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Visão geral da substituição de taxas de faturamento e do cálculo de receita em um projeto

Last update: Thu Apr 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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  • Usuário

É possível usar as taxas de faturamento para calcular a receita dos projetos quando você as multiplica pelas horas gastas no projeto. Para obter mais informações sobre taxas de cobrança e receita, consulte o artigo Visão Geral de Faturamento e Receita.

Visão Geral de Taxas de Faturamento e Tipos de Receita de tarefa

Como administrador do Adobe Workfront, você pode associar taxas de faturamento a usuários e funções de trabalho.
Para obter mais informações sobre como criar usuários e associá-los a taxas de cobrança, consulte o artigo Adicionar usuários. Para obter mais informações sobre como criar funções de trabalho e associá-las a taxas de cobrança, consulte o artigo Criar e gerenciar funções de trabalho.

Visão geral - Pacote de fluxo de trabalho do Ultimate

As taxas de cobrança associadas a usuários e funções de trabalho podem ser substituídas no nível do projeto.

Para calcular a receita em projetos com base nas taxas de cobrança de funções de trabalho, o Tipo de receita das tarefas nos projetos deve ser um dos seguintes:

  • Horas por Valor da Hora do Perfil
  • Horas por Valor da Hora do Perfil, com Teto
  • Horas por Valor da Hora do Perfil mais Taxa Fixa
  • Usuário e função por hora
  • Horas por Valor de Hora do Usuário e Função com Limite
  • Usuário e função por hora mais fixo

Para calcular receita em projetos com base nas taxas de faturamento de usuários, o Tipo de Receita das tarefas nos projetos deve ser um dos seguintes:

  • Horas por Valor da Hora do Recurso
  • Hora do usuário com limite
  • Horas por Valor da Hora do Recurso mais Taxa Fixa
  • Usuário e função por hora
  • Horas por Valor de Hora do Usuário e Função com Limite
  • Usuário e função por hora mais fixo

Para obter mais informações sobre Tipo de receita e taxas de cobrança, consulte Visão geral de cobrança e receita.

Visão geral - todos os outros pacotes de Workfront e Fluxo de trabalho

Taxas de cobrança associadas a usuários não podem ser substituídas.

As taxas de cobrança associadas a funções de trabalho podem ser substituídas no nível da empresa ou do projeto.

Para calcular a receita em projetos com base nas taxas de cobrança de funções de trabalho, o Tipo de receita das tarefas nos projetos deve ser um dos seguintes:

  • Horas por Valor da Hora do Perfil
  • Horas por Valor da Hora do Perfil, com Teto
  • Horas por Valor da Hora do Perfil mais Taxa Fixa

Para obter mais informações sobre Tipo de receita e taxas de cobrança, consulte Visão geral de cobrança e receita.

Hierarquia de sobreposições de Taxa de Faturamento ao calcular a Receita - pacote Ultimate de workflow

NOTE
Os tipos de receita Horas por Usuário e Função seguem uma hierarquia detalhada ao localizar a taxa de faturamento para cálculo de receita. Para obter informações, consulte Visão geral da hierarquia de receita e custo.

Uma função de trabalho pode ter uma taxa de cobrança associada a ela das seguintes maneiras:

  • Como administrador do Workfront, você pode definir a taxa de cobrança no nível do sistema associada a uma função de trabalho ao criar essa função de trabalho.
    Para obter mais informações sobre como criar funções de trabalho, consulte Criar e gerenciar funções de trabalho.

  • Como administrador do Workfront, você pode definir cartões de taxa com várias taxas de faturamento por função, com base nos atributos e nas datas de efetivação. Quando um cartão de taxa é anexado a um projeto, todas as funções, seus atributos e suas taxas de cobrança associadas são adicionadas à seção taxas de cobrança do projeto. Anexar um cartão de taxa substitui todas as taxas de faturamento existentes no projeto.

    Para obter mais informações, consulte Gerenciar cartões de taxa e Anexar um cartão de taxa a um projeto.

