios, conforme descrito na tabela a seguir:
Criar filtros do Balanceador de carga de trabalho
O processo de criação de filtros para as áreas Trabalho não atribuído e Trabalho atribuído no Balanceador de carga de trabalho é idêntico, independentemente de onde você acessa o Balanceador de carga de trabalho. Para obter informações sobre como localizar o Balanceador de carga de trabalho, consulte Localizar o Balanceador de carga de trabalho.
É possível criar um filtro do zero ou editar um dos filtros predefinidos. Para obter informações sobre filtros existentes que podem ser editados, consulte a seção Editar um filtro existente no Balanceador de carga de trabalho neste artigo.
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Vá para o Balanceador de carga de trabalho.
Para obter informações sobre como acessar o Balanceador de carga de trabalho, consulte Navegar pelo Balanceador de carga de trabalho.
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Clique no ícone Filtro
A caixa do construtor de filtros é exibida à direita. O nome da área para a qual você cria o filtro é exibido no cabeçalho da caixa.
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(Opcional e condicional) Se você acessar o Balanceador de carga de trabalho na área Recursos, o filtro Padrão predefinido pode já ter sido aplicado à área Trabalho atribuído. É possível editar e salvar uma cópia do filtro Padrão.
note tip TIP O filtro Padrão exibe os usuários que pertencem a qualquer uma das equipes e seus itens de trabalho. É possível editar uma cópia desse filtro. Se você acessar o Balanceador de carga de trabalho de um projeto, o filtro "Itens de trabalho deste projeto" pode já ter sido aplicado. Exibe somente os itens de trabalho atribuídos aos usuários neste projeto. Você pode duplicar e salvar uma cópia desse filtro.
Por padrão, o Balanceador de carga de trabalho de um projeto exibe todos os itens de trabalho atribuídos a todos os usuários no projeto.
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Clique em Novo filtro.
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Para criar um filtro, faça o seguinte:
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Selecione um nome de campo no primeiro menu suspenso ou clique em Procurar campos para começar a digitar o nome de um campo que não é exibido por padrão.
note important IMPORTANT Ao fazer referência a campos personalizados, você deve digitar o nome do campo, não o rótulo do campo. O rótulo do campo é exibido em um formulário personalizado anexado a um objeto. Para obter informações sobre a diferença entre o rótulo e o nome de um campo personalizado, consulte Criar um formulário com o designer de formulário. -
(Condicional) Se você clicou em Procurar campos, digite o nome de um campo no campo Pesquisar e selecione-o quando ele for exibido na lista.
note tip TIP Você pode selecionar um campo nas seguintes seções: - Seleções recentes: os campos que você filtrou recentemente.
- Campos sugeridos: os campos usados com mais frequência.
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Selecione um modificador no segundo menu suspenso. Para obter informações sobre modificadores de filtro Workfront, consulte Filtros e modificadores de condição.
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Selecione ou digite um valor para o campo que você está filtrando.
note note NOTE Quando quiser exibir objetos de trabalho de um portfólio específico, você pode aplicar o seguinte filtro: "Portfolio name contains marketing" (O nome da contém marketing). Isso exibe itens de trabalho que pertencem a qualquer portfólio que contenha "marketing" no nome. 
note note NOTE Para excluir projetos com status Em espera, você deve aplicar o seguinte filtro: "Projeto: o status não é igual a Em espera". Isso impede que itens de trabalho de projetos Em espera sejam exibidos no Balanceador de carga de trabalho. -
(Opcional) Clique no ícone
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(Opcional) Clique em Adicionar filtro para adicionar outro critério de filtro e repita as ações da etapa 4.
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Clique em Aplicar para aplicar os resultados do filtro à área do Balanceador de carga de trabalho selecionada sem salvá-lo.
A lista de itens de trabalho é atualizada à esquerda.
note important IMPORTANT Os resultados são exibidos no Balanceador de carga de trabalho quando todas as instruções de filtro adicionadas são verdadeiras simultaneamente. O filtro é preservado até você atualizar a página.
O botão Aplicar é substituído por um botão Salvar como novo.
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Clique em Salvar como novo para salvar o filtro para uso futuro.
note tip TIP Ao clicar em Cancelar a qualquer momento, você será redirecionado para a área de criação do filtro. -
Selecione Filtro sem título e insira o nome do novo filtro.
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Selecione um ícone para o novo filtro no menu suspenso Ícone.
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(Opcional) Adicione uma descrição para o filtro para indicar o que é exclusivo sobre ele. A descrição é exibida sob o nome do filtro na lista de filtros.
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Clique em Salvar.
Os filtros salvos são exibidos na área Meus filtros da caixa de filtro.
Para obter informações sobre como aplicar filtros salvos, consulte a seção Excluir um filtro salvo no Balanceador de carga de trabalho neste artigo.
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(Condicional) Passe o mouse sobre o ícone Filtro
Duplicação de um filtro
É possível duplicar e editar um filtro para criar um novo.
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Vá para o Balanceador de carga de trabalho.
Para obter informações sobre como acessar o Balanceador de carga de trabalho, consulte Navegar pelo Balanceador de carga de trabalho.
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Clique no ícone Filtro
A caixa do construtor de filtros é exibida à direita. O nome da área para a qual você cria o filtro é exibido no cabeçalho da caixa.
