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Criar, editar e compartilhar filtros, visualizações e agrupamentos padrão

Last update: Wed Jul 17 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Você pode criar filtros, visualizações e agrupamentos padrão e, em seguida, disponibilizá-los aos usuários em sua organização.

Ao criar filtros, visualizações e agrupamentos padrão conforme descrito neste artigo, os usuários com os quais você os compartilha podem aproveitá-los ao visualizar suas listas. Os usuários podem criar seus próprios filtros, visualizações e agrupamentos com base naqueles que você cria, mas não podem alterar diretamente aqueles que você cria.

Requisitos de acesso

Você deve ter o seguinte acesso para executar as etapas deste artigo:

Adobe Workfront plano
Qualquer
Adobe Workfront licença
Plano
Configurações de nível de acesso

Você deve ser um administrador Workfront.

OBSERVAÇÃO: se você ainda não tiver acesso, pergunte ao administrador do Workfront se ele definiu restrições adicionais no seu nível de acesso. Para obter informações sobre como um administrador do Workfront pode modificar seu nível de acesso, consulte Criar ou modificar níveis de acesso personalizados.

Criar filtros, visualizações ou agrupamentos padrão

  1. Clique no ícone Menu Principal Menu Principal no canto superior direito do Adobe Workfront ou (se disponível) clique no ícone Menu Principal Menu Principal no canto superior esquerdo e clique no ícone Instalação Instalação .

  2. Desempenhe uma das ações a seguir, dependendo se você está criando ou editando um filtro, uma visualização ou um agrupamento:

    • Clique em Interface > Filtros.

    • Clique em Interface > Exibições.

    • Clique em Interface > Agrupamentos.

  3. Se você estiver criando um filtro, exibição ou agrupamento, clique em Adicionar Filtro, Adicionar Exibição ou Adicionar Agrupamento e selecione o tipo de objeto ao qual deseja associar o novo filtro, exibição ou agrupamento.

    Ou

    Se você estiver editando um filtro, exibição ou agrupamento existente, selecione-o e clique no ícone Editar ícone Editar .

  4. Configure o filtro, a visualização ou o agrupamento.

    Para obter informações sobre opções disponíveis, consulte um dos seguintes artigos:

  5. Clique em Salvar próximo ao canto inferior esquerdo.

Você pode disponibilizar o filtro, a visualização ou o agrupamento para os usuários do seu sistema. Para obter mais informações sobre como compartilhar filtros, exibições ou agrupamentos com outros usuários, consulte a seção Disponibilizar filtros, exibições ou agrupamentos para usuários neste artigo.

Mostrar ou ocultar filtros, exibições ou agrupamentos disponíveis no Modelo de layout

Você pode optar por mostrar ou ocultar filtros, exibições ou agrupamentos do Modelo de layout. Filtros visíveis estão disponíveis para todos os usuários em todo o sistema. Você pode usar um Modelo de layout para ocultar filtros visíveis para usuários ou grupos específicos.

NOTE
Se um usuário estiver usando ativamente um filtro, uma visualização ou um agrupamento e um administrador desativá-lo, o usuário ainda terá acesso até que escolha um novo filtro, exibição ou agrupamento. Depois de escolher um novo filtro, visualização ou agrupamento, eles não poderão mais reverter para o filtro, visualização ou agrupamento ocultos.

Para mostrar ou ocultar filtros, exibições ou agrupamentos disponíveis no Modelo de layout:

  1. Clique em Interface e em um dos seguintes: Filtros, Exibições ou Agrupamentos.

  2. (Condicional) Selecione o filtro, o modo de exibição ou o agrupamento que deseja disponibilizar aos usuários e clique em Habilitar todo o sistema.

    note tip
    TIP
    Se você deseja manter o filtro, a visualização ou o agrupamento disponível para a maioria dos usuários, mas ocultá-lo de outros, é possível usar o Modelo de layout. Para obter mais informações, consulte Personalizar Filtros, Exibições e Agrupamentos usando um modelo de layout.

  3. (Condicional) Selecione o filtro, o modo de exibição ou o agrupamento que deseja ocultar dos usuários e clique em Desabilitar todo o sistema. Depois de desativado, o filtro, a visualização ou o agrupamento serão ocultados do modelo de layout, bem como dos usuários em todo o sistema.

Disponibilizar filtros, visualizações ou agrupamentos a todos os usuários make-filters-views-or-groupings-available-to-users

Estas etapas explicam como disponibilizar filtros, exibições e agrupamentos na caixa de diálogo Compartilhar na área Interface da Instalação. Esta configuração funciona como uma chave liga/desliga para todo o sistema, incluindo o Modelo de layout.

  1. Clique no ícone Menu Principal Menu Principal no canto superior direito do Adobe Workfront ou (se disponível) clique no ícone Menu Principal Menu Principal no canto superior esquerdo e clique no ícone Instalação Instalação .

  2. Clique em Interface e em um dos seguintes: Filtros, Exibições ou Agrupamentos.

  3. Selecione o filtro, a exibição ou o agrupamento que deseja disponibilizar para os usuários e clique no ícone Compartilhar ícone Compartilhar para abrir o formulário Acesso ao Filtro, Acesso ao Modo de Exibição ou Acesso ao Agrupamento.

  4. (Condicional) Para disponibilizar o filtro, a exibição ou o agrupamento para todos os usuários do sistema, clique no menu suspenso Engrenagem e clique em Tornar isto visível para todo o sistema. Todos os usuários no sistema agora podem ver o filtro, a visualização ou o agrupamento.

    Ou

    Comece digitando o nome de usuários, equipes, funções, grupos ou empresas específicos com os quais compartilhar o filtro, a visualização ou o agrupamento e clique no nome quando ele aparecer na lista suspensa.

    Para obter mais informações sobre compartilhamento, consulte Visão geral das permissões de compartilhamento em objetos.

  5. Clique em Salvar.

    Os usuários especificados agora podem ver o filtro, a visualização ou o agrupamento padrão ao visualizar o tipo de objeto ao qual você o associou.

Excluir filtros, visualizações e agrupamentos

  1. Clique no ícone Menu Principal Menu Principal no canto superior direito do Adobe Workfront ou (se disponível) clique no ícone Menu Principal Menu Principal no canto superior esquerdo e clique no ícone Instalação Instalação .

  2. Desempenhe uma das ações a seguir, dependendo se você está excluindo um filtro, uma exibição ou um agrupamento:

    • Clique em Interface > Filtros

    • Clique em Interface > Exibições

    • Clique em Interface > Agrupamentos

  3. Selecione um ou mais itens na lista e clique no ícone Excluir ícone Excluir .

  4. Consulte um dos seguintes artigos para obter informações detalhadas sobre como configurar um filtro, uma visualização ou um agrupamento.

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