  • Como gerente de projeto, você pode definir a taxa de faturamento para a mesma função de trabalho no nível do projeto.
    As taxas de função de trabalho alteradas no projeto afetarão somente esse projeto.

    Para obter informações sobre substituição de taxas de função para o projeto, consulte Substituir taxas de cobrança de função de trabalho no nível do projeto.

Hierarquia de sobreposições de Taxa de Faturamento ao calcular Receita - todos os outros pacotes de Workfront e Workflow

Uma função de trabalho pode ter uma taxa de cobrança associada a ela das seguintes maneiras:

  • Como administrador do Workfront, você pode definir a taxa de cobrança no nível do sistema associada a uma função de trabalho ao criar essa função de trabalho.
    Para obter mais informações sobre como criar funções de trabalho, consulte Criar e gerenciar funções de trabalho.

  • Como administrador do Workfront, você pode definir a taxa de cobrança no nível da empresa para a mesma função de trabalho ao criar uma empresa.
    Quando a Workfront calcula a receita para os projetos associados a esta empresa, a taxa de cobrança da empresa é usada quando a função é atribuída a tarefas, em vez da taxa de cobrança no nível do sistema para esta função de trabalho.
    As taxas de função de trabalho alteradas no nível da empresa afetarão todos os projetos associados a essa empresa.

    note note
    NOTE
    Se você precisar atualizar a taxa de cobrança da Empresa, a taxa no projeto não será atualizada automaticamente. Você deve remover a Empresa do projeto, atualizar a taxa para a Empresa e, em seguida, reanexar a Empresa ao projeto, antes que a nova taxa da Empresa entre em vigor no projeto. Para obter instruções sobre como anexar uma Empresa a um projeto, consulte Editar projetos.

    Para obter mais informações sobre como criar taxas de cobrança de funções de trabalho específicas para uma empresa, consulte Criar e editar empresas.

  • Como administrador do Workfront, você pode ativar uma opção ao editar um projeto para aplicar alterações nas taxas de cobrança no nível da empresa ao projeto quando os usuários recalcularem manualmente as finanças do projeto.
    Para obter mais informações, consulte Substituir taxas de cobrança no nível do projeto por taxas de cobrança no nível da empresa.

  • Como gerente de projeto, você pode definir a taxa de faturamento para a mesma função de trabalho no nível do projeto.
    As taxas de função de trabalho alteradas no projeto afetarão somente esse projeto.

    Para obter informações sobre substituição de taxas de função para o projeto, consulte Substituir taxas de cobrança de função de trabalho no nível do projeto.

IMPORTANT
Se uma função de trabalho estiver associada a uma taxa de faturamento no nível do sistema, no nível da Empresa e no nível do projeto, o Workfront calculará a receita das tarefas usando a taxa de faturamento da função de trabalho no nível do projeto, quando usar as taxas da função de trabalho. A receita de todas as tarefas totaliza a receita do projeto.

Substituir as taxas de faturamento das funções de trabalho no nível do projeto

Como gerente de projeto, você pode especificar a taxa de faturamento de uma função de trabalho em um projeto específico. Essa taxa de cobrança no nível do projeto substitui a taxa de cobrança no nível do sistema para essa função de trabalho. O Workfront usa a taxa de cobrança no nível do projeto da função de trabalho para calcular a receita, em vez de usar a taxa de cobrança no nível do sistema.

Você também pode anexar um cartão de taxa ao projeto, que importará as taxas de faturamento da função de trabalho do cartão de taxa para o projeto.

Para obter informações sobre como substituir as Taxas de Cobrança de Função de Trabalho no nível do projeto, consulte Substituir Taxas de Cobrança de Função de Trabalho no nível do projeto.

Para obter mais informações sobre qual função de trabalho é usada para calcular a receita do projeto, consulte a seção Cálculos de receita para tarefas baseadas em atribuições de usuário e função em Visão geral de faturamento e receita.

