Criar, editar e compartilhar filtros, visualizações e agrupamentos em todo o sistema
Você pode criar filtros, visualizações e agrupamentos e disponibilizá-los aos usuários em toda a organização.
Ao criar filtros, visualizações e agrupamentos em todo o sistema conforme descrito neste artigo, os usuários com os quais você os compartilha podem aproveitá-los ao visualizar suas listas. Os usuários podem criar seus próprios filtros, visualizações e agrupamentos com base naqueles que você cria, mas não podem alterá-los diretamente.
Observe que os filtros, as visualizações e os agrupamentos em todo o sistema que você cria são diferentes dos padrões que o Adobe Workfront cria automaticamente para você no sistema. Esses filtros, visualizações e agrupamentos padrão não podem ser editados ou excluídos.
Requisitos de acesso
Você deve ter o seguinte acesso para executar as etapas deste artigo:
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-0 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront plano | Qualquer |
| Adobe Workfront licença |
Novo: Padrão Ou Atual: Plano |
| Configurações de nível de acesso | Administrador do Sistema |
Para obter mais detalhes sobre as informações nesta tabela, consulte Requisitos de acesso na documentação do Workfront.
Criar filtros, visualizações ou agrupamentos
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Clique no ícone Menu Principal
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Clique em Interface e em um dos seguintes: Filtros, Exibições ou Agrupamentos.
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Se você estiver criando um filtro, exibição ou agrupamento, clique em Adicionar Filtro, Adicionar Exibição ou Adicionar Agrupamento e selecione o tipo de objeto ao qual deseja associar o novo filtro, exibição ou agrupamento.
Ou
Se você estiver editando um filtro, exibição ou agrupamento existente, selecione-o e clique no ícone Editar
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Configure o filtro, a visualização ou o agrupamento.
Para obter informações sobre opções disponíveis, consulte um dos seguintes artigos:
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Clique em Salvar próximo ao canto inferior esquerdo.
Você pode disponibilizar o filtro, a visualização ou o agrupamento para os usuários do seu sistema. Para obter mais informações sobre como compartilhar filtros, exibições ou agrupamentos com outros usuários, consulte a seção Disponibilizar filtros, exibições ou agrupamentos para usuários neste artigo.
Disponibilizar filtros, visualizações ou agrupamentos a todos os usuários make-filters-views-or-groupings-available-to-users
Você pode optar por mostrar ou ocultar filtros, visualizações ou agrupamentos no sistema. Filtros visíveis estão disponíveis para todos os usuários em todo o sistema. Esta configuração funciona como uma chave liga/desliga para todo o sistema, incluindo o Modelo de layout.
Se você quiser ocultar filtros, visualizações ou agrupamentos de usuários específicos, recomendamos usar um Modelo de layout em vez de desativá-lo em todo o sistema.
- Se um usuário estiver usando ativamente um filtro, uma visualização ou um agrupamento e um administrador desativá-lo, o usuário ainda terá acesso até que escolha um novo filtro, exibição ou agrupamento. Depois de escolher um novo, eles não poderão mais reverter para o oculto.
- Se todos os filtros, visualizações e agrupamentos forem restritos por meio do Modelo de layout ou desativados em todo o sistema, o usuário verá as opções padrão, pois o sistema deve exibir algo.
Para mostrar ou ocultar filtros, exibições ou agrupamentos:
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Clique no ícone Menu Principal
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Clique em Interface e em um dos seguintes: Filtros, Exibições ou Agrupamentos.
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(Condicional) Selecione o filtro, o modo de exibição ou o agrupamento que deseja disponibilizar aos usuários e clique em Habilitar todo o sistema.
note tip TIP Se você deseja manter o filtro, a visualização ou o agrupamento disponível para a maioria dos usuários, mas ocultá-lo de outros, é possível usar o Modelo de layout. Para obter mais informações, consulte Personalizar Filtros, Exibições e Agrupamentos usando um modelo de layout. -
(Condicional) Selecione o filtro, o modo de exibição ou o agrupamento que deseja ocultar dos usuários e clique em Desabilitar todo o sistema. O filtro, a visualização ou o agrupamento agora estão ocultos no Modelo de layout e nos usuários do sistema.
Compartilhar filtros, visualizações ou agrupamentos personalizados com usuários específicos
Estas etapas explicam como compartilhar filtros, exibições e agrupamentos personalizados com usuários específicos usando a caixa de diálogo de compartilhamento na área Interface da Instalação. Você pode conceder ou gerenciar o acesso a filtros, visualizações e agrupamentos que você ou outras pessoas criam. Não é possível compartilhar padrões do sistema com usuários.
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Clique no ícone Menu Principal
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Clique em Interface e em um dos seguintes: Filtros, Exibições ou Agrupamentos.
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Selecione o filtro, o modo de exibição ou o agrupamento que deseja compartilhar e clique no ícone Compartilhar
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Comece digitando o nome de usuários, equipes, funções, grupos ou empresas específicos com os quais compartilhar o filtro, a visualização ou o agrupamento e clique no nome quando ele aparecer na lista suspensa.
Para obter mais informações sobre compartilhamento, consulte Visão geral das permissões de compartilhamento em objetos.
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Escolha Exibir ou Gerenciar ao lado do nome do usuário, da equipe, da função, do grupo ou da empresa. Para ajustar as permissões, clique no ícone do controle deslizante e ajuste as permissões.
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Clique em Salvar. Os usuários especificados agora podem interagir com o filtro, a exibição ou o agrupamento ao visualizar o tipo de objeto ao qual você o associou.
Excluir filtros, visualizações e agrupamentos
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Clique no ícone Menu Principal
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Clique em Interface e em um dos seguintes: Filtros, Exibições ou Agrupamentos.
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Selecione um ou mais itens na lista e clique no ícone Excluir
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Na caixa de diálogo Excluir exibida, clique em Sim, Excluir.