Usar recursos de aprovação unificada e revisão juntos
Aprovações unificadas no Workfront apresenta um novo conjunto de recursos para ajudar você a revisar e aprovar documentos. Você pode usar um fluxo de trabalho de Aprovações unificadas com o visualizador de provas existente para adicionar comentários e marcação a documentos em revisão.
Existem algumas diferenças principais no fluxo de trabalho ao usar aprovações unificadas e provas juntas:
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Os participantes são mostrados no Resumo do documento, não no fluxo de trabalho de prova.
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Enviado, Aberto, Comentário, Detalhes de decisão (SOCD) na lista de documentos estão relacionados à revisão e não refletem o status de decisão do documento.
Carregar um documento e criar uma prova
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Vá para o projeto, tarefa ou problema em que deseja adicionar um novo documento.
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Clique na guia Documentos e no menu suspenso Adicionar novo.
Ou
Arraste e solte o documento na lista de documentos.note NOTE Se você tiver o Gerar provas automaticamente ao carregar documentos habilitado no seu perfil de usuário, o sistema criará automaticamente uma prova simples. -
Passe o mouse sobre o documento, clique no link Criar Prova que aparece abaixo do nome do documento e selecione Prova Simples. Você precisa criar uma prova simples porque não usará o fluxo de trabalho de prova para aprovações.
Os usuários atribuídos como participantes podem usar o visualizador de provas para adicionar comentários e marcações no documento. Prossiga para a próxima seção para saber como adicionar participantes de revisão.
Abrir o Resumo do documento e atribuir os participantes
A caixa de diálogo Solicitar aprovação é aberta no modo Básico por padrão para uma aprovação de estágio único. Alterne para o modo Avançado para configurar aprovações de vários estágios ou caminhos paralelos.
Para atribuir participantes:
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Selecione o documento que você carregou e abra o documento Resumo.
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Role para baixo até a seção Aprovações e clique em Criar fluxo de trabalho. A caixa de diálogo Solicitar aprovação é aberta no modo Básico.
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Configure o fluxo de trabalho de aprovação. Para obter descrições dos campos, a opção Modo avançado e o fluxo de caminhos paralelos, consulte Criar um fluxo de trabalho de aprovação de documento.
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Clique em Solicitar aprovação. Os participantes são notificados por email.
Crie uma nova versão conforme necessário
Se precisar de outra rodada de revisão e aprovação, poderá criar uma nova versão de prova e adicionar os participantes anteriores, novos participantes ou uma combinação de ambos. Você pode exibir informações sobre versões anteriores e participantes no Resumo do documento.
A caixa de diálogo Solicitar aprovação é aberta no modo Básico por padrão para uma aprovação de estágio único. Alterne para o modo Avançado para configurar aprovações de vários estágios ou caminhos paralelos.
Para adicionar uma nova versão:
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Arraste e solte o novo arquivo sobre o documento anterior no Workfront. O Workfront cria automaticamente uma nova versão.
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Depois que o documento terminar de ser carregado, selecione-o e clique em Criar prova > Prova simples.
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Selecione o documento novamente e, em seguida, abra o documento Resumo.
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Role para baixo até a seção Aprovações e clique em Criar fluxo de trabalho. A caixa de diálogo Solicitar aprovação é aberta no modo Básico.
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Configure o fluxo de trabalho de aprovação. Para obter descrições dos campos, a opção Modo avançado e o fluxo de caminhos paralelos, consulte Criar um fluxo de trabalho de aprovação de documento.
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Clique em Solicitar aprovação. Os participantes são notificados por email.
Revise a prova e tome uma decisão
O documento não passará para um status de aprovado até que todos os aprovadores atribuídos escolham “aprovado”.
Para revisar e aprovar um documento:
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Vá para a notificação por email de revisão e clique em Ir para revisão.
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Depois de entrar no Workfront, clique em Ir para prova.
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Revise o conteúdo e adicione comentários ou marcações. Para obter mais informações sobre como usar o visualizador de provas, consulte Revisar provas no Adobe Workfront: índice do artigo.
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Escolha uma das seguintes decisões:
- Aprovar: o documento não precisa de alterações e está pronto para uso.
- Aprovar com alterações: o documento precisa de alterações e está pronto para uso quando elas forem feitas. Aprovação adicional não é necessária.
- Precisa do trabalho: o documento precisa de alterações e não está pronto para uso. Depois que as alterações especificadas forem feitas, o documento deverá ser carregado como uma nova versão e passar por outra rodada de aprovações. Para obter mais informações sobre como carregar uma nova versão, consulte Criar uma nova versão conforme necessário neste artigo.
Depois de tomar uma decisão, o proprietário do documento é notificado por email.