Para obter informações sobre como anexar um cartão de taxa a um projeto, consulte Anexar um cartão de taxa a um projeto.

NOTE
No caso da receita real, as taxas de cobrança aplicadas a horas que são adicionadas a um registro de cobrança que está marcado como faturado não devem ser afetadas por sobreposições de taxa de cobrança que ocorrem após o registro de cobrança ter sido faturado.

Visão geral da seção Taxas de faturamento de um projeto - pacote Ultimate de workflow

Depois de especificar as taxas de cobrança de substituição para as funções de trabalho associadas ao projeto, você pode ver todas as funções de trabalho e suas substituições na guia Taxas > Taxas de cobrança do projeto.

Agrupamentos de Taxa

As taxas de cobrança são agrupadas na área Taxas de Cobrança primeiro por sua origem (cartão de taxa ou substituição) e, em seguida, pelos tipos de recursos: função de trabalho ou usuário.

Na linha de agrupamento correspondente a uma função de trabalho, observe a taxa de cobrança dessa função de trabalho no nível do projeto na coluna Valor. Se a função de trabalho tiver taxas de sobreposição de efetivação de data, as taxas serão exibidas em ordem por data.

Quando existem taxas de substituição ou taxas de cartão para uma função de trabalho, a taxa padrão do sistema para a função de trabalho não é aplicada automaticamente ao calcular a receita do projeto. A hierarquia é seguida para determinar a taxa de faturamento, com base no tipo de receita. Para obter mais informações, consulte Visão geral da hierarquia de receita e custo.

Vários valores de Taxa de Faturamento para uma função de trabalho

Se você tiver várias taxas de faturamento de sobreposição para uma função de trabalho específica, elas serão listadas no agrupamento para funções de trabalho. Usando a edição em linha, você pode alterar as taxas de substituição e a Data de Início e a Data de Término das taxas de cobrança de substituição nesta guia. Ou selecione uma taxa e clique no ícone Editar para definir taxas de substituição de data efetiva.

NOTE
Quando a Data de Início ou a Data de Término está em branco para uma taxa efetiva por data, a Workfront presume que a primeira taxa de substituição é aplicada para todas as horas com uma data anterior à Data de Término da primeira substituição e a última taxa de substituição é aplicada para todas as horas com uma data posterior à Data de Início da última substituição.
Se uma hora for registrada antes da Data de início planejada do projeto, a primeira taxa de cobrança será usada.
Se uma hora for registrada depois da Data de conclusão planejada do projeto, a última taxa de cobrança será usada.

Visão Geral da seção Taxas de Faturamento de um projeto - todos os outros pacotes do Workfront e do Workflow

Depois de especificar as taxas de cobrança de substituição para as funções de trabalho associadas ao projeto, você pode ver todas as funções de trabalho e suas substituições na guia Taxas de Cobrança do projeto.

Observe as seguintes informações na lista de Taxas de cobrança:

Agrupamento de funções de trabalho job-role-grouping

As taxas de cobrança são agrupadas na área Taxas de Cobrança por suas respectivas funções de trabalho.

Valor da Taxa de Cobrança do Projeto project-billing-rate-value

Na linha de agrupamento correspondente a uma função de trabalho, observe a taxa de cobrança dessa função de trabalho no nível do projeto na coluna Taxa de Cobrança do Projeto. Se a função de trabalho tiver várias taxas de substituição, a taxa de substituição correspondente à data atual será exibida na linha de agrupamento na coluna Taxa de Cobrança do Projeto.

Valor da taxa de cobrança padrão default-billing-rate-value

Na linha de agrupamento de uma função de trabalho, observe a taxa de cobrança dessa função de trabalho no nível do sistema na coluna Taxa de Cobrança Padrão.

NOTE
Se houver taxas de cobrança do projeto para uma função de trabalho, a Taxa de Cobrança Padrão nunca será aplicada ao cálculo da Receita para o projeto. Somente as Taxas de Cobrança do Projeto são aplicadas para calcular a Receita.

