Usar placas conectadas em placas
Você pode adicionar um cartão ao seu quadro que esteja conectado a tarefas e problemas existentes no Workfront.
Quando qualquer um dos detalhes a seguir é atualizado para o cartão em um local, ele é atualizado automaticamente no outro local:
- Nome
- Descrição
- Responsáveis
- Status
- Data de conclusão planejada
- Estimativa / Pontos da História
- Subtarefas
- Documentos
Para sincronizar cartões conectados com o Workfront, clique no menu Mais
Requisitos de acesso
Você deve ter o seguinte acesso para executar as etapas deste artigo:
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront plano | Qualquer |
| Adobe Workfront licença |
Novo: Colaborador ou superior Ou Atual: solicitação ou superior |
| Configurações de nível de acesso | Visualize ou aumente o acesso a tarefas e problemas |
| Permissões de objeto |
Visualize ou aumente as permissões para a tarefa ou problema do Workfront Observação: usuários com permissões de Exibição para uma tarefa ou problema não podem executar nenhuma ação em cartões conectados a ela, incluindo mover o cartão para outra coluna no quadro. Os usuários da exibição só podem abrir o cartão para ver suas propriedades e abrir a tarefa ou problema conectado. Para solicitar acesso adicional, abra a tarefa ou problema e solicite acesso lá. |
Para obter mais detalhes sobre as informações nesta tabela, consulte Requisitos de acesso na documentação do Workfront.
Adicionar um cartão conectado
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Clique no ícone Menu Principal
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Acessar um quadro. Para obter informações, consulte Criar ou editar um quadro.
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Clique em Adicionar cartão > Cartão conectado.
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Escolha um projeto e escolha uma tarefa ou problema para adicionar como cartão ao quadro.
Você pode selecionar vários objetos e todos eles serão adicionados como cartões separados.
note note NOTE - Somente objetos para os quais você tem permissão estarão disponíveis nos resultados da pesquisa. Se um item estiver esmaecido, ele já foi adicionado ao quadro.
- Quando você filtra por Projetos dos quais sou proprietário ou Projetos dos quais sou proprietário, os projetos com status Concluído, Inativo ou Rejeitado não são incluídos. Você ainda pode pesquisar por esses projetos com o filtro Todos.
-
Clique em Adicionar.
O cartão é adicionado na parte inferior da coluna mais à esquerda. O objeto conectado Workfront e seus atribuídos são exibidos no cartão.
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Clique em
-
Para editar os detalhes do cartão, clique nele (não no nome do cartão).
Ou
Clique no menu Mais
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Na caixa Detalhes do cartão, adicione ou atualize as seguintes informações:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 9-row-0 10-row-2 11-row-2 12-row-2 13-row-2 14-row-2 15-row-2 layout-auto html-authored no-header Nome Alterar o nome também altera o nome no objeto Workfront conectado. Descrição Alterar a descrição também altera a descrição no objeto Workfront conectado. Você pode adicionar URLs na descrição e eles se tornarão links clicáveis quando o cartão for salvo. Coluna Selecione a coluna do cartão. Status Selecione um status para o cartão. Os padrões são Novo, Em Andamento e Concluído, mas todos os status personalizados definidos para o item em Workfront também estão disponíveis.
Se você tiver políticas de coluna ativadas para atualizar valores de campo, alterar o status no cartão moverá automaticamente o cartão para a coluna correspondente. Para obter mais informações, consulte "Definir configurações e políticas de coluna" no artigo Gerenciar colunas do quadro.
Se você clicar em Marcar como Concluída na parte superior do cartão, o status será alterado automaticamente para Concluída.
Término Planejado Alterar essa data também altera a data de conclusão planejada no objeto Workfront conectado. Estimativa O número de horas para a conclusão do cartão.
Alterar a estimativa também altera o valor dos pontos da história no objeto conectado Workfront.
Atribuições Para atribuir mais pessoas ou uma equipe ao cartão, clique em Adicionar Atribuição e comece a digitar um nome no campo de pesquisa. Em seguida, selecione-o quando ele for exibido na lista de resultados. Você pode adicionar indivíduos e equipes. Somente uma atribuição de equipe é permitida em um cartão conectado.
Todos os atribuídos selecionados também são atribuídos à tarefa ou problema em Workfront.
Marcas Procure e selecione tags para o cartão.
Para obter informações sobre como criar novas marcas, consulte Adicionar marcas.
Campos personalizados Todos os campos personalizados adicionados são exibidos nesta área.
Para obter mais informações, consulte Personalizar quais campos são exibidos em um cartão.
