Usar recursos de aprovação unificada e revisão juntos
Aprovações unificadas no Workfront apresenta um novo conjunto de recursos para ajudar você a revisar e aprovar documentos. Você pode usar um fluxo de trabalho de Aprovações unificadas com o visualizador de provas existente para adicionar comentários e marcação a documentos em revisão.
Existem algumas diferenças principais no fluxo de trabalho ao usar aprovações unificadas e provas juntas:
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Os participantes são mostrados no Resumo do documento, não no fluxo de trabalho de prova.
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Enviado, Aberto, Comentário, Detalhes de decisão (SOCD) na lista de documentos estão relacionados à revisão e não refletem o status de decisão do documento.
Carregar um documento e criar uma prova
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Vá para o projeto, tarefa ou problema em que deseja adicionar um novo documento.
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Clique na guia Documentos e no menu suspenso Adicionar novo.
Ou
Arraste e solte o documento na lista de documentos.note note NOTE Se você tiver o Gerar provas automaticamente ao carregar documentos habilitado no seu perfil de usuário, o sistema criará automaticamente uma prova simples. -
Passe o mouse sobre o documento, clique no link Criar Prova que aparece abaixo do nome do documento e selecione Prova Simples. Você precisa criar uma prova simples porque não usará o fluxo de trabalho de prova para aprovações.
Os usuários atribuídos como participantes podem usar o visualizador de provas para adicionar comentários e marcações no documento. Prossiga para a próxima seção para saber como adicionar participantes de revisão.
Abrir o Resumo do documento e atribuir os participantes
Você tem a opção de atribuir revisores, aprovadores ou uma combinação de ambos:
- Os revisores podem adicionar comentários e marcar ativos. Depois de concluído, eles podem marcar sua revisão como concluída. Não é necessário marcar a revisão como concluída para que o documento avance no processo de aprovação.
- Aprovadores podem adicionar comentários e marcar ativos. Eles devem tomar a decisão de mover o processo de aprovação para frente.
Para atribuir participantes:
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Selecione o documento que você carregou e abra o documento Resumo.
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Role para baixo até a seção Aprovações e clique em Criar fluxo de trabalho.
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Preencha os seguintes detalhes:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 html-authored no-header Nome do estágio Adicione um nome de estágio. Você pode alterar o nome para algo mais descritivo, como Revisão inicial ou Aprovação final. Adicionar nomes ou emails Comece a digitar um nome de usuário ou de equipe para adicionar como aprovador ou revisor. Se você tiver apenas revisores, eles serão notificados e terão a opção de concluir a revisão, mas nenhuma decisão será necessária ou tomada. É necessária uma decisão (opcional) A primeira pessoa que toma uma decisão completa a etapa. Data de vencimento (opcional) Defina uma data de vencimento para a aprovação. Os usuários e as equipes são notificados por email 72 horas e, em seguida, 24 horas antes da data de vencimento especificada. -
(Opcional) Repita a etapa anterior para adicionar etapas adicionais, conforme necessário.
note note NOTE Se você adicionar vários estágios, o workflow de aprovação continuará na ordem em que os estágios são listados. Quando todas as decisões necessárias forem tomadas, o próximo estágio será iniciado e o estágio anterior será bloqueado. 
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Depois de adicionar todos os revisores e aprovadores, clique em Solicitar aprovações. Os participantes são notificados por email.
Crie uma nova versão conforme necessário
Se precisar de outra rodada de revisão e aprovação, poderá criar uma nova versão de prova e adicionar os participantes anteriores, novos participantes ou uma combinação de ambos. Você pode exibir informações sobre versões anteriores e participantes no Resumo do documento.
Para adicionar uma nova versão:
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Arraste e solte o novo arquivo sobre o documento anterior no Workfront. Isso cria uma nova versão automaticamente.
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Depois que o documento terminar de ser carregado, selecione-o e clique em Criar prova > Prova simples.
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Selecione o documento novamente e abra o Resumo do documento.
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Role para baixo até a seção Aprovações e clique em Criar fluxo de trabalho.
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Preencha os seguintes detalhes:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 html-authored no-header Nome do estágio Adicione um nome de estágio. Você pode alterar o nome para algo mais descritivo, como Revisão inicial ou Aprovação final. Adicionar nomes ou emails Comece a digitar um nome de usuário ou de equipe para adicionar como aprovador ou revisor. Se você tiver apenas revisores, eles serão notificados e terão a opção de concluir a revisão, mas nenhuma decisão será necessária ou tomada. É necessária uma decisão (opcional) A primeira pessoa que toma uma decisão completa a etapa. Data de vencimento (opcional) Defina uma data de vencimento para a aprovação. Os usuários e as equipes são notificados por email 72 horas e, em seguida, 24 horas antes da data de vencimento especificada. -
(Opcional) Repita a etapa anterior para adicionar etapas adicionais, conforme necessário.
note note NOTE Se você adicionar vários estágios, o workflow de aprovação continuará na ordem em que os estágios são listados. Quando todas as decisões necessárias forem tomadas, o próximo estágio será iniciado e o estágio anterior será bloqueado.
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Depois de adicionar todos os revisores e aprovadores, clique em Solicitar aprovações. Os participantes são notificados por email.
Revise a prova e tome uma decisão
O documento não passará para um status de aprovado até que todos os aprovadores atribuídos escolham "aprovado".
Para revisar e aprovar um documento:
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Vá para a notificação por email de revisão e clique em Ir para revisão.
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Depois de entrar no Workfront, clique em Ir para prova.
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Revise o conteúdo e adicione comentários ou marcações. Para obter mais informações sobre como usar o visualizador de provas, consulte Revisar provas no Adobe Workfront: índice do artigo.
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Escolha uma das seguintes decisões:
- Aprovar: o documento não precisa de alterações e está pronto para uso.
- Aprovar com alterações: o documento precisa de alterações e está pronto para uso quando elas forem feitas. Aprovação adicional não é necessária.
- Precisa do trabalho: o documento precisa de alterações e não está pronto para uso. Depois que as alterações especificadas forem feitas, o documento deverá ser carregado como uma nova versão e passar por outra rodada de aprovações. Para obter mais informações sobre como carregar uma nova versão, consulte Criar uma nova versão conforme necessário neste artigo.
Depois de tomar uma decisão, o proprietário do documento é notificado por email.