Valor da taxa de cobrança da empresa company-billing-rate-value

Na linha de agrupamento de uma função de trabalho, observe a taxa de cobrança dessa função de trabalho no nível da empresa na coluna Taxa de Cobrança da Empresa. Isso significa que há uma empresa associada a este projeto e essa função de trabalho tem uma taxa de cobrança diferente para essa empresa. A taxa de faturamento da empresa é exibida, mesmo que seja a mesma da taxa do projeto.

NOTE
Se houver taxas de cobrança do projeto para uma função de trabalho, a Taxa de Cobrança da Empresa nunca será aplicada ao cálculo da receita para o projeto. Somente as Taxas de Cobrança do Projeto são aplicadas para calcular a receita.

Vários valores de Taxa de Cobrança e cronogramas multiple-billing-rate-values-and-timeframes

Se você tiver várias taxas de faturamento de sobreposição para uma função de trabalho específica, elas serão listadas no agrupamento dessa função de trabalho. Usando a edição em linha, você pode alterar as taxas de substituição e a Data de início​Data e a Data de término das taxas de cobrança de substituição nesta guia. Ou selecione uma taxa e clique no ícone Editar para definir taxas de substituição de data efetiva.

NOTE
Você não pode especificar uma Data de Início para a primeira taxa de substituição e não pode especificar uma Data de Término para a última taxa de substituição. A Workfront presume que a primeira taxa de substituição é aplicada para todas as horas com uma data anterior à Data final da primeira substituição e que a última taxa de substituição é aplicada para todas as horas com uma data posterior à Data inicial da última substituição.
Se uma hora for registrada antes da Data de início planejada do projeto, a primeira taxa de cobrança será usada.
Se uma hora for registrada depois da Data de conclusão planejada do projeto, a última taxa de cobrança será usada.

Calcular Receita Planejada

Calcular Receita Planejada com base em uma substituição de Taxa de Faturamento única calculate-planned-revenue-based-on-a-one-time-billing-rate-override

Considere o seguinte ao calcular a Receita Planejada com base em uma substituição de taxa de faturamento ocasional:

  • Quando o Tipo de Receita de uma tarefa é Função por Hora, a Workfront multiplica as Horas Planejadas de uma tarefa pela taxa de cobrança da função de trabalho associada à tarefa para calcular a Receita Planejada na tarefa.

  • Quando o Tipo de Receita de uma tarefa é Usuário e Função por Hora, a Workfront usa uma hierarquia para determinar a taxa de cobrança para cada tarefa. Para obter mais informações, consulte Visão geral da hierarquia de receita e custo.

  • Quando a taxa de faturamento da função de trabalho for substituída no nível do projeto, o Workfront usará a taxa de substituição do projeto para calcular a Receita Planejada.

  • Quando uma tarefa tem várias atribuições, a Receita Planejada é calculada multiplicando-se a taxa de faturamento da função de trabalho de cada atribuição e sua respectiva alocação de Hora Planejada.

NOTE
As Horas Planejadas por atribuição não são as mesmas que as Horas Planejadas para a tarefa, no caso de várias atribuições.

Para obter mais informações sobre qual função de trabalho é usada para calcular a Receita Planejada, consulte a seção "Understanding Revenue Calculations for Tasks Based on User and Role Assignments" no artigo Overview of Billing and Revenue.

Calcular Receita Planejada com base em várias sobreposições de Taxa de Faturamento calculate-planned-revenue-based-on-multiple-billing-rate-overrides

Considere o seguinte ao calcular a Receita Planejada com base em várias sobreposições de taxa de faturamento:

  • Quando o Tipo de Receita de uma tarefa é Função por Hora, a Workfront multiplica as Horas Planejadas de uma tarefa pela taxa de cobrança da função de trabalho associada à tarefa para calcular a Receita Planejada na tarefa.

