Configurar integrações de documentos

Última atualização: 5 de dezembro de 2024

Criado para:

  • Administrador

Como administrador do Adobe Workfront, você pode configurar integrações de documentos para gerenciar documentos no Workfront. Você também pode configurar o Workfront para que os documentos sejam armazenados somente em aplicativos de serviços de documentos e não no próprio Workfront. Para obter mais informações, consulte Atualizar e vincular um documento do Workfront a um provedor de nuvem externo em Vincular documentos de aplicativos externos.

NOTE
Incluir na lista de permissões Para permitir a comunicação aberta entre os servidores do Workfront Proof e do Workfront, talvez seja necessário adicionar determinados endereços IP ao seu arquivo. Incluir na lista de permissões Para obter mais informações, consulte Configurar o arquivo do firewall.

Requisitos de acesso

Expanda para visualizar os requisitos de acesso para a funcionalidade neste artigo.

Você deve ter o seguinte para executar as etapas deste artigo:

Adobe Workfront planoQualquer
Adobe Workfront licença

Novo: Padrão

ou

Atual: Plano

Configurações de nível de acessoVocê deve ser um administrador Workfront.

Para obter mais detalhes sobre as informações nesta tabela, consulte Requisitos de acesso na documentação do Workfront.

Integrações compatíveis

Você pode configurar as seguintes integrações para gerenciar documentos:

  • Workfront DAM

  • Workfront Proof

    Vincular provas de Workfront Proof permite que você disponibilize provas que foram criadas originalmente em Workfront Proof em Workfront. Para os planos atuais, é necessário um Plano Pro Workfront ou superior para usar este recurso. Para os novos planos, esse recurso está disponível com todos os planos. Para obter mais informações sobre os vários planos disponíveis, consulte Planos do Workfront.

  • Microsoft SharePoint

    Para obter informações sobre a integração com o SharePoint, consulte Configurar a SharePoint integração.

  • Provedores de documentos em nuvem de terceiros:

    • Box
    • Dropbox
    • Dropbox Business
    • WebDAM
    • Microsoft OneDrive
    • Microsoft SharePoint
    • Unidade Google
    • Quip
    TIP
    Você pode revisar e aprovar documentos vinculados de um provedor de nuvem externo da mesma forma que prova e aprova documentos carregados diretamente no Workfront.

  • Outros provedores de documentos (por meio de integrações de documentos personalizadas).

    Para os planos atuais, é necessário um Plano Pro Workfront ou superior para usar este recurso. Para os novos planos, esse recurso está disponível com todos os planos. Para obter mais informações sobre os vários planos disponíveis, consulte Planos do Workfront.

Além disso, você pode aprimorar sua experiência com documentos do Workfront com integrações de DAM de terceiros. Os administradores devem habilitar esses recursos para que os usuários vinculem o serviço à sua conta Workfront.

Configurar integrações para gerenciar documentos

  1. Clique no ícone Menu Principal Menu Principal no canto superior direito do Adobe Workfront ou (se disponível) clique no ícone Menu Principal Menu Principal no canto superior esquerdo e clique no ícone Instalação Instalação .

  2. No painel esquerdo, clique em Documentos > Provedores de Nuvem.

  3. (Opcional) Para armazenar documentos em um aplicativo de serviços de documentos e não em Workfront, selecione Impedir Usuários de Armazenar Documentos em Workfront.

  4. Selecione as integrações que deseja ativar.

  5. Clique em Salvar.

Se você estiver configurando integrações com Workfront DAM, é possível habilitar Workfront para incluir metadados com documentos. Para obter informações sobre metadados de mapeamento, consulte Configurar mapeamento de metadados.

Configurar integrações de documentos personalizadas

Uma integração de documentos personalizada permite que Workfront usuários vinculem arquivos ao Workfront de praticamente qualquer sistema, desde que o sistema tenha sido configurado para funcionar com Workfront.

Para disponibilizar a integração personalizada para os usuários, primeiro é necessário criar a integração. Para obter informações sobre como criar integrações a serem usadas com o Workfront, consulte a API de Webhooks de Documentos.

Depois que a integração de documentos personalizada for criada, você poderá disponibilizá-la para os usuários do site.

  1. Clique no ícone Menu Principal Menu Principal no canto superior direito do Adobe Workfront ou (se disponível) clique no ícone Menu Principal Menu Principal no canto superior esquerdo e clique no ícone Instalação Instalação .