Subtarefa Todas as subtarefas existentes para a tarefa aparecem nesta seção. Clique em Adicionar Subtarefa para adicionar uma nova subtarefa.
O contador na parte superior da seção mostra o número de subtarefas concluídas e o número total de subtarefas.
Para obter mais informações sobre subtarefas, consulte Gerenciar subtarefas em quadros.
Lista de Verificação Clique em Adicionar item de lista de verificação. Em seguida, digite o título do item e pressione Enter. Outro item é adicionado automaticamente. Continue inserindo títulos para adicionar mais itens.
O contador na parte superior da lista de verificação mostra o número de itens concluídos e o número total de itens.
Para obter mais informações sobre itens da lista de verificação, consulte Gerenciar itens da lista de verificação em cartões.
Documentos Para um documento existente, passe o mouse sobre a miniatura do documento e clique em Visualizar para exibir o arquivo no navegador ou em Baixar para baixar o arquivo no computador. Para um novo documento, consulte Adicionar documentos em cartões. Horas Consulte "Registrar horas em uma placa conectada" abaixo. Comentários Clique no campo Novo comentário e digite seu comentário. Use as ferramentas de formatação para formatar o texto. Para marcar uma pessoa ou equipe, use a caixa de pesquisa na parte inferior da área de comentários. O usuário não precisa ser membro do painel. Os usuários marcados em cartões conectados receberão notificações por email.
Clique em Enviar para adicionar o comentário ao cartão.
Para obter mais informações sobre comentários, consulte Atualizar trabalho.
Atividade do sistema Se você tiver a Atividade do sistema habilitada como uma seção de cartão, a atividade será exibida nesta área.
Para obter mais informações, consulte Personalizar quais campos são exibidos em um cartão e Atualizações rastreadas pelo sistema.
Use o painel de navegação esquerdo para se mover entre seções de campos nos detalhes do cartão.
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Clique em Fechar para retornar ao quadro.
O objeto conectado, os atribuídos, as tags, a data de vencimento, o contador da lista de verificação, as horas estimadas e o status são exibidos no cartão.
Desconecte um cartão conectado
Você pode desconectar um cartão conectado do objeto Workfront dele, e o cartão permanece no quadro como um cartão ad hoc que pode ser editado.
Para desconectar-se no nível do quadro:
- Acesse o quadro.
- Clique no menu Mais
- Clique em Desconectar na mensagem de confirmação.
Para desconectar no nível da placa:
- Acesse a placa e abra a placa conectada.
- Clique no menu Mais
- Clique em Desconectar na mensagem de confirmação.
Converter um cartão ad hoc em um cartão conectado
Depois de criar um cartão ad hoc, você pode convertê-lo em um cartão conectado. Para obter detalhes sobre cartões ad hoc, consulte Adicionar um cartão ad hoc a um quadro.
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Acesse o quadro e abra o cartão ad hoc.
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Verifique o nome e a descrição na placa. Eles serão adicionados à tarefa ou problema criado em Workfront.
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Na área Conexão dos detalhes do cartão, clique em Conectar-se ao Workfront.
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Na janela Conectar Cartão, selecione se você está criando uma tarefa ou um problema.
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Procure e selecione um projeto ao qual adicionar a tarefa ou problema.
note note NOTE - Somente objetos para os quais você tem permissão estarão disponíveis nos resultados da pesquisa.
- Quando você filtra por Projetos dos quais sou proprietário ou Projetos dos quais sou proprietário, os projetos com o status Concluído, Desativado ou Rejeitado não são incluídos. Você ainda pode pesquisar por esses projetos com o filtro Todos.
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Clique em Conectar.
O nome do projeto é exibido na área Conexão nos detalhes do cartão.
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Clique em Fechar para retornar ao quadro.
Registra horas em um cartão conectado
Você deve ter as permissões corretas para registrar horas na tarefa ou problema conectado.
Por padrão, os campos de registro de tempo não são exibidos em cartões conectados. Você deve habilitar Horas na área Configurar em Cartões. Para obter mais informações, consulte Personalizar quais campos são exibidos em um cartão.
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Insira o número de horas da tarefa ou problema.
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Selecione um Tipo de Hora no menu suspenso, se for diferente do padrão.
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Clique em Log Time.
O tempo registrado no cartão também é salvo na tarefa ou problema conectado.
O tempo de registro no cartão é o mesmo que o tempo de registro em uma tarefa ou problema. Para obter mais informações, consulte "Registrar tempo em um projeto, tarefa ou problema" no artigo Registrar tempo.