    Para obter mais informações sobre qual função de trabalho é usada para calcular a Receita Planejada, consulte a seção "Understanding Revenue Calculations for Tasks Based on User and Role Assignments" no artigo Overview of Billing and Revenue.

  • Quando o Tipo de Receita de uma tarefa é Usuário e Função por Hora e um usuário não está atribuído, a Workfront multiplica as Horas Planejadas de uma tarefa por um destes itens para calcular a Receita Planejada na tarefa:

    • Uma taxa de substituição manual para a função de trabalho na tarefa
    • A taxa de funções de trabalho do projeto, que pode vir de um cartão de taxa ou do nível do sistema.

    Para obter mais informações sobre qual função de trabalho é usada para calcular a Receita Planejada, consulte a Visão geral da hierarquia de receita e custo e a seção Cálculos de receita para tarefas baseadas nas atribuições de Usuário e Função no artigo Visão geral de faturamento e receita.

  • No caso de várias sobreposições de taxa de faturamento, a taxa pela qual as Horas Planejadas são multiplicadas é alterada durante a duração de uma tarefa. Por padrão, o Workfront distribui as Horas planejadas uniformemente pela duração de uma tarefa, alocando um número igual de horas para cada dia da tarefa. Ao calcular a Receita planejada para uma tarefa, o Workfront multiplica a Hora planejada por dia pela taxa de cobrança desse dia. No caso de várias taxas de cobrança, essa taxa pode ser diferente todos os dias.

    Por exemplo, você tem uma tarefa com uma Função por hora Tipo de receita. A tarefa tem uma duração de 5 dias e um valor de Planned Hours de 40 horas. O Trabalho necessário por dia é de 8 horas. Atribua uma função de trabalho de Gerente de Projeto à tarefa e substitua a taxa de faturamento dessa função de trabalho para os últimos 3 dias da tarefa. Dessa forma, você terá uma taxa de faturamento de Taxa 1 para os primeiros dois dias e uma taxa de faturamento de Taxa 2 para os 3 dias restantes da tarefa para essa função de trabalho.

    A fórmula que calcula a Receita Planejada desta tarefa é:

    code language-none 
    Planned Revenue = (Rate 1) * (Planned Hours for Day 1) + (Rate 1) * (Planned hours for Day 2) + (Rate 2) * (Planned hours for Day 3) + (Rate 2) * (Planned hours for Day 4) + (Rate 2) * (Planned hours for Day 5)

Para obter mais informações sobre como localizar o valor de Horas planejadas por dia no Workfront, consulte a seção Distribuição de horas planejadas pela duração de uma tarefa neste artigo.

NOTE
Se houver vários designados na tarefa, a quantidade de Horas planejadas será distribuída primeiro a cada designado e, em seguida, a cada dia durante a duração da tarefa. Nesse caso, a receita planejada será calculada levando em conta a quantidade de horas diárias para cada destinatário e a taxa de cobrança de cada função de trabalho que pode mudar durante a duração da tarefa, no caso de várias taxas de cobrança.

Distribuição de horas planejadas na duração de uma tarefa distribution-of-planned-hours-across-the-duration-of-a-task

Considere o seguinte ao entender a distribuição de Horas Planejadas pela Duração de uma tarefa:

  • Por padrão, o Workfront distribui as Horas planejadas uniformemente pela Duração de uma tarefa, alocando um número igual de Horas planejadas para cada dia da tarefa, com base na disponibilidade do agendamento do projeto.

    Para obter mais informações sobre como entender a distribuição de Horas Planejadas durante a duração de uma tarefa, consulte a seção "Como entender a distribuição de Horas Planejadas durante a duração de uma tarefa" no artigo visão geral sobre Horas Planejadas.

    note note
    NOTE
    As horas planejadas por dia são a alocação das horas planejadas para cada dia durante a duração da tarefa. Se a tarefa tiver uma atribuição, esse número também representará as Horas Planejadas por Dia por atribuição. Se a tarefa tiver várias atribuições, as Horas Planejadas por Dia por atribuição serão diferentes das Horas Planejadas por Dia para a tarefa. Não há representação visual no Workfront para as Horas planejadas por dia por atribuição, para tarefas com várias atribuições.
    As Horas Planejadas por Dia são multiplicadas pela taxa de faturamento da função de trabalho atribuída à tarefa para esse dia, a fim de calcular a Receita Planejada por Dia para essa tarefa. Uma soma de todas as Receitas planejadas diárias calculadas dessa forma é igual à Receita planejada para essa tarefa.