  2. No painel esquerdo, clique em Documentos > Integração personalizada.

  3. Clique em Adicionar integração personalizada.

  4. Insira as seguintes informações para configurar a integração:

    NomeO nome da integração personalizada. Esse é o nome que os usuários veem ao usar a integração no Workfront.
    URL da API BaseO HTTP básico ou o URL HTTP seguro para chamadas de API. Por exemplo, https://<documentprovider>.com/api/v2
    Tipo de Autenticação

    O método de autenticação a ser usado ao fazer chamadas autorizadas para a API para a integração personalizada.

    • Se você escolher OAuth, continue com a Etapa 5.
    • Se você escolher ApiKey, continue com a Etapa 6.

  5. (Condicional) Se você selecionou a autenticação OAuth para o Tipo de Autenticação, insira as seguintes informações:

    URL de AutenticaçãoO URL completo usado para autenticação do usuário. Workfront navega usuários para este endereço como parte do processo de provisionamento do OAuth.
    Token Endpoint URLO URL completo da API usado para recuperar tokens OAuth.
    ID do ClienteA ID do cliente OAut para essa integração.
    Segredo do ClienteO segredo do cliente OAut para essa integração.
    Parâmetros de Solicitação

    Insira valores opcionais a serem anexados à sequência de consulta de cada chamada de API. Por exemplo, access_type=offline.

    Para adicionar vários parâmetros de solicitação, clique em +Adicionar parâmetro de solicitação.

    TIP
    O URI de Redirecionamento Workfront exibido na parte inferior da página Integração Personalizada lista o URI usado para registrar essa integração com o provedor de documentos externos.

  6. (Condicional) Se você selecionou a autenticação ApiKey para o Tipo de Autenticação, insira a chave de API emitida pelo provedor de documentos personalizados.

    Workfront usa essa chave de API para fazer chamadas de API autorizadas para o provedor de documentos.

  7. Clique em Salvar para criar a integração.

Usar integrações de documentos

Para obter informações sobre como os usuários podem usar provas, consulte Criar provas.

Para obter informações sobre como os usuários podem usar integrações de documentos de terceiros após a configuração, consulte Vincular documentos de aplicativos externos.

Configurar Workfront para enviar metadados a Workfront DAM

Ao enviar um documento de Workfront para Workfront DAM, você também pode enviar informações associadas a esse documento. As informações sobre o documento estão mapeadas para Workfront DAM como metadados.

As informações são mapeadas apenas unidirecionalmente, de Workfront a Workfront DAM e são transferidas apenas quando o documento é carregado para Workfront DAM. Quaisquer alterações futuras nos campos do Workfront não atualizarão os campos de metadados em Workfront DAM após o documento já ter sido carregado.
Você pode mapear o mesmo campo Workfront para vários campos Workfront DAM, mas não pode usar o mesmo campo Workfront DAM para vários campos Workfront.

Se você precisar configurar vários campos Workfront para serem exportados para um campo Workfront DAM, primeiro crie um campo personalizado calculado em Workfront para exibir todos os campos personalizados individuais de um objeto. Em seguida, mapeie o campo Workfront calculado para um campo Workfront DAM.
Para obter mais informações sobre campos personalizados calculados, consulte Adicionar campos calculados a um formulário.

O mapeamento afeta todos os documentos carregados por qualquer usuário do DAM Workfront para o Workfront.

Como administrador do Workfront, você deve habilitar o Workfront DAM no Workfront antes de mapear os campos para o processo de mapeamento de metadados.

Para configurar Workfront para enviar metadados a Workfront DAM:

  1. Clique no ícone Menu Principal Menu Principal no canto superior direito do Adobe Workfront ou (se disponível) clique no ícone Menu Principal Menu Principal no canto superior esquerdo e clique no ícone Instalação Instalação .

  2. Clique em Documentos > Mapeamento de Metadados.

  3. No campo Selecionar campo do Source para mapeamento, comece digitando o nome do campo do Workfront para o qual deseja mapear Workfront DAM e selecione-o quando o vir na lista.

  4. Em Selecionar campo de destino para mapeamento, selecione o campo Workfront DAM que deseja preencher com as informações no campo Workfront selecionado.

    NOTE
    Todos os documentos enviados para Workfront DAM por usuários com direitos para isso terão seus metadados atualizados com os campos Workfront mapeados aqui, quando forem carregados para Workfront DAM.

  5. Clique em Adicionar mapeamento.

  6. Continue adicionando mais campos Workfront e os campos Workfront DAM correspondentes.