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Passe o mouse sobre um filtro existente, clique no menu
note tip TIP Ao editar um filtro, você pode clicar no menu Mais no canto inferior esquerdo da caixa Editar filtro e clicar em Duplicar. -
Edite as seguintes informações para o filtro duplicado:
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Nome
Por padrão, o novo nome do filtro é "(Nome do filtro original) Copiar".
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Ícone
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Descrição
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Qualquer campo, modificador ou valor.
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(Opcional) Clique em Adicionar filtro para adicionar mais instruções ao filtro duplicado.
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Clique em Salvar para salvar o filtro duplicado na área Meus filtros.
O filtro original permanece inalterado e o filtro duplicado é salvo como um novo filtro.
Editar um filtro existente no Balanceador de carga de trabalho edit-an-existing-filter-in-the-workload-balancer
Você pode editar um filtro salvo no Balanceador de carga de trabalho.
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Vá para o Balanceador de carga de trabalho.
Para obter informações sobre como acessar o Balanceador de carga de trabalho, consulte Navegar pelo Balanceador de carga de trabalho.
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Clique no ícone Filtro
O construtor de filtros é exibido à direita. -
Passe o mouse sobre o filtro que você deseja editar, em seguida, clique em Editar
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Siga um destes procedimentos:
- Modifique qualquer uma das instruções de filtro
- Clique em Adicionar filtro para adicionar novas instruções de filtro
- Clique no ícone Excluir
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(Opcional) Clique em Aplicar.
Os resultados são atualizados no Balanceador de carga de trabalho à esquerda para ilustrar as alterações feitas no filtro.
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Clique em Salvar.
Os resultados são atualizados no Balanceador de carga de trabalho à esquerda, e o filtro é atualizado com as novas informações selecionadas.
Excluir um filtro salvo no Balanceador de carga de trabalho delete-a-saved-filter-in-the-workload-balancer
Considere o seguinte antes de excluir um filtro:
- Não é possível recuperar filtros excluídos.
- Não é possível excluir filtros predefinidos.
- Não é possível excluir um filtro não salvo. Eles são removidos automaticamente depois de fazer logout e logon novamente no Workfront.
- Ao excluir um filtro compartilhado, ele também é excluído para todos os usuários com os quais é compartilhado.
- Depois de excluir todos os filtros salvos, o Balanceador de carga de trabalho é exibido de acordo com os padrões originais.
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Ir para o Balanceador de carga de trabalho
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Clique no ícone Filtro
A caixa do construtor de filtros é exibida à direita. -
Passe o mouse sobre um filtro, em seguida, clique no menu
note tip TIP Ao editar um filtro, você pode clicar no menu Mais no canto inferior esquerdo da caixa Editar filtro e clicar em Excluir. -
(Opcional) Clique em Cancelar para evitar a exclusão e retornar à lista de filtros.
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Clique em Excluir para confirmar a exclusão.
O filtro é excluído para você e todos os usuários que têm permissões para ele.
Compartilhar um filtro no Balanceador de carga de trabalho
Você pode compartilhar um filtro que criou ou que foi compartilhado com você por outros usuários.
Considere o seguinte ao compartilhar filtros no Balanceador de carga de trabalho:
- É possível compartilhar filtros com usuários, equipes, funções e empresas ativos ou torná-los visíveis para todos em sua instância do Workfront.
- Os filtros compartilhados na área Recursos não estão visíveis no Balanceador de carga de trabalho de um projeto ou de uma equipe.
- Os filtros do Balanceador de carga de trabalho compartilhados com outras pessoas não estão visíveis em outras áreas do Workfront.
Para compartilhar um filtro:
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Ir para o Balanceador de carga de trabalho
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Clique no ícone Filtro
A caixa do construtor de filtros é exibida à direita. -
Passe o mouse sobre um filtro, em seguida, clique no menu
note tip TIP Ao editar um filtro, você pode clicar no menu Mais no canto inferior esquerdo da caixa Editar filtro e clicar em Compartilhar. A caixa Filter sharing (Compartilhamento de filtro) é exibida.
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Habilitar a configuração Exibir em todo o sistema. Dessa forma, qualquer pessoa no Workfront tem permissão para exibir o filtro.
Ou
Comece digitando os nomes de usuários, equipes, funções, grupos ou empresas com os quais deseja compartilhar o filtro no campo Conceder acesso a.
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(Opcional) Clique na seta ao lado do nome de uma entidade para editar suas permissões para o filtro e habilitar a opção Exibir ou Gerenciar.
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(Opcional) Ative ou desative as permissões adicionais de uma entidade seguindo um destes procedimentos:
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Clique em Exibir e desabilite a opção Compartilhar. Ela é ativada por padrão.
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Clique em Gerenciar e desabilite a opção Compartilhar ou Excluir. Elas são ativadas por padrão.
note tip TIP Os usuários não podem receber uma permissão maior do que seu nível de acesso. Se não tiverem acesso a Editar filtros em seus níveis de acesso, eles não poderão receber permissões para gerenciar um filtro. O Workfront desativa a opção Gerenciar para esses usuários e a opção fica esmaecida. -
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Clique em Compartilhar. O filtro é compartilhado com as entidades especificadas.
Os filtros que você compartilhou são exibidos na área Compartilhado comigo da caixa de filtro.