Calcular Receita Real

A taxa de cobrança da Receita Efetiva baseia-se no proprietário das horas registradas em uma tarefa. O "proprietário" é a pessoa cujo tempo é registrado na tarefa, mesmo que não esteja atribuído à tarefa.

Calcular Receita Efetiva com base em uma substituição de Taxa de Faturamento ocasional calculate-actual-revenue-based-on-a-one-time-billing-rate-override

Considere o seguinte ao calcular a Receita Real com base em uma sobreposição de Taxa de Faturamento ocasional:

  • Quando o Tipo de Receita de uma tarefa é Função por Hora, a Workfront multiplica as Horas Efetivas de uma tarefa pela taxa de cobrança da função de trabalho associada à tarefa para calcular a Receita Efetiva na tarefa. Horas efetivas são horas registradas diretamente na tarefa.

    Para obter mais informações sobre qual função de trabalho é usada para calcular Receita Efetiva, consulte a seção "Entendendo os Cálculos de Receita para Tarefas com Base nas Atribuições de Usuário e Função" no artigo Visão Geral de Faturamento e Receita.

  • Quando o Tipo de Receita de uma tarefa é Usuário e Função por Hora, a Workfront usa uma hierarquia para determinar a taxa de cobrança para cada tarefa. Para obter mais informações, consulte Visão geral da hierarquia de receita e custo.

  • Se a taxa de faturamento da função de trabalho tiver sido substituída no nível do projeto, o Workfront usará a taxa de substituição do projeto para calcular a Receita Efetiva. Quando você substitui a taxa de cobrança da função de trabalho no projeto, a Receita Efetiva do projeto é recalculada automaticamente usando a nova taxa ajustada.

    Para obter informações sobre substituição de taxas de função para o projeto, consulte Substituir taxas de cobrança de função de trabalho no nível do projeto.

NOTE
Para manter as horas nas quais você já fez logon no projeto antes de substituir a taxa de cobrança original cobrada pela taxa original, você deve incluí-las em um Registro de cobrança e deve marcar o Registro de cobrança como Faturado. Caso contrário, a Receita Efetiva das horas registradas antes da taxa de cobrança ser substituída para o projeto será recalculada usando a nova taxa quando as finanças dos projetos forem recalculadas.
Para obter mais informações sobre como incluir horas em um registro de cobrança e marcá-lo como Faturado, consulte o artigo Criar registros de cobrança.

Calcular Receita Efetiva com base em várias sobreposições de Taxa de Faturamento calculate-actual-revenue-based-on-multiple-billing-rate-overrides

Considere o seguinte ao calcular a Receita Real com base em várias sobreposições de Taxa de Faturamento:

  • Quando o Tipo de Receita de uma tarefa é Função por Hora, a Workfront multiplica as Horas Efetivas na tarefa pela taxa de cobrança das funções de trabalho atribuídas à tarefa para calcular a Receita Efetiva na tarefa. Horas efetivas são horas registradas diretamente na tarefa.

  • Quando o Tipo de Receita de uma tarefa é Usuário e Função por Hora, a Workfront usa uma hierarquia para determinar a taxa de cobrança para cada tarefa. Para obter mais informações, consulte Visão geral da hierarquia de receita e custo.

  • No caso de várias substituições de taxa de cobrança, a taxa pela qual as Horas Efetivas são multiplicadas para calcular a Receita Efetiva pode mudar durante a duração de uma tarefa. A Workfront usa a taxa de cobrança da função de trabalho cujo período corresponde à Data de Entrada das horas registradas para a tarefa para calcular Receita Efetiva.

