Cenário de lançamentos: empresa, grupo, função e preparação de lançamentos do usuário
Ao implementar o Adobe Workfront, em vez de inserir dados manualmente, você pode importar a lista de clientes, os departamentos internos, as funções de trabalho e as informações do usuário.
Requisitos de acesso
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Pacote do Adobe Workfront | Qualquer |
| Licença do Adobe Workfront |
Standard Plano |
| Configurações de nível de acesso | Administrador de Sistema |
Para obter informações, consulte Requisitos de acesso na documentação do Workfront.
O que pode ser importado
A tabela a seguir exibe as empresas, grupos e funções a serem importados:
Acme, Co
Workfront, Inc.
Sua Empresa
XYZ, Inc.
Finanças
IT
Marketing
Vendas
Analista de negócios
Creative da controladora
Designer
Gerenciador de Recursos
Scrum Master
Redator técnico
Desenvolvedor da Web
Os nomes das funções devem ser exclusivos. As funções de trabalho existentes não podem ser importadas.
As tabelas a seguir exibem os usuários a serem importados e vários atributos de usuário para cada um:
Usuário 1
Usuário 2
Usuário 3
Usuário 4
Usuário 5
Usuário 6
Baixar um modelo de início
-
Clique no ícone Menu Principal
-
Clique em Sistema > Kick-Starts > Importar Dados.
-
Clique em Mais Opções para ver a lista completa de opções de importação.
-
Selecione os objetos Nível de Acesso, Empresa, Grupo, Função de Trabalho e Usuário que você deseja importar.
-
Clique em Baixar.
Inserir informações da empresa
-
Abra o arquivo Workfront.xlsx que você acabou de baixar.
note tip TIP Ao trabalhar com folhas de dados muito amplas, você pode usar a ferramenta Congelar painel do editor de planilhas (ou equivalente) para facilitar o trabalho com a planilha. -
Vá para a folha da Empresa de COMPILAÇÃO.
Deve ficar em branco, a menos que as empresas já estejam no sistema.
-
Digite TRUE na coluna isNew.
Repita essa ação para cada empresa que está sendo adicionada. (Neste exemplo, conclua esta ação para as linhas 3-6, pois quatro empresas estão sendo adicionadas.)
-
Insira um ID exclusivo.
Você deve inserir uma ID para cada linha. Números inteiros iniciando em 1 funcionam bem ao criar novos registros.
-
Insira os nomes de cada cliente na coluna setName.
-
Vá para a planilha Grupo.
A menos que você já tenha criado grupos no Workfront, esta planilha deve exibir somente o Grupo padrão provisionado com cada conta do Workfront.
-
Digite TRUE na coluna isNew.
De acordo com o cenário, 4 grupos serão importados, então insira TRUE na coluna isNew para as linhas de 4 a 7.
-
Insira um ID exclusivo.
Você deve inserir uma ID para cada linha. Números inteiros iniciando em 1 funcionam bem ao criar novos registros.
-
Insira os nomes de cada departamento na coluna setName.
-
Vá para a planilha Função.
A menos que você já tenha criado ou excluído funções em sua conta, esta planilha deve exibir 8 funções provisionadas com cada conta do Workfront.
-
Digite TRUE na coluna isNew.
De acordo com o cenário, 7 Funções de Trabalho serão importadas, então insira TRUE na coluna isNew para as linhas 12 a 18.
-
Insira um ID exclusivo.
Você deve inserir uma ID para cada linha. Números inteiros iniciando em 1 funcionam bem ao criar novos registros.
-
Insira um nome para cada função na coluna setName.
-
Forneça detalhes adicionais, conforme necessário.
Inclua taxas de faturamento, taxas de custo e descrições para as Funções que você está criando, conforme necessário.
-
Vá para a planilha Usuário.
A menos que você já tenha criado usuários em sua conta, esta planilha deve exibir somente o Usuário administrador que é provisionado com cada conta do Workfront.
-
Digite TRUE na coluna isNew.
De acordo com o cenário, 6 usuários serão importados, então insira TRUE na coluna isNew para as linhas 4 a 9.
-
Insira um ID exclusivo.
Você deve inserir uma ID para cada linha. Números inteiros iniciando em 1 funcionam bem ao criar novos registros.
-
Insira os nomes de cada usuário nas colunas setFirstName e setLastName.
-
Defina valores detalhados inserindo valores nas colunas setEmail, setPassword e setUsername.
-
Especifique os valores de Nível de Acesso.
Por exemplo, Chris Manning é um membro da equipe. Procure a ID na planilha Nível de Acesso ACSLVL para o nível de acesso do Membro da Equipe. Copie a ID e, na folha Usuário, cole-a na coluna setAccessLevelID, na linha desse usuário.
Repita essa etapa para cada usuário e nível de acesso.
-
Insira os detalhes do Grupo Padrão do usuário.
De acordo com o cenário, Chris Manning pertence ao grupo Marketing. Na planilha do Grupo, localize a ID do grupo de marketing, copie-a e, na planilha do Usuário, cole-a na coluna setHomeGroupID na linha do usuário. Repita essa etapa para cada atribuição de usuário e grupo.
-
Insira os detalhes da Empresa do usuário.
Todos os usuários neste cenário pertencem à mesma empresa. Na planilha Empresa da CÓPIA, localize a ID da empresa Sua Própria Empresa, copie a ID e, na guia Usuário, cole este valor em cada linha da coluna setCompanyID.
Repita essa etapa para cada atribuição de usuário e grupo.
-
Insira os detalhes da Função do usuário.
De acordo com o cenário, Chris Manning terá a função de Analista de negócios. Na planilha Função, localize a ID da função de Analista de Negócios, copie-a e, na planilha Usuário, cole-a na coluna setRoleID, na linha do usuário. Repita essa etapa para cada atribuição de usuário e grupo.
-
Preencha outros detalhes do usuário, conforme necessário, e salve o arquivo.
-
Importe o arquivo do Excel.
Siga as instruções fornecidas em Importar dados para o Adobe Workfront usando um modelo de Kick-Start.