    Por exemplo, uma tarefa tem o Tipo de Receita de Função por Hora e está atribuída à função de trabalho de Gerente de Projetos. Substitua a taxa de cobrança desta função de trabalho pela Taxa 1 para as datas entre 19 de junho e 25 de junho. A partir de 26 de junho, substitua a taxa de cobrança pela Taxa 2. Registre 2 horas para 20 de junho e 3 horas para 28 de junho.

    A Workfront calcula a Receita Efetiva para essa tarefa usando a seguinte fórmula:

    code language-none 
    Actual Revenue = 2 * Rate 1 + 3 * Rate 2

    Para obter mais informações sobre qual função de trabalho é usada para calcular Receita Efetiva, consulte a seção "Entendendo os Cálculos de Receita para Tarefas com Base nas Atribuições de Usuário e Função" no artigo Visão Geral de Faturamento e Receita.

O impacto dos fusos horários ao calcular a Receita com base em várias Taxas de cobrança

Os usuários podem ver Horas planejadas por dia diferentes das de outros usuários, se ocorrerem diferenças de fuso horário entre eles e outras entidades no Workfront. Os cenários a seguir podem distorcer as informações de Horas planejadas por dia para um usuário do que outro usuário vê:

  • Os dois usuários podem ter seus computadores definidos para dois fusos horários diferentes
  • Os dois perfis de usuário no Workfront podem ser definidos como dois fusos horários diferentes
  • O fuso horário associado ao perfil do usuário pode ser diferente do Fuso horário do sistema no Workfront
  • O fuso horário associado ao perfil do usuário pode ser diferente do fuso horário do agendamento do projeto.

Nesses casos, o número de Horas planejadas por dia pode ser diferente entre dois usuários que não compartilham as mesmas configurações para fusos horários. Eles também verão diferentes números de receita planejada ao usar várias sobreposições de taxa de faturamento em um projeto.

Calcular a receita planejada para usuários em diferentes fusos horários calculate-planned-revenue-for-users-in-different-time-zones

NOTE
Se você tiver usuários em fusos horários diferentes trabalhando nos mesmos projetos, recomendamos que você não altere as substituições da taxa de cobrança para seus projetos durante a semana. Isso pode exibir uma quantidade incorreta de receita planejada para o seu projeto, como resultado das diferenças de hora entre os fusos horários na programação dos usuários e o fuso horário do sistema Workfront. A maioria das programações permite que os finais de semana sejam excluídos dos cálculos de Horas planejadas. Se ocorrer uma alteração na substituição da taxa de cobrança de uma função de trabalho, é melhor que isso ocorra durante um fim de semana do que no meio de uma semana, quando poderia coincidir com o meio da Duração de uma tarefa.

Considere o seguinte ao calcular a Receita Planejada para usuários em fusos horários diferentes:

  • Para tarefas que têm um Tipo de Receita de Função por Hora ou Usuário e Função por Hora e são atribuídas a funções de trabalho, a Receita Planejada é calculada multiplicando-se as Horas Planejadas de uma tarefa pela taxa de cobrança da função de trabalho.

  • As Horas Planejadas são distribuídas uniformemente pela Duração da tarefa.

  • A Duração é o período entre o Início Planejado Data e a Data de Conclusão Planejada da tarefa. Como a Data de Início Planejada e a Data de Conclusão Planejada das tarefas podem diferir dependendo dos fusos horários dos usuários que visualizam a tarefa, a quantidade de Horas Planejadas por Dia pode ser diferente para dois usuários em dois fusos horários diferentes.

  • O valor de Horas planejadas por dia não altera a Receita planejada de um projeto se a taxa de faturamento da função de trabalho não for alterada ou quando houver apenas uma sobreposição de taxa de faturamento. Nesse caso, mesmo que dois usuários de dois fusos horários diferentes vejam Horas planejadas por dia diferentes, a Receita planejada geral do projeto é idêntica entre os dois usuários.

    No entanto, no caso de várias substituições de taxa de cobrança, a receita planejada geral do projeto pode parecer diferente para dois usuários em dois fusos horários diferentes, pois depende da quantidade de horas planejadas por dia (que pode ser diferente para os dois usuários) e da substituição da taxa de cobrança (que pode ser diferente para o mesmo dia, quando cada usuário está olhando a tarefa em seu próprio fuso horário).

  • O valor preciso de Receita planejada é o visto pelo usuário que tem o mesmo fuso horário da sua instância do Workfront. O administrador do Workfront define o Fuso horário do Workfront na área Informações do cliente do sistema.
    Para obter mais informações sobre como definir o Fuso Horário do seu sistema, consulte o artigo Configurar informações básicas do seu sistema.

Calcular a receita atual para usuários em diferentes fusos horários calculate-actual-revenue-for-users-in-different-time-zones

Considere o seguinte ao calcular a Receita Real para usuários em fusos horários diferentes:

  • Quando o Tipo de Receita de uma tarefa é Função por Hora ou Usuário e Função por Hora, a Workfront multiplica as Horas Efetivas na tarefa pela taxa de cobrança das funções de trabalho atribuídas à tarefa para calcular a Receita Efetiva. Horas efetivas são horas registradas diretamente na tarefa.

  • No caso de várias substituições de taxa de cobrança, a Workfront usa a taxa de cobrança da função de trabalho cujo período corresponde à Data de Entrada das horas registradas para a tarefa para calcular Receita Efetiva.

  • Como não há carimbo de data/hora na Data de Entrada das horas registradas e não há carimbo de data/hora nos intervalos de datas de várias substituições de taxa de cobrança, os cálculos de Receita Efetiva não são afetados pelo Fuso Horário associado aos usuários.

Para obter mais informações sobre qual função de trabalho é usada para calcular Receita Efetiva, consulte a seção "Entendendo os Cálculos de Receita para Tarefas com Base nas Atribuições de Usuário e Função" no artigo Visão Geral de Faturamento e Receita.

Recalcular as finanças do projeto

As finanças são calculadas em um projeto à medida que ocorrem alterações nas horas registradas para o projeto.

Se as taxas forem alteradas durante a vida útil de um projeto, você poderá recalcular custos e receitas manualmente, usando a opção Recalcular Finanças em um projeto. Além disso, algumas ações acionam um recálculo automático.

Para obter mais informações sobre como recalcular as finanças do projeto, consulte o artigo Recalcular finanças do projeto.

Adicionar uma nova taxa de cobrança usando a API

Para adicionar uma nova taxa de cobrança para uma função de trabalho usando a API, execute uma ação setRatesForRole para o objeto Rate usando o método PUT.
Os campos de ação e data no objeto Rate estão disponíveis na API versão 8.0.
Se você já tiver várias taxas de cobrança definidas para uma função de trabalho em um projeto e quiser adicionar uma nova taxa de cobrança para ele com um novo intervalo de datas, será necessário incluir a taxa existente e a taxa a ser adicionada na mesma chamada de API. É semelhante à forma como as coleções são atualizadas em objetos.

A chamada de API a seguir é um exemplo em que attachableID é a ID do Projeto do projeto em que você está adicionando a taxa de cobrança e RoleID é a ID de Função do Trabalho para a qual você está adicionando a nova taxa de cobrança.

{

"attachableID":"593f01500000557d75fdd4fdfcc624f2",

"attachableObjCode":"PROJ",

"roleID":"544820df000014148cda5136d4b79d09", 

"taxas":[

         {"rateValue":"0.00","startDate":null,"endDate":"06-06-11"},

         {"rateValue":"45.00","startDate":"2017-06-12","endDate":"2017-06-17"},

         {"rateValue":"95.00","startDate":"2017-06-21","endDate":null}

]

}

Noções básicas